Fasadgruppen Group

M&A Activity • May 28, 2021

Pressmeddelande 28 maj 2021 13:00:00 CEST

Fasadgruppen stärker erbjudandet i Danmark genom förvärv av Byens Tag & Facade och beslutar om en riktad nyemission till säljarna av bolaget

Fasadgruppen förvärvar Byens Tag & Facade ("Byens"), en välrenommerad entreprenörfirma med fokus på renovering av tak, fönster och fasad. En del av köpeskillingen består av 210 336 aktier i Fasadgruppen och Fasadgruppens styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, idag beslutat att emittera aktierna till säljarna av Byens till en teckningskurs om 129,61 kronor per aktie.

Byens grundades 2008 och drivs av fyra erfarna delägare som alla kommer fortsätta arbeta i sina respektive roller. Byens tjänsteerbjudande omfattar tak, fönster och fasader och bolaget har byggt upp en stark ställning på den danska renoveringsmarknaden med en stor projektportfölj under de senaste åren. Bland tidigare projekt finns Köpenhamns rådhus och Sorø Klosterkirke, liksom flertalet omfattande renoveringsprojekt i flerbostadshus. Byens har under senare år investerat i att utveckla digitala projektstyrningsmetoder vilket har bidragit till god lönsamhet och hög tillväxt. Byens har 69 heltidsanställda och omsatte cirka 220 MSEK under verksamhetsåret 2020.

"Byens blir vårt tredje förvärv i Danmark och är ett perfekt komplement till övriga verksamheter, särskilt genom deras gedigna kompetens inom tak och fönster – ett erbjudande som vi tidigare inte haft på marknaden. Vi ser också en mycket bra kulturmatchning då Byens arbetat med tydligt hållbarhets- och medarbetarfokus, liksom att man hela tiden strävar efter att bli bättre. Deras arbete med digital projektstyrning hoppas vi kunna dra nytta av i övriga Fasadgruppen", säger Peter Andersen, affärsområdeschef för Fasadgruppen Danmark.

"Vi är väldigt glada att få bli en del av Fasadgruppen och på så sätt inleda nästa fas i Byens utveckling. Vi har sedan starten byggt upp en stark marknadsposition med många återkommande kunder. Ett av våra framgångsrecept har varit att skapa en sund företagskultur som lockar de bästa medarbetarna, nu får vi även arbeta med de bästa tak- och fasadentreprenörerna i Norden", säger Casper Borgen Larsen, VD på Byens.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i Byens med tillgängliga kreditfaciliteter, egen kassa och nyemission av aktier. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, idag beslutat om nyemission av 210 336 aktier i Fasadgruppen till

säljarna av Byens. Teckningskursen uppgår till 129,61 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för aktien på Nasdaq Stockholm under perioden 13 april-25 maj 2021. Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom kvittning mot en s.k. säljarrevers om cirka 27,3 miljoner kronor. Hälften av vederlagsaktierna är föremål för ett överlåtelseförbud till den 28 maj 2022 och hälften av vederlagsaktierna är föremål för ett överlåtelseförbud till den 28 november 2022. Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Fasadgruppen Group AB med 210 336 aktier till totalt 45 342 816 aktier och aktiekapitalet ökar med 10 516,80 kronor till totalt 2 267 140,80 kronor. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor och Byens blir därför omedelbart en del av Fasadgruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Warolin, vd och koncernchef Fasadgruppen Mail: pal.warolin@fasadgruppen.se Tel. +46 (0) 70-925 52 01

Om Fasadgruppen

Fasadgruppen Group AB (publ) är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande helhetsleverantör av hållbara fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www. fasadgruppen.se.

Bifogade filer

Fasadgruppen stärker erbjudandet i Danmark genom förvärv av Byens Tag & Facade och beslutar om en riktad nyemission till säljarna av bolaget