A ONE ALFORM CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

주주총회소집공고 2.7 주식회사 에이원알폼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 03월 08일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이원알폼
대 표 이 사 :	안 호 중
본 점 소 재 지 :	충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46
	(전 화)043-760-7800
	(홈페이지)http://www.aonealform.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)김 경 모
	(전 화)043-760-7800

&cr

주주총회 소집공고(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내 평안하심을 기원합니다.&cr당사는 정관 제19조의 규정에 의거 다음과 같이 제14기 정기주주총회를 개최하게 되었음을 알려 드리오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. &cr상법 제542조의4 및 당사 정관 제 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니이 점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr - 다 음 - &cr

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 11:00

&cr2. 장 소 : 충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46 당사 본점 회의실

&cr3. 회의 목적사항 (주주총회 목적사항별 기재사항 참조)&cr 가. 보고사항&cr 1) 영업보고 및 감사보고&cr 2) 외부감사인 선임결과 보고&cr 3) 내부회계관리제도운영실태보고&cr 나. 부의안건 &cr 제1호 의안 : 제14기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 &cr 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건&cr - 전자증권제도 시행에 따른 관련 조항의 정비 &cr - 외부감사법 개정에 따른 관련 조항의 정비&cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr - 제3-1호 의안: 사내이사 김경모 선임의 건 (재선임)&cr - 제3-2호 의안: 사내이사 남반열 선임의 건 (재선임)&cr - 제3-3호 의안: 사내이사 양승열 선임의 건 (신임)&cr - 제3-4호 의안: 사외이사 김나영 선임의 건 (재선임)&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도12억원) &cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한 국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대 행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (법인인경우 사업자등록증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)&cr 주주의 인감증명서(또는 신분증 사본), 대리인의 신분증&cr

2019년 03월 08일&cr&cr 주식회사 에이원알폼&cr 대표이사 안 호 중 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김나영&cr(출석률: 6%)	용원영&cr(출석률: 59%)	신동기&cr (출석률:93%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2018-01-29	채권담보대출,신탁계약 체결의건	미참석	찬성	-
2	2018-02-23	외부감사전 재무제표 보고의건	미참석	찬성	-
3	2018-03-09	제13기 정기주총 소집에 관한 건	미참석	찬성	-
4	2018-03-30	감사위원회 설치,위원선임의 건	미참석	찬성	찬성
5	2018-04-06	전자방식 외담대 증액의 건(신한은행)	미참석	찬성	찬성
6	2018-04-30	제5회 사모전환사채 발행의 건	미참석	찬성	미참석
7	2018-05-17	여신거래 기한 연장의 건(CNH캐피탈)	미참석	찬성	찬성
8	2018-05-29	여신거래 신규 차입의 건(KB캐피탈)	미참석	찬성	찬성
9	2018-06-07	제6회 사모전환사채 발행의 건	미참석	미참석	찬성
10	2018-09-05	제7회 사모전환사채 발행의 건	미참석	미참석	찬성
11	2018-09-19	우선주 상환 및 이익소각에 관한 건	미참석	미참석	찬성
12	2018-10-08	소규모흡수합병 승인의 건	미참석	찬성	찬성
13	2018-11-07	합병계약 승인의 건	미참석	미참석	찬성
14	2018-11-30	운영자금 차입 연장의 건(산업은행)	찬성	찬성	찬성
15	2018-12-05	여신거래 신규약정의 건(농협 괴산)	미참석	미참석	찬성
16	2018-12-13	소규모합병 승인보고	미참석	미참석	찬성
17	2018-12-18	운영자금 차입의 건(CNH캐피탈)	미참석	미참석	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	용원영, 김나영, 신동기	2018-04-20	외부감사인 선임에 대한 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액(주1)	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,200,000	64,779	21,593	-

주1) 주총승인금액은 등기이사를 포함한 전체 임원의 보수지급 한도액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

