i2S

M&A Activity • Nov 21, 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE Pessac, le 21 novembre 2022

Offre de rachat de la société TWIGA, le spécialiste de la transmission vidéo optimisée

i2S, le spécialiste de la capture et du traitement d'images depuis plus de 40 ans, annonce avoir signé le 16 novembre 2022 une lettre d'intention et être en négociations exclusives pour l'acquisition de la société TWIGA, le spécialiste du traitement embarqué et de la transmission vidéo optimisée.

i2S et les fondateurs de la société Twiga ont entamé des négociations exclusives en vue du rachat par i2S.

Suite à la vente de son pôle de distribution à son partenaire BASLER, i2S avait annoncé vouloir accélérer son plan stratégique, centré sur le développement de solutions de vision intégrée, par une politique de croissance externe. Cette opération s'inscrit pleinement dans ce plan et présente des synergies.

La société Twiga a développé un savoir-faire unique en optimisation de la transmission vidéo qui viendrait compléter la maîtrise de l'image par i2S. Comme i2S, Twiga a développé des compétences différenciantes de spécialisation pour s'adapter aux exigences d'une application donnée. i2S a acquis ses compétences pour le traitement d'images, avec des solutions logicielles essentiellement sur PC et sur le cloud. Twiga s'est spécialisée dans la vidéo et les traitements embarqués directement dans les dispositifs d'imagerie, avec des contraintes très spécifiques de transmission, notamment de latence minimum pour des applications en temps réel, d'ergonomie, de gestion de protocole dédié, auxquelles elle a apporté des réponses innovantes et très compétitives.

Des synergies sont ainsi envisagées, en particulier dans le domaine de l'imagerie sous-marine, avec des solutions d'intelligence embarquée et d'analyse vidéo dans la caméra, afin d'enrichir les fonctions d'exploration des fonds marins, notamment à bord des engins autonomes. i2S pourrait, pour sa part, apporter son savoir-faire en développement de solution d'imagerie complète, du photon au cloud, pour les clients de Twiga qui utilisent aujourd'hui uniquement sa technologie vidéo.

Cette opération, en cas de réalisation, serait financée en partie en fonds propres issus du produit de la vente de notre pôle de distribution et en partie par une dette, levée auprès des partenaires financiers d'i2S.

L'opération pourrait être finalisée en début d'année 2023.

A propos d'i2S :

i2S - Innovative Imaging Solutions, fondée en 1979, est un spécialiste des solutions de vision intégrée, au service de ses clients à travers quatre divisions :

i2S - Vision, est un acteur européen depuis 1980, reconnu dans le domaine de la technologie des systèmes d'acquisition et de traitement d'images. i2S - Vision exerce son activité à travers deux pôles :

• Un pôle de distribution à valeur ajoutée de produits de vision artificielle, baptisé Produits, qui devient BASLER France
• Un pôle de conception et de fabrication de solutions d'imagerie dans des domaines variés, dans le visible et le proche infrarouge, baptisé Projets, regroupant des experts multidisciplinaires « du photon au cloud »

i2S - DigiBook, lancée en 1995, est devenue l'un des leaders internationaux sur le marché des scanners de documents reliés et des solutions pour la valorisation de fonds documentaires ou patrimoniaux, avec la seule solution complète de numérisation, du document scanné à sa mise à disposition sur internet.

i2S - Medcare, lancée en janvier 2019, concentre au sein d'une équipe dédiée, l'expérience et les compétences acquises par i2S au fil des années, en matière de conception, de fabrication et de certification, de solutions de vision intégrée, destinées à des applications dans la Santé (biomédical, dentaire, vétérinaire) et le Bien-être (cosmétique).

I2S – Orphie, intégrée en 2021 en rachetant la société Orphie, spécialisée en imagerie sous-marine.

A propos de TWIGA :

Twiga est un acteur européen reconnu dans la conception et la fabrication de systèmes vidéo embarqués, vendus internationalement. Spécialisé dans l'acquisition, la conversion, la compression et le traitement d'images, Twiga développe des solutions sur mesure destinées à être intégrées, majoritairement dans le domaine de la Santé (Aide aux malvoyants, Eclairage chirurgical, Dentaire) et accessoirement, grâce à son implantation toulousaine, dans le secteur de l'Avionique, de la Défense et de la Sécurité.

La Société i2S est cotée sur Euronext Growth depuis le 24 octobre 2007

(ISIN: FR 0005854700 / Mnémo: ALI2S) www.i2s.fr/fr/page/investisseurs

Prochain rendez-vous

Prochain rendez-vous : Chiffre d'Affaires de l'exercice 2022 : 26 janvier 2023 (après bourse)

Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS Xavier DATIN, Président x.datin@i2s.fr