A ONE ALFORM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Nov 4, 2022

에이원알폼/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2022.11.04)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(제8회차 CB)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	기명식 사모 전환사채
발행일자	2022-06-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	1,750
만기일	2027-06-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		11,960,736,233
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		11,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-11-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 당해 사채권자와의 합의에 의해 본 전환사채의 미상환 잔액 전액을 중도상환하는 것임. - 처리방법:상환후 취득금액분 사채 말소 예정임.
5. 취득자금의 원천		일반 회사채 발행대금 및 회사 운전자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 사채취득금액은 취득원금과 경과이자 및 중도상환 수수료를 포함한 금액입니다. - 발행당시 권면총액 : 12,000,000,000원 - 사 채 취 득 금 액 : 11,960,736,233원(a+b+c) a. 미상환 사채잔액 : 11,600,000,000원 b. 경 과 이 자 : 244,736,233원 c. 중도상환 수수료 : 116,000,000원 2. 사채발행 및 인수조건에 따라 회사는 발행후 매1개월마다 회생법원의 허가를 받아 총4회에 걸쳐 4억원을 분할 상환하였고, 본건 취득하는 사채의 권면총액은 116억원이며, 취득후 사채의 권면잔액은 0원 입니다.
※ 관련공시	- 2022.05.30 06 전환사채 발행결(제8회차) - 2022.06.27 증권발행결과(제8회차CB)