UV Germi

Share Issue/Capital Change • Jan 27, 2022

Communiqué de presse Saint-Viance, le 27 janvier 2022 // 17h50.

capital de 2.9

UV GERMI® (FR0011898584 ALUVI FP), par UV de haute technologie, 2,9 euros (prime incluse) avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées¹ . destinée à financer la croissance ® soutenue par un niveau de commandes élevé et des .

La 500 000 à un prix représentant une décote maximale de 20% par rapport à la moyenne pondérée des 3 dernières séances de bourse.

Cette émission représenterait au maximum environ 21,4 % du capital à ce jour.

Cette opération a été décidée ce jour par le Président Directeur Général de la société agissant sur le 19 janvier 2022, agissant lui-même sur la base résolution à caractère extraordinaire.

2,9 millions euros (dont 82 500 2 817 500 euros).

Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Actionnariat

Le n 21,4% du 17,6% ,82% du capital social (en cas de souscription ).

¹ Les catégories de personnes visées dans le cadre de cette émission sont les suivantes :

⁽i) Personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d'investissement, trusts, fonds d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur de l'écologie, de l'innovation et/ou des cleantech.

⁽ii) Sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative dans le secteur de l'écologie, de l'innovation et/ou des cleantech.

⁽iii) Prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes visées au (i), et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux titres émis.

ion des principaux actionnaires.

Calendrier prévisionnel

L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres en France, à l'issue de laquelle sera déterminé le nombre des actions nouvelles à émettre.

scripteurs seront décidés par le Président Directeur Général de la Société faisant usage de la subdélégation qui lui a été conférée par le Conseil d'administration.

La procédure de construction du livre d'ordres sera initiée immédiatement et devrait se clore au plus tard le 28 janvier 2022 avant Bourse. La Société annoncera les résultats de l'opération, la dilution effective et la nouvelle répartition du capital dès que possible après la clôture du livre d'ordres, par voie de communiqué de presse.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 1 er février 2022.

Objectif de la levée de fonds

1. Les fonds levés serviront principalement à financer :

3. l cadre du projet « usine du futur » (c. 15%) ;

4. la recherche et développement (30%) ;

5. la croissance du BFR correspondantes attendues (c.10%) ;

6. l pénétration de nouveaux marchés (15%).

La nonretarder la réalisation de croissance externe et

Absence de prospectus

En application de l'article 1er, 4 du règlement (UE) 2017/1129, l'émission ne donnera pas lieu à un

Facteurs de risques

-après :

• risque de baisse du cours au-dessous du prix de souscription ;

• risque de perte totale ou partielle du capital investi ;

• e, elle dépend des conditions de marché existant au moment auquel la revente est envisagée ;

• le retour sur investissement dépend de la réussite des projets de la société.

Les facteurs de risques propres à la société sont décrits dans le rapport annuel 2020 disponible sur le site internet de la société.

Prochain rendez-vous financier

Résultats annuels 2021 : 26 avril 2022, après bourse

® :

UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de ® est basée à Saint-Viance, en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs.

www.uvgermi.fr

® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME UV GERMI® est membre de La French Fab Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP

Contacts

UV GERMI® Corinne Chansiaud Relations investisseurs +33 (0)5 55 88 18 88 - contact@uvgermi.fr Calyptus Mathieu Calleux Communication financière Tel. +33(1) 53 65 37 91 - uvgermi@calyptus.net