AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Formpipe Software

Quarterly Report Oct 25, 2013

3159_10-q_2013-10-25_89231dfe-d5c8-48db-821a-a9b7c31ef19d.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Delårsrapport januari - september 2013

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättning 70,3 Mkr (56,6 Mkr, proforma 69,3 Mkr)
  • Systemintäkter 47,5 Mkr (36,6 Mkr, proforma 42,9 Mkr)
  • EBITDA 18,9 Mkr (14,9 Mkr, proforma 15,3 Mkr)
  • EBITDA-marginal 26,9 % (26,3 %, proforma 22,1 %)
  • EBIT 9,4 Mkr (4,6 Mkr)
  • Resultat efter skatt 5,0 Mkr (1,6 Mkr)
  • Sänkning av bolagsskatten i Danmark har påverkat resultatet efter skatt negativt med 1,8 Mkr (motsvarande -0,04 kr per aktie).
  • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,03 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,2 Mkr (3,4 Mkr)

  • PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättning 210,1 Mkr (113,8 Mkr, proforma 222,7 Mkr)
  • Systemintäkter 142,2 Mkr (89,0 Mkr, proforma 145,0 Mkr)
  • EBITDA 44,2 Mkr (30,5 Mkr, proforma 46,2 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,0 % (26,8 %, proforma 20,7 %)
  • EBIT 16,6 Mkr (10,5 Mkr)
  • Resultat efter skatt 7,2 Mkr (5,1 Mkr)
  • Sänkning av bolagsskatten i Danmark har påverkat resultatet efter skatt negativt med 1,8 Mkr (motsvarande -0,04 kr per aktie).
  • Resultat per aktie före utspädning 0,14 kr (0,15 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,5 Mkr (14,2 Mkr)

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

jul-sep jan-sep Helår
(Mkr) 2013 2012 2013 2012 månader 2012
Nettoomsättning 70,3 56,6 210,1 113,8 297,4 201,2
EBITDA 18,9 14,9 44,2 30,5 71,4 57,7
EBIT - exklusive förvärvsrelaterade kostnader 9,4 7,7 16,6 17,4 34,6 35,5
EBIT 9,4 4,6 16,6 10,5 34,6 28,6

KOMMENTAR FRÅN KONCERNCHEFEN

Det tredje kvartalet har varit fyllt av framgångar, förutom stark försäljning och lönsamhet på en nivå som klart överstiger normalårets tredje kvartal så har vi även topprankats på ramavtal, genomfört ett förvärv och lanserat ny visuell identitet.

Orderinflödet har fortsatt även efter periodens utgång och vi ser positivt på möjligheten att avsluta året minst lika starkt som vi vanligtvis gör i fjärde kvartalet.

Om vi ska rangordna framgångarna i kvartalet graderar vi topprankningen på det nya ramavtalet i Danmark högst. Vi blir förstarankade på det för oss viktigaste delområdet ESDH (elektronisk dokument- och ärendehantering) och blir även rankade etta respektive tvåa på de två övriga delområdena av betydelse för oss. Marknaden för offentlig sektor i Danmark har saknat motsvarande ramavtal sedan det föregående avtalet gick ut i februari 2012. Att det nya avtalet nu är på plats ger oss därför anledning att se fram mot en ökad aktivitet i marknaden.

Vi har förvärvat en produkt för publicering, mobilitet och e-tjänster som tydligt kompletterar vårt produkt- utbud inom ECM. Genom att koppla samman våra befintliga produkter med mobila lösningar och etjänster ökar vi nyttan för våra kunder. Tack vare detta kommer vi kunna bredda vår försäljning och behålla en hög kundlojalitet. Vidare kommer vi kunna öka våra licensintäkter genom att sälja lösningar baserade på denna teknik men även genom utökat användande av våra befintliga produkter. Inkråmsförvärvet medför även repetitiva intäkter avseende befintliga kunders supportavtal.

