Daol Investment & Securities Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Aug 8, 2023

증권발행실적보고서 2.7 다올투자증권(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 08월 08일
회 사 명 :	다올투자증권 주식회사
대 표 이 사 :	이병철, 황준호
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워
	(전 화) 02-2184-2000
	(홈페이지) http://www.daolsecurities.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 전수광
	(전 화) 02-2184-2000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

551-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002024년 08월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

551-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002025년 02월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 551-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 08월 08일2023년 08월 08일2023년 08월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)2,000,00020,000,000,000100.00대표주관회사2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)2,000,000100.00----1200,0002,000,000,00010.00기관투자자--61,800,00018,000,000,00010061,800,00018,000,000,00090.002,000,00061,800,00018,000,000,00072,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

551-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 08월 08일2023년 08월 08일2023년 08월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)3,000,00030,000,000,000100.00대표주관회사3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)3,000,000100.00--------기관투자자--73,000,00030,000,000,000100.0073,000,00030,000,000,000100.003,000,00073,000,00030,000,000,00073,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 08월 08일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 08월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 07월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 08월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2023년 08월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 다올투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 60 KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 551-1(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

551-2(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

당사는 금번 무보증사채 총 500억원을 발행하여, 단기자금을 장기자금 조달로 전환하는데 사용할 계획입니다 . - 단기자금 500억원을 장기자금 조달로 전환하여 자금조달의 안정성 및 유동성 대응력 향상 하고자 합니다. (단위 : %, 억원)

구분	발행일	만기일	발행금리	금액
기업어음(CP)	2023.06.09	2023.09.08	5.90%	100
기업어음(CP)	2023.06.16	2023.09.15	5.90%	200
단기사채	2023.07.20	2023.10.20	5.85%	200
합 계				500

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.