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Capital/Financing Update • Aug 22, 2024

바이오솔루션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.08.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-08-13
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	20,751
만기일	2026-08-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		13,860,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		12,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-22
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		29,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 당사의 매도청구권(Call option) 행사 - 처리방법: 차후 이사회를 통해 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '주당 전환가액'은 2022년 02월 14일 조정된 전환가액입니다 - 상기 '사채 취득금액'은 원금과 이자를 포함한 금액입니다 - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다 - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다
※ 관련공시	2021-04-16 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-07-15 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-07-28 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-07-28 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-08-13 증권 발행결과(자율공시)(제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 2021-09-13 전환가액의조정(제1회차 CB) 2021-10-13 전환가액의조정(제1회차 CB) 2022-01-13 전환가액의조정(제1회차 CB) 2022-02-14 전환가액의조정(제1회차)