- 해당사항이 없습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

- 해당사항이 없습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 당해 산업은 일반 건설현장 의 골조공사(콘크리트 타설)용 거푸집 자재를 알루미늄 소재의 일체형 거푸집(알폼)으로 제조 하여 건설현장에 임대 또 는 판매하는 산업입니다.&cr특히 당사의 주요 취급품목인 알루미늄폼(알폼)은 주 로 주거생활용 아파트 및 주상복합건물 건설현장에 적합한 건설자재로, 그 건설품질과 공정측면에 있어 기존의 재래식 유로폼 방식에 비해 시공의 편리성과 시공기간의 단축 등으로 인건비를 포함한 전체경비를 큰폭으로 절감시킴은 물론 시공의 안정성과 친환경 및 자원재활용 측면에서도 그 효과가 두드러져 최근 국내 대형주택 건설현장에서는 알폼에 의한 시공방법이 표준으로 채택되고 있으며, 최근에는 소음절감시스템의 개발로 공사시 발생할 수 있는 민원문제까지 해결하는 등 경제적 효과를 창출하는 임대사업으로 크게 변화하고 있습니다.&cr동 알루미늄폼 임대산업은 임대용 자산의 제조 및 유지를 위한 초기 자본투여와 건설현장에서의 관련 시공경험과 기술력이 뒷바탕이 되어야 하는 업종으로, 기존 재래식 거푸집 산업에 비해 다소 진입장벽이 높아 수년간 4~5개 업체가 과점형태의 경쟁을 해왔으나, 최근들어 다수의 신규업체들이 시장에 진입하여 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

&cr(2) 산업의 성장성&cr 당해 산업은 전방산업인 부동산 경기 및 주택건설 시장의 영양을 많이 받는 구조이며&cr또한 정부의 부동산 정책 및 금리변동성 등에 매우 민감한 산업입니다.&cr 2012년 부터 시작된 혁신도시와 정부부처 및 공공기관의 이전, 보금자리주택제도의 다양화와 신도시 개발정책 및 주택 40만호 건설 , 수도권 및 지방의 재건축 수요 등으로 동 산업은 수년간의 호황국면을 이어 왔으나, 2018년 하반기부터 주택시장의 공급물량 감소 및 정부 부동산 규제정책 등으로 시장이 크게 위축되고 있습니다. &cr

(3) 경기변동의 특성&cr 당해 산업은 전방산업인 부동산 및 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장에 대한 정책의지와 사회전반적 경기변동 등에 연동하여 움직이는 구조적 한계점을 가지고 있습니다.&cr경기변동요인에 더하여 주요 거래처인 건설사들의 재정안정성에 따라 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어 기업생존에 위험요소가 되고 있습니다.&cr계절적인 요인으로는 동절기인 12월∼2월까지는 실질적 공사가 시행되기 힘든 비수기로, 동절기 월평균 매출액은 전체평균 대비 약 20~30% 정도 감소되기도 합니다. &cr&cr (4) 경쟁요소&cr 기존 재래식 거푸집 사업은 약간의 경험만으로도 생산설비 없이 생산업체와 연계한 사업이 가능해, 시장 진입장벽이 그리 높지 않고 따라서 업계의 생성소멸도 잦은 구도를 보이고 있습니다. &cr이에 반해 알폼 임대사업은 초기 투자비용이 크며, 자체 생산공장이 없이는 시장진입이 어려운 편이며, 상위 3∼4개업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존구도에 큰영향을 미친다고 보기는 어려울 수 있습니다.&cr국내 알폼 임대산업의 선도업체 4~5개의 시장점유율은 매우 높은 편이며(80~90%수준), 이는 임대산업 특성상 원가 측면에서도 강력한 경쟁력이 되고 있습니다.&cr그러나, 최근 신규 소규모업체의 시장진입으로 인하여 단가 경쟁이 가속화되면서 기존 업체들의 수익성 악화가 심화될 우려가 있습니다&cr &cr&cr(5) 자원 조달상의 특성&cr 당해 산업의 주요 취급품목인 알루미늄폼(알폼)의 주요 원자재인 알루미늄은 국내에서 수급하고 있으며, 국제 원자재가격 및 환율변동요인에 따라 가격 및 수급상의 변동요인이 항상 존재하고 있으며, 원가구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 영업환경과 회사의 재무구조에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 그러나 알루미늄 금속은 비철금속 중 부존양이 가장 많고, 알루미늄 제조원가 중 큰 비중을 차지하는 부문이 제련을 위한 전력비인 관계로 상대적인 가격 변동성은 타 비철금속에 비해 낮은 편이며, 조달가격의 등락폭 또한 그리 심하지 않은 편입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황&cr 국내 알폼 임대시장은 2010년 이후 국내 부동산 및 주택건설경기의 호황과 맞물려 그 시장규모가 크게 확대되어 왔으며, 이에 당사도 국내 알폼임대 입찰시장에 본격적으로 참여하면서 국내 대형 건설사와 직거래 계약이 매출성장의 근간을 이루게 되었으며 이는 매출의 꾸준한 성장과 함께 매출채권의 건전성을 제고하여 왔습니다. &cr다만 최근 주택공급 과잉과 가계부채 확대문제가 크게 대두되면서, 이에 대한 정부의 부동산 규제정책이 계속 시행된 영향으로 2017년 하반기부터 감소하기 시작한 신규분양물량의 감소 트랜트는 당분간 계속 이어질 것으로 전망됩니다.&cr이러한 정부의 신규 주택공급물량 축소정책의 실시 등으로 향후 시장전망이 어려울 것으로 예상되어, 당사는 수익사업의 전문화 및 비효율적인 사업부문의 구조조정을 위해 지분 100% 자회사인 알폼스(주)와 소규모 합병을 추진키로 하고, 지난 2018년 12월 합병을 완료하였으며, 향후 동 합병효과의 제고를 통한 수익성 및 업무효율화의 지속적인 추진으로 주력사업의 경쟁력을 더욱 강화시켜 나갈 계획입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 매출은 알루미늄 폼 임대에서 발생하며 전체 매출의 약 89% 를 차지하고 있습니다. 또한 갱폼 등 상품 판매가 약 10.8%를 차지하고 있습니다.

