Quarterly Report • Oct 27, 2015
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| jul-sep jan-sep |
Rullande 12 | Helår | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Mkr) | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | månader | 2014 |
| Nettoomsättning | 88,1 | 81,9 | 277,9 | 245,1 | 375,3 | 342,4 |
| varav repetitiva intäkter | 43,6 | 40,6 | 131,2 | 118,4 | 171,4 | 158,7 |
| EBITDA | 19,3 | 17,5 | 60,6 | 49,3 | 89,5 | 78,2 |
| EBIT - exklusive poster av engångskaraktär | 6,2 | 6,0 | 22,0 | 17,8 | 38,9 | 34,6 |
| EBIT | 2,7 | 5,3 | 18,5 | 16,7 | 35,3 | 33,5 |
Tredje kvartalet har bjudit på både framgångar och motgångar, där några områden är starkare än någonsin och fortsätter att utvecklas väl, samtidigt som vi ser utmaningar på andra områden.
På framgångssidan noteras att försäljningen till svensk offentlig sektor var vår bästa någonsin för ett tredje kvartal samt att vår nylanserade produkt för mobil mötesadministration redan sålts till befintliga kommunkunder av såväl Acadre i Danmark som W3D3 och Platina i Sverige.
Det område som vi ser största utmaningen inom är vår konsultorganisation för kundspecifika uppdrag till danska myndigheter. Orsaken är ett förlorat ramavtal till vår största kund inom området samt en generell prispress avseende timpriser för den här typen av konsulttjänster. Vi har med anledning av detta beslutat att inleda ett omstruktureringsprogram med syfte att skala ner denna del av vår verksamhet. Beslutet är i linje med vår strategi om att vara ett produktbolag och därmed endast tillhandahålla konsulttjänster relaterade till våra egna produkter. Historiskt har våra generella konsulttjänster uppvisat volatil omsättning och lönsamhet. 2014 bidrog denna del av vår verksamhet till cirka 10 % av nettoomsättningen och uppvisade en lönsamhet i linje med övriga verksamheten. Framöver bedömer vi att dessa intäkter på helårsbasis halveras. Genom detta skapas en mer förutsägbar och stabil intäkts- och kostnadsmassa i linje med vår övriga verksamhet. I samband med ovanstående omstruktureringsarbete har vi även genomfört en generell översyn av vår verksamhet i Danmark med sikte på högre effektivitet. Den totala kostnaden för omstruktureringsprogrammet inkluderande kostnadsåtaganden upp till och med första kvartalet 2016, uppgår till 3,5 Mkr som har kostnadsförts i sin helhet i tredje kvartalet.
Inom Life Science fortsätter vi att öka vår investering i USA där vi fort har fått ett bra genomslag för våra produkter. Denna utökade satsning gör att vi fortfarande har en bit kvar till att vi når lönsamhet för hela affärsområdet, vilket annars hade uppnåtts nu för den europeiska Life Science verksamheten.
Vi går nu in i fjärde kvartalet som historiskt är vårt starkaste kvartal för året och det bedömer vi att det blir även i år.
Formpipe erhöll order från ett amerikanskt Life Sciencebolag, det totala ordervärdet uppgick till cirka 1 Mkr över en treårsperiod.
Formpipe erhöll order från Sundhedsministeriet (Danska Socialdepartementet) avseende Grants Managementprodukten TAS. Det totala ordervärdet uppgick till 1,5 Mkr under en fyraårsperiod.
Formpipe erhöll order från Kriminalvården avseende ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgick till 3,3 Mkr.
Formpipe erhöll order avseende Long-Term Archive från åklagarmyndigheten, det totala ordervärdet uppgick till 1,1 Mkr.
Formpipe adresserar marknaderna för offentlig sektor i Sverige och Danmark, den internationella marknaden för Life Science-branschen och området Legal samt med branschoberoende erbjudanden gällande input/output management. ECM (Enterprise Content Management) är enligt Radar Group ett fortsatt högt prioriterat investeringsområde för företag och organisationer.
