Yuanta Securities Korea Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2025

증권발행실적보고서 6.0 유안타증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07월 21일
회 사 명 :	유안타증권 주식회사
대 표 이 사 :	뤄 즈 펑 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권
	(전 화) 02) 3770-2000
	(홈페이지) http://www.myasset.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종
	(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2025년 07월 21일2025년 07월 21일2025년 07월 21일

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 22613,625,002,00019,238,977,60667.809019,238,977,60667.8090

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 W ELB 제226호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
청 약 공 고	제226호	전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr	2025년 07월 08일

2) 배정공고

구 분	구 분	공 고 장 소	일 자
배 정 공 고	제226호	전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr	2025년 07월 21일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분	제 출 일	공 시 장 소
일괄신고서	2024년 11월 22일	전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr
일괄신고 추가서류	2025년 07월 08일
투자설명서	2025년 07월 08일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :	유안타 W 파생결합사채(ELB) 제226호(USD)	]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	13,625,002,000	136,250	67,809	9,238,977,606	9,238,977,606	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	13,625,002,000	136,250	67,809	9,238,977,606	9,238,977,606	-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2025년 07월 08일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,366.60원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

2) 발행비용

	(단위 : 원)

구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용	비 고
제226호	-	461,940	-	-	발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합사채(ELB) 제226호(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목		내 용
종목명		유안타 W 파생결합사채(ELB) 제226호(USD) (낮은위험)
기초자산		삼성전자 보통주
모 집 총 액		미화 육백칠십육만오백오십칠 달러 삼십센트(USD 6,760,557.3)
1증권당 액면가액		미화 일백 달러(USD 100)
1증권당 발행가액		미화 구십구 달러 칠십센트(USD 99.7)
발행 수량		67,809 증권
최소청약금액		미화 일천 달러(USD 1,000)
청약기간	청약시작일	2025년 07월 21일
청약종료일	2025년 07월 21일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2025년 07월 21일
배정 및 환불일		2025년 07월 21일
발 행 일		2025년 07월 21일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		해당사항 없음
자동조기상환시 결제방법		해당사항 없음
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당사항 없음
만 기 일		2026년 07월 21일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 07월 21일

나. 만기상환

ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하인 경우	총액면금액×[100% + {4.17% × (n / 365일)}]
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 초과인 경우	총액면금액×[100% + {4.16% × (n / 365일)}]

※ n = 365일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2026년 07월 17일ｏ 만기일(지급일) : 2026년 07월 21일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2025년 07월 21일
유안타증권 주식회사
대표이사 뤄 즈 펑 (인)