단위 : 백만원)

매출&cr유형	제 품 명		2018년도(제14기)		2017년도(제13기)
매출액	비율	매출액	비율
임대 및 기타매출	매출1위	알폼 임대	31,307	89.0%	37,424	92.25%
기 타	갱폼 판매	3,339	9.5%	3,146	7.75%
알폼 판매	442	1.3%	-	-
소 계		35,088	99.8%	40,570	100.00%
포세린판넬 판매			84	0.2%	-	-
매 출 총 계			35,172	100.0%	40,570	100.00%
업 종 코 드			산업용 기계 및 장비 임대업 (147603)

&cr&cr(2) 시장점유율

[ 국내 알폼 임대업체 시장 점유율 현황 ]

시장점유율	2017년	2016년	2015년	설립일
삼목에스폼	40%	43%	43%	1985.06
금강공업	38%	36%	39%	1979.08
현대알루미늄	7%	9%	7%	2002.01
에이원알폼	9%	7%	5%	2005.04
기타 업체	6%	5%	6%
합 계	100%	100%	100%

주) 전체시장규모는 공식 통계가 없는 관계로 삼목에스폼 등의 사업보고서를 참조하여 &cr산정하였으며, 2018 사업년도 결산실적 파악이 어려워 전년도 자료로 표시하였습니다.&cr출처) 삼목에스폼(사업보고서), 금강공업(사업보고서), 현대알루미늄(감사보고서)

