Yuanta Securities Korea Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 4, 2024

증권발행실적보고서 2.9 유안타증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 04일
회 사 명 :	유안타증권 주식회사
대 표 이 사 :	뤄 즈 펑 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권
	(전 화) 02) 3770-2000
	(홈페이지) http://www.myasset.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종
	(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2024년 11월 04일2024년 11월 04일2024년 11월 04일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 31579,900,000,00017,832,880,00079.120017,832,880,00079.1200

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 W ELS 제3157호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
청 약 공 고	제3157호	전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr	2024년 10월 08일

2) 배정공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
배 정 공 고	제3157호	전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr	2024년 11월 04일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분	제 출 일	공 시 장 소
일괄신고서	2023년 11월 09일	전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr
일괄신고 추가서류	2024년 10월 08일
투자설명서	2024년 10월 08일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :	유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3157호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	9,900,000,000	9,900	791,200	7,832,880,000	7,832,880,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	9,900,000,000	9,900	791,200	7,832,880,000	7,832,880,000	-

2) 발행비용

	(단위 : 원)

구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용	비 고
제3157호	-	391,640	-	-	발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3157호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 W 파생결합증권(ELS) 제3157호 (높은위험, 원금비보장형)
기초자산		KOSPI200 지수/S&P500 지수/EuroStoxx50 지수
모 집 총 액		7,832,880,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		9,900원
발행 수량		791,200 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 11월 04일
청약종료일	2024년 11월 04일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2024년 11월 04일
배정 및 환불일		2024년 11월 04일
발 행 일		2024년 11월 04일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일		2027년 11월 02일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 11월 01일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 04월 29일	총액면금액×[100% + 3.30%]
2차	2025년 10월 30일	총액면금액×[100% + 6.60%]
3차	2026년 04월 29일	총액면금액×[100% + 9.90%]
4차	2026년 10월 30일	총액면금액×[100% + 13.20%]
5차	2027년 04월 29일	총액면금액×[100% + 16.50%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 19.80%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 × 65%] 미만인 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2027년 10월 29일ｏ 만기일(지급일) : 2027년 11월 02일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

2024년 11월 04일
유안타증권 주식회사
대표이사 뤄 즈 펑 (인)