Inom Life Science är det glädjande att kunna konstatera att vi efter periodens utgång tagit ytterligare en order inom detta segment. Ordern är en mindre instegsaffär på det holländska läkemedelsbolaget DSM med 23 500 anställda. Att DSM väljer oss ser vi som ett bevis på vår internationella potential inom Life Science.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tredje kvartalet varit mycket bra och att vi har flera anledningar att se positivt på framtiden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERI-ODEN JULI – SEPTEMBER 2013

RANKAS HÖGST PÅ DANSKT RAMAVTAL

Formpipe väljs som leverantör på SKI:s (Statens och Kommunernas Inköpsservice) ramavtal gällande ITlösningar och underhåll. SKI beräknar det totala värdet på avtalet till cirka 1,2 miljarder DKK. Formpipe deltog med erbjudanden för tre av de arton delområden som ingår i ramavtalet; elektronisk dokument- och ärendehantering, digitala självbetjäningslösningar och elektroniska samarbetslösningar. I de två första områdena rankas Formpipe som nummer ett och i det tredje området som nummer två.

ORDER FRÅN SVENSK MYNDIGHET

Formpipe får order avseende ECM-produkten Platina från en stor svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 3,8 Mkr.

TILLÄGGSORDER FRÅN BEFINTLIG KUND

Formpipe får en tilläggsorder från en befintlig kommunkund gällande ECM-produkten W3D3. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

ORDER FRÅN STOCKHOLMSHEM

Formpipe får order från Stockholmshem avseende ECMprodukten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 2,9 Mkr och innefattar licenser, support och underhåll samt införandeprojekt.

TILLÄGGSORDER FRÅN DANSK MYNDIGHET

En dansk kund i offentlig sektor och Formpipe skriver avtal gällande Grants Management-produkten (hantering av ansöknings- och bidragsprocesser) TAS. Avtalet gäller en utökning av kundens befintliga lösning och gäller för fyra år. Det totala ordervärdet uppgår till 10,5 Mkr.

TILLÄGGSORDER FRÅN BEFINTLIGA KUNDER

Formpipe skriver avtal med en grupp samverkande befintliga kunder gällande licenser för ECM-produkten Formpipe Platina. Ordervärdet uppgår till 3,2 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERI-ODENS UTGÅNG

FÖRVÄRV AV PRODUKTEN LEMOON

Formpipe förvärvar Lemoon, en produkt för publicering, mobilitet och e-tjänster. Genom att förvärva befintlig modern och beprövad teknologi förkortar Formpipe ledtiden för lansering av avancerade mobilitetslösningar och ytterligare e-tjänster med integration till Formpipes ECM-produkter. Förvärvet är ett tillgångsförvärv omfattande programvarans källkod och dess tillhörande rättigheter samt befintliga kundavtal. Varken någon legal enhet eller personal ingår således i förvärvet. Omsättningen uppgår till cirka 2 Mkr årligen i repetitiva intäkter i form av supportavtal. Köpeskillingen uppgår till cirka 4 Mkr.

ORDER FRÅN SVENSK MYNDIGHET

Formpipe får order avseende ECM-produkten Long-Term Archive från en stor svensk myndighet. Licensintäkten uppgår till 4 Mkr och periodiseras över den sexåriga avtalsperioden.

STRATEGISK ORDER INOM LIFE SCIENCE

Holländska DSM har tecknat avtal gällande Platina QMS, för att hantera och effektivisera kvalitetsprocesser och kvalitetsdokumentation. Ordern är en instegsaffär till DSM som är en global, vetenskapsbaserad koncern verksamt inom hälsa, kost och material med totalt 23 500 anställda. DSM Pharmaceutical Products erbjuder bland annat kontraktstillverkning och utvecklingstjänster till läkemedelsindustrin och är ett av världens ledande CMO-företag (Contract Manufacturing Organization).

MARKNAD

ECM är enligt Radar Group ett fortsatt högt prioriterat investeringsområde för företag och organisationer. Ökade regulatoriska krav och effektiv informationshantering som konkurrensmedel är viktiga drivkrafter som tenderar att kontinuerligt stärkas i samband med ökad informationsmängd. Den danska och svenska licensmarknaden för ECM-programvara kommer enligt Gartner uppgå till ca 750 miljoner kronor 2013, vilket är en ökning med knappt 4 procentenheter.

Formpipe adresserar marknaderna för offentlig sektor i Sverige och Danmark samt den internationella marknaden för Life Science.

