Yuanta Securities Korea Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Mar 10, 2025

증권발행실적보고서 6.0 유안타증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 10일
회 사 명 :	유안타증권 주식회사
대 표 이 사 :	뤄 즈 펑 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권
	(전 화) 02) 3770-2000
	(홈페이지) http://www.myasset.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종
	(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2025년 03월 10일2025년 03월 10일2025년 03월 10일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 1839,950,000,00012,605,706,00026.188012,605,706,00026.1880

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 W ELB 제183호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
청 약 공 고	제183호	전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr	2025년 02월 18일

2) 배정공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
배 정 공 고	제183호	전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr	2025년 03월 10일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분	제 출 일	공 시 장 소
일괄신고서	2024년 11월 22일	전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr
일괄신고 추가서류	2025년 02월 18일
투자설명서	2025년 02월 18일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :	유안타 W 파생결합사채(ELB) 제183호	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	9,950,000,000	9,950	261,880	2,605,706,000	2,605,706,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	9,950,000,000	9,950	261,880	2,605,706,000	2,605,706,000	-

2) 발행비용

	(단위 : 원)

구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용	비 고
제183호	-	130,280	-	-	발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제183호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 W 파생결합사채(ELB) 제183호 (낮은위험)
기초자산		KOSPI200 지수
모 집 총 액		2,605,706,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		9,950원
발행 수량		261,880 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2025년 03월 10일
청약종료일	2025년 03월 10일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2025년 03월 10일
배정 및 환불일		2025년 03월 10일
발 행 일		2025년 03월 10일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일		2028년 03월 09일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 03월 10일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 98% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 98% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 98% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 98% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 98% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2025년 09월 05일	총액면금액×[100% + 2.20%]
2차	2026년 03월 05일	총액면금액×[100% + 4.40%]
3차	2026년 09월 07일	총액면금액×[100% + 6.60%]
4차	2027년 03월 05일	총액면금액×[100% + 8.80%]
5차	2027년 09월 07일	총액면금액×[100% + 11.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 98% 이상인 경우	총액면금액×[100% + 13.20%]
2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 × 98%] 미만인 경우	총액면금액×[100%]

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 03월 07일ｏ 만기일(지급일) : 2028년 03월 09일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2025년 03월 10일
유안타증권 주식회사
대표이사 뤄 즈 펑 (인)