Tillväxten drivs till stor del av organisationers och företags omfattande behov av att effektivisera sin verksamhet, uppfylla lagkrav och regelverk. Drivkrafterna tenderar att kontinuerligt stärkas i samband med en ständigt ökande informationsmängd. ECM fortsätter att vara ett särskilt högt prioriterat område i offentlig sektor.
Enligt analysföretaget Radar är ECM ett fortsatt högt prioriterat investeringsområde inom offentlig sektor. Enligt Radar kommer ECM-marknaden för offentlig sektor i Sverige att ha en tillväxt på 5,1 (3,0) procent och motsvarande i Danmark på 4,3 (2,8) procent.
ECM-marknaden för offentlig sektor är över tid mindre konjunkturkänslig än många andra branscher då man kontinuerligt behöver investera i effektiva e-förvaltningslösningar. I Europa blir befolkningen allt äldre, allt färre försörjer allt fler och samtidigt förväntas en standardökning i välfärden. Nya tekniker och digitala kanaler är därför viktiga komponenter för att öka tillgänglighet, produktivitet och kvalitet. ECM-lösningar är sedan länge ett framgångsrikt och viktigt medel för effektiviseringar i offentlig förvaltning – de går under begreppet e-förvaltning.
Kostnaderna för IT är en av de största posterna i offentlig sektor både i Sverige och i Danmark. IT är ett viktigt medel för att höja kvaliteten och servicenivån till medborgarna och utvecklingen av e-förvaltningen står högt på den förvaltningspolitiska agendan. Både Formpipe och externa analysföretag bedömer att behovet av effektivare förvaltning kommer att leda till att offentlig sektor fortsätter att investera i befintliga eller nya ECM-produkter och lösningar. Andelen offentliga verksamheter med budget för ECM ökar från år till år. Trenden går mot att kostnaderna för löpande drift reduceras genom exempelvis outsourcing, så att medel frigörs för e-förvaltningsutveckling. Som ett led i detta går trenden även mot att investeringar i allt högre grad finansieras i verksamhetsbudgeten – ECM-lösningar har gått från att vara en ITfråga till att bli en strategisk verksamhetsfråga.
De offentliga förvaltningarna i Europa står inför utmaningen att förbättra effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten i sina tjänster. ECM-produkter och lösningar hjälper de offentliga förvaltningarna att handskas med utmaningar så som:
Formpipe har idag kunder i flera länder i Europa och USA gällande produkter och tjänster för kvalitetsledning och regelefterlevnad (compliance). Life Science-branschen har likt offentlig sektor högt ställda regulatoriska krav och marknaden styrs i mycket av regelverken från FDA (U.S. Food and Drug Administration) och EMA (European Medical Agency).
Marknaden för ECM-produkter mot Life Science-branschen bedöms växa stort bland medelstora bolag (200- 1 000 användare) då dessa går emot att använda samma effektivitetshöjande verktyg som de stora, traditionella läkemedelsbolagen. Bland de stora bolagen (fler än 1 000 användare) går trenden mot att byta ut flera olika lokala system mot integrerade helhetslösningar som ger bättre överblick och minskar kostnaderna för förvaltning och underhåll. Marknaden bedöms också växa för EQMSprodukter (Electronic Quality Management System) mot Life Science-företagens underleverantörer, eftersom de behöver följa branschens regelverk då de alltmer spelar en nyckelroll i leverans- och försörjningskedjan.
Formpipes erbjudande gällande input- och output management, Lasernet, är i huvudsak knuten till ERP-marknaden och nyttjas för att designa, konvertera och distribuera affärsdokument med data hämtad direkt från valfritt ERP-system. Formpipe har över 2 000 kunder inom ett stort antal branscher över hela världen.
Formpipe fokuserar på att ytterligare stärka erbjudandet för kunder som implementerar Microsoft Dynamics, för närvarande ett av marknadens snabbast växande ERP-system. Formpipe har ett väl utvecklat samarbete med flera nyckelpartners i bland annat Nederländerna, Tyskland, Danmark och Sverige och kan därigenom dra nytta av de stora försäljningsframgångarna för Microsofts Dynamics.