OFFENTLIG SEKTOR

DA N S K O F F E N T L I G S E K T O R

Dansk offentlig sektor är den enskilt största marknaden för Formpipe. Danska dotterbolaget Traen är marknadsledande mot offentlig sektor och har ett brett produkterbjudande med tillhörande tjänster inom ECM-området (dokument- och ärendehantering, bidragshantering och självtjänster/samarbetsformer). Dansk offentlig sektor är ett föregångsland för effektiv och digital offentlig förvaltning i Europa och har ett uttalat fokus att investera i IT-stöd för att öka sin interna effektivitet.

SV E N S K O F F E N T L I G S E K T O R

Formpipe har ett brett produkterbjudande inom ramen för ECM till svensk offentlig sektor för efterlevnad av regulatoriska krav samt möjliggöra en effektiv och digital offentlig förvaltning. Framgent bedömer bolaget, likväl som externa analysföretag, att behovet av effektivare förvaltning kommer leda till att offentlig sektor i Sverige fortsätter investera i befintliga eller nya ITsystem för att realisera dess potential.

UT M A N I N G A R/DR I V K R A F T E R O F F E N T L I G S E K - T O R

De offentliga förvaltningarna, både i Sverige och i Danmark, står inför utmaningen att förbättra effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten i sina tjänster. Alla dessa utmaningar måste dock mötas med oförändrade eller

rent av minskade budgetar. Informations- och kommunika-tionsteknik hjälper de offentliga förvaltningarna att handskas med utmaningar så som:

  • Alltmer pressade ekonomiska förutsättningar.
  • Ökat krav på öppenhet och förbättrad servicenivå från medborgare och företag.
  • Demografisk verklighet som gör att vi framöver måste göra mer med mindre resurser.

LIFE SCIENCE

Inom privat sektor är Formpipe starkt fokuserat på att bli en etablerad leverantör inom kvalitetsledning (dokument- och ärendehantering) mot Life Science-sektorn. Denna sektor har likt offentlig sektor högt ställda regulatoriska krav. Marknaden styrs av regelverken från FDA (U.S. Food and Drug Administration) och EMA (European Medical Agency) vilket gör segmentet landsoberoende och öppnar därmed upp en exportmarknad som är långt större än bolagets nuvarande huvudmarknader.

FRAMTID

Formpipe är ledande leverantör av ECM-lösningar i Sverige och Danmark. Styrelsen anser att bolaget är väl positionerat för att med fortsatt god lönsamhet kunna utveckla och stärka bolagets position. Bolaget anses ha goda möjligheter att utnyttja sina erfarenheter från framgångarna inom offentlig sektor i Sverige och Danmark, som internationellt anses som föregångsländer inom effektiv offentlig förvaltning, för att adressera nya marknader och kundsegment. Med välinvesterade produkter, erfarenhet från offentlig sektor och möjligheter till fortsatt effektiv produktutveckling ser bolaget möjligheter att adressera efterfrågan på EU-nivå som med ökade regulatoriska krav antas öka sina investeringar kommande år. Bolaget fokuserar utöver offentlig sektor på Life Science sektorn vilket är ett segment som likt offentlig sektor är hårt styrt av regulatoriska krav. Bolaget har utvecklat ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande mot denna sektor. Life Science marknaden lyder under samma regulatoriska krav oavsett geografisk tillhörighet vilket skapar en mycket stor internationell marknad. Bolagets strategi med fokus på offentlig sektor och Life Science skapar goda förutsättningar att effektivt kunna utveckla marknadsledande erbjudanden och möta branschspecifika behov.

Styrelsen bedömer Formpipe, som är en av de största Europabaserade ECM-leverantörerna, som väl positionerad med en stabil kundbas, hög andel repetitiva intäkter och fokuserat arbete mot kundsegment med stort behov av ECM-lösningar. Styrelsen anser samtidigt att ECM-marknaden är en bransch i konsolidering och ser förvärv som ett bra komplement till den organiska tillväxten.

FINANSIELL INFORMATION

F.d Traen, nu namnändrat till Formpipe Software A/S, konsolideras sedan 2012-08-01 och ingår således endast med två månader i jämförelsesiffrorna för kvartal tre. För proforma-information avseende förvärvet av Traen hänvisas till separat not nedan.

INTÄKTER

J U L I – S E P T E M B E R 2013

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 70,3 Mkr (56,6 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 24 %. Systemintäkterna ökade med 30 % från föregående år och uppgick till 47,5 Mkr (36,6 Mkr). Periodens totala repetitiva intäkter ökade med 26 % från föregående år och uppgick till 36,6 Mkr (29,0 Mkr), vilket motsvarade 52 % av nettoomsättningen. Valutakurseffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med 0,9 Mkr mot föregående år.

