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aap Implantate AG

Quarterly Report Aug 12, 2016

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Quarterly Report

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2. Quartal Halbjahresbericht Konzern-Zwischenbericht 2016

Ausgewählte Kennzahlen

Umsatz und Ergebnis1) 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 Veränderung
Umsatzerlöse (TEUR) 5.945 6.481 -8 %
EBITDA (TEUR) -3.561 -3.143 -13 %
EBIT (TEUR) -4.520 -3.971 -14 %
Cash-EBT2) (TEUR) -5.047 -4.585 -12 %
Periodenergebnis (TEUR) -4.621 -3.551 +30 %
Cash-Flow und Investitionen3) 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 Veränderung
Operativer Cash-Flow (TEUR) -4.050 -3.466 -17 %
Investitionen immat. Vermögenswerte (TEUR) -837 -1.026 +18 %
Investitionen Sachanlagen (TEUR) -592 -573 -3 %
Investitionen Gesamt (TEUR) -1.429 -1.599 +11 %
Wertentwicklung1) 30.06.2016 31.12.2015 Veränderung
Immaterielle Vermögenswerte (TEUR) 10.888 10.441 +4 %
Sachanlagen (TEUR) 7.988 7.675 +4 %
Working Capital (TEUR) 13.775 11.427 +21 %
Working Capital-Quote4) (Umsatz) 0,9 1,1 -18 %
Langfristige Vermögenswerte (TEUR) 19.719 19.203 +3 %
Kurzfristige Vermögenswerte (TEUR) 50.299 35.743 +41 %
Kapitalstruktur3) 30.06.2016 31.12.2015 Veränderung
Bilanzsumme (TEUR) 70.018 54.946 +27 %
Eigenkapital (TEUR) 59.712 40.307 +48 %
Eigenkapitalquote 85 % 73 % +16 %
Aktie5) 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 Veränderung
Gesamtaktienanzahl 30.06. (Mio. Stück) 30,73 30,67 0 %
Schlusskurs 30.06. (EUR/Aktie) 1,33 2,43 -45 %
Marktkapitalisierung 30.06. (Mio. EUR) 40,88 74,53 -45 %
Durchschnittskurs (EUR/Aktie) 1,39 2,54 -45 %
Höchstkurs (EUR/Aktie) 1,67 2,82 -41 %
Tiefstkurs (EUR/Aktie) 1,09 2,25 -52 %
Ø Tagesumsatz (TEUR) 24,2 59,4 -59 %
Mitarbeiter1) 30.06.2016 31.12.2015 Veränderung
Mitarbeiter (Köpfe) 172 179 -4 %
Mitarbeiter (JAE) 159 159 0 %

1) Angaben beziehen sich auf den fortzuführenden Geschäftsbereich.

2) EBT ohne Berücksichtigung von aktivierten Entwicklungsleistungen und darauf entfallende Abschreibungen.

3) Angaben beziehen sich auf den Gesamtkonzern.

4) Umsatz der letzten vier Quartale.

5) Schlusskurse Börsenplatz XETRA.

Hinweis: Bei den im Quartalsbericht dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Inhalt
Ausgewählte Kennzahlen U2
Vorwort des Vorstands 2
Die Aktie 4
Konzernzwischenlagebericht 7
• Geschäfts- und Rahmenbedingungen •.
7
• Wirtschaftsbericht • .
8
Ertragslage 9
Vermögenslage 11
Finanzlage 12
• Risiko- und Chancenbericht • 13
• Prognosebericht • 13
Konzernzwischenabschluss 14
• Konzernbilanz •
. 14
• Konzerngesamtergebnisrechnung •
. 16
• Konzernkapitalflussrechnung •.
20
• Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung •
21
• Konzernanhang zum Konzernzwischenabschluss •22
Versicherung der gesetzlichen Vertreter 27
Unternehmenskalender 28

Vorwort des Vorstandes

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Mitarbeiter und Geschäftspartner,

das zweite Quartal 2016 war ein sehr ereignisreiches Quartal in dem wir weitere wesentliche Fortschritte im Hinblick auf die Ziele unserer Management Agenda und unsere Strategieumsetzung erzielen konnten.

Mit Blick auf Umsatz und EBITDA konnten wir unsere finanziellen Ziele im zweiten Quartal 2016 erreichen. So erzielten wir im Berichtszeitraum einen Umsatz im fortzuführenden Geschäftsbereich in Höhe von 3,4 Mio. EUR, der damit am oberen Ende der im Mai 2016 veröffentlichten Guidance von 2,5 Mio. EUR bis 3,5 Mio. EUR liegt. Des Weiteren realisierten wir im fortzuführenden Geschäftsbereich ein EBITDA in Höhe von -1,4 Mio. EUR und somit einen Wert leicht oberhalb der prognostizierten Bandbreite von -2,0 Mio. EUR bis -1,5 Mio. EUR.

Erfreulich ist insbesondere die Entwicklung in den USA, die einen der Kernmärkte im Rahmen unserer Wachstumsstrategie darstellt. Hier konnten wir den Umsatz mit lokalen Distributoren über unser US-amerikanisches Tochterunternehmen und globalen Partnern, die unsere Produkte unter eigenem oder aap-Label in den USA vertreiben, auf 0,7 Mio. EUR im zweiten Quartal steigern (Q2/2015: 0,2 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr realisierten wir somit in den USA bereits einen Umsatz von 1,3 Mio. EUR nach 0,3 Mio. EUR im Vorjahr. Damit einhergehend verzeichnen wir eine wachsende Anzahl an wöchentlichen Operationen mit unseren LOQTEQ®-Produkten und haben somit direkt oder über unsere Distributoren Zugang zu den US-Krankenhäusern. Diese Fortschritte spiegeln die Erfolge der eingeleiteten Maßnahmen der letzten Monate wider. Insgesamt sehen wir hier einen positiven Trend, der sich in den nächsten Quartalen fortsetzen sollte.

Aber auch in den anderen Kernmärkten konnten wir Fortschritte erzielen. In der DACH-Region haben wir weitere Neukunden in Österreich gewinnen können. Auf internationaler Ebene haben wir unsere Präsenz in den etablierten Märkten

Spanien und Italien weiter erhöht, konnten neue Kunden in Lateinamerika gewinnen und haben unser Geschäft in Südafrika ausgebaut. Es bleibt jedoch auch anzumerken, dass aufgrund der weiterhin angespannten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in einigen der BRICS- und SMIT-Staaten Märkte wie China, Türkei und Russland auch im zweiten Quartal keinen Umsatzbeitrag geleistet haben.

Im Bereich unserer innovativen Silberbeschichtungstechnologie konnten wir im zweiten Quartal im Rahmen des laufenden CE-Konformitätsbewertungsverfahrens ebenfalls gute Fortschritte verzeichnen. Der Fokus lag dabei auf einem intensiven Austausch mit der benannten Stelle, der durchweg konstruktiv verlaufen ist. Im Zuge des Zulassungsprozesses bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) fand Anfang Juli ein sogenanntes Pre-Submission Meeting statt, dass wir als äußerst ermutigend bewerten. Im nächsten Schritt werden wir nun die erforderlichen Zulassungsunterlagen für die Einreichung bei der US-Behörde vorbereiten.

Mit der Erteilung der Notice of Allowance für ein weiteres USamerikanisches Patent haben wir einen nächsten bedeutenden Meilenstein beim Ausbau unseres IP-Portfolios erreicht. Die Besonderheit dieses Schutzrechts besteht darin, dass es sich dabei um ein sogenanntes "Umbrella Patent" handelt, dass einen umfassenden Schutz gewährleistet, bei dem viele bereits erteilte Patente vereint und erweitert werden konnten. Die endgültige Erteilung des Patents hängt nunmehr nur noch von der Erfüllung formaler Voraussetzungen, wie beispielsweise einer entsprechenden Gebührenzahlung, ab. Des Weiteren schreitet auch die angestrebte Komplettierung unseres LOQTEQ®-Portfolios weiter voran. Der Fokus der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten lag im zweiten Quartal auf neuen polyaxialen LOQTEQ®-Systemen sowie Ergänzungen bereits bestehender LOQTEQ®-Systeme.

Ausgehend von unserer Strategie, aap zu einem "Pure Player" im Bereich Trauma mit IP-geschützten innovativen Technologien zu transformieren, haben wir am 11. Mai 2016 die Veräußerung von 100 % der Geschäftsanteile an unserer Tochtergesellschaft aap Biomaterials GmbH erfolgreich abschließen können. Insgesamt flossen uns zum 30. Juni 2016 inklusive der Zahlung von übernommenen Verbindlichkeiten sowie abzüglich gezahlter Veräußerungskosten und abgehender Zahlungsmittelpositionen 34,5 Mio. EUR zu. Einen Teil der Erlöse werden wir zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwenden und einen Teil wollen wir an unsere Aktionäre auskehren. Dazu prüfen wir nach wie vor verschiedene Möglichkeiten, ohne bereits eine Maßnahme näher in Erwägung gezogen oder beschlossen zu haben. Denkbar erscheint in diesem Zusammenhang beispielsweise eine Dividendenzahlung im Geschäftsjahr 2017 auf Basis des Jahresabschlusses 2016.

Ein weiteres wichtiges Ziel der Management Agenda 2016 ist, die Kostenstruktur des Unternehmens an die reduzierte Unternehmensgröße und die zukünftig zu erwartenden Umsatzströme anzugleichen. Dabei verfolgen wir das Ziel einen annualisierten Einspareffekt von 2,0 Mio. EUR zu realisieren. In diesem Zusammenhang haben wir im zweiten Quartal umfangreiche Personalmaßnahmen umgesetzt, die, hochgerechnet auf einen 12-Monatszeitraum, einem Gesamteffekt von insgesamt bis zu

1,5 Mio. EUR entsprechen. Diese Maßnahmen sind mit Einmalkosten im laufenden Geschäftsjahr verbunden, die im zweiten Quartal zu Mehraufwendungen von 0,3 Mio. EUR geführt haben.