Formpipe är ledande leverantör av ECM-lösningar i Sverige och Danmark. Styrelsen anser att bolaget är väl positionerat för att med fortsatt god lönsamhet kunna utveckla och stärka bolagets position. Bolaget anses ha goda möjligheter att utnyttja sina erfarenheter från framgångarna inom offentlig sektor i Sverige och Danmark, som internationellt anses som föregångsländer inom effektiv offentlig förvaltning, för att adressera nya marknader och kundsegment. Med välinvesterade produkter, erfarenhet från offentlig sektor och möjligheter till fortsatt effektiv produktutveckling ser bolaget möjligheter att adressera efterfrågan på EU-nivå som med ökade regulatoriska krav antas öka sina investeringar kommande år. Bolaget fokuserar utöver offentlig sektor på Life Science-branschen vilket är ett segment som likt offentlig sektor är hårt styrt av regulatoriska krav. Bolaget har utvecklat ett konkurrenskraftigt erbjudande till denna bransch. Life Sciencebranschen lyder under samma regulatoriska krav oavsett geografisk tillhörighet vilket skapar en mycket stor internationell marknad. Bolagets strategi med fokus på offentlig sektor och Life Science skapar goda förutsättningar att effektivt kunna utveckla marknadsledande erbjudanden och möta branschspecifika behov.
Styrelsen bedömer Formpipe, som är en av de största Europabaserade ECM-leverantörerna, som väl positionerad med en stabil kundbas, hög andel repetitiva intäkter och fokuserat arbete mot kundsegment med stort behov av ECM-lösningar. Styrelsen anser samtidigt att ECMmarknaden är en bransch i konsolidering och ser förvärv som ett bra komplement till den organiska tillväxten.
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 88,1 Mkr (81,9 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 8 %. Systemintäkterna ökade med 13 % från föregående år och uppgick till 57,8 Mkr (51,1 Mkr). Periodens totala repetitiva intäkter ökade med 7 % från föregående år och uppgick till 43,6 Mkr (40,6 Mkr), vilket motsvarade 49 % av nettoomsättningen. Valutakurseffekter har påverkat nettoomsättningen positivt med 1,8 Mkr mot föregående år.
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 277,9 Mkr (245,1 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 13 %. Systemintäkterna ökade med 15 % från föregående år och uppgick till 178,6 Mkr (155,2 Mkr). Periodens totala repetitiva intäkter ökade med 11 % från föregående år och uppgick till 131,2 Mkr (118,4 Mkr), vilket motsvarade 47 % av nettoomsättningen. Valutakurseffekter har påverkat nettoomsättningen positivt med 5,9 Mkr mot föregående år.
Repetitiva intäkter rullande 12 månader, Mkr
De operativa kostnaderna för perioden ökade med 12 % och uppgick till 85,4 Mkr (76,6 Mkr). Personalkostnaderna ökade med 14 % och uppgick till 51,2 Mkr (44,7 Mkr). Försäljningskostnader uppgick till 12,6 Mkr (13,2 Mkr). Övriga kostnader uppgick till 16,6 Mkr (15,4 Mkr). Kostnader av engångskaraktär för omstruktureringsåtgärder uppgående till 3,5 Mkr (- Mkr) belastar perioden.
De operativa kostnaderna för perioden ökade med 14 % och uppgick till 259,5 Mkr (228,5 Mkr). Personalkostnaderna ökade med 16 % och uppgick till 162,1 Mkr (140,1 Mkr). Försäljningskostnader uppgick till 36,8 Mkr (35,8 Mkr). Övriga kostnader uppgick till 51,5 Mkr (45,8 Mkr). Kostnader av engångskaraktär för omstruktureringsåtgärder uppgående till 3,5 Mkr (- Mkr) belastar perioden.
Rörelseresultatet före avskrivningar och poster av engångskaraktär (EBITDA) uppgick till 19,3 Mkr (17,5 Mkr) med en EBITDA-marginal om 21,9 % (21,3 %). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,7 Mkr (5,3 Mkr) med en rörelsemarginal om 3,1 % (6,5 %). Rörelseresultatet belastas med kostnader av engångskaraktär för omstruktureringsåtgärder uppgående till 3,5 Mkr (- Mkr). Resultat efter skatt uppgick till 1,8 Mkr (2,0 Mkr). Valutakurseffekter har påverkat EBITDA positivt med 0,3 Mkr mot föregående år.