J A N U A R I – S E P T E M B E R 2013

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 210,1 Mkr (113,8 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 85 %. Systemintäkterna ökade med 60 % från föregående år och uppgick till 142,2 Mkr (89,0 Mkr). Periodens totala repetitiva intäkter ökade med 75 % från föregående år och uppgick till 108,7 Mkr (62,1 Mkr), vilket motsvarade 52 % av nettoomsättningen. Valutakurseffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med 2,6 Mkr mot föregående år.

Fördelning försäljningsintäkter, jan – sep 2013

Repetitiva intäkter rullande 12 månader, Mkr

KOSTNADER

J U L I – S E P T E M B E R 2013

De operativa kostnaderna för perioden ökade med 25 % och uppgick till 60,9 Mkr (48,9 Mkr). Personalkostnaderna ökade med 22 % och uppgick till 38,1 Mkr (31,2 Mkr). Försäljningskostnader uppgick till 6,6 Mkr (5,2 Mkr). Övriga kostnader uppgick till 14,0 Mkr (10,9 Mkr).

J A N U A R I – S E P T E M B E R 2013

De operativa kostnaderna för perioden ökade med 101 % och uppgick till 193,5 Mkr (96,4 Mkr). Personalkostnaderna ökade med 110 % och uppgick till 124,9 Mkr (59,5 Mkr). Försäljningskostnader uppgick till 20,2 Mkr (11,4 Mkr). Övriga kostnader uppgick till 42,0 Mkr (25,5 Mkr).

RESULTAT

J U L I – S E P T E M B E R 2013

Rörelseresultatet före avskrivningar och förvärvsrelaterade kostnader (EBITDA) uppgick till 18,9 Mkr (14,9 Mkr) med en EBITDA-marginal om 26,9 % (26,3 %). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,4 Mkr (4,6 Mkr) med en rörelsemarginal om 13,3 % (8,1 %). Resultat efter skatt uppgick till 5,0 Mkr (1,6 Mkr). Resultat efter skatt, justerat för effekten av sänkningen av bolagsskatten i Danmark, uppgick till 6,8 Mkr.

J A N U A R I – S E P T E M B E R 2013

Rörelseresultatet före avskrivningar och förvärvsrelaterade kostnader (EBITDA) uppgick till 44,2 Mkr (30,5 Mkr) med en EBITDA-marginal om 21,0 % (26,8 %). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 16,6 Mkr (10,5 Mkr) med en rörelsemarginal om 7,9 % (9,3 %). Resultat efter skatt uppgick till 7,2 Mkr (5,1 Mkr). Resultat efter skatt, justerat för effekten av sänkningen av bolagsskatten i Danmark, uppgick till 9,0 Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

L I K V I D A M E D E L

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,9 Mkr (8,3 Mkr). Bolaget hade per utgången av perioden räntebärande skulder om 166,0 Mkr (198,9 Mkr). Bolagets nettoskuld uppgick således till 160,1 Mkr (190,6 Mkr).

Bolaget har checkräkningskrediter på totalt 10,0 Mkr och 17 mDKK som vid periodens utgång var outnyttjade (- Mkr).

U P P S K J U T E N S K A T T E F O R D R A N

Koncernens uppskjutna skattefordran hänförlig till ackumulerade underskottsavdrag uppgick vid periodens utgång till 24,4 Mkr (31,2 Mkr).

De beslutade sänkningarna av bolagsskatten i Danmark medför en omvärdering av de i Danmark aktiverade underskotten, vilket i sin tur belastat periodens resultat med -1,8 Mkr.

E G E T K A P I T A L

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 248,9 Mkr (226,7 Mkr), vilket motsvarade 5,09 kr (4,63 kr) per utestående aktie vid periodens slut. Försvagningen av den svenska kronan har ökat värdet av koncernens nettotillgångar i utländsk valuta med 1,6 Mkr (-13,2 Mkr) från årsskiftet.

S O L I D I T E T

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 47 % (41 %).

KASSAFLÖDE

K A S S A F L Ö D E F R Å N D E N L Ö P A N D E V E R K S A M - H E T E N

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari – september till 40,5 Mkr (14,2 Mkr).