Nicht zuletzt wollen wir gerne nochmal auf unsere diesjährige Hauptversammlung eingehen, die am 17. Juni 2016 in Berlin stattfand. Dabei haben uns insbesondere die Gegenanträge der Westlake GmbH & Co. Beratungs KG, einer unterlegenen Bieterin im Rahmen des Bieterverfahrens für unsere ehemalige Tochtergesellschaft aap Biomaterials GmbH, beschäftigt. Wir freuen uns, dass sowohl die Anträge auf Vertagung der Entlastungen des Vorstands und des Aufsichtsrats als auch der Antrag auf Sonderprüfung des Verkaufsprozesses mit überwältigender Mehrheit abgelehnt sowie alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen wurden. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für das Vertrauen unserer Aktionäre bedanken.

Im zweiten Halbjahr warten noch weitere Herausforderungen auf uns, um aap wieder nachhaltig auf den Wachstumspfad zurückzuführen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit den eingeleiteten und geplanten Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind, um die für 2016 und darüber hinaus gesetzten Ziele zu erreichen.

Bruke Seyoum Alemu Vorstandsvorsitzender / CEO

Marek Hahn

Mitglied des Vorstands / CFO

Die Aktie

Allgemeine Informationen zur Aktie der aap

International Securities
Identification Number (ISIN)
DE0005066609
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) 506 660
Notierung Alle deutschen Börsen,
XETRA
Börsensymbol AAQ
Börsensegment Prime Standard
(seit 16. Mai 2003)
Indexzugehörigkeit CDAX
Prime All Share Index
Technology All Share
Index
Prime Sektor Pharma & Healthcare
Grundkapital (30.06.2016) 30.733.256 EUR
Anzahl Inhaber-Stückaktien (30.06.2016) 30.733.256
Zugelassenes Kapital (30.06.2016) 30.733.256 EUR
2. Quartal 1. Halbjahr
2016 2015 2016 2015
Schlusskurs 30.06. (EUR/Aktie) 1,33 2,43 1,33 2,43
Marktkapitalisierung 30.06.
(Mio. EUR)
40,88 74,53** 40,88 74,53**
Durchschnittskurs (EUR/Aktie) 1,49 2,46 1,39 2,54
Höchstkurs (EUR/Aktie) 1,67 2,64 1,67 2,82
Tiefstkurs (EUR/Aktie) 1,33 2,25 1,09 2,25
Ø Tagesumsatz (TEUR) 16,72 40,76 24,20 59,42

Kennzahlen* der Aktie der aap

* Datenquelle: Bloomberg. Kennzahlen beziehen sich auf XETRA-Tagesschlusskurse.

** Zum 30.06.2015 betrug die Anzahl der Inhaber-Stückaktien 30.670.056.

Das zweite Quartal 2016 war an den internationalen Finanzmärkten überwiegend durch ein hohes Maß an Volatilität gekennzeichnet. Nach einem stabilen Beginn mit leichtem Aufwärtstrend belasteten im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums insbesondere politische und wirtschaftliche Unsicherheiten die Stimmung der Anleger. Für Verunsicherung sorgten dabei neben den Spekulationen über eine Veränderung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed insbesondere die Entscheidung in Großbritannien zugunsten eines Austritts aus der Europäischen Union, die in signifikanten Kursverlusten zum Ende des Quartals resultierte.

Die Aktie der aap entwickelte sich zu Beginn des Berichtszeitraums zunächst positiv und erreichte ausgehend vom XETRA-Schlusskurs am 1. April 2016 von 1,58 EUR sowohl am 13. als auch am 14. April den Quartalshöchststand von 1,67 EUR. Im Anschluss geriet die Aktie temporär unter Druck, bevor sich der Kurs in den folgenden Wochen überwiegend seitwärts bewegte.

Zum Ende des Quartals konnte sich die Aktie dem negativen Trend des Gesamtmarktes nicht entziehen und erreichte in der Folge sowohl am 14. als auch am 30. Juni 2016 den Quartalstiefststand von 1,33 EUR, der damit auch den Schlusskurs der Berichtsperiode markierte. Damit verlor die Aktie im zweiten Quartal insgesamt rund 16 % an Wert.

Auch mit Blick auf das erste Halbjahr 2016 war das Kapitalmarktumfeld von einer hohen Volatilität geprägt. Zu Beginn des Jahres sorgten insbesondere die fallenden Rohstoffpreise und die Unsicherheiten bezüglich der Situation im Nahen Osten für Verunsicherung, was sich in Teils deutlichen Kursrückgängen widerspiegelte. In den folgenden Wochen verzeichneten die internationalen Börsen überwiegend einen Aufwärtstrend, der nur von temporären Schwächephasen unterbrochen wurde. Zum Ende des Halbjahres wurde das Marktsentiment dann insbesondere durch das Brexit-Votum belastet, was letztlich in einem spürbaren Börsenabschwung mündete.

Beim Blick auf den Kursverlauf der aap-Aktie ergibt sich im ersten Halbjahr ein höchst unterschiedliches Bild. Zunächst geriet die Aktie zu Beginn des Berichtszeitraums ausgehend vom XE-TRA-Schlusskurs am 4. Januar 2016 von 1,33 EUR unter Druck und erreichte am 9. Februar 2016 den Halbjahrestiefststand von 1,09 EUR. Nach einer Seitwärtsbewegung in den nächsten Wochen verzeichnete die Aktie dann am 22. März 2016 in Reaktion auf die Nachricht über die Veräußerung der aap Biomaterials GmbH einen signifikanten Kursanstieg. In der Folge markierte die Aktie einen Tag später den Höchststand im ersten Halbjahr von 1,67 EUR, der auch am 13. und 14. April nochmal erreicht wurde. Im weiteren Verlauf bewegte sich der Aktienkurs überwiegend seitwärts, bevor er gegen Ende des Halbjahres erneut von einem Abwärtstrend erfasst wurde. In der Konsequenz gab die Aktie die im ersten Quartal erzielten Gewinne im zweiten Quartal vollständig ab, so dass der Schlusskurs des ersten Halbjahres exakt dem Eröffnungskurs von 1,33 EUR entsprach.

Indizes Kursvergleich H1 | 2016

Peer Group Kursvergleich H1 | 2016

Analystenempfehlungen

Research
unternehmen
Analyst Empfeh
lung
Kursziel Datum
Warburg Research
GmbH
Harald
Hof
Buy 2,10 EUR 23.02.
2016
Edison Investment
Research GmbH
Dr. Linda
Pomeroy
- - 24.05.
2016

Alle Researchberichte der Analysehäuser finden Sie im Internet unter . Die Berichte der Edison Investment Research GmbH sind ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.

Investor Relations

aap fokussierte sich im Rahmen ihrer Investor Relations-Arbeit im zweiten Quartal 2016 wie gewohnt auf eine regelmäßige und transparente Kommunikation mit ihren Stakeholdern. Im Mittelpunkt des Berichtszeitraums stand sicherlich die 7. DVFA Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main. Dabei präsentierte der Vorstand die Equity Story der Gesellschaft und tauschte sich in mehreren One-on-One-Meetings mit bestehenden und insbesondere potentiellen neuen Investoren aus. Darüber hi-

Aktionärsstruktur

Im zweiten Quartal 2016 kam es zu keinen Veränderungen innerhalb der Aktionärsstruktur der aap, so dass sich diese auch weiterhin durch Stabilität mit einem hohen Anteil an langfristig orientierten Investoren kennzeichnet. Der Streubesitz lag, auf Basis eigener Berechnungen, zum 30. Juni 2016 bei rund 46,63 %.

naus wurden im zweiten Quartal zahlreiche Conference Calls mit Investoren geführt.

Im weiteren Jahresverlauf wird aap im November auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main präsent sein.

Investor Relations app download

Die folgende Übersicht zeigt alle Beteiligungen an der aap ≥ 3 % zum 30. Juni 2016:

* Auf Basis eigener Berechnungen.

Anteilsbesitz Organe

Die folgende Tabelle zeigt den direkten und indirekten Anteilsbesitz aller Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands an der Gesellschaft per 30. Juni 2016:

Aktien Optionen
Mitglieder des Aufsichtsrats
Biense Visser 275.196 150.000
Ronald Meersschaert 0 0
Rubino Di Girolamo 1.626.157 0
Mitglieder des Vorstands
Bruke Seyoum Alemu 160.000 204.000
Marek Hahn 56.000 186.000

Konzernzwischenlagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Organisatorische und rechtliche Struktur

In den Konzernabschluss sind neben der aap Implantate AG alle Unternehmen nach der Methode der Vollkonsolidierung einbezogen worden, bei denen dem Mutterunternehmen aap Implantate AG direkt oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die Mehrheit der Stimmrechte zusteht.

Anteilshöhe in %
aap Implantate AG
Berlin Muttergesellschaft
aap Implants Inc.
Dover, Delaware, USA 100
MAGIC Implants GmbH
Berlin 100
aap Joints GmbH
Berlin 33
AEQUOS Endoprothetik GmbH
München 4,57

Tochterunternehmen

aap Implants Inc.

Die aap Implants Inc. ist die Vertriebsgesellschaft der aap Implantate AG für den US-amerikanischen Markt. Sitz der Gesellschaft ist Dover, Delaware, USA. Die logistische Abwicklung sämtlicher Aufträge erfolgt über einen Service Provider in Atlanta, Georgia, USA.