Rörelseresultatet före avskrivningar och poster av engångskaraktär (EBITDA) uppgick till 60,6 Mkr (49,3 Mkr) med en EBITDA-marginal om 21,8 % (20,1 %). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,5 Mkr (16,7 Mkr) med en rörelsemarginal om 6,7 % (6,8 %). Rörelseresultatet belastas med kostnader av engångskaraktär för omstruktureringsåtgärder uppgående till 3,5 Mkr (- Mkr). Resultat efter skatt uppgick till 10,3 Mkr (7,9 Mkr). Valutakurseffekter har påverkat EBITDA positivt med 1,2 Mkr mot föregående år.
Försäljning och EBITDA-marginal, Mkr
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 15,6 Mkr (6,8 Mkr). Bolaget hade per utgången av perioden räntebärande skulder om 124,8 Mkr (147,2 Mkr). Bolagets nettoskuld uppgick således till 109,2 Mkr (140,3 Mkr).
Bolaget har checkräkningskrediter på totalt 10,0 Mkr och 17,0 mDKK som vid periodens utgång var outnyttjade (- Mkr).
Koncernens uppskjutna skattefordran hänförlig till ackumulerade underskottsavdrag uppgick vid periodens utgång till 23,6 Mkr (30,2 Mkr).
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 316,1 Mkr (287,5 Mkr), vilket motsvarade 6,30 kr (5,73 kr) per utestående aktie vid periodens slut. Förstärkningen av den svenska kronan har minskat värdet av koncernens nettotillgångar i utländsk valuta med -1,8 Mkr (7,8 Mkr) från årsskiftet.
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 50 % (47 %).
K A S S A F L Ö D E F R Å N D E N L Ö P A N D E V E R K S A M - H E T E N
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari – september till 39,4 Mkr (31,6 Mkr).
Totala investeringar för perioden januari - september uppgick till 34,8 Mkr (35,4 Mkr), varav kassaflödespåverkande investeringar uppgick till 32,0 Mkr (30,3 Mkr).
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 33,4 Mkr (26,5 Mkr) och avser aktiverade produktutvecklingskostnader.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,4 Mkr (1,6 Mkr).
Under perioden januari – september har bolaget amorterat 18,2 Mkr (15,4 Mkr) och vid periodens utgång uppgick den räntebärande skulden till 124,8 Mkr (147,2 Mkr).
Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 256 personer (240 personer).
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer som inkluderar affärsmässiga och finansiella risker, finns beskrivna i årsredovisningen för senaste verksamhetsåret. Inga väsentliga förändringar av koncernens och moderbolagets risk- och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden.
Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med "International Financial Reporting Standards" (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering samt i enlighet med det regelverk som Stockholmsbörsen ställer på bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med
IFRS kräver att företagsledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i bolagets senast publicerade årsredovisning. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. Från 1 januari 2015 redovisas affärsområdet Life Science som ett eget segment. Tidigare återfanns denna verksamhet inom segmentet Sverige. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.
Formpipe är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror och lösningar hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter.
Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och USA. Formpipe Software AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
| 10 februari 2016 | Bokslutskommuniké 2015 |
|---|---|
| 19 april 2016 | Delårsrapport januari-mars |
| 21 april 2016 | Årsstämma |
| 12 juli 2016 | Delårsrapport januari-juni |
| 25 oktober 2016 | Delårsrapport januari-september |
Kan beställas från huvudkontoret utifrån kontaktdetaljerna nedan. All finansiell information publiceras på www.formpipe.se omedelbart efter offentliggörandet.