&cr

(3) 시장의 특성

알폼임대시장은 전방산업인 주택건설경기에 민감하고 주요 거래처인 건설회사의 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있는 바, 보다 차별화된 고품질의 시공을 위해 새로운 공법의 개발과 적용범위를 확대시켜 나가는 것이 시장경쟁력을 유지 확대해 나가는 관건이 되고 있습니다.&cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr(가) 국내사업부분&cr 당사가 주력으로 공급하고 있는 알폼 시장은 기존의 재래식 공법을 급속히 대체하며 최근 수년간 급속한 매출성장을 시현하여 왔으나, 최근 정부의 신규 주택공급물량 축소정책에 따른 분양시장의 침체로 향후 시장상황은 다소 어려울 것으로 예상되고 있으나, 이에 당사는 수익사업의 전문화 및 비효율적인 사업부문의 구조조정을 통하여 수익성 제고 및 효율화를 추진함으로서 주력사업의 경쟁력을 강화시켜 나갈 계획입니다. &cr 또한 주력사업인 알폼시장의 향후 사업전망이 밝지 않은 점을 인식하고, 이의 보완하기 위해 건축내외장재인 <포세린판넬(주1)>의 수입과 판매사업을 전개하기로 하고, 지난 2018년 3월말 중국 광동성 소재 포세린 타일 제조 및 판매회사인 과 포세린 타일의 국내 독점 판매계약을 체결하고, 2018년 10월 서울 논현동 소재에 쇼룸을 겸한 매장을 오픈하고 본격적인 포세린 판넬 판매를 개시하였습니다. &cr&cr (주1) 포세린판넬 : 포세린 패널 (Porcelain Panel)은 흙, 돌과 같은 원료를 가공, 1200도 이상의 고온에서 소성한 보드를 말하며, 고온, 고압의 압축과정을 통해 생산되어 무게가 가볍고, 열과 추위에 강하며, 물 흡수율이 매우 낮아 (0.3%이하) 건축 내외벽, 계단, 바닥, 실내 거실, 욕실, 주방 가구의 마감 테이블까지 적용이 가능하며 다양한 컬러와 텍스트, 패턴도 가능한 타일을 말합니다. &cr&cr (주2) 모나리자 그룹 : MONALISA그룹은 1992년 중국의 세락믹 도시 불산(Foshan)에서 설립된 포세린-패널 제조업체로, 2007년 아시아 최초로 900×1800×5.5㎜의 대형 포맷의 패널 개발한 중국내 상장업체임.

&cr &cr(나) 해외수출&cr 당사는 2015년 중국의 건설전문 중견그룹인 총림에 알폼관련 기술이전 수출용역($1,200천)을 수행한 바 있으며, 2018년에는 중국 JANGJIANG사에 약$400천(한화 약 442백만원) 상당의 알폼을 수출을 하였습니다.&cr향후 중국 뿐만 아니라 베트남과 말레이시아 등 동남아지역에 대한 알폼 수출 등 해외판매를 위해 보다 면밀한 시장조사를 진행중에 있습니다.&cr

(5) 조직도

회사조직도

조직도_2019-01-01.jpg 조직도_2019-01-01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황' 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표로써, 외부감사인의 회계감사가 완료되기전 재무재표이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr&cr 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제14(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제13(전) 기 2017년 12월 31일 현재&cr

회사명 : 주식회사 에이원알폼	(단위 : 원)

과 목	제14(당)기 기말	제13(전)기 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	14,516,673,891	14,643,052,564
1. 현금및현금성자산	1,391,877,769	3,264,943,719
2. 매출채권 및 기타채권	6,977,963,488	8,010,306,591
3. 용역미수금	1,878,320,953	724,461,794
4. 재고자산	2,223,153,510	903,215,167
5. 기타금융자산	490,631,362	839,194,981
6. 당기법인세자산	721,640	40,686,628
7. 기타비금융자산	1,554,005,169	860,243,684
Ⅱ. 비유동자산	80,239,107,168	85,117,583,922
1. 장기성매출채권 및 기타비유동채권	318,572,388	225,231,622
2. 종속기업투자	-	5,457,056,169
3. 기타금융자산	998,346,367	847,167,853
4. 유형자산	78,605,768,097	78,498,482,898
5. 투자부동산	155,000,000	-
6. 무형자산	161,420,316	89,645,380
자 산 총 계	94,755,781,059	99,760,636,486
부 채
Ⅰ. 유동부채	37,899,242,675	56,730,562,083
1. 매입채무 및 기타유동채무	8,080,050,953	27,178,808,588
2. 용역선수금	3,629,951,515	6,906,758,566
3. 단기차입금	21,594,279,016	12,301,370,745
4. 유동성장기차입금	1,288,888,947	3,387,961,012
5. 유동성전환사채	2,500,000,000	5,324,133,855
6. 유동금융리스부채	166,285,062	-
7. 유동성상환우선주부채	-	980,094,150
8. 당기법인세부채	-	387,996,655
9. 기타비금융부채	639,787,182	263,438,512
Ⅱ. 비유동부채	23,695,374,184	16,583,106,554
1. 장기차입금	6,500,000,000	5,857,863,538
2. 전환사채	7,245,906,545	2,393,750,804
3. 사채	2,000,000,000	2,000,000,000
4. 금융리스부채	383,714,938	-
5. 상환우선주부채	2,213,150,132	2,073,419,065
6. 퇴직급여채무	1,833,597,430	1,126,143,118
7. 기타비유동비금융부채	1,169,683,700	669,683,700
8. 이연법인세부채	2,349,321,439	2,462,246,329
부 채 총 계	61,594,616,859	73,313,668,637
자 본
Ⅰ. 자본금	1,766,663,000	1,766,663,000
Ⅱ. 자본잉여금	7,846,554,090	3,379,192,233
Ⅲ. 이익잉여금	21,383,084,925	20,068,363,493
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(42,715,875)
V. 기타자본구성요소	2,207,578,060	1,232,749,123
자 본 총 계	33,161,164,200	26,446,967,849
자 본 및 부 채 총 계	94,755,781,059	99,760,636,486