MAGIC Implants GmbH

Die MAGIC Implants GmbH ist eine Vorratsgesellschaft, in der potentiell sämtliche Entwicklungs- und gegebenenfalls Vermarktungsaktivitäten im Bereich Magnesiumtechnologie gebündelt werden sollen. Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

Beteiligungen

aap Joints GmbH

Nach dem Verkauf von 67 % der Anteile im Juni 2013 bestand im zweiten Quartal 2016 noch eine Beteiligung in Höhe von 33 % an der aap Joints GmbH. In der aap Joints GmbH sind sämtliche Aktivitäten im Bereich Orthopädie (Knie, Hüfte und Schulter) zusammen mit der C~Ment®-Linie gebündelt. Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

AEQUOS Endoprothetik GmbH

An der AEQUOS Endoprothetik GmbH besteht eine Beteiligung ohne maßgebenden Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik in Höhe von 4,57 %. Sitz der Gesellschaft ist München.

Ehemalige Tochterunternehmen

aap Biomaterials GmbH

In der aap Biomaterials GmbH waren alle Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten im Bereich Knochenzement und Zementierungstechniken sowie medizinischer Biomaterialien zusammengefasst. Sitz der Gesellschaft ist Dieburg bei Frankfurt am Main. Am 22. März 2016 wurde ein notariell beurkundeter Anteilskaufvertrag mit Keensight Capital über den Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an der aap Biomaterials GmbH unterzeichnet. Die Transaktion wurde am 11. Mai 2016 abgeschlossen und die aap Biomaterials GmbH am selben Tag entkonsolidiert.

Produkte, Märkte & Vertrieb

Der Vertrieb der Produkte erfolgt überwiegend unter dem Markennamen "aap". Während die Produkte im deutschsprachigen Europa direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken vertrieben werden, setzt das Unternehmen auf internationaler Ebene auf ein breites Distributorennetzwerk in über 25 Ländern. Regional betrachtet liegen die wichtigsten Absatzmärkte neben der DACH-Region und weiteren europäischen Märkten insbesondere in den USA sowie in den BRICSund SMIT-Staaten.

Im Rahmen ihrer Marketing- und Vertriebsaktivitäten präsentierte aap ihr Produktportfolio im zweiten Quartal 2016 unter anderem auf dem 17. EFORT Kongress (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) in Genf. Der internationale Kongress zählt mit über 6.700 Teilnehmern zu den bedeutendsten europäischen Veranstaltungen in den Bereichen Orthopädie und Trauma. Des Weiteren war aap im Berichtszeitraum auf dem 17. ESTES Kongress (European Society for Trauma & Emergency Surgery) in Wien sowie weiteren Fach-Symposien und -Tagungen vertreten. Von besonderer Bedeutung war darüber hinaus das Distributorenmeeting der aap in Berlin, im Rahmen dessen an zwei Tagen für 26 Ärzte und

41 Distributoren aus insgesamt 23 Ländern verschiedene Schulungen und Workshops durchgeführt wurden. Zudem fand am Universitätsklinikum Gießen bereits der zweite "International Osteosynthesis Trauma Course" unter der Schirmherrschaft von Universitätsprofessor Dr. Christian Heiß statt, der sowohl von Ärzten als auch Distributoren der Gesellschaft besucht wurde.

Produktentwicklungen und Zulassungen

Im Bereich Trauma lag der Fokus der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im zweiten Quartal 2016 auf neuen polyaxialen LOQTEQ®-Systemen sowie Ergänzungen bereits bestehender LOQTEQ®-Systeme. Hier konnten im Berichtszeitraum gute Fortschritte erzielt werden, so dass die Markteinführung verschiedener Implantate für die zweite Jahreshälfte geplant ist. Das neue periprothetische Versorgungssystem konnte im Rahmen von Erstanwendungen in einer Reihe von Kliniken in diversen klinischen Fällen in Punkto Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität überzeugen. Nach erfolgreichem Abschluss der Evaluierungsphase soll der weltweite Launch des neuen Systems zum Ende des Geschäftsjahres erfolgen. Mit der Erteilung der Notice of Allowance für ein weiteres US-amerikanisches Patent konnte aap zudem einen nächsten bedeutenden Meilenstein beim Ausbau des IP-Portfolios erreichen. Die Besonderheit dieses Schutzrechts besteht darin, dass es sich dabei um ein sogenanntes "Umbrella Patent" handelt, dass einen umfassenden Schutz gewährleistet, bei dem viele bereits erteilte Patente vereint und erweitert werden konnten. Die endgültige Erteilung des Patents hängt nunmehr nur noch von der Erfüllung formaler Voraussetzungen, wie beispielsweise einer entsprechenden Gebührenzahlung, ab.

Nachdem aap im Januar das Design Dossier für das CE-Konformitätsbewertungsverfahren für ihre Silberbeschichtungstechnologie bei einer auf dem Gebiet der Medizinprodukte führenden benannten Stelle eingereicht hat, erfolgte im zweiten Quartal 2016 ein intensiver und konstruktiver Austausch mit der Prüfstelle. Insgesamt konnten im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens für eine silberbeschichtete LOQTEQ®-Platte gute Fortschritte erzielt werden. Bei erfolgreichem Verlauf plant die Gesellschaft die Zulassung auf weitere Trauma-Produkte zu erweitern. Im Rahmen des angestrebten Zulassungsprozesses in den USA fand Anfang Juli bereits ein ermutigendes Pre-Submission Meeting bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) statt. Im nächsten Schritt werden nun die erforderlichen Zulassungsunterlagen für die Einreichung bei der US-Behörde vorbereitet.

Im Bereich der Magnesiumtechnologie konzentrierte sich aap im zweiten Quartal 2016 auf die technologische Weiterentwicklung der resorbierbaren Implantate.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 30.06.2016 waren insgesamt 172 Mitarbeiter im fortzuführenden Geschäftsbereich beschäftigt (31.12.2015: 179 Mitarbeiter).

Wirtschaftsbericht

Vorbemerkung zur Darstellung der Konzernergebnisrechnung

Die aap Implantate AG hat am 22. März 2016 einen notariell beurkundeten Anteilskaufvertrag mit Keensight Capital über den Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an ihrer Tochtergesellschaft aap Biomaterials GmbH unterzeichnet. Der im Rahmen der Transaktion veräußerte Geschäftsbereich besteht aus der aap Biomaterials GmbH, die auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Knochenzementen, Mischsystemen und dazugehörigen Accessoires spezialisiert ist, sowie dem Distributionsgeschäft der aap Implantate AG in diesem Bereich. Der verkaufte Geschäftsbereich erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 15,7 Mio. EUR.

Ausgehend von dieser Transaktion und durch Erfüllung der Voraussetzungen nach IFRS 5 im November 2015 wurde der veräußerte Geschäftsbereich erstmals im Konzernabschluss zum 31.12.2015 als aufgegebener Geschäftsbereich dargestellt. Die Gesamtergebnisrechnung des Konzerns ist daher in zwei Bereiche aufgespalten: Fortzuführender Geschäftsbereich und Aufgegebener Geschäftsbereich. Der fortzuführende Geschäftsbereich umfasst die Aktivitäten, die in der aap Implantate AG, Berlin, der aap Implants Inc., Dover, Delaware, USA und der MAGIC Implants GmbH, Berlin ge-

bündelt sind. Der aufgegebene Geschäftsbereich umfasst für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 11. Mai 2016 und 2015 die aap Biomaterials GmbH, Dieburg sowie das Distributionsgeschäft der aap Implantate AG im Bereich Knochenzemente, Mischsysteme und dazugehörigen Accessoires.

Der Vollzug der Transaktion erfolgte am 11. Mai 2016. Nach Berücksichtigung des Abgangs von übernommenen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Veräußerung ergibt sich im Zwischenabschluss zum 30. Juni 2016 ein Entkonsolidierungsgewinn von 23,3 Mio. EUR, der in der Gesamtergebnisrechnung im aufgegebenen Geschäftsbereich ausgewiesen wurde. Insgesamt sind im Rahmen der Transaktion Veräußerungskosten von 1,6 Mio. EUR entstanden, von denen zum 30. Juni 2016 bereits 0,8 Mio. EUR beglichen wurden. Daneben steht dem Erwerber für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 11. Mai 2016 der erwirtschaftete Ergebnisanteil der aap Biomaterials GmbH in Höhe von 0,1 Mio. EUR zu. Insgesamt wird im aufgegebenen Geschäftsbereich für die Zeit vom 1. Januar bis 11. Mai 2016 ein EBITDA von 24,1 Mio. EUR ausgewiesen, dass neben dem Entkonsoliderungserfolg noch das laufende Ergebnis unter Beachtung der Vorschriften von IFRS 5 für die Zeit vom 1. Januar bis 11. Mai 2016 enthält.

Soweit nicht anders dargestellt, betreffen alle Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den fortzuführenden Geschäftsbereich.

Ertragslage

Umsatzentwicklung und Gesamtleistung

Der Umsatz des fortzuführenden Geschäftsbereichs verringerte sich gegenüber dem zweiten Quartal 2015 um 3 % von 3,6 Mio. EUR auf 3,4 Mio. EUR. Dabei sank der Umsatz mit Traumaprodukten (Implantate und traumakomplementäre Biomaterialien) von 3,3 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR. Im ersten Halbjahr reduzierte sich der Umsatz des fortzuführenden Geschäftsbereiches von 6,5 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR, wobei der Umsatz mit Traumaprodukten von 6,0 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR sank. Dabei ist zu beachten, dass im Umsatz des ersten Quartals 2015 ein fakturierter Initialumsatz mit einem neuen iranischen Distributor in Höhe von 0,7 Mio. EUR enthalten war, der im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 aufgrund nicht erfüllter Vertragspflichten rückabgewickelt wurde. Bei Herausrechnung dieses Effekts ergibt sich ein nahezu gleiches Niveau für die ersten sechs Monate beider Geschäftsjahre.

