Elisa Oyj

Capital/Financing Update • Nov 19, 2025

Elisa korottaa 200 miljoonalla eurolla vuonna 2030 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa

Elisa korottaa 200 miljoonalla eurolla vuonna 2030 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.11.2025 KLO 18.45

Elisa laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen korotuksen (tap issue)
14.5.2025 liikkeeseen laskettuun 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaan.
Liikkeeseenlasku toteutetaan Elisan 2 miljardin euron eurooppalaisen
joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) puitteissa. Joukkovelkakirjalainan
korotuksella saadut varat tullaan käyttämään nykyisten velkojen
uudelleenrahoitukseen sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Korotus koskee 14.5.2025 liikkeeseen lasketun ja 14.5.2030 erääntyvän
joukkovelkakirjalainan pääomaa (ISIN: XS3070067072). Uusi liikkeeseenlasku
yhdistetään kyseisen joukkovelkakirjalainan kanssa, jonka jälkeen ne muodostavat
yhden yhtenäisen joukkovelkakirjalainan. Korotuksen jälkeen
joukkovelkakirjalainan pääoma on kokonaisuudessaan 500 miljoonaa euroa, mikä
nostaa joukkovelkakirjalainan benchmark-kokoluokkaan.

200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan korotuksen emissiotuotto on
koronvaihtosopimuksen viitekorko 2,380 % + 0,68 %. Lainan kiinteä vuotuinen
kuponkikorko on 2,875 % ja emissiokurssi 99,228.

”Toteutetulla joukkovelkakirjalainan korotuksella valmistaudumme tuleviin
lainojen takaisinmaksuihin ja pidennämme rahoituksemme keskimaturiteettia.
Lainojen yhdistymisen jälkeen joukkovelkakirjalainasta muodostuu Elisan
ensimmäinen benchmark-kokoluokan joukkovelkakirjalaina. Tämä auttaa meitä
jatkossa tavoittamaan entistä laajemman joukon velkasijoittajia” sanoo Elisan
talous- ja rahoitusjohtaja Kristian Pullola.

Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank ja Nordea.

Lisätietoja:

Juho Saarinen, Rahoitusjohtaja
puh. 044 535 0595

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi