Yuanta Securities Korea Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 30, 2024

증권발행실적보고서 2.9 유안타증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 30일
회 사 명 :	유안타증권 주식회사
대 표 이 사 :	뤄 즈 펑 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권
	(전 화) 02) 3770-2000
	(홈페이지) http://www.myasset.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종
	(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2024년 12월 19일2024년 12월 27일2024년 12월 30일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 53825,000,000,0006374,500,0007.49006374,500,0007.490053835,000,000,00019210,700,0004.214019210,700,0004.214053845,000,000,00011230,500,0004.610011230,500,0004.610053855,000,000,00012905,100,00018.102012905,100,00018.102053865,000,000,000281,480,600,00029.6120281,480,600,00029.612053875,000,000,000241,526,400,00030.5280241,526,400,00030.528053885,000,000,00021843,500,00016.870021843,500,00016.8700

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 ELS 제5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
청 약 공 고	제5382호	유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)	2024년 12월 17일
제5383호
제5384호
제5385호
제5386호
제5387호
제5388호

2) 배정공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
배 정 공 고	제5382호	유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)	2024년 12월 30일
제5383호
제5384호
제5385호
제5386호
제5387호
제5388호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분	제 출 일	공 시 장 소
일괄신고서	2024년 11월 08일	전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr
일괄신고 추가서류	2024년 12월 17일
투자설명서	2024년 12월 17일	전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :	유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5382호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	37,450	374,500,000	374,500,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	37,450	374,500,000	374,500,000	-

[종목명 :	유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5383호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	21,070	210,700,000	210,700,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	21,070	210,700,000	210,700,000	-

[종목명 :	유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5384호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	23,050	230,500,000	230,500,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	23,050	230,500,000	230,500,000	-

[종목명 :	유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5385호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	90,510	905,100,000	905,100,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	90,510	905,100,000	905,100,000	-

[종목명 :	유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5386호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	148,060	1,480,600,000	1,480,600,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	148,060	1,480,600,000	1,480,600,000	-

[종목명 :	유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5387호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	152,640	1,526,400,000	1,526,400,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	152,640	1,526,400,000	1,526,400,000	-

[종목명 :	유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5388호(원금비보장형)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	5,000,000,000	10,000	84,350	843,500,000	843,500,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	5,000,000,000	10,000	84,350	843,500,000	843,500,000	-

2) 발행비용

	(단위 : 원)

