Capital/Financing Update • Aug 6, 2021
Capital/Financing Update
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Grifols, S.A.
Avinguda de la Generalitat 152-158 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona - ESPAÑA
Tel. [34] 935 710 500 Fax [34] 935 710 267
www.grifols.com
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Grifols, S.A. ("Grifols") mediante el presente escrito procede a comunicar la siguiente
En relación con la Otra Información Relevante número 11105 del pasado 30 de julio de 2021, Grifols anuncia que ha recibido (i) consentimientos de bonistas titulares de 1.472.889.000.-€ (o 87,93%) del importe de principal (que vota como una única clase) de sus Bonos Senior Garantizados por importe de 905.000.000.-€ al 1,625% con vencimiento en 2025 y sus Bonos Senior Garantizados por importe de 770.000.000.-€ al 2,250% con vencimiento en 2027 (conjuntamente los "Bonos Garantizados") y (ii) consentimientos de bonistas titulares de 810.110.000.-€ (o 81,01%) del importe de principal de sus Bonos Senior no garantizados por importe de 1.000.000.000.-€ al 3,200% con vencimiento en 2025 (los "Bonos No Garantizados" y, junto con los Bonos Garantizados, los "Bonos") a raíz del proceso de solicitud de consentimiento (la "Solicitud de Consentimiento") anunciado el pasado 30 de julio de 2021. Los consentimientos recibidos superan el mínimo necesario en relación con los Bonos Garantizados y los Bonos No Garantizados. El plazo para la respuesta bajo la Solicitud de Consentimiento ha expirado.
A resultas de la recepción de los consentimientos recibidos, Grifols suscribirá los correspondientes documentos complementarios de emisión en relación con los Bonos Garantizados y los Bonos No Garantizados que incorporarán las modificaciones necesarias con el fin de permitir, entre otras cosas y sujeto a las condiciones indicadas en dichos documentos, una reorganización interna a nivel societario y la emisión y venta de acciones ordinarias Clase B en Biomat USA, Inc. y Biomat Newco Corp. (filiales indirectamente participadas al 100% por Grifols) y las transacciones vinculadas a tal emisión y reorganización.
En Barcelona, a 6 de agosto de 2021
Nuria Martín Barnés Secretary to the Board of Directors
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