&cr 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제13(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지&cr

회사명 : 주식회사 에이원알폼	(단위 : 원)

과 목	제14(당) 기		제13(전) 기
Ⅰ. 매출액		35,171,527,428		40,570,772,332
Ⅱ. 매출원가		27,384,613,190		28,511,190,802
Ⅲ. 매출총이익		7,786,914,238		12,059,581,530
Ⅳ. 판매비와관리비		3,334,640,862		3,115,265,103
Ⅴ. 영업이익		4,452,273,376		8,944,316,427
1. 금융수익	253,586,332		67,801,594
2. 금융원가	2,380,534,849		2,289,756,405
3. 기타영업외수익	2,374,080,482		1,690,296,213
4. 기타영업외비용	3,817,645,054		3,697,463,144
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		881,760,287		4,715,194,685
Ⅶ. 법인세비용(주석27)		(545,327,506)		64,454,216
Ⅷ. 당기순이익		1,427,087,793		4,650,740,469
Ⅸ. 기타포괄손익		-		148,688,381
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-		148,688,381
확정급여제도의 재측정요소	-		37,860,829
지분법자본변동	-		110,827,552
Ⅹ. 당기총포괄이익		1,427,087,793		4,799,428,850
XI. 주당이익(주석28)
1. 기본주당이익		369		1,153
2. 희석주당이익		378		1,019

&cr 자본변동표

자 본 변 동 표

제14(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제13(전) 기 2017년 12월 31일 현재&cr

회사명 : 주식회사 에이원알폼	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2017.01.01 (전기초)	1,766,663,000	3,379,192,233	15,268,934,643	1,227,013,003	21,641,802,879
전환권대가의 발생	-	-	-	5,736,120	5,736,120
당기순이익	-	-	4,650,740,469	-	4,650,740,469
확정급여제도의 재측정요소	-	-	37,860,829	-	37,860,829
지분법자본변동	-	-	110,827,552	-	110,827,552
2017.12.31 (전기말)	1,766,663,000	3,379,192,233	20,068,363,493	1,232,749,123	26,446,967,849
2018.01.01 (당기초)	1,766,663,000	3,379,192,233	20,068,363,493	1,232,749,123	26,446,967,849
당기순이익	-	-	1,427,087,793	-	1,427,087,793
기타자본잉여금		4,467,361,857			4,467,361,857
확정급여제도의재측정요소			(145,974,403)		(145,974,403)
지 분 법 자본변동			102,098,880		102,098,880
기타자본변동			(111,206,713)	974,828,937	863,622,224
2018.12.31 (당기말)	1,766,663,000	7,846,554,090	21,340,369,050	2,207,578,060	33,161,164,200

&cr 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 14(당) 기	2018년 01월 01일 부터	제 13(전) 기	2017년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지	2017년 12월 31일 까지
처분예정일	2019년 03월 28일	처분확정일	2018년 03월 30일

회사명 : 주식회사 에이원알폼	(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		21,617,129,269		20,125,156,952
1.전기이월미처분이익잉여금	20,125,156,952		15,474,416,483
2.당기순이익	1,491,972,317		4,650,740,469
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액				-
합 계		21,617,129,269		20,125,156,952
Ⅲ.이익잉여금 처분액		-		-
1.이익준비금	-		-
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		21,617,129,269		20,125,156,952

&cr현금흐름표

현 금 흐 름 표

제14(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제13(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지&cr

회사명 : 주식회사 에이원알폼	(단위 : 원)