Christian Sundin, verkställande direktör Telefon: +46 70 567 73 85, +46 8 555 290 84 E-post: [email protected]
Stockholm 27 oktober 2015 Formpipe Software AB (publ) Styrelsen och Verkställande direktören
Formpipe Software AB (publ) | Orgnr: 556668-6605 Sveavägen 168 | Box 231 31 | 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 | F: 08-555 290 99 [email protected] | www.formpipe.se
RE V I S O R S R A P P O R T Ö V E R Ö V E R S I K T L I G G R A N S K N I N G A V F I N A N S I E L L D E L Å R S I N F O R M A T I O N I S A M - M A N D R A G ( D E L Å R S R A P P O R T) U P P R Ä T T A D I E N L I G H E T M E D I A S 34 O C H 9 K A P . Å R S R E D O V I S N I N G S-L A G E N
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Formpipe Software AB för perioden 1 januari till 30 september 2015. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 27 oktober 2015.
PricewaterhouseCoopers AB
Aleksander Lyckow Auktoriserad revisor
| jul-sep | jan-sep | |||
|---|---|---|---|---|
| (Tkr) | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Nettoomsättning | 88 140 | 81 882 | 277 946 | 245 133 |
| Försäljningskostnader | -12 559 | -13 239 | -36 819 | -35 763 |
| Övriga kostnader | -16 599 | -15 350 | -51 505 | -45 804 |
| Personalkostnader | -51 155 | -44 717 | -162 065 | -140 054 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 11 448 | 8 882 | 33 045 | 25 743 |
| Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster (EBITDA) |
19 275 | 17 458 | 60 602 | 49 255 |
| Poster av engångskaraktär | -3 538 | -667 | -3 538 | -1 167 |
| Avskrivningar | -13 030 | -11 470 | -38 572 | -31 436 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 2 707 | 5 322 | 18 492 | 16 653 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -1 406 | -2 086 | -4 189 | -5 893 |
| Valutakursdifferenser | 1 139 | -522 | -1 311 | -526 |
| Skatt | -620 | -680 | -2 650 | -2 357 |
| Periodens resultat | 1 820 | 2 034 | 10 343 | 7 876 |
| Varav hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 2 002 | 2 364 | 10 131 | 7 615 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | -182 | -330 | 211 | 261 |
| Övrigt totalresultat | ||||
| Poster som kan komma att återföras till resultaträkningen: | ||||
| Omräkningsdifferenser | 3 393 | 1 150 | -1 843 | 7 767 |
| Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt | 3 393 | 1 150 | -1 843 | 7 767 |
| Summa totalresultat för perioden | 5 213 | 3 184 | 8 500 | 15 643 |
| Varav hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets aktieägare | 5 395 | 3 514 | 8 288 | 15 382 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | -182 | -330 | 211 | 261 |
| EBITDA-marginal, % | 21,9% | 21,3% | 21,8% | 20,1% |
| EBIT-marginal, % | 3,1% | 6,5% | 6,7% | 6,8% |
| Vinstmarginal, % | 2,1% | 2,5% | 3,7% | 3,2% |
| Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare under | ||||
| perioden (kronor per aktie) | ||||
| - före utspädning | 0,04 | 0,05 | 0,20 | 0,15 |
| - efter utspädning | 0,04 | 0,05 | 0,20 | 0,15 |
| Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental | 50 143 | 50 143 | 50 143 | 49 338 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental | 50 539 | 50 143 | 50 579 | 49 338 |
| 30 sep | 31 dec | ||
|---|---|---|---|
| (Tkr) | 2015 | 2014 | 2014 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 503 921 | 496 581 | 510 203 |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 839 | 3 582 | 4 217 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 415 | 1 407 | 1 432 |
| Uppskjuten skattefordran | 23 551 | 30 243 | 25 292 |
| Omsättningstillgångar (exkl. likvida medel) | 84 088 | 68 578 | 91 334 |