Erfreulich ist insbesondere die Entwicklung in den USA, die einen der Kernmärkte im Rahmen unserer Wachstumsstrategie darstellt. Hier konnten wir den Umsatz mit lokalen Distributoren über unser US-amerikanisches Tochterunternehmen und globalen Partnern, die unsere Produkte unter eigenem oder aap-Label in den USA vertreiben, auf 0,7 Mio. EUR im zweiten Quartal steigern (Q2/2015: 0,2 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr realisierten wir somit in den USA bereits einen Umsatz von 1,3 Mio. EUR nach 0,3 Mio. EUR im Vorjahr. Damit einhergehend verzeichnen wir eine wachsende Anzahl an wöchentlichen Operationen mit unseren LOQTEQ®-Produkten und haben somit direkt oder über unsere Distributoren Zugang zu den US-Krankenhäusern.

Aber auch in den anderen Kernmärkten konnten wir Fortschritte erzielen. In der DACH-Region haben wir weitere Neukunden in Österreich gewinnen können. Auf internationaler Ebene haben wir unsere Präsenz in den etablierten Märkten Spanien und Italien weiter erhöht, konnten neue Kunden in Lateinamerika gewinnen und haben unser Geschäft in Südafrika ausgebaut. Es bleibt jedoch auch anzumerken, dass aufgrund der weiterhin angespannten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in einigen der BRICS- und SMIT-Staaten Märkte wie China, Türkei und Russland auch im zweiten Quartal keinen Umsatzbeitrag geleistet haben.

In Reaktion auf die Geschäftsentwicklung der vergangenen Quartale hat aap ihre Vertriebsorganisation deutlich ausgebaut. So wurde der Vertrieb mit mehreren Führungskräften verstärkt, die durch ihre langjährigen Tätigkeiten für namhafte internationale Medizintechnikunternehmen über umfangreiche Erfahrungen und eine ausgewiesene Branchenexpertise verfügen. Wir erwarten, dass diese und die weiteren bereits eingeleiteten Vertriebsmaßnahmen ab der zweiten Jahreshälfte 2016 ihre Wirkung entfalten werden, was sich dann in einer spürbar dynamischeren Umsatzentwicklung mit unseren Traumaprodukten widerspiegeln sollte.

Die Gesamtleistung enthält neben den Umsatzerlösen sowohl Bestandsveränderungen als auch aktivierte Eigen- und Entwicklungsleistungen. Die Gesamtleistung des fortzuführenden Geschäftsbereichs hat sich im zweiten Quartal 2016 bei nur leicht gesunkenen Umsatzerlösen auf 3,3 Mio. EUR verringert (Q2/2015: 4,6 Mio. EUR). Auch im ersten Halbjahr 2016 sank die Gesamtleistung bei gesunkenen Umsatzerlösen von 8,4 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR. Grund hierfür ist neben der Umsatzverringerung der signifikante Abbau an Vorräten, vor allem im zweiten Quartal 2016, der in den ersten sechs Monaten zu einer stark verminderten Bestandserhöhung führte. Diese Entwicklung ist sehr begrüßenswert, da aap im Jahr 2015 den Vorratsbestand erheblich erhöht hatte und nun den Umsatz teilweise aus vorhandenen Beständen realisieren kann.

Gemäß IFRS aktiviert aap als entwicklungsintensives Unternehmen neben selbst produzierten Anlagegütern auch Aufwendungen für Eigen- und Entwicklungsprojekte, für deren Zulassung und ökonomisch erfolgreiche Vermarktung eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht. aap hat im zweiten Quartal 2016 0,4 Mio. EUR (Q2/2015: 0,3 Mio. EUR) und im ersten Halbjahr 0,8 Mio. EUR (H1/2015: 0,8 Mio. EUR) an Eigen- und Entwicklungsleistungen aktiviert. Die größten Zugänge betrafen dabei die Entwicklung unserer Silberbeschichtungstechnologie sowie den Ausbau unseres LOQTEQ®- Systems um weitere Plattensysteme für bestimmte Indikationsregionen bzw. Funktionalitäten.

Kostenstruktur und Ergebnis

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von 0,1 Mio. EUR im zweiten Quartal 2015 auf 0,2 Mio. EUR im Berichtszeitraum gestiegen, während im ersten Halbjahr der Wert bei 0,3 Mio. EUR lag und sich damit gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum nicht verändert hat. Ausgehend von den Regelungen des IFRS 5 werden ab 11. Mai 2016 nun auch wieder die Umlagen für Dienstleistungen, die aap für den aufgegebenen Geschäftsbereich erbringt, im fortzuführenden Geschäftsbereich gezeigt. Bis zum Entkonsolidierungszeitpunkt erfolgte eine konsolidierte Darstellung, die zur Folge hatte, dass 0,4 Mio. EUR an Erträgen des fortzuführenden Geschäftsbereichs und der selbe Betrag an Aufwendungen im aufgegebenen Bereich nicht gezeigt wurden und somit zu einer EBITDA-Verschiebung in den aufgegebenen Geschäftsbereich führten.

standsveränderungen) ist im zweiten Quartal 2016 signifikant von 38 % auf 26 % gesunken. Gleiches zeigt sich mit Blick auf die Entwicklung im ersten Halbjahr: Hier verringerte sich die Quote von 44 % auf 36 %. Auch absolut sanken die Materialaufwendungen im zweiten Quartal 2016 materiell von 1,7 Mio. EUR auf 0,8 Mio. EUR, während in den ersten sechs Monaten ein Rückgang von 3,3 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR zu verzeichnen war. Hintergrund dieser Entwicklung ist zum einen, dass im Laufe des zweiten Quartals nahezu sämtliche Leiharbeitnehmer abgebaut wurden und zum anderen eine signifikante Reduktion an bezogenen Dienstleistungen von Dritten erfolgte. Unser in 2015 begonnener und bereits in weiten Teilen umgesetzter Maßnahmenplan verfolgt unter anderem das Ziel, die Herstellungskosten nachhaltig zu senken. Dabei ist die Reduzierung des Fremdleistungsanteils hin zu einem höheren Eigenfertigungsgrad ein integraler Bestandteil um eine Margenverbesserung zu erreichen. In diesem Zusammenhang konnten weitere Fortschritte verzeichnet werden: So verbesserte sich der Fremdleistungsanteil im Materialaufwand im zweiten Quartal 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 13 % (Q2/2015: 32 %), während im ersten Halbjahr eine Verbesserung von 31 % auf 20 % erfolgte.

Die Materialaufwandsquote (bezogen auf Umsatzerlöse und Be-

Der Personalaufwand sank im zweiten Quartal 2016 von 2,6 Mio. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 2,4 Mio. EUR. In beiden Vergleichszeiträumen sind Sondereffekte enthalten: Während im zweiten Quartal 2016 Einmalkosten aus Abfindungszahlungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR infolge der Anpassung der Kostenstruktur an die verminderte Unternehmensgröße enthalten sind, entstanden im zweiten Quartal 2015 einmalige Aufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR infolge der Neubewertung einzelner Aktienoptionsprogramme. Bei Eliminierung dieser Effekte sanken die Personalkosten von 2,4 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR. Hintergrund dieser Entwicklung ist vor allem ein stark verminderter Aufbau an Urlaubsrückstellungen aufgrund vorzeitiger Urlaubsinanspruchnahme in 2016. Im ersten Halbjahr sanken unter Beachtung vorgenannter Effekte die Personalkosten nur leicht von 4,5 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR. Die Personalkostenquote (bezogen auf die Gesamtleistung) erhöhte sich bei leicht gesunkenen Personalkosten und stärker verringerter Gesamtleistung im zweiten Quartal 2016

auf 72 % (Q2/2015: 56 %) sowie von 56 % auf 67 % im ersten Halbjahr. Zum Stichtag 30.06.2016 waren insgesamt 172 Mitarbeiter im fortzuführenden Geschäftsbereich beschäftigt (31.12.2015: 179 Mitarbeiter).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich im zweiten Quartal 2016 gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR, während in den ersten sechs Monaten ein leichter Anstieg von 3,8 Mio. EUR auf 3,9 Mio. EUR zu verzeichnen war. Insgesamt erhöhte sich die Quote der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im zweiten Quartal 2016 und auch im ersten Halbjahr (bezogen auf die Gesamtleistung) gegenüber dem Vorjahr von 41 % auf 53 % beziehungsweise von 46 % auf 55 %.

aap realisierte damit im zweiten Quartal 2016 ein EBITDA in Höhe von -1,4 Mio. EUR (Q2/2015: -1,4 Mio. EUR) sowie von -3,6 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten (H1/2015: -3,1 Mio. EUR).

Ausgehend von den umfangreichen Investitionen in Maschinen und Anlagen im Rahmen des Kapazitätsaufbaus in den Geschäftsjahren 2014 und 2015 erhöhten sich die planmäßigen Abschreibungen im zweiten Quartal 2016 gegenüber dem Vorjahr von 0,4 Mio. EUR auf 0,5 Mio. EUR beziehungsweise von 0,8 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR im ersten Halbjahr.

Das EBIT lag im zweiten Quartal 2016 bei -1,9 Mio. EUR (Q2/2015: -1,8 Mio. EUR) sowie in den ersten sechs Monaten bei -3,6 Mio. EUR (H1/2015: -3,1 Mio. EUR).

Das Finanzergebnis veränderte sich nur leicht und hat wie auch im Vorjahr nur einen äußerst geringen Einfluss auf die Ergebniskennziffern.

Das Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen im fortzuführenden Geschäftsbereich erhöhte sich von -24 TEUR im zweiten Quartal 2015 auf -5 TEUR im zweiten Quartal 2016 und entfällt komplett auf die aap Joints GmbH. Im Sechsmonatszeitraum stieg das Ergebnis von -58 TEUR auf -11 TEUR.