과 목	제14(당) 기		제13(전) 기
I. 영업활동 현금흐름		13,019,008,676		25,842,168,176
1. 영업에서 창출된 현금	14,866,055,443		27,265,091,955
(1) 당기순이익	1,427,087,793		4,650,740,469
(2) 조정	19,262,780,241		19,389,654,281
법인세비용(수익)	(545,327,506)		64,454,216
퇴직급여	451,941,024		335,501,244
감가상각비	14,882,232,053		14,043,573,062
무형자산상각비	31,674,151		28,975,105
대손상각비(충당금 환입)	(101,609,613)		133,937,193
기타의대손상각비			241,709,599
유형자산처분손실	3,751,117,478		3,445,430,540
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	64,741,283		-
기타의대손충당금환입	(241,709,599)		(45,836,200)
파생상품평가이익			(10,741,283)
유형자산처분이익	(79,770,471)		(1,737,774)
지분법이익	(1,271,410,756)		(1,092,684,558)
전기오류수정손실	0		-
상환우선주부채상환손실	143,328,967
이자수익	(9,240,805)		(11,224,111)
이자비용	2,186,814,035		2,258,297,248
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,823,812,591)		3,224,697,205
매출채권의 감소	18,711,061,476		942,186,371
용역미수금의 감소(증가)	(1,153,859,159)		533,887,830
재고자산의 감소(증가)	(471,030,738)		975,434,292
기타채권의 감소	(640,478,115)		240,671,904
기타유동비금융자산의 감소(증가)	(410,526,435)		(692,906,319)
매입채무의 감소	(17,942,042,224)		(2,835,469,711)
용역선수금의 증가(감소)	(3,276,807,051)		2,617,985,746
기타채무의 증가	500,000,000		1,379,384,717
기타유동비금융부채의 증가	(1,033,974,094)		195,413,024
퇴직급여채무의 변동	(106,156,251)		(131,890,649)
2. 이자의 수취	7,847,388		12,522,944
3. 이자의 지급	(1,799,103,523)		(1,126,418,922)
4. 법인세의 납부(환급)	(55,790,632)		(309,027,801)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(13,072,197,212)		(24,152,869,391)
금융자산의 취득	(42,211,158,569)		(33,456,310,234)
금융자산의 처분	42,528,995,759		32,934,691,111
대여금의 증가	(57,311,108)		(72,478,893)
대여금의 감소	86,622,210		101,980,665
매도가능금융자산의 취득			(54,000,000)
유형자산의 취득	(24,854,775,063)		(28,800,926,580)
유형자산의 처분	11,653,138,559		5,256,190,540
투자부동산의 취득	(155,000,000)
투자부동산의 처분			-
무형자산의 취득	(6,000,000)		(1,140,000)
장기보증금의 회수	96,160,000		38,818,000
장기보증금의 지급	(152,869,000)		(99,694,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(1,823,496,446)		1,139,400,525
단기차입금의 차입	18,869,088,280		16,308,969,719
단기차입금의 상환	(20,526,248,681)		(14,228,861,701)
유동성장기부채의 상환	(7,584,451,726)		(4,318,748,566)
유동성금융리스부채의 취득			-
유동성금융리스부채의 상환			(1,621,958,927)
유동성상환우선주부채의 상환	(1,203,880,442)
유동성전환사채의 상환	(5,652,060,572)
사채의 발행			2,000,000,000
장기차입금의 차입	11,000,000,000		2,000,000,000
장기차입금의 상환	(5,428,003,877)
전환사채의 발행	8,152,060,572		1,000,000,000
금융리스부채의 차입	550,000,000		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가		(1,876,684,982)		2,828,699,310
Ⅴ.기초현금및현금성자산		3,264,943,719		436,244,409
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		-		-
Ⅶ.합병으로인한 현금및현금성자산 증가		3,619,032
ⅦI.기말현금및현금성자산		1,391,877,769		3,264,943,719