| Likvida medel | 15 619 | 6 846 | 26 035 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 632 434 | 607 237 | 658 513 |
| Eget kapital | 316 095 | 287 459 | 307 562 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 2 926 | 3 048 | 2 715 |
| Långfristiga skulder | 159 495 | 171 707 | 162 515 |
| Kortfristiga skulder | 153 917 | 145 023 | 185 721 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 632 434 | 607 237 | 658 513 |
| Räntebärande nettoskuld (-) / kassa (+) | -109 161 | -140 324 | -116 892 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieä gare |
Innehav | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övrigt | Om- | Balan- | utan be | ||||
| Aktie- | tillskjutet | räknings- | serad | stämmande | |||
| (Tkr) | kapital | kapital | reserver | vinst | Summa | inflytande | Summa |
| Eget kapital 1 januari 2014 | 4 893 | 178 568 | -2 701 | 83 300 | 264 060 | 2 787 | 266 847 |
| Totalresultat | |||||||
| Periodens resultat | - | - | - | 7 615 | 7 615 | 261 | 7 876 |
| Övriga totalresultatposter | - | - | 7 767 | - | 7 767 | - | 7 767 |
| Summa totalresultat | - | - | 7 767 | 7 615 | 15 382 | 261 | 15 643 |
| Transaktioner med aktieägare | |||||||
| Nyemission | 121 | 7 446 | - | - | 7 567 | - | 7 567 |
| Betald premie för optionsprogram | - | 450 | - | - | 450 | - | 450 |
| Summa transaktioner med aktieägare | 121 | 7 896 | - | - | 8 017 | - | 8 017 |
| Eget kapital 30 september 2014 | 5 014 | 186 464 | 5 066 | 90 915 | 287 459 | 3 048 | 290 507 |
| Eget kapital 1 januari 2015 | 5 014 | 186 464 | 14 670 | 100 301 | 307 562 | 2 715 | 310 277 |
| Totalresultat | |||||||
| Periodens resultat | - | - | - | 10 131 | 10 131 | 211 | 10 342 |
| Övriga totalresultatposter | - | - | -1 843 | - | -1 843 | - | -1 843 |
| Summa totalresultat | - | - | -1 843 | 10 131 | 8 288 | 211 | 8 499 |
| Transaktioner med aktieägare | |||||||
| Betald premie för optionsprogram | - | 245 | - | - | 245 | - | 245 |
| Summa transaktioner med aktieägare | - | 245 | - | - | 245 | - | 245 |
| Eget kapital 30 september 2015 | 5 014 | 186 709 | 12 827 | 110 432 | 316 095 | 2 926 | 319 021 |
| jul-sep | jan-sep | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (Tkr) | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| före förändring av rörelsekapital | 11 941 | 12 393 | 49 171 | 32 737 | |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapital | -121 | -3 460 | -9 772 | -1 158 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 11 820 | 8 932 | 39 399 | 31 578 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -11 522 | -15 059 | -31 961 | -30 332 | |
| Varav förvärv av rörelse | - | -7 345 | - | -7 345 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -3 199 | -5 596 | -17 931 | -14 918 | |
| Periodens kassaflöde | -2 900 | -11 723 | -10 492 | -13 672 | |
| Förändring likvida medel | |||||
| Likvida medel vid periodens början | 18 519 | 18 467 | 26 035 | 20 269 | |
| Omräkningsdifferenser | 1 | 103 | 77 | 250 | |
| Periodens kassaflöde | -2 900 | -11 723 | -10 492 | -13 672 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 15 619 | 6 847 | 15 619 | 6 846 | |
| Fritt kassaflöde | 299 | 1 218 | 7 439 | 8 591 |
| (Tkr) | 2013 Q4 | 2014 Q1 | 2014 Q2 | 2014 Q3 | 2014 Q4 | 2015 Q1 | 2015 Q2 | 2015 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support och underhåll | 35 425 | 35 815 | 37 519 | 38 101 | 37 748 | 41 247 | 41 059 | 40 735 |
| Licens | 19 465 | 13 649 | 17 178 | 12 977 | 28 600 | 17 617 | 20 884 | 17 025 |
| Systemintäkter | 54 891 | 49 465 | 54 697 | 51 078 | 66 348 | 58 864 | 61 942 | 57 759 |