Insgesamt realisierte aap im zweiten Quartal 2016 ein Periodenergebnis nach Steuern von -1,9 Mio. EUR (Q2/2015: -1,8 Mio. EUR) und im ersten Halbjahr von -4,6 Mio. EUR (H1/2015: -3,6 Mio. EUR).

Vermögenslage

Durch die Entkonsoliderung der aap Biomaterials GmbH zum 11. Mai 2016 hat sich das Bilanzbild der aap im Verhältnis zum 31.12.2015 stark verändert. So stieg die Bilanzsumme von 54,9 Mio. EUR zum Jahresende des Geschäftsjahres 2015 um 27 % auf 70,0 Mio. EUR zum 30.06.2016. Im Rahmen der Transaktion sind Vermögenswerte von 14,6 Mio. EUR (31.12.2015: 13,9 Mio. EUR) und Schulden von 2,8 Mio. EUR (31.12.2015: 2,2 Mio. EUR) abgegangen, die im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Schulden ausgewiesen wurden. Für weitere Details verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

Der Anstieg der langfristigen Vermögenswerte zum 30.06.2016 um 0,5 Mio. EUR gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres 2015 resultiert aus den Investitionen in Entwicklungsprojekte und Sachanlagen. Die aktivierten Entwicklungskosten haben sich gegenüber dem 31.12.2015 vor allem durch die Entwicklungsaktivitäten im Bereich Silberbeschichtungstechnologie und der planmäßigen Weiterentwicklung des LOQTEQ®-Portfolios um 0,4 Mio. EUR erhöht. Der Anteil der immateriellen Vermögenswerte an der Bilanzsumme beträgt nunmehr 16 % und ist damit im Vergleich zum Jahresende gesunken (31.12.2015: 19 %).

Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen stark von 35,7 Mio. EUR zum 31.12.2015 auf 50,3 Mio. EUR zum 30.06.2016 und wurden vor allem durch den Liquiditätszufluss aus dem Verkauf der aap Biomaterials GmbH bei gleichzeitigem Abgang der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte beeinflusst. Daneben stiegen die Vorräte leicht von 9,7 Mio. EUR zum Jahresende 2015 um 0,4 Mio. EUR auf 10,1 Mio. EUR zum 30.06.2016, wobei aber im zweiten Quartal ein großer Teil der Umsatzerlöse aus vorhandenem Bestand bedient wurde. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen stichtagsbedingt leicht von 5,8 Mio. EUR zum 31.12.2015 auf 6,2 Mio. EUR zum 30.06.2016.

Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten erhöhte sich zum 30.06.2016 deutlich auf 32,2 Mio. EUR (31.12.2015: 4,9 Mio. EUR) infolge des Verkaufs der aap Biomaterials GmbH.

Bedingt durch das Periodenergebnis von 19,4 Mio. EUR ist das Eigenkapital zum 30.06.2016 auf 59,7 Mio. EUR (31.12.2015: 40,3 Mio. EUR) gestiegen. Bei einer Bilanzsumme von 70,0 Mio. EUR zum 30.06.2016 (31.12.2015: 54,9 Mio. EUR) liegt die Eigenkapitalquote bei 85 % (31.12.2015: 73 %).

Die Finanzverbindlichkeiten sanken nach Zahlung der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 1,7 Mio. EUR bei gleichzeitiger Erhöhung um 0,2 Mio. EUR von 3,3 Mio. EUR zum Jahresende 2015 auf 1,8 Mio. EUR zum 30.06.2016. Ebenfalls reduzierten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 30.06.2016 von 4,1 Mio. EUR zum 31.12.2015 auf 2,5 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten in Höhe von 2,2 Mio. EUR (31.12.2015) gingen ebenfalls im Rahmen der Entkonsolidierung ab.

Finanzlage

Ausgehend von einem Periodenergebnis von 19,4 Mio. EUR verringerte sich der operative Cash-Flow der aap-Gruppe im ersten Halbjahr 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf -4,1 Mio. EUR (H1/2015: -3,5 Mio. EUR). Die wesentlichen Veränderungen im Jahresvergleich lassen sich wie folgt zusammenfassen:

  • Verringertes operatives Ergebnis (ohne Berücksichtigung des Entkonsolidierungsgewinns) sowohl im fortzuführenden als auch im aufgegebenen Geschäftsbereich, wobei im Vorjahr der aufgegebene Geschäftsbereich mit dem Ergebnis des vollen Quartals berücksichtigt wurde, wohingegen in 2016 nur eineinhalb Monate Berücksichtigung fanden
  • Entkonsolidierungsgewinn aus dem Verkauf der aap Biomaterials GmbH von 23,3 Mio. EUR
  • Starker Abbau der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 1,6 Mio. EUR
  • Stichtagsbedingter Aufbau von Forderungen zum Quartalsende (0,3 Mio. EUR) und leichte Erhöhung der Vorräte infolge

der Produktion von Sicherheitsbeständen für neue LOQTEQ®- Produkte (0,4 Mio. EUR).

Die adäquate Steuerung des Working Capitals (Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) ist für aap ein zentrales Element des Managements. Dabei wird insbesondere das Ziel verfolgt, die Kapitalbindung im Vorratsvermögen sowie das durchschnittliche Kundenziel im Hinblick auf die Wachstumsdynamik angemessen zu gestalten.

Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit erhöhte sich in den ersten sechs Monaten 2016 auf 33,0 Mio. EUR (H1/2015: -1,5 Mio. EUR). Maßgeblichen Einfluss hatte dabei der aus dem Verkauf der aap Biomaterials GmbH generierte Zahlungsmittelzufluss, der sich zum 30. Juni 2016 in der Konzernkapitalflussrechnung wie folgt darstellt: Ausgehend von einer Kaufpreiszahlung für die Anteile an der aap Biomaterials GmbH (Eigenkapitalwert) von 33 Mio. EUR flossen der Gesellschaft inklusive der Zahlung von übernommenen Verbindlichkeiten (3,7 Mio. EUR) sowie abzüglich gezahlter Veräußerungskosten (0,8 Mio. EUR) und abgehender Zahlungsmittelpositionen (1,4 Mio. EUR) insgesamt 34,5 Mio. EUR zu. Für weitere Details verweisen wir auf den Anhang. Daneben investierte aap 0,6 Mio. EUR in Maschinen und Anlagen sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung. Weiterhin flossen 0,8 Mio. EUR in aktivierte Entwicklungsprojekte und dabei insbesondere in die innovative Silberbeschichtungs- und die LOQTEQ®-Technologie.

Die wesentlichen Effekte im Bereich der Finanzierungstätigkeit lassen sich wie folgt zusammenfassen:

  • Tilgungsleistungen auf Darlehensverträge in Höhe von 1,5 Mio. EUR
  • Tilgungsleistungen auf Finanzierungsleasingverträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR.

Damit ergibt sich für das erste Halbjahr 2016 ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit von insgesamt 1,7 Mio. EUR (H1/2015: Mittelzufluss von 4,3 Mio. EUR).

Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich zum Bilanzstichtag 30.06.2016 auf 32,2 Mio. EUR (31.12.2015: 5,7 Mio. EUR; inklusive

von 0,8 Mio. EUR, die auf den aufgegebenen Geschäftsbereich entfallen). Das Nettoguthaben (Summe aller Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich sämtlicher zinstragender Verbindlichkeiten) lag am 30.06.2016 bei 28,7 Mio. EUR (31.12.2015: Nettoguthaben von 0,9 Mio. EUR; inklusive Guthaben von 0,8 Mio. EUR, die auf den aufgegebenen Geschäftsbereich entfallen).

Der aap-Gruppe standen zum 30.06.2016 vertraglich zugesicherte Kreditlinien in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. EUR (31.12.2015: 4,5 Mio. EUR) zur Verfügung, die zum Stichtag nicht in Anspruch genommen wurden (31.12.2015: keine Inanspruchnahme). Somit verfügte aap zum Bilanzstichtag des Berichtszeitraums über eine nutzbare Liquidität (Summe aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie frei verfügbaren Kreditlinien) in Höhe von 34,7 Mio. EUR (31.12.2015: 10,2 Mio. EUR).

Risiko- und Chancenbericht

Die Risiko- und Chancensituation hat sich für die aap Implantate AG seit dem Jahresende 2015 nicht wesentlich verändert. Bestandsgefährdende Risiken liegen auch weiterhin nicht vor.

Gegen ein ehemaliges Tochterunternehmen wird außergerichtlich eine Schadensersatzzahlung in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR durch einen Vertragspartner geltend gemacht. Behauptet wird, dass infolge einer bisher nicht erfolgten Rezertifizierung des vertragsgegenständlichen Produkts Schadenersatzansprüche bestünden. Für die damit im Zusammenhang stehenden zukünftig zu erwartenden Rechts- und Beratungskosten haben wir eine entsprechende Risikovorsorge getroffen.

Alle darüber hinaus bestehenden Risiken und Chancen sowie die Struktur und der Aufbau des Risiko- und Chancenmanagements sind im Konsolidierten Jahresfinanzbericht 2015 umfassend dargestellt.

Bruke Seyoum Alemu Vorstandsvorsitzender / CEO

Prognosebericht

Im dritten Quartal 2016 will aap weitere Fortschritte im Rahmen der Strategieumsetzung realisieren. Hierbei fokussiert der Vorstand schwerpunktmäßig die folgenden Themen:

Bei der Beschleunigung wertschaffender Innovationen wird aap die Erweiterung des LOQTEQ®-Portfolios für bestimmte Indikationsregionen bzw. Funktionalitäten weiter gezielt vorantreiben. Im Bereich der Silberbeschichtungstechnologie wird bezüglich des laufenden CE-Konformitätsbewertungsverfahrens die aktive Interaktion mit den Zulassungsbehörden weiter fortgesetzt. Für die US-amerikanische Zulassung werden ausgehend von dem sehr ermutigenden Pre-Submission Meeting mit der FDA nun die erforderlichen Zulassungsunterlagen für die Einreichung bei der US-Behörde vorbereitet.