I N V E S T E R I N G A R O C H F Ö R V Ä R V

Totala investeringar för perioden januari - september uppgick till 22,9 Mkr (139,0 Mkr), varav kassaflödespåverkande investeringar uppgick till 21,4 Mkr (137,0 Mkr).

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 21,5 Mkr (13,0 Mkr) och avser aktiverade produktutvecklingskostnader.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,4 Mkr (0,3 Mkr).

F I N A N S I E R I N G

Under perioden har bolaget amorterat 17,5 Mkr (- Mkr) och vid periodens utgång uppgår den räntebärande skulden till 166,0 Mkr (198,9 Mkr).

ÖVRIGT

MEDARBETARE

Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 224 personer (231 personer).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer som inkluderar affärsmässiga och

finansiella risker, finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2012.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med "International Financial Reporting Standards" (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering samt i enlighet med det regelverk som Stockholmsbörsen ställer på bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i bolagets senast publicerade årsredovisning. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

OM FORMPIPE

Formpipe är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror och lösningar hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECMprodukter.

Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipe Software AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

KALENDARIUM FINANSIELL INFORMATION

14 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013
16 april 2014 Delårsrapport januari-mars
25 april 2014 Årsstämma
14 juli 2014 Delårsrapport januari-juni
24 oktober 2014 Delårsrapport januari-september

FINANSIELL INFORMATION

Kan beställas från huvudkontoret utifrån kontaktdetaljerna nedan. All finansiell information publiceras på www.formpipe.se omedelbart efter offentliggörandet.

KONTAKTINFORMATION

Christian Sundin, verkställande direktör Telefon: +46 70 567 73 85, +46 8 555 290 84 E-post: [email protected]

Formpipe Software AB (publ) | Orgnr: 556668-6605 S:t Eriksgatan 117 | Box 231 31 | 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 | F: 08-555 290 99 [email protected] | www.formpipe.se

GRANSKNINSRAPPORT

RE V I S O R S R A P P O R T Ö V E R Ö V E R S I K T L I G G R A N S K N I N G A V F I N A N S I E L L D E L Å R S I N F O R M A T I O N I S A M - M A N D R A G ( D E L Å R S R A P P O R T) U P P R Ä T T A D I E N L I G H E T M E D I A S 34 O C H 9 K A P . Å R S R E D O V I S N I N G S - L A G E N

I N L E D N I N G

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten, med undantag av proforma redovisningen, för Formpipe Software AB för perioden 1 januari till 30 september 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

D E N Ö V E R S I K T L I G A G R A N S K N I N G E N S I N R I K T N I N G O C H O M F A TT N I N G

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

S L U T S A T S

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, med undantag av proforma redovisningen som ej har granskats, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 25 oktober 2013.

PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström Auktoriserad revisor

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

jul-sep jan-sep
(Tkr) 2013 2012 2013 2012
Nettoomsättning 70 297 56 629 210 054 113 837
Försäljningskostnader -6 625 -5 197 -20 236 -11 409
Övriga kostnader -13 962 -10 901 -42 047 -25 466
Personalkostnader -38 090 -31 196 -124 901 -59 487
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelseresultat före avskrivningar och
7 302
18 923
5 558
14 893
21 280
44 151
13 037
30 512
jämförelsestörande poster (EBITDA)
Förvärvsrelaterade kostnader - -3 151 - -6 882
Avskrivningar -9 540 -7 146 -27 563 -13 093
Rörelseresultat (EBIT) 9 383 4 597 16 588 10 537
Förvärvsrelaterade finansiella kostnader - -8 558 - -8 558
Finansiella intäkter och kostnader -1 605 -1 710 -5 842 -1 668
Valutakursdifferenser -547 - -504 -
Skatt -2 273 7 317 -2 998 4 791
Periodens resultat 4 958 1 646 7 245 5 103
Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 4 683 1 640 6 619 5 097
Innehav utan bestämmande inflytande 275 6 626 6
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser -1 790 -12 026 1 566 -13 174
Valutasäkring - 2 211 - -
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -1 790 -9 815 1 566 -13 174
Summa totalresultat för perioden 3 167 -8 169 8 810 -8 071
Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 2 893 -8 175 8 184 -8 077
Innehav utan bestämmande inflytande 275 6 626 6
EBITDA-marginal, % 26,9% 26,3% 21,0% 26,8%
EBIT-marginal, % 13,3% 8,1% 7,9% 9,3%
Vinstmarginal, % 7,1% 2,9% 3,4% 4,5%
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare under
perioden (kronor per aktie)
- före utspädning 0,10 0,03 0,14 0,15
- efter utspädning 0,10 0,03 0,14 0,15
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 48 935 48 935 48 935 34 694
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 48 935 48 935 48 935 34 857