| Varav repetitiva intäkter | 37 574 | 38 017 | 39 865 | 40 554 | 40 242 | 43 813 | 43 827 | 43 557 |
| Leverans | 29 187 | 29 540 | 29 549 | 30 804 | 30 964 | 35 119 | 33 880 | 30 381 |
| Nettoomsättning | 84 078 | 79 005 | 84 246 | 81 882 | 97 312 | 93 983 | 95 822 | 88 140 |
| Försäljningskostnader | -9 661 | -10 343 | -12 181 | -13 239 | -6 841 | -11 624 | -12 636 | -12 559 |
| Övriga kostnader | -15 710 | -15 151 | -15 304 | -15 350 | -16 733 | -16 443 | -18 463 | -16 599 |
| Personalkostnader | -46 685 | -46 527 | -48 810 | -44 717 | -56 254 | -53 953 | -56 957 | -51 155 |
| Aktiverade utvecklingskostnader | 8 459 | 8 187 | 8 674 | 8 882 | 11 410 | 10 696 | 10 901 | 11 448 |
| Summa rörelsens kostnader | -63 598 | -63 834 | -67 620 | -64 423 | -68 417 | -71 324 | -77 155 | -68 866 |
| EBITDA | 20 480 | 15 171 | 16 626 | 17 458 | 28 896 | 22 659 | 18 667 | 19 275 |
| % | 24,4% | 19,2% | 19,7% | 21,3% | 29,7% | 24,1% | 19,5% | 21,9% |
| Poster av engångskaraktär | - | - | -500 | -667 | - | - | - | -3 538 |
| Avskrivningar | -9 753 | -9 851 | -10 115 | -11 470 | -12 066 | -12 708 | -12 834 | -13 030 |
| EBIT | 10 727 | 5 320 | 6 011 | 5 322 | 16 829 | 9 952 | 5 833 | 2 707 |
| % | 12,8% | 6,7% | 7,1% | 6,5% | 17,3% | 10,6% | 6,1% | 3,1% |
Från 1 januari 2015 redovisas affärsområdet Life Science som ett eget segment. Tidigare återfanns denna verksamhet inom segmentet Sverige. GXP Ltd förvärvades 1 juli 2014 och ingår från det datumet i segmentet Life Science. Jämförelsetalen har justerats för att återspegla denna förändring.
| jan-sep 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Life | |||||
| (Tkr) | Sverige | Danmark | Science | Elimineringar | Koncernen |
| Försäljning, externt | 99 933 | 163 885 | 14 128 | - | 277 946 |
| Försäljning, internt | 1 126 | 3 281 | - | -4 407 | - |
| Total försäljning | 101 059 | 167 166 | 14 128 | -4 407 | 277 946 |
| Kostnader, externt | -67 484 | -131 835 | -18 025 | - | -217 344 |
| Kostnader, internt | -3 281 | -1 126 | - | 4 407 | - |
| Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelse störande poster (EBITDA) |
30 293 | 34 206 | -3 897 | - | 60 602 |
| % | 30,0% | 20,5% | -27,6% | 21,8% |
| jan-sep 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | ||||||
| (Tkr) | Sverige | Danmark | Science | Elimineringar | Koncernen | |
| Försäljning, externt | 85 064 | 153 891 | 6 178 | - | 245 133 | |
| Försäljning, internt | 314 | 2 554 | - | -2 868 | - | |
| Total försäljning | 85 378 | 156 445 | 6 178 | -2 868 | 245 133 | |
| Kostnader, externt | -57 079 | -128 327 | -10 472 | - | -195 878 | |
| Kostnader, internt | -2 554 | -314 | - | 2 868 | - | |
| Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelse störande poster (EBITDA) |
25 745 | 27 804 | -4 294 | - | 49 255 | |
| % | 30,2% | 17,8% | -69,5% | 20,1% |
| 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2013-01-01 | 2014-01-01 | 2015-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-09-30 | |
| Utestående antal aktier vid periodens början | 12 004 504 | 12 233 647 | 48 934 588 | 48 934 588 | 50 143 402 |
| Nyemission | 229 143 | 36 700 941 | - | - | - |
| Apportemission | - | - | - | 1 208 814 | - |
| Utestående antal aktier vid periodens slut | 12 233 647 | 48 934 588 | 48 934 588 | 50 143 402 | 50 143 402 |
| jan-sep | ||
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| Nettoomsättning, Tkr | 277 946 | 245 133 |
| EBITDA, Tkr | 60 602 | 49 255 |
| EBIT, Tkr | 18 492 | 16 653 |
| Periodens resultat, Tkr | 10 343 | 7 876 |
| EBITDA-marginal, % | 21,8% | 20,1% |
| EBIT-marginal, % | 6,7% | 6,8% |