Die Erweiterung des Marktzugangs möchte die Gesellschaft durch zwei Ansätze realisieren: Zum einen sollen die Vertriebsaktivitäten in den etablierten Märkten Westeuropas sowie in den USA weiter ausgebaut werden. Zum anderen werden weitere Anstrengungen unternommen, um die Umsätze in Wachstumsmärkten wie den BRICS- und SMIT-Staaten zu stabilisieren.

Nach der erfolgreichen Desinvestition der aap Biomaterials GmbH hat aap bereits umfangreiche Maßnahmen zur Senkung der Personal- und Sachkosten eingeleitet um der verminderten Unternehmensgröße Rechnung zu tragen. Auch im dritten Quartal werden wir konsequent an einer weiteren Optimierung der Kostenbasis arbeiten.

Für das dritte Quartal 2016 erwartet aap für den fortzuführenden Geschäftsbereich einen Umsatz im Bereich zwischen 2,5 Mio. EUR und 4,0 Mio. EUR sowie ein EBITDA von -2,0 Mio. EUR bis -1,2 Mio. EUR.

Marek Hahn Mitglied des Vorstands / CFO

Konzernzwischenabschluss

Konzernbilanz

AKTIVA (TEUR) 2016 2015
30.06.2016 31.12.2015
Langfristige Vermögenswerte 19.719 19.203
• Immaterielle Vermögenswerte 10.888 10.441
• Entwicklungskosten 10.691 10.293
• Andere immaterielle Vermögenswerte 197 148
• Sachanlagevermögen 7.988 7.675
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 95 310
• Finanzielle Vermögenswerte 192 192
• Latente Steuern 556 585
Kurzfristige Vermögenswerte 50.299 35.743
• Vorräte 10.109 9.703
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.055 5.516
• Sonstige finanzielle Vermögenswerte 587 725
• Sonstige Vermögenswerte 539 202
• Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 32.219 4.941
• Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 790 14.656
Aktiva, gesamt 70.018 54.946
PASSIVA (TEUR) 2016 2015
30.06.2016 31.12.2015
Eigenkapital 59.712 40.307
• Gezeichnetes Kapital 30.733 30.670
• Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung
gel. Einlagen
99 162
• Kapitalrücklage 17.582 17.615
• Gewinnrücklagen 228 228
• Sonstige Rücklagen 490 490
• Bilanzergebnis 10.541 -8.864
• Differenz Währung 39 6
Langfristige Schulden (über 1 Jahr) 3.715 3.406
• Finanzverbindlichkeiten 427 0
• Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.287 1.340
• Latente Steuern 1.174 1.140
• Rückstellungen 10 22
• Sonstige Verbindlichkeiten 817 904
Kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr) 6.591 11.233
• Finanzverbindlichkeiten 1.333 3.260
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.484 4.102
• Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.200 940
• Rückstellungen 738 276
• Sonstige Verbindlichkeiten 836 504
• Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung
gehaltenen Vermögenswerten
0 2.151
Passiva, gesamt 70.018 54.946

Konzerngesamtergebnisrechnung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (TEUR) Fortzuführender Geschäftsbereich
2016 2015
01.04.2016 - 30.06.2016 01.04.2015 - 30.06.2015
• Umsatzerlöse 3.427 3.542
• Veränderung des Bestands an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen
-479 830
• Aktivierte Eigenleistungen 384 259
Gesamtleistung 3.332 4.631
• Sonstige betriebliche Erträge 198 78
• Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen -756 -1.679
• Personalaufwand -2.394 -2.572
• Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.769 -1.876
• Übrige Steuern -1 34
Periodenergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen -1.390 -1.384
• Abschreibungen auf Sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände
-476 -422
Periodenergebnis vor Zinsen und Steuern -1.866 -1.807
• Finanzergebnis -17 3
• Erträge / Aufwendungen aus Gemeinschaftsunternehmen
und assoziierten Unternehmen
-5 -24
Periodenergebnis vor Steuern -1.888 -1.828
• Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 63
Periodenergebnis nach Steuern -1.888 -1.765
Sonstiges Ergebnis nach Steuern -1.888 -1.765
• Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR -0,06 -0,06
• Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR -0,06 -0,06
• Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien
(unverwässert) in Tausend Stück
30.832 30.670
• Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien
(verwässert) in Tausend Stück
30.964 31.357
Aufgegebener Geschäftsbereich Konzern Gesamt
2016 2015 2016 2015
01.04.2016 - 30.06.2016 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2016 - 30.06.2016 01.04.2015 - 30.06.2015
1.655 2.922 5.082 6.464
357 584 -122 1.414
0 72 384 331
2.012 3.578 5.344 8.209
23.336 28 23.534 106
-807 -1.646 -1.563 -3.325
-386 -882 -2.780 -3.454
-369 -501 -2.138 -2.377
0 0 -1 34
23.786 572 22.396 -807
-33 -240 -509 -662
23.753 332 21.887 -1.475
-18 -34 -35 -31
0 0 -5 -24
23.735 298 21.847 -1.530
-34 -33 -34 30
23.701 265 21.813 -1.500
23.701 265 21.813 -1.500
0,77 0,01 0,71 -0,05
0,77 0,01 0,71 -0,05
30.832 30.670 30.832 30.670
30.964 31.670 30.964 31.357

Konzerngesamtergebnisrechnung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (TEUR) Fortzuführender Geschäftsbereich
2016 2015
01.01.2016 - 30.06.2016 01.01.2015 - 30.06.2015
• Umsatzerlöse 5.945 6.481
• Veränderung des Bestands an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen
340 1.093
• Aktivierte Eigenleistungen 773 792
Gesamtleistung 7.058 8.366
• Sonstige betriebliche Erträge 285 279
• Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen -2.294 -3.300
• Personalaufwand -4.699 -4.687
• Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.906 -3.832
• Übrige Steuern -4 31
Periodenergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen -3.561 -3.143
• Abschreibungen auf Sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände
-959 -828
Periodenergebnis vor Zinsen und Steuern -4.520 -3.971
• Finanzergebnis -30 -7
• Erträge / Aufwendungen aus Gemeinschaftsunternehmen
und assoziierten Unternehmen
-11 -58
Periodenergebnis vor Steuern -4.561 -4.036
• Steuern vom Einkommen und Ertrag -60 485
Periodenergebnis nach Steuern -4.621 -3.551
Sonstiges Ergebnis nach Steuern -4.621 -3.551
• Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR -0,15 -0,12
• Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR -0,15 -0,11
• Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien
(unverwässert) in Tausend Stück
30.832 30.670
• Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien
(verwässert) in Tausend Stück
30.964 31.357
Aufgegebener Geschäftsbereich Konzern Gesamt
2016 2015 2016 2015
01.01.2016 - 30.06.2016 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2016 - 30.06.2016 01.01.2015 - 30.06.2015
4.201 7.116 10.146 13.597
711 746 1.051 1.839
15 129 788 921
4.927 7.991 11.985 16.357
23.397 298 23.682 577
-2.095 -2.960 -4.389 -6.261
-1.252 -1.744 -5.951 -6.432
-896 -1.056 -4.802 -4.888
-1 -1 -5 30
24.080 2.528 20.519 -615
-33 -463 -992 -1.293
24.047 2.060 19.527 -1.911
-10 -53 -40 -60
0 0 -11 -58
24.037 2.007 19.476 -2.029
-10 -408 -70 77
24.027 1.599 19.406 -1.952
24.027 1.599 19.406 -1.952
0,78 0,05 0,63 -0,07
0,78 0,05 0,63 -0,06
30.832 30.670 30.832 30.670
30.964 31.670 30.964 31.357

Konzernkapitalflussrechnung

(TEUR) 2016 2015
01.01.2016 - 30.06.2016 01.01.2015 - 30.06.2015
• Periodenergebnis (nach Steuern) aus fortzuführenden
Geschäftsbereichen
-4.621 -3.551
• Periodenergebnis (nach Steuern) aus aufgegebenen
Geschäftsbereichen
24.027 1.599
Periodenergebnis nach Steuern 19.406 -1.952
Änderungen im Working Capital -2.373 -1.799
• Aufwand aus anteilsbasierter Vergütung 67 -62
davon: • Barausgleich 0 -11
• laufender Aufwand aus anteilsbasierter Vergütung 67 -51
• Abschreibungen und Wertminderungen auf Anlagevermögen 993 1.292
• Änderungen der Rückstellungen 939 11
• Gewinn / Verlust aus Abgang von Tochterunternehmen -23.339 0
• Anteil am Gewinn / Verlust aus Beteiligungen 0 58
• Veränderungen der sonstigen Vermögenswerte -199 -579
• Änderungen der sonstigen Verbindlichkeiten
sowie anderer Passiva
456 -355
Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit -4.050 -3.466
• Auszahlungen für Investitionen -1.429 -1.599
• Einzahlungen aus Zuschüssen 0 55
• Einzahlungen aus Abgang von Anteilen an Tochterunter
nehmen abzüglich abgehender Zahlungsmittel
34.464 0
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 33.035 -1.473
• Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung 0 69
• Aufnahme von Krediten 0 4.744
• Tilgung von Krediten -1.500 -498
• Tilgung Finanzierungsleasingverträge -207 -34
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -1.707 4.281
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds -2 5
• Erhöhung / Verminderung der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
27.278 -653
• Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
zu Beginn der Periode
4.941 12.165
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
am Ende der Periode
32.219 11.512
davon enfallen auf den aufgegebenen Geschäftsbereich 0 121
davon verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
4.936 0

