A ONE ALFORM CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 23, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 에이원알폼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 07월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
18. 신주인수권양도여부&cr- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자	신주인수권증서 거래대행기관 선정	-	NH투자증권(주)&cr하이투자증권(주)
23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr(6) 신주인수권에 관한 사항	신주인수권증서 거래대행기관 선정 등 신주인수권증서 관련 내용 보완	&cr- 신주인수권의 양도를 허용합니다.&cr&cr&cr-&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-&cr&cr&cr- 주주의 청구가 있는 때에만 신주인수권 증서를 발행하며 청구기간은 신주배정 통지일로부터 청약개시전일까지로 합니다.&cr	① 신주인수권증서의 양도를 허용합니다. 다만, 당사는 코넥스상장법인으로 한국거래소에 상장되지 않습니다.&cr&cr② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 NH투자증권(주) 및 하이투자증권(주)을 신주인수권증서 거래대행기관으로 선정하여, 신주인수권증서의 매매중개 및 주선 또는 대리업무를 위탁합니다.&cr&cr③ 신주인수권증서 계좌대체 거래기간 : 2020년 08월 10일 ~ 2020년 08월 21일&cr&cr④ 실질주주의 신주인수권증서는 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일(2020.08.21일)까지로 합니다&cr
23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr(7) 기타	정정공시 사유 해소로 인한 자구 정리&cr&cr	&cr- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자는 추후 확정시 정정공시 예정임.&cr&cr- 청약증거금은 ...&cr (이하 생략) &cr	- 삭제&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 좌 동&cr

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 07 월 23 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이원알폼
대 표 이 사 :	안 호 중
본 점 소 재 지 :	충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46
	(전 화) 043-760-7800
	(홈페이지) http://www.aonealform.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 김 경 모
	(전 화) 043-760-7800

유상증자 결정

149,253-5003,533,326333,320--999,995,100---주주배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 01_주주배정증자의경우 6,700-----23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr (1)신주 발행가액 산정방법 참조2020.07.270.038600120---2020.08.242020.08.252020.08.26미발행2020.01.01-2020.09.10-예아니오NH투자증권(주)&cr하이투자증권(주)2020.07.1021참석아니오면제(코넥스시장 상장 및 자본시장법 시행령 제11조에 따른 모집.매출에 해당되지 않음)미해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr23. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방식&cr① 자본시장법 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 주주배정방식의 유상증자의 경우 할인율 등이 자율화되어 발행가액은 제한없이 자율결정할 수 있으나,&cr ② 상속세 및 증여세법상 코넥스상장주식은 비상장주식으로 분류됨에 따라 동법 제39조(증자에 따른 이익의 증여)에 의한 과세이슈가 발생할 소지가 있어, 비상장법인의 주식가치평가방법에 따라 산출된 2019사업년도 결산기준 1주당 순자산가치(8,583원)와 1주당 순손익가치(5,332원)를 2:3으로 가중평균한 1주당 주식가치(6,632원)을 기준으로 최종 발행가액을 6,700원으로 결정하였습니다.

2) 신주의 배정방법&cr① 신주배정기준일(2020년 07월 27일) 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.038600120 주의 비율로 배정합니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.&cr&cr ▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거&cr (단위 : 주)

A. 보통주식수	3,533,326
B. 우선주식	333,320
C. 발행주식총수(A + B)	3,866,646
D. 유상증자 주식수	149,253
F. 증자비율 (D / C)	0.038600120
G. 우리사주조합 배정	-
H. 구주주 배정(D - G)	149,253
I. 구주주 1주당 배정비율(H / C)	0.038600120

&cr② 초과청약 배정 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 미발행 처리하며 초과청약은 실시하지 않습니다.

&cr3) 청약취급처

- 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사

- 명부주주 : (주)에이원알폼 본사&cr&cr4) 납입처 : 우리은행 한화금융센터지점&cr

5) 단수주 및 실권주 처리계획 : 단수주 및 실권주는 발행하지 않습니다.

&cr6) 신주인수권에 관한 사항

① 신주인수권증서의 양도를 허용합니다. 다만, 당사는 코넥스상장법인으로 한국거래소에 상장되지 않습니다.&cr② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 NH투자증권(주) 및 하이투자증권(주)을 신주인수권증서 거래대행기관으로 선정하여, 신주인수권증서의 매매중개 및 주선 또는 대리업무를 위탁합니다.&cr③ 신주인수권증서 계좌대체 거래기간 : 2020년 08월 10일 ~ 2020년 08월 21일&cr④ 실질주주의 신주인수권증서는 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일(2020.08.21일)까지로 합니다.&cr&cr 7) 기타&cr- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없는 것으로 함.

- 본 유상증자 일정 등 계획은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음.

- 기타 본 유상증자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl