Abitare In — Capital/Financing Update 2020

Apr 30, 2020

COMUNICATO STAMPA

ABITAREIN S.P.A.

• ASSEMBLEA DEI SOCI DI HOMIZY S.P.A. APPROVA AUMENTO DI CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, PER MASSIMI 12 MILIONI DI EURO
• PREZZO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE FISSATO IN EURO 80 PER AZIONE, COMPRENSIVO DI SOVRAPPREZZO,
• APPROVATA L'ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO CONDIZIONATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA PRIMA TRANCHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Milano, 30 aprile 2020 – AbitareIn S.p.A. ("Emittente"), società milanese leader nello sviluppo immobiliare residenziale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana (ticker: ABT.MI), comunica che in data odierna l'assemblea dei soci della controllata Homizy S.p.A. – la società del Gruppo dedicata allo sviluppo e messa a reddito di immobili mediante la formula del co-living - ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione della stessa Homizy di deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi 12 milioni di Euro, da eseguirsi anche in più tranche entro il 30 aprile 2021, in regime di esenzione dalle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2017/1129.

Tenuto conto della proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha altresì stabilito di fissare in 80 Euro per azione, comprensivi di sovrapprezzo, il prezzo minimo di sottoscrizione.

Inoltre, l'assemblea ha conferito delega al management affinchè lo stesso dia materiale esecuzione all'aumento di capitale, anche in più tranche, conferendogli altresì la facoltà di determinare, di volta in volta, il prezzo di sottoscrizione, fermo restando il prezzo minimo stabilito dall'assemblea.

L'assemblea ha inoltre deliberato l'adozione di un nuovo statuto sociale, condizionata alla sottoscrizione di una prima tranche dell'aumento di capitale, che recepisca le principali previsioni del patto parasociale che sarà sottoscritto da AbitareIn S.p.A. – in qualità di socio – con i nuovi potenziali investitori.

Si rammenta che detto patto parasociale, come già comunicato ieri, prevede, oltre ad un periodo di lock up di 4 anni, delle clausole cd. "put" e "call" a tutela degli investitori e di AbitareIn e la conversione delle 430.000 azioni Homizy attualmente di proprietà di AbitareIn in Price Adjustment Shares (PAS), che saranno, in tutto o in parte, convertite in azioni ordinarie o annullate al verificarsi di determinati

Abitare In S.p.A.

eventi, comportando, in caso di annullamento e proporzionalmente allo stesso, una riduzione della percentuale di partecipazione di Abitare In S.p.A. e un conseguente incremento della partecipazione degli altri azionisti.

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Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo immobiliare residenziale nella città di Milano, fondata da Luigi Gozzini e Marco Grillo.

La Società realizza solo progetti residenziali di rigenerazione urbana, offrendo un prodotto aspirazionale e modellato sulle esigenze abitative delle famiglie di oggi. AbitareIn si distingue per un modello di business estremamente innovativo che prevede la realizzazione di un prodotto "casa" totalmente su misura che beneficia delle economie di scala tipiche di un modello industrializzato. Punto di forza del modello AbitareIn è la messa a punto di una strategia di marketing che consente che le unità immobiliari siano vendute prima dell'avvio dei lavori di costruzione. Da aprile 2016 la società è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABT.MI).

Codice alfanumerico per le azioni: ABT Codice ISIN: IT IT0005338493

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