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

Gewinn
rücklagen
Eigenkapitalveränderungen Erfolgsneutrale
(TEUR) Gezeichnetes Kapital
Zur Durchführung der beschlossenen
Kapitalerhöhung gel. Einlagen
Kapitalrücklage
Gesetzliche Rücklagen
Andere Gewinnrücklagen
Neubewertungsrücklage
verfügbare finanzielle Vermögenswerte
Rücklage für zur Veräußerung
Differenz aus Währungsumrechnung
Summe
Bilanzergebnis
Summe
Stand 01.01.2016 30.670 162 17.615 0 228 490 0 6 496 -8.865 40.306
0 0
Kapitalerhöhung
Aktienoptionen
63 -63 -33 0 -33
Konzernergebnis
zum 30.06.2016
0 19.406 19.406
Währungsdifferenzen 33 33 33
Sonstiges Ergebnis 0 0 0
Gesamtergebnis 33 33 19.406 19.439
Stand 30.06.2016 30.733 99 17.582 0 228 490 0 39 529 10.541 59.712
Stand 01.01.2015 30.670 0 17.609 42 186 490 0 0 490 -3.573 45.424
Kapitalerhöhung 34 6 40
Aktienoptionen -62 -62
Konzernergebnis
zum 30.06.2015
-1.952 -1.952
Sonstiges
Gesamtergebnis
5
Gesamtergebnis -1.952 -1.947
Stand 30.06.2015 30.704 0 17.553 42 186 490 0 0 490 -5.525 43.455

Konzernanhang zum Konzernzwischenabschluss

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der ungeprüfte Zwischenabschluss zum 30.06.2016 wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Im Zwischenabschluss werden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015 angewendet. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015, der die Basis für den vorliegenden Zwischenabschluss darstellt.

Im Rahmen der Erstellung eines Konzernabschlusses zur Zwischenberichterstattung gemäß IAS 34 sind vom Vorstand Beurteilungen und Schätzungen vorzunehmen sowie Annahmen zu treffen, die die Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze im Konzern und den Ansatz, Ausweis und die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Beträge können von diesen Schätzwerten abweichen.

Der Konzernzwischenabschluss berücksichtigt alle laufenden Geschäftsvorfälle und Abgrenzungen, die nach Auffassung des Vorstands für eine zutreffende Darstellung des Zwischenergebnisses notwendig sind. Der Vorstand ist der Überzeugung, dass die dargestellten Informationen und Erläuterungen geeignet sind, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.

2. Neue und geänderte Standards und deren Anwendung Mit Wirkung zum 01.01.2016 waren keine neuen bzw. geänderte Standards, die für den Konzern relevant sein könnten, verpflichtend anzuwenden. Aus den Änderungen ergeben sich keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Konzerns.

3. Änderungen in der Zusammensetzung

des Unternehmens

Bis zum 30.06.2016 gab es nachfolgende Änderungen im Konsolidierungskreis der aap-Gruppe:

aap Biomaterials GmbH

Die aap Implantate AG hat am 22. März 2016 einen notariell beurkundeten Anteilskaufvertrag mit Keensight Capital über den Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an ihrer Tochtergesellschaft aap Biomaterials GmbH unterzeichnet. Die Transaktion wurde am 11. Mai 2016 abgeschlossen und die aap Biomaterials GmbH am selben Tag entkonsolidiert.

Aus der Veräußerung resultiert ein Entkonsolidierungsgewinn in Höhe von 23,3 Mio. EUR, der in der Gesamtergebnisrechnung dem aufgegebenen Geschäftsbereich zugeordnet wurde. Insgesamt sind Veräußerungskosten in Höhe von 1.600 TEUR angefallen. Daneben erhält der Erwerber für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 11.05.2016 einen Ergebnisanteil der aap Biomaterials GmbH in Höhe von 133 TEUR.

Die aus dem Verkauf generierten Zahlungsmittelzuflüsse wurden in der Kapitalflussrechnung unter dem Cashflow aus Investitionstätigkeit gezeigt. Der Zahlungsmittelzufluss zum 30.06.2016 ergibt sich aus nachfolgender Übersicht:

TEUR
Erhaltene Kaufpreiszahlung 32.955
Zahlung für übernommene Verbindlichkeiten 3.669
Abgehende Zahlungsmittelpositionen -1.362
Gezahlte Veräußerungskosten -798
Zahlungsmittelzufluss zum 30.06.2016 34.464

Da die aap Biomaterials GmbH am 11.05.2016 veräußert wurde, sind die zum 31.12.2015 als zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten nicht mehr in der Bilanz zum Stichtag enthalten.

Die Hauptgruppen der Vermögenswerte und Schulden des aufgegebenen Geschäftsbereichs setzten sich zum 11.05.2016 und 31.12.2015 wie folgt zusammen:

11.05.2016 31.12.2015
TEUR TEUR
Immaterielle Vermögenswerte 5.454 5.592
Sachanlagen 1.544 1.293
Vorräte 4.367 3.819
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen und sonstige Vermögenswerte
1.841 2.372
Zahlungsmittel 1.362 779
Abgang Vermögenswerte 14.568 13.855
Latente Steuern -986 -1.010
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
-1.106 -679
Finanzielle Verbindlichkeiten -81 -188
Sonstige Schulden -626 -275
Abgang Verbindlichkeiten -2.799 -2.152

4. Aktienkursbasierte Vergütungen

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde gesondert über das konzernweit bestehende anteilsbasierte Vergütungssystem für die Mitarbeiter der aap Implantate AG und der verbundenen Unternehmen berichtet. Für weitere Informationen wird auf den Konzernabschluss verwiesen.

Zum 30.06.2016 waren 532.500 Optionen ausübbar.

Die wesentlichen Bedingungen der in der Berichtsperiode gültigen Programme sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Wesentliche Bedingungen der gültigen Optionsprogramme
2010 2012, 2013, 2014, 2015
Bezugsrecht Jede Option gewährt den berechtigten Personen das Recht zum Bezug von einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie der aap Implantate
AG gegen Zahlung des Ausübungspreises
Der Vermögensvorteil ist auf das 4-fache des Ausübungspreises beschränkt
Berechtigte
Personen
• Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft
• Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung der gem. §§ 15 ff.
AktG verbundenen Unternehmen
• Mitarbeiter der Gesellschaft
• Mitarbeiter der gem. §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen
• nur im Optionsprogramm 2015: Vorstandsmitglieder der Gesellschaft
Ausgabe
zeitraum
bis 19.12.2011 2012: bis 19.12.2014, 2013: bis 19.12.2015,
2014: bis 18.12.2016, 2015: bis 19.12.2017
Wartezeit 4 Jahre ab Ausgabetag
Laufzeit 8 Jahre ab Ausgabetag
Ausübungs
zeiträume
Innerhalb von vier Wochen beginnend am zweiten Handelstag der Frankfurter Wertpapierbörse
• nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
• nach dem Tag, an dem die Geschäftsführung der Börse den Jahresfinanzbericht, den Halbjahresfinanzbericht oder den Zwischenbericht
zum ersten oder dritten Quartal des Geschäftsjahres der Gesellschaft dem Publikum zur Verfügung gestellt hat
Ausübungs
preis
Durchschnittlicher Schlusskurs der aap Aktie im elektronischen Handel (XETRA oder Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse
an den 5 Handelstagen, die dem ersten Tag des Erwerbszeitraums vorangehen, mindestens nach dem geringsten Ausgabebetrag nach § 9
Abs. 1 AktG
Erfolgsziel Optionsprogramme 2010, 2012, 2013 und 2014: Der (Durchschnittswert) des Schlussauktionspreises der aap Aktie im XETRA-Handel (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse muss den Ausübungspreis am letzten Handelstag vor dem Tag
der Ausübung des Bezugsrechts um mindestens 10 % übersteigen
Optionsprogramm 2015: Der Schlussauktionspreis der aap Aktie im elektronischen Handel (XETRA oder Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse muss am letzten Handelstag vor dem Tag der Ausübung des Bezugsrechts mindestens 3,50 EUR betragen
Erfüllung Die Gesellschaft hat die Wahl die Verpflichtung durch Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten oder durch Barausgleich zu erfüllen

Alle Optionsprogramme wurden in zwei oder mehr Tranchen ausgegeben. In der Vergangenheit wurden die realisierten Vergütungen durch Barausgleich erfüllt. Am 19.12.2014 hat der Vorstand beschlossen, dass mit sofortiger Wirkung weitere Ausübungen nur durch den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten möglich sind. Lediglich für die an den ehemaligen Vorstand und jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden gewährten Optionen werden aufgrund der rechtlichen Anforderungen davon abweichend durch Barausgleich erfüllt. Die im Berichtszeitraum von diesem ausgeübten Aktienoptionen wurden durch Barausgleich abgefunden. Dessen zukünftig ausübbaren Aktienoptionen werden am Bilanzstichtag mit dem beizulegenden Zeitwert der zukünftigen Abfindungsverpflichtung bewertet und als Rückstellung ausgewiesen.

