A ONE ALFORM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Feb 15, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 주식회사 에이원알폼 정 정 신 고 (보고)

2022 년 02 월 15 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 01월 19일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
18. 신주인수권양도여부&cr- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자	신주인수권증서 거래대행기관 선정	-	NH투자증권(주)&cr(주)상상인증권
24. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr7) 신주인수권에 관한 사항	신주인수권증서 거래대행기관 선정 등 신주인수권증서 관련 내용 보완	① 신주인수권증서의 양도를 허용합니다. 다만, 당사는 코넥스상장법인으로 한국거래소에 상장되지 않습니다.&cr&cr② 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자는 추후 확정시 정정공시 예정입니다.&cr&cr③ 실질주주의 신주인수권증서는 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.&cr	① 좌 동&cr&cr&cr&cr&cr② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 NH투자증권(주) 및 (주)상상인증권을 신주인수권증서 거래대행기관으로 선정하여, 신주인수권증서의 매매중개 및 주선 또는 대리업무를 위탁합니다&cr&cr③ 신주인수권증서 계좌대체 거래기간 : 2022년 02월 18일 ~ 2022년 03월 04일&cr&cr④ 실질주주의 신주인수권증서는 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일(2022.03.04일)까지로 합니다.&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 02 월 15 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이원알폼
대 표 이 사 :	안 호 중
본 점 소 재 지 :	충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46
	(전 화) 043-760-7800
	(홈페이지)http://www.aonealform.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 김 경 모
	(전 화) 043-760-7800

유상증자 결정

3,456,031-5003,433,81022,221-----1,728,015,500주주배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

500-----24. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr 2)신주 발행가액 산정방법 참조2022.02.041---2022.03.072022.03.082022.03.11법원허가를 얻어 제3자 배정 예정2022.01.01-2022.04.04-예아니오NH투자증권(주)&cr(주)상상인증권2022.01.19--불참아니오「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제277조(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 적용 배제) 규정에 따라 회생중인 회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법율 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. 아니오--미해당

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
예정발행가	보통주식 (원)	확정예정일
기타주식 (원)	확정예정일
7. 발행가 산정방법
8. 신주배정기준일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
11. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
구주주	시작일
종료일
12. 납입일
13. 실권주 처리계획
14. 신주의 배당기산일
15. 신주권교부예정일
16. 신주의 상장예정일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
18. 신주인수권양도여부
- 신주인수권증서의 상장여부
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr 담당할 금융투자업자
19. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
23. 공정거래위원회 신고대상 여부

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2021년 04월 02일 수원지방법원으로 부터 회생계획인가를 받은 회사로, 상기 19. 이사회결의일(결정일)은 법원의 허가서 송달일로 갈음합니다. &cr&cr2) 신주 발행가액 산정방법&cr①「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 근거, 주주배정방식 유상증자시에는 발행가액 결정 등에 대한 발행제한이 없으며,

② 2021년 4월 2일 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 실시된 회생채권의 출자전환시 전환가액(1주당 500원)과의 형평성을 고려하여 &cr③ 수원지방법원으로 부터 유상증자 발행조건을 허가받아 결정하였습니다.

3) 신주의 배정방법&cr ① 신주배정기준일(2022년 02월 04일) 현 재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 신주배정비율인 1.00000주의 비율로 배정합니다.&cr&cr ▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거&cr (단위 : 주)

A. 보통주식수	3,433,810
B. 우선주식	22,221
C. 발행주식총수(A + B)	3,456,031
D. 유상증자 주식수	3,456,031
F. 증자비율 (D / C)	1.0000000
G. 우리사주조합 배정	-
H. 구주주 배정(D - G)	3,456,031
I. 구주주 1주당 배정비율(H / C)	1.0000000

&cr4) 청약취급처

- 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사

- 명부주주 : (주)에이원알폼 본사&cr&cr5) 납입처 : 우리은행 한화금융센터지점&cr

6) 실권주 처리계획 : 회생법원의 허가를 받아 제3자에게 배정할 수 있습니다. &cr&cr7)신주인수권에 관한 사항

① 신주인수권증서의 양도를 허용합니다. 다만, 당사는 코넥스상장법인으로 한국거래소에 상장되지 않습니다.&cr② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 NH투자증권(주) 및 (주)상상인증권을 신주인수권증서 거래대행기관으로 선정하여, 신주인수권증서의 매매중개 및 주선 또는 대리업무를 위탁합니다.&cr③ 신주인수권증서 계좌대체 거래기간 : 2022년 02월 18일 ~ 2022년 03월 04일&cr④ 실질주주의 신주인수권증서는 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일(2022.03.04일)까지로 합니다.&cr&cr 8) 기타&cr- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없는 것으로 합니다.

- 본 유상증자 일정 등 계획은 회생법원의 승인 및 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 기타 본 유상증자에 관한 세부사항은 법률상관리인 대표이사에게 위임합니다.