A ONE ALFORM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 10, 2019

에이원알폼/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2019.04.10)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-05-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	61,000
만기일	2020-01-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		903,505,481
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-04-10
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 당해 사채권자와의 합의에 의해 본 전환사채의 미상환 잔액 전액을 중도상환하는 것임.    - 처리방법:상환후 취득금액분 사채 말소 예정임.
5. 취득자금의 원천		신규 운전자금 차입대금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 사채취득금액은 취득원금과 경과이자를 포함한 금액입니다.   - 발행당시 권면총액 : 2,000,000,000원   - 사 채 취 득 금 액 :   903,505,481원(a+b+c)    a. 미상환 사채잔액 :   900,000,000원    b. 경  과   이  자 :       828,493원    c. 중도상환 수수료 :     2,676,988원
※ 관련공시	- 2018-04-30 주요사항보고서(전환사채 발행결정) -2018-05-02 증권발행결과(자율공시)