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A.B.P. Nocivelli — Capital/Financing Update 2021
Apr 28, 2021
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Capital/Financing Update
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Comunicato stampa
ABP NOCIVELLI: ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE PER 400.000 AZIONI
Castegnato (Brescia), 28 aprile 2021 - ABP Nocivelli S.p.A. (ABP:IM), azienda specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, leader di settore a livello nazionale nella gran parte delle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, comunica che in data odierna, Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dall'Emittente in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive n. 400.000 azioni ordinarie.
L'opzione greenshoe rientrava tra gli accordi sottoscritti tra l'Emittente e Integrae SIM S.p.A. nell'ambito dell'operazione di IPO.
Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a Euro 3,20 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni ordinarie di ABP Nocivelli S.p.A., per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.280.000.
Il regolamento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe avverrà in data 29 aprile 2021 e per valuta sempre in pari data.
A seguito dell'esercizio dell'opzione greenshoe, sono state collocate complessivamente n. 3.450.000 azioni ordinarie, al prezzo di Euro 3,20 per azione ordinaria, per un ammontare complessivo della raccolta pari a Euro 11.040.000, riveniente dal collocamento di:
- n. 3.050.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'IPO;
- n. 400.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 12% del totale delle azioni ordinarie complessivamente oggetto del collocamento, rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'opzione greenshoe.
Per effetto, dunque, dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante è pari all' 11,33% e il capitale sociale di ABP Nocivelli S.p.A. è rappresentato da n. 30.450.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, detenuto come segue:
| Azionista | Numero azioni | % sul numero di azioni in circolazione |
|---|---|---|
| Bruno Nocivelli | 17.550.000 | 57,64% |
| Laura Salvatore | 8.100.000 | 26,60% |
| Nicola Turra | 1.080.000 | 3,55% |
| Alessandra Perego | 270.000 | 0,89% |
| Mercato | 3.450.000 | 11,33% |
| TOTALE | 30.450.000 | 100,00% |
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.abpnocivelli.com, nella sezione Investor Relations.
Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate la Società si avvale del circuito -SDIR gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.
Informazioni su ABP Nocivelli
Il Gruppo ABP Nocivelli è stato fondato a Castegnato (Brescia) nel 1963 e ha inizialmente operato nel commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti. Dal 1988 ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere edili, civili e industriali e nel Facility Management. Il Gruppo Nocivelli è composto dalla capogruppo ABP Nocivelli S.p.A. e dalla controllata (al 100%) RPP srl Run Power Plants, acquisita nel 2016, specializzata nella progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di illuminazione LED. Il Gruppo ha la sede principale a Castegnato (BS) ed è presente con sedi operative a Brescia, Chieti Scalo e Ponderano (Biella). RPP ha sede a Castenedolo (BS). Bruno Nocivelli è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre Nicola Turra ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Al 30 giugno 2020 il fatturato del gruppo è stato pari a 60,6 milioni di euro, con un utile netto di 7,5 milioni di euro e un EBITDA Margin pari al 18,5%.
Contatti:
ABP Nocivelli S.p.A. Strada Padana Superiore n. 67 25045 Castegnato (BS) www.abpnocivelli.com
Investor Relations Manager Alessandra Perego Tel: + 39 030 2142011 Email: [email protected]
Nominated Advisor Integrae Sim S.p.A. Via Meravigli 13, 20123 Milano Tel. +39 02 8720 8720 Email: [email protected]
Investor e Media Relations Albanesi PR Marco Albanesi Tel. +39 329 3987262 Email: [email protected]