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

30 sep 31 dec
(Tkr) 2013 2012 2012
Immateriella anläggningstillgångar 434 347 432 741 437 114
Materiella anläggningstillgångar 2 838 2 343 2 532
Finansiella anläggningstillgångar 1 307 1 311 1 357
Uppskjuten skattefordran 24 390 31 231 27 142
Omsättningstillgångar (exkl. likvida medel) 65 034 82 298 103 024
Likvida medel 5 871 8 253 3 636
SUMMA TILLGÅNGAR 533 787 558 177 574 805
Eget kapital 248 884 226 694 240 039
Innehav utan bestämmande inflytande 2 342 1 647 1 716
Långfristiga skulder 154 294 212 926 171 355
Kortfristiga skulder 128 266 116 910 161 695
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 533 787 558 177 574 805
Räntebärande nettoskuld (-) / kassa (+) -160 107 -190 642 -178 581

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

jul-sep jan-sep
(Tkr) 2013 2012 2013 2012
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 16 041 19 036 36 716 28 809
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -2 840 -15 620 3 799 -14 575
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 201 3 416 40 515 14 234
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 620 -130 518 -21 398 -137 022
Varav förvärv av rörelse - -125 777 - -125 777
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 198 128 885 -16 870 118 910
Varav utbetald utdelning - - - -7 340
Periodens kassaflöde 1 383 1 783 2 247 -3 878
Förändring likvida medel
Likvida medel vid periodens början 4 474 7 118 3 636 12 794
Omräkningsdifferenser 14 -648 -12 -663
Periodens kassaflöde 1 383 1 783 2 247 -3 878
Likvida medel vid periodens slut 5 871 8 253 5 871 8 253
Fritt kassaflöde 5 581 -1 325 19 117 2 989

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I KONCERNEN

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Övrigt Om- Balan- utan be
Aktie- tillskjutet räknings- serad stämmande
(Tkr) kapital kapital reserver vinst Summa inflytande Summa
Eget kapital 1 januari 2012 1 223 70 152 -3 305 62 317 130 386 - 130 386
Totalresultat
Periodens resultat - - - 5 098 5 098 6 5 103
Övriga totalresultatposter - - -13 174 - -13 174 - -13 174
Summa totalresultat - - -13 174 5 098 -8 077 6 -8 071
Transaktioner med aktieägare
Förvärvat innehav utan best. inflytande - - - - - 1 642 1 642
Utdelning - -7 340 - - -7 340 - -7 340
Nyemission 3 670 107 756 - - 111 426 - 111 426
Betald premie för optionsprogram - 298 - - 298 - 298
Summa transaktioner med aktieägare 3 670 100 714 - - 104 384 - 104 384
Eget kapital 30 september 2012 4 893 170 866 -16 479 67 414 226 694 6 226 699
Eget kapital 1 januari 2013 4 893 170 866 -11 730 76 010 240 039 1 716 241 755
Totalresultat
Periodens resultat - - - 6 619 6 619 626 7 245
Övriga totalresultatposter - - 1 566 - 1 566 - 1 566
Summa totalresultat - - 1 566 6 619 8 185 626 8 811
Transaktioner med aktieägare
Betald premie för optionsprogram - 660 - - 660 - 660
Summa transaktioner med aktieägare - 660 - - 660 - 660
Eget kapital 30 september 2013 4 893 171 526 -10 164 82 629 248 884 2 342 251 226