Zum Stichtag bestanden folgende Optionsprogramme, die noch nicht oder noch nicht vollständig ausgeübt wurden:

Options
programm
Zusagezeitpunkt
je Tranche
Anzahl der
gewährten Optionen
Verfallstag Ausübungspreis
in EUR
Beizulegender Zeitwert zum
Zeitpunkt der Gewährung in EUR
2010 29.07.2010 360.000 28.07.2018 1,29 0,58
2010 17.11.2010 505.000 16.11.2018 1,17 0,501
2010 15.07.2011 481.600 14.07.2019 1,03 0,40
2010 15.11.2011 55.000 14.11.2019 1,00 0,39
2012 25.07.2012 65.000 24.07.2020 1,00 0,51
2012 28.11.2012 180.000 27.11.2020 1,30 0,63
2012 03.07.2013 65.000 02.07.2021 1,27 0,64
2012 25.11.2013 5.000 24.11.2021 1,78 1,02
2013 03.07.2013 165.000 02.07.2021 1,27 0,64
2013 25.11.2013 135.000 24.11.2021 1,78 1,02
2013 01.07.2015 49.000 30.06.2023 2,51 1,02
2013 02.12.2015 26.500 01.12.2023 1,53 0,67
2014 01.07.2015 155.000 30.06.2023 2,51 1,02
2014 02.12.2015 133.500 01.12.2023 1,53 0,67
2015 01.07.2015 90.000 30.06.2023 2,51 1,00

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Anzahl und die gewichteten Durchschnitte der Ausübungspreise (GDAP) sowie die Entwicklung der Aktienoptionen während des Berichtszeitraumes:

2016 2015
Anzahl GDAP
in EUR
Anzahl GDAP
in EUR
Ausstehend
zum 01.01.
1.453.500 1,32 1.344.600 1,20
Gewährt 0 0,00 454.000 1,62
Verfallen /
Verzichtet /
Verwirkt
-242.000 1,56 -123.000 1,53
Ausgeübt 0 0,00 -222.100 1,11
Ausstehend
zum 30.06.
1.211.500 1,27
Ausstehend
zum 31.12.
1.453.500 1,32
Davon ausübbar 532.500 532.500

Die Bandbreite der Ausübungspreise für die zum 30.06.2016 ausstehenden Aktienoptionen beläuft sich auf 1,00 EUR bis 2,51 EUR (Vorjahr: 1,00 EUR bis 1,78 EUR). Die am Ende des Berichtszeitraums ausstehenden Aktienoptionen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von 4,8 Jahren (Vorjahr: 4,9 Jahre). Der im Berichtszeitraum erfasste Aufwand für laufende Optionsprogramme betrug insgesamt 63 TEUR (2015 gesamt: 110 TEUR), davon für Programme mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente 32 TEUR und für Programme mit Ausgleich durch Barverpflichtung 31 TEUR zur Erhöhung der Rückstellung, da das Ausübungswahlrecht der Gesellschaft zur Erfüllung in Eigenkapitalinstrumenten in Bezug auf den Aufsichtsrat faktisch nicht mehr besteht.

5. Berichterstattung zu Finanzinstrumenten

Die folgende Tabelle zeigt die Finanzinstrumente, die zum 30.06.2016 im Konzern bestanden. Zusätzliche Informationen zu Finanzinstrumenten finden sich im Konzernjahresabschluss zum 31. Dezember 2015.

Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
30.06.2016
Fortgeführte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgsneutral
Wertansatz zu
IAS 17
Beizulegender
Zeitwert
30.06.2016
Vermögenswerte TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Finanzielle Vermögenswerte AfS 192 192 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 6.155 6.155 6.155
Forderungen aus Dienstleistungsaufträgen 0 0
Sonstige finanzielle Vermögenswerte LaR 587 587 587
Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente LaR 32.219 32.219 32.219
Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
30.06.2016
Fortgeführte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgsneutral
Wertansatz zu
IAS 17
Beizulegender
Zeitwert
30.06.2016
Verbindlichkeiten TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Finanzverbindlichkeiten FLAC 1.760 1.760 1.760
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 2.161 2.161 2.161
Entwicklungsaufträge mit passivischem Saldo 0 0
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten 1.759 1.759
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 706 706 706
Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
30.06.2015
Fortgeführte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgsneutral
Wertansatz zu
IAS 17
Beizulegender
Zeitwert
30.06.2015
Vermögenswerte TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Finanzielle Vermögenswerte AfS 192 192 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 10.405 10.405 10.405
Forderungen aus Dienst leis tungs auf trägen 94 94
Sonstige finanzielle Vermögenswerte LaR 932 932 932
Zahlungsmittel und Zahlungs äqui valente LaR 11.512 11.512 11.512
Verbindlichkeiten TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Finanzverbindlichkeiten FLAC 8.530 8.530 8.530
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 3.258 3.258 3.258
Entwicklungsaufträge mit passivischem Saldo
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten 156 156
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 871 871 871

davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39

für den fortzuführenden Geschäftsbereich:

Bewertungs
kategorien nach
IAS 39
Buchwert
30.06.2016
Fortgeführte
Anschaffungs
kosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgsneutral
Beizulegender
Zeitwert
30.06.2016
TEUR TEUR TEUR TEUR
Zur Veräußerung verfügbare
finanzielle Vermögenswerte
AfS 192 192 0
Kredite und Forderungen (inkl. Zah lungs mittel
und Zahlungsmittel äqui valente)
LaR 38.961 38.961 38.961
Finanzielle Vermögenswerte insgesamt 39.154 39.154 0 38.961
Zu fortgeführten Anschaffungskosten
gehaltene Verbindlichkeiten
FLAC 4.627 4.627 4.627
Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt 4.627 4.627 4.627
Bewertungs
kategorien nach
IAS 39
Buchwert
30.06.2015
Fortgeführte
Anschaffungs
kosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgsneutral
Beizulegender
Zeitwert
30.06.2015
TEUR TEUR TEUR TEUR
Zur Veräußerung verfügbare
finanzielle Vermögenswerte
AfS 192 192 0
Kredite und Forderungen (inkl. Zah lungs mittel
und Zahlungsmittel äqui valente)
LaR 22.849 22.849 22.849
Finanzielle Vermögenswerte insgesamt 23.040 23.040 22.849
Zu fortgeführten Anschaffungskosten
gehaltene Verbindlichkeiten
FLAC 12.659 12.659 12.659
Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt 12.659 12.659 12.659

Der aap-Konzern verfügt nur über originäre Finanzinstrumente. Der Bestand an originären Finanzinstrumenten wird in der Bilanz ausgewiesen. Die Höhe der finanziellen Vermögenswerte entspricht dem maximalen Ausfallrisiko. Soweit Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen erfasst. Die beizulegenden Zeitwerte von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, von kurzfristigen Forderungen, von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, von sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten und Finanzschulden entsprechen ihren Buchwerten, insbesondere aufgrund der kurzen Laufzeit solcher Finanzinstrumente.

Langfristige Forderungen mit Restlaufzeiten über einem Jahr werden auf der Basis verschiedener Parameter wie Zinssätzen, der individuellen Bonität des Kunden und der Risikostruktur des Finanzierungsgeschäfts, bewertet. Danach entsprechen die Buchwerte dieser Forderungen abzüglich der gebildeten Wertberichtigungen annähernd ihren Barwerten.

Der beizulegende Zeitwert von langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und langfristigen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing werden durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme mit den für ähnliche Finanzschulden mit vergleichbaren Restlaufzeiten marktüblichen Zinsen bewertet.

Die zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte betreffen die Anteile an der AEQUOS Endoprothetik GmbH, die per 30.06.2014 erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden. Die zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts benötigten Informationen lagen zum Stichtag 31.12.2015 nicht vor. Daher wurde im Quartalsabschluss per 30.06.2016 aufgrund eines fehlenden aktiven Markts und da der beizulegende Zeitwert nicht verlässlich bestimmt werden kann die Beteiligung mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

6. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen

und Personen

Die Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen werden nach Personengruppen dargestellt.

Personen und Unter
nehmen mit maßgeblichem
Einfluss auf den Konzern
Assoziierte Unternehmen Personen in Schlüssel
positionen des Konzerns
30.06.2016 TEUR TEUR TEUR
Erlöse aus Verkäufen von Waren und Dienstleistungen 0 361 0
Käufe von Waren und Dienstleistungen 0 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen /
Sonstige Forderungen
0 473 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen /
Sonstige Verbindlichkeiten
0 0 45
Zinsertrag 0 0 0
Zinssatz 0 6,5 % 0
Darlehens- und Zinsforderungen 0 0 0
Zinsaufwand 0 0 0
Zinssatz
Darlehensverbindlichkeiten 0 0 0
Personen und Unter
nehmen mit maßgeblichem
Einfluss auf den Konzern
Assoziierte Unternehmen Personen in Schlüssel
positionen des Konzerns
30.06.2015 TEUR TEUR TEUR
Erlöse aus Verkäufen von Waren und Dienstleistungen 0 465 0
Käufe von Waren und Dienstleistungen 0 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen /
Sonstige Forderungen
0 465 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen /
Sonstige Verbindlichkeiten
0 0 60
Zinsertrag 0 3 0
Zinssatz 0 6,5 % 0
Darlehensforderungen 0 113 0
Zinsaufwand 0 0 0
Zinssatz
Darlehensverbindlichkeiten 0 0 0

Alle Transaktionen unterscheiden sich grundsätzlich nicht von Liefer- und Leistungsbeziehungen mit fremden Dritten.

7. Sonstige Ereignisse

Die aap Implantate AG hat am 22. März 2016 einen notariell beurkundeten Anteilskaufvertrag mit Keensight Capital über den Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an ihrer Tochtergesellschaft aap Biomaterials GmbH unterzeichnet. Die Transaktion wurde am 11. Mai 2016 abgeschlossen und die aap Biomaterials GmbH am selben Tag entkonsolidiert.

Die aap Implants Inc. hat ihre Geschäftstätigkeit als Vertriebsgesellschaft für den US-Markt weiter erfolgreich ausgebaut.

8. Freigabe des Konzernabschlusses

Der Vorstand der aap Implantate AG hat den Konzernzwischenabschluss für das zweite Quartal 2016 am 11. August 2016 zur Vorlage an den Aufsichtsrat sowie zur anschließenden Veröffentlichung freigegeben.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt wird und im Kon zernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Bruke Seyoum Alemu Vorstandsvorsitzender / CEO

Marek Hahn Mitglied des Vorstands / CFO

Unternehmenskalender

2016

14. November 2016 Konzern-Zwischenbericht 3. Quartal 2016

21. - 23. November 2016

Deutsches Eigenkapitalforum 2016 (Analystenkonferenz) Frankfurt am Main

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

© aap Implantate AG

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Germany Tel. +49 30 75019 -133 Fax +49 30 75019 -290

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