AboCom — Capital/Financing Update 2018

Apr 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2444 兆勁　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/11	發言時間	19:38:14
發言人	徐俊賢	發言人職稱	總經理	發言人電話	037-580777
主旨	(補充)公告本公司決議發行107年度第一次私募可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/04/10
說明	1.董事會決議日期:107/04/10 2.公司債名稱:友旺公司107年第一次私募國內無擔保可轉換公司債 3.發行總額:不超過新台幣5億元額度內(實際發行時額度依公司法相關規定) 4.每張面額:新台幣10萬元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:年息0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:投入結合無線及電力線傳輸系統、4G無線模組、5G無線模 組等技術，並支應投入公共工程、交通市場、5G Cloud NAS、IoT模組技術及軟硬體創 新發展等新事業發展之資金需求 10.公司債受託人:授權董事長決定 11.發行保證人:不適用 12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 13.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 14.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉 相關主管機關核准後另行公告。 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:以暫定參考轉換價格24元計算，若 全數轉換對股權最大的稀釋比率為16.48% 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 19.其他應敘明事項:本次董事會決議更新事項(1)取消發行私募海外可轉換公司債；(2) 補充私募條件訂定之合理性；(3)應募人之選擇目的；(4)辦理私募之資金用途及預計 達成效益；(5)證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。(詳細內容請參閱　 私募專區)

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