8 KVARTAL I SAMMANDRAG

(Tkr) 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3
Support och underhåll 14 056 14 517 14 764 27 038 33 622 34 077 33 838 34 393
Licens 17 819 11 145 11 951 9 586 20 290 12 022 14 783 13 094
Systemintäkter 31 875 25 662 26 715 36 624 53 912 46 099 48 620 47 487
Leverans 2 599 2 467 2 365 20 005 33 405 21 105 23 933 22 810
Nettoomsättning 34 474 28 129 29 080 56 629 87 317 67 204 72 553 70 297
Försäljningskostnader -5 517 -4 065 -2 146 -5 197 -9 020 -6 892 -6 720 -6 625
Övriga kostnader -10 998 -7 693 -6 872 -10 901 -15 815 -12 827 -15 258 -13 962
Personalkostnader -13 886 -13 884 -14 407 -31 196 -42 900 -42 155 -44 656 -38 090
Aktiverade utvecklingskostnader 5 197 3 473 4 006 5 558 7 649 6 825 7 153 7 302
Summa rörelsens kostnader -25 205 -22 169 -19 419 -41 736 -60 086 -55 048 -59 481 -51 374
EBITDA 9 269 5 960 9 661 14 893 27 231 12 156 13 073 18 922
% 26,9% 21,2% 33,2% 26,3% 31,2% 18,1% 18,0% 26,9%
Jämförelsestörande poster - - -3 731 -3 151 - - - -
Avskrivningar -2 893 -2 954 -2 994 -7 146 -9 171 -8 936 -9 087 -9 540
EBIT 6 376 3 005 2 936 4 597 18 060 3 220 3 986 9 382
% 18,5% 10,7% 10,1% 8,1% 20,7% 4,8% 5,5% 13,3%

KVARTALSVIS FÖRSÄLJNINGSANALYS

SEGMENTSÖVERSIKT

Inga väsentliga förändringar av segmentens tillgångar har skett under perioden.

jan-sep 2013
(Tkr) Sverige Danmark Elimineringar Koncernen
Försäljning, externt 77 487 132 567 - 210 054
Försäljning, internt 591 2 342 -2 933 -
Total försäljning 78 078 134 909 -2 933 210 054
Kostnader, externt -59 329 -106 574 - -165 903
Kostnader, internt -2 342 -591 2 933 -
Rörelseresultat före avskrivningar och jämförel
sestörande poster (EBITDA)
16 407 27 744 - 44 151
% 21,0% 20,6% 21,0%
jan-sep 2012
(Tkr) Sverige Danmark Elimineringar Koncernen
Försäljning, externt 63 749 50 088 - 113 837
Försäljning, internt 94 421 -514 -
Total försäljning 63 843 50 509 -514 113 837
Kostnader, externt -48 814 -34 510 - -83 324
Kostnader, internt -421 -94 514 -
Rörelseresultat före avskrivningar och jämförel
sestörande poster (EBITDA)
14 608 15 905 - 30 513
% 22,9% 31,5% 0,0% 26,8%

ANTAL AKTIER

2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01 2013-01-01
2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-09-30
Utestående antal aktier vid periodens början 11 736 181 11 736 181 12 004 504 12 233 647 48 934 588
Nyemission - 268 323 229 143 36 700 941 -
Utestående antal aktier vid periodens slut 11 736 181 12 004 504 12 233 647 48 934 588 48 934 588

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - PROFORMA1

Formpipe, exkl förvärv jul-sep jan-sep
(Tkr) 2013 2012 2013 2012
Support och underhåll 15 987 14 979 46 980 44 171
Licens 8 179 6 107 28 061 29 096
Leverans 1 444 1 646 7 000 6 315
Nettoomsättning 25 609 22 732 82 041 79 582
EBITDA 7 531 2 682 20 532 18 242
% 29,4% 11,8% 25,0% 22,9%
F.d Traen A/S2 jul-sep jan-sep
(Tkr) 2013 2012 2013 2012
Support och underhåll 18 406 18 078 55 327 52 930
Licens 4 916 3 697 11 838 18 770
Leverans 21 366 24 758 60 848 71 457
Nettoomsättning 44 688 46 533 128 013 143 157
EBITDA 11 392 12 614 23 619 27 923

% 25,5% 27,1% 18,5% 19,5%

Formpipe Group proforma jul-sep jan-sep
(Tkr) 2013 2012 2013 2012
Support och underhåll 34 393 33 057 102 307 97 101
Licens 13 094 9 804 39 899 47 866
Leverans 22 810 26 404 67 848 77 772
Nettoomsättning 70 297 69 265 210 054 222 739
EBITDA 18 923 15 296 44 151 46 165
% 26,9% 22,1% 21,0% 20,7%