| Vinstmarginal, % | 3,7% | 3,2% |
| Avkastning på eget kapital, %* | 6,3% | 5,7% |
| Avkastning på operativt kapital, %* | 8,2% | 6,5% |
| Soliditet, % | 50% | 47% |
| Eget kapital per utestående aktie vid periodens slut, kr | 6,30 | 5,73 |
| Resultat per aktie - före utspädning, kr 0,04 0,05 |
0,20 | 0,15 |
| Resultat per aktie - efter utspädning, kr 0,04 0,05 |
0,20 | 0,15 |
| Aktiekurs vid periodens slut, kr | 7,80 | 5,95 |
* I beräkningen ingående värde för resultatmått baseras på den senaste 12-månadersperioden
| jul-sep | jan-sep | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (Tkr) | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
| Nettoomsättning | 8 462 | 8 921 | 25 555 | 26 716 | |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Försäljningskostnader | -562 | -672 | -1 759 | -1 929 | |
| Övriga kostnader | -2 115 | -2 349 | -7 958 | -8 738 | |
| Personalkostnader | -8 517 | -6 644 | -25 554 | -22 826 | |
| Avskrivningar | -462 | -445 | -1 367 | -1 242 | |
| Summa rörelsens kostnader | -11 656 | -10 110 | -36 638 | -34 735 | |
| Rörelseresultat | -3 195 | -1 189 | -11 083 | -8 019 | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | - | - | - | - | |
| Övriga finansiella poster | 876 | -957 | -135 | -1 011 | |
| Skatt | - | - | - | - | |
| Periodens resultat | -2 319 | -2 146 | -11 218 | -9 030 |
| 30 sep | 31 dec | ||
|---|---|---|---|
| (Tkr) | 2015 | 2014 | 2014 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 3 746 | 4 656 | 4 466 |
| Materiella anläggningstillgångar | 989 | 1 349 | 1 279 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 440 518 | 454 718 | 450 278 |
| Uppskjuten skattefordran | 6 440 | 7 898 | 6 440 |
| Omsättningstillgångar (exkl. likvida medel) | 23 019 | 22 748 | 23 461 |
| Kassa och bank | 20 951 | 4 192 | 21 232 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 495 662 | 495 561 | 507 157 |
| Bundet eget kapital | 22 705 | 22 705 | 22 705 |
| Fritt eget kapital | 193 092 | 191 533 | 204 065 |
| Summa eget kapital | 215 797 | 214 238 | 226 770 |
| Långfristiga skulder | 132 243 | 143 122 | 139 196 |
| Kortfristiga skulder | 147 622 | 138 201 | 141 191 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 495 662 | 495 561 | 507 157 |
Summan av licensintäkter och intäkter från support och underhåll.
Intäkter av årligen återkommande karaktär, såsom support- och underhållsintäkter samt intäkter från hyresavtal avseende licens.
E B I T D A
Rörelseresultat före avskrivningar, förvärvsrelaterade kostnader och övriga jämförelsestörande poster av engångskaraktär.
E B I T Rörelseresultat.
F R I T T K A S S A F L Ö D E Kassaflöde från den löpande verksamheten minus kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv.
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
A V K A S T N I N G P Å O P E R A T I V T K A P I T A L
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital (balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder samt kassa och bank).
Rörelseresultat före avskrivningar, förvärvsrelaterade kostnader och övriga jämförelsestörande poster av engångskaraktär i procent av nettoomsättningen.
R Ö R E L S E M A R G I N A L ( E B I T-M A R G I N A L) Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen.
V I N S T M A R G I N A L Resultat efter skatt i procent av försäljning vid periodens slut.
S O L I D I T E T Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Resultat efter skatt justerat för utspädningseffekter dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under perioden.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.