Pricer

Capital/Financing Update • Dec 5, 2024

To the Bondholders in:

ISIN: NO0012784513 – Pricer Aktiebolag (publ) up to SEK 1,000,000,000 senior secured

bonds 2022/2026

CONDITIONAL NOTICE OF EARLY VOLUNTARY REDEMPTION

This conditional notice of early redemption will be sent via VPS (Norway) to persons registered in the Securities Account with VPS (Norway) as holders of Bonds. If you are an authorised nominee under the Norwegian Securities Register Act of 2002 no.64 (Nw. Verdipapirregisterloven) or if you otherwise are holding Bonds on behalf of someone else on a Securities Account, please forward this notice to the holder you represent as soon as possible.

Reference is made to the terms and conditions of the above-mentioned bond issue (with an aggregate amount outstanding of SEK 250,000,000) (the "Bonds") issued by Pricer Aktiebolag (publ) (the "Issuer") initially on 22 December 2022 in accordance with the terms and conditions for the Bonds (the "Terms and Conditions").

All capitalised terms used herein and not otherwise defined in this notice shall have the meaning assigned to them in the Terms and Conditions.

1 NOTICE

The Issuer hereby gives conditional notice to all Bondholders of the Issuer's outstanding Bonds for early voluntary redemption of the Bonds in full in accordance with Clause 11.2 (Voluntary total redemption (call option)) in the Terms and Conditions (the "Redemption"). Subject to the Condition described below, the Redemption Date is set to 10 January 2025 and the Record Date for the early voluntary redemption will be 8 January 2025.

The Redemption is conditional upon the Issuer's successful settlement of SEK-denominated senior unsecured bonds of, initially, up to approximately SEK 300,000,000 under a framework of SEK 500,000,000 with an expected term of three (3) years (including the full and due receipt of funds by the Issuer, which will enable the Issuer to finance the early redemption of the Bonds including any accrued interest thereon) (in accordance with the press release published on 5 December 2024) prior to the Record Date (the "Condition").

The Issuer shall inform the Agent at least three (3) CSD Business Days prior to the Redemption Date if the Condition is, or will not be, satisfied or waived by the Issuer. Should the Condition not be fulfilled, or waived by the Issuer, by the Record Date, the Redemption will not occur.

If the Condition is satisfied or waived by the Issuer the Redemption will be irrevocable and the Bond will, on the Redemption Date, be redeemed at a price per Bond equal to 101.00 per cent of the Nominal Amount. Any accrued and unpaid interest will also be paid in respect of the Bonds in accordance with the Terms and Conditions.

The redemption amount together with accrued and unpaid interest will be paid to each person who is registered as a Bondholder with the CSD at end of business on the Record Date, being 8 January 2025.

This conditional notice of early voluntary redemption is irrevocable and is governed by Swedish law. This notice is for information purposes only and is not to be construed as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or sell with respect to any securities of the Issuer.

2 CONTACT DETAILS

For further information, please contact the Issuer at:

Claes Wenthzel, CFO Tel. no.: + 46 708620122

______________________________________________

Stockholm, 5 December 2024

Pricer Aktiebolag (publ)

PRESSMEDDELANDE

5 december 2024

Pricer har framgångsrikt emitterat obligationer om 300 miljoner kronor och utnyttjar sin rätt till förtida inlösen av befintliga obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Pricer AB (publ) ("Pricer" eller "Bolaget") har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om 300 miljoner kronor under ett ramverk om 500 miljoner kronor ("Obligationerna" eller "Obligationsemissionen"). Emissionslikviden från Obligationsemissionen ("Emissionslikviden") kommer att användas för att refinansiera det utestående beloppet av Bolagets existerande obligationer om SEK 250 miljoner (de "Existerande Obligationerna"), finansiera transaktionskostnader och allmänna företagsändamål i syfte att skapa förutsättningar för förväntad framtida tillväxt.

Obligationsemissionen attraherade stor efterfrågan från framför allt nordiska institutionella investerare och var övertecknad vilket även möjliggjort för Pricer att emittera Obligationer med ytterligare 50 miljoner kronor jämfört med den initialt tilltänkta volymen om 250 miljoner kronor som kommunicerades vid lanseringen av erbjudandet på tisdag den 3 december 2024. Pricer avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Obligationerna löper med en ränta om 3m Stibor + 400 baspunkter, vilket är 287.5 baspunkter lägre än för de Existerande Obligationerna. Vidare har Obligationerna en löptid på tre år och innehåller sedvanliga åtaganden och kovenanter för en senior icke-säkerställd obligation. Bolaget bedömer att Obligationernas villkor överlag är mer fördelaktiga och flexibla för Bolaget än villkoren för de Existerande Obligationerna.

Bolaget meddelar även idag att det formellt utnyttjat sin rätt till förtida inlösen av de Existerande Obligationerna. Förtida inlösen av de Existerande Obligationerna är villkorat av att Bolaget erhåller Emissionslikviden ("Villkoret"), så som närmare beskrivs i den villkorade underrättelsen om förtida inlösen (Eng. Conditional Notice of Early Redemption) daterad per dagens datum.

De Existerande Obligationerna kommer, förbehållet uppfyllandet av Villkoret, bli förtidsinlösta till ett pris motsvarande 101.00 procent av det nominella beloppet per obligation plus upplupen och obetald ränta till likviddagen för inlösen vilken förväntas vara den 10 januari 2025.

Vänligen referera till bilagt meddelande om förtida inlösen för ytterligare detaljer kring förtida inlösen av de Existerande Obligationerna.

Bolaget avser vidare att ingå en ny revolverande kreditfacilitet, vilken förväntas uppgå till SEK 150 miljoner, med Nordea Bank Abp i syfte att ersätta sin befintliga revolverande kreditfacilitet, vilken uppgår till SEK 50 miljoner.

"Vi är mycket glada över det stora intresset som ledande kreditinvesterare visat för Pricer. Genom denna refinansiering minskas våra räntekostnader och vi får större flexibilitet för vår framtida tillväxt.", säger Pricers VD Magnus Larsson.

Nordea Bank Abp har agerat Sole Bookrunner i transaktionen. Advokatfirman Vinge agerade legal rådgivare till Pricer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, +46 704 316 851 Claes Wenthzel, Tf CFO +46 708 620 122 info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 december 2024 kl. 17.00 CET.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com