1 Ej reviderat.

2 För ökad jämförelse har sifforna justerats för resultatpåverkande poster relaterade till transaktionen.

KONCERNENS NYCKELTAL

jan-sep
2013 2012
Nettoomsättning, Tkr 210 054 113 837
EBITDA, Tkr 44 151 30 512
EBIT, Tkr 16 588 10 537
Periodens resultat, Tkr 7 245 5 103
EBITDA-marginal, % 21,0% 26,8%
EBIT-marginal, % 7,9% 9,3%
Vinstmarginal, % 3,4% 4,5%
Avkastning på eget kapital, %* 6,6% 5,4%
Avkastning på operativt kapital, %* 6,3% 6,3%
Soliditet, % 46,6% 40,6%
Eget kapital per utestående aktie vid periodens slut, kr 5,09 4,63
Resultat per aktie - före utspädning, kr
0,10
0,03
0,14 0,15
Resultat per aktie - efter utspädning, kr
0,10
0,03
0,14 0,15
Aktiekurs vid periodens slut, kr 5,40 4,83

* I beräkningen ingående värde för resultatmått baseras på den senaste 12-månadersperioden

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

jul-sep jan-sep
(Tkr) 2013 2012 2013 2012
Nettoomsättning 2 267 2 583 7 072 5 131
Rörelsens kostnader
Försäljningskostnader -347 -512 -1 163 -996
Övriga kostnader -2 576 -2 327 -8 812 -5 340
Personalkostnader -6 234 -6 849 -19 969 -13 119
Avskrivningar -198 -240 -620 -501
Summa rörelsens kostnader -9 355 -9 929 -30 564 -19 956
Rörelseresultat -7 088 -7 345 -23 492 -14 824
Resultat från andelar i koncernföretag 2 867 3 539 2 867 3 539
Övriga finansiella poster -45 15 -151 18
Periodens resultat -4 267 -3 792 -20 776 -11 268

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

30 sep 31 dec
(Tkr) 2013 2012 2012
Immateriella anläggningstillgångar 109 687 428
Materiella anläggningstillgångar 673 584 656
Finansiella anläggningstillgångar 427 969 124 604 411 422
Uppskjuten skattefordran 4 996 3 533 4 996
Omsättningstillgångar (exkl. likvida medel) 6 445 9 352 51 993
Kassa och bank 8 480 5 592 5 315
SUMMA TILLGÅNGAR 448 673 144 352 474 811
Bundet eget kapital 22 584 18 914 22 584
Fritt eget kapital 165 837 61 299 185 953
Summa eget kapital 188 421 80 213 208 537
Långfristiga skulder 138 569 - 154 334
Kortfristiga skulder 121 682 64 139 111 940
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 448 673 144 352 474 811

DEFINITIONER

S Y S T E MI N T Ä K T E R

Summan av licensintäkter och intäkter från support och underhåll.

R E P E T I T I V A I N T Ä K T E R

Intäkter av årligen återkommande karaktär, såsom support- och underhållsintäkter samt intäkter från hyresavtal avseende licens.

E B I T D A

Rörelseresultat före avskrivningar, förvärvsrelaterade kostnader och övriga jämförelsestörande poster av engångskaraktär.

E B I T Rörelseresultat.

F R I T T K A S S A F L Ö D E Kassaflöde från den löpande verksamheten minus kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv.

E G E T K A P I T A L P E R A K T I E

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

A V K A S T N I N G P Å E G E T K A P I T A L

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

A V K A S T N I N G P Å O P E R A T I V T K A P I T A L

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital (balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder samt kassa och bank).

R Ö R E L S E M A R G I N A L F Ö R E A V S K R I V N I N G A R ( E B I T D A-M A R G I N A L)

Rörelseresultat före avskrivningar, förvärvsrelaterade kostnader och övriga jämförelsestörande poster av engångskaraktär i procent av nettoomsättningen.

R Ö R E L S E M A R G I N A L ( E B I T-M A R G I N A L) Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen.

V I N S T M A R G I N A L Resultat efter skatt i procent av försäljning vid periodens slut.

S O L I D I T E T

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

R E S U L T A T P E R A K T I E – F Ö R E U T S P Ä D N I N G

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

R E S U L T A T P E R A K T I E – E F T E R U T S P Ä D N I N G

Resultat efter skatt justerat för utspädningseffekter dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under perioden.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.