구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용	비 고
제5382호	-	18,720	-	-	발행금액의 0.5/10,000
제5383호	-	10,530	-	-
제5384호	-	11,520	-	-
제5385호	-	45,250	-	-
제5386호	-	74,030	-	-
제5387호	-	76,320	-	-
제5388호	-	42,170	-	-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5382호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5382호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		KOSPI200 지수/삼성전자 보통주
모 집 총 액		374,500,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		37,450 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 12월 19일
청약종료일	2024년 12월 27일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2024년 12월 24일~2024년 12월 26일
고객의사 확인기간		2024년 12월 27일 (16:00)까지
납 입 일		2024년 12월 30일
배정 및 환불일		2024년 12월 30일
발 행 일		2024년 12월 30일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 01월 07일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 12월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 07월 02일	총액면금액×[100% + 4.15%]
2차	2026년 01월 05일	총액면금액×[100% + 8.30%]
3차	2026년 07월 02일	총액면금액×[100% + 12.45%]
4차	2027년 01월 05일	총액면금액×[100% + 16.60%]
5차	2027년 07월 02일	총액면금액×[100% + 20.75%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 24.90%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[100% + 24.90%]
3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 01월 04일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 01월 07일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5383호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5383호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		KOSPI200 지수/삼성전자 보통주
모 집 총 액		210,700,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		21,070 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 12월 19일
청약종료일	2024년 12월 27일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2024년 12월 24일~2024년 12월 26일
고객의사 확인기간		2024년 12월 27일 (16:00)까지
납 입 일		2024년 12월 30일
배정 및 환불일		2024년 12월 30일
발 행 일		2024년 12월 30일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 01월 07일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 12월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 07월 02일	총액면금액×[100% + 4.65%]
2차	2026년 01월 05일	총액면금액×[100% + 9.30%]
3차	2026년 07월 02일	총액면금액×[100% + 13.95%]
4차	2027년 01월 05일	총액면금액×[100% + 18.60%]
5차	2027년 07월 02일	총액면금액×[100% + 23.25%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 27.90%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[100% + 27.90%]
3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 01월 04일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 01월 07일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5384호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5384호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		KOSPI200 지수/KB금융 보통주
모 집 총 액		230,500,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		23,050 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 12월 19일
청약종료일	2024년 12월 27일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2024년 12월 24일~2024년 12월 26일
고객의사 확인기간		2024년 12월 27일 (16:00)까지
납 입 일		2024년 12월 30일
배정 및 환불일		2024년 12월 30일
발 행 일		2024년 12월 30일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 01월 07일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 12월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 07월 02일	총액면금액×[100% + 4.75%]
2차	2026년 01월 05일	총액면금액×[100% + 9.50%]
3차	2026년 07월 02일	총액면금액×[100% + 14.25%]
4차	2027년 01월 05일	총액면금액×[100% + 19.00%]
5차	2027년 07월 02일	총액면금액×[100% + 23.75%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 28.50%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×70%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×45%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[100% + 28.50%]
3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×70%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×45%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 01월 04일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 01월 07일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5385호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5385호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		삼성전자 보통주/테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)
모 집 총 액		905,100,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		90,510 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 12월 19일
청약종료일	2024년 12월 27일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2024년 12월 24일~2024년 12월 26일
고객의사 확인기간		2024년 12월 27일 (16:00)까지
납 입 일		2024년 12월 30일
배정 및 환불일		2024년 12월 30일
발 행 일		2024년 12월 30일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 01월 04일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 12월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 06월 30일	총액면금액×[100% + 6.00%]
2차	2025년 12월 30일	총액면금액×[100% + 12.00%]
3차	2026년 06월 30일	총액면금액×[100% + 18.00%]
4차	2026년 12월 30일	총액면금액×[100% + 24.00%]
5차	2027년 06월 30일	총액면금액×[100% + 30.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 36.00%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×30%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[100% + 36.00%]
3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×30%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2027년 12월 30일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 01월 04일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5386호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5386호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)/S&P500 지수
모 집 총 액		1,480,600,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		148,060 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 12월 19일
청약종료일	2024년 12월 27일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2024년 12월 24일~2024년 12월 26일
고객의사 확인기간		2024년 12월 27일 (16:00)까지
납 입 일		2024년 12월 30일
배정 및 환불일		2024년 12월 30일
발 행 일		2024년 12월 30일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 01월 04일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 12월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 06월 30일	총액면금액×[100% + 5.35%]
2차	2025년 12월 30일	총액면금액×[100% + 10.70%]
3차	2026년 06월 30일	총액면금액×[100% + 16.05%]
4차	2026년 12월 30일	총액면금액×[100% + 21.40%]
5차	2027년 06월 30일	총액면금액×[100% + 26.75%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 32.10%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×25%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[100% + 32.10%]
3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×25%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2027년 12월 30일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 01월 04일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5387호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5387호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)/S&P500 지수
모 집 총 액		1,526,400,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		152,640 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 12월 19일
청약종료일	2024년 12월 27일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2024년 12월 24일~2024년 12월 26일
고객의사 확인기간		2024년 12월 27일 (16:00)까지
납 입 일		2024년 12월 30일
배정 및 환불일		2024년 12월 30일
발 행 일		2024년 12월 30일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 01월 04일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 12월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 06월 30일	총액면금액×[100% + 7.75%]
2차	2025년 12월 30일	총액면금액×[100% + 15.50%]
3차	2026년 06월 30일	총액면금액×[100% + 23.25%]
4차	2026년 12월 30일	총액면금액×[100% + 31.00%]
5차	2027년 06월 30일	총액면금액×[100% + 38.75%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 46.50%]
2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[100% + 46.50%]
3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2027년 12월 30일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 01월 04일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5388호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5388호 (매우높은위험, 원금비보장형)
기초자산		테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)
모 집 총 액		843,500,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		84,350 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2024년 12월 19일
청약종료일	2024년 12월 27일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2024년 12월 24일~2024년 12월 26일
고객의사 확인기간		2024년 12월 27일 (16:00)까지
납 입 일		2024년 12월 30일
배정 및 환불일		2024년 12월 30일
발 행 일		2024년 12월 30일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
만 기 일		2028년 01월 04일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 12월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차	ⓐ기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ⓑ기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준)이 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	조건	상환금액
1차	2025년 06월 30일	1차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 5.50%]
2차	2025년 12월 30일	2차 조기상환조건 ⓐ 충족시	총액면금액×[100% + 11.00%]
2차 조기상환조건 ⓑ 충족시	총액면금액×[100% + 22.00%]
3차	2026년 06월 30일	3차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 16.50%]
4차	2026년 12월 30일	4차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 22.00%]
5차	2027년 06월 30일	5차 조기상환조건 충족시	총액면금액×[100% + 27.50%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 33.00%]
2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×65%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우	총액면금액×[100% + 33.00%]
3) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×65%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우	총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2027년 12월 30일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 01월 04일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

2024년 12월 30일
유안타증권 주식회사
대표이사 뤄 즈 펑 (인)