&cr- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항&cr 해당사항 없습니다.&cr※ 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시예정인 최종 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김경모	1964.06.26	사내이사	없음	이사회
남반열	1971.05.24	사내이사	없음	이사회
양승열	1966.07.25	사내이사	없음	이사회
김나영	1964.11.13	사외이사 후보자	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김경모	㈜에이원알폼&cr 전무이사	부산대 경영학과 졸업&cr㈜모바일와이드 상무이사 &cr㈜CKT컨설팅 대표이사 &crLG카드㈜ 차장	없음
남반열	㈜에이원알폼 &cr 영업담담이사	강원대 건축공학과 졸업&cr㈜삼목에스폼 차장&cr	없음
양승열	㈜에이원알폼 &cr생산본부장	광산공업고등학교 졸업&cr알폼스㈜ 이사&cr㈜에이원알폼 부장&cr에이원렌탈㈜ 차장	없음
김나영	㈜에이원알폼&cr 사외이사&cr㈜케이앤킴 인터내셔날 대표이사	서울대 경영학과 졸업&crACE FOR M&A 대표 &cr한국캐피탈㈜ 상임감사 &cr나눔D&I㈜ 대표이사	없음

&cr- 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6 명 ( 3 명 )	7 명 ( 3 명 )
보수총액 내지 최고한도액	12억원	12억원

- 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현재 (변경전)	개정안 (변경후)	개정사유/목적
제7조 (주권의 종류) 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.	제7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 (이하 ’전자증권법’)의 시행&cr(2019.09.16 예정)으로, 주식 등의 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 조항의 정비 및 관련근거 마련
제13조 (명의개서대리인) ① ~ ② <생 략> ③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁 재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ <생 략>	제13조 (명의개서대리인) ① ~ ② 〈좌 동〉 ③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서대리인으로 하여금 취급하게 한다 . ④ 〈좌 동〉	&cr&cr전자증권법의 시행으로 주식 등의 전자등록 의무화에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영
제14조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명,주소 및 인감 또는 서명을 당 회사에, 명의개서대리인을 둘 경우에는 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.	제14조 <삭 제〉	전자증권법의 시행으로 주식 등의 전자등록이 의무화되면 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없어지므로 관련 조항을 삭제
<신 설>	제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법의 시행으로 사채 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련근거를 신설
제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조(명의개서대리인), 제14 조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.	제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.	&cr&cr 위 제14조의 삭제에 따른 문구 정비
제32조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의4 분의 1 이상으로 한다. <신 설>	제32조 (이사의 수) ① 〈좌 동〉&cr&cr ②사외이사의 사임사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임한다.	&cr&cr&cr&cr사외이사의 사임 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정
제45조 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ <생 략> <신 설>	제45조 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ 〈좌 동〉 ④사외이사의 사임 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	사외이사인 감사위원의 사임 사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정
제47조 (감사위원회의 직무 등) ① ~ ⑥ <생 략> ⑦감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑧ ~ ⑨ <생 략>	제47조 (감사위원회의 직무 등) ① ~ ⑥ 〈좌 동〉 ⑦감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑧ ~ ⑨ 〈좌 동〉	&cr개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 변경 내용을 반영
제52조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 규정에 의하여 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.	제52조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	&cr개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 변경 내용을 반영 &cr 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리
부 칙&cr <신 설>	부 칙 이 정관은 제14기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제7조, 제13조, 제17조의2 및 제18조 개정내용은 「주식 사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	개정 정관 시행일의 표기 전자증권법의 시행일이 2019년 9월 16일로 입법 예고됨에 따라 관련 규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서조항 신설

※ 참고사항

1. 코넥스시장 상장규정 제22조의2(신고의무)에 따라 당사가 한국거래소에 신고한 &cr <주주총회 집중일 개최 사유> 내용은 다음과 같습니다.&cr 가. 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 &cr - 1차 : 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금)&cr - 2차 : 3/26(화), 3/27일(수), &cr 나. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 03월 28(목)&cr 다. 주주총회 집중일 개최 사유&cr 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어&cr - 외부감사인의 감사일정과 감사보고서 제출기한(수령예정일)의 고려&cr - 정관 변경을 포함한 부의안건에 대한 실무일정의 조율&cr - 회사일정 및 감사위원과 사외이사를 포함한 등기임원들의 개별일정 조율&cr - 주총 준비기간 등 당사의 대내외 일정을 감안하여&cr 부득이하게 주주총회 집중(예정)일인 3월 28일을 금번 주총 개최일로 결정&cr 하게 되었습니다.&cr 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 동참하고 &cr 집중일을 피해 주주총회를 개최하여 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도&cr 록 노력하겠습니다.