Grifols S.A.

Capital/Financing Update • Sep 27, 2021

Grifols, S.A.

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Grifols, S.A. ("Grifols"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación a la comunicación de Información Privilegiada presentada por Grifols el 17 de septiembre de 2021, Grifols informa que ha iniciado el proceso para la emisión de bonos senior no garantizados (senior unsecured notes) por importe equivalente a 2.000.000.000 € con fecha de vencimiento en 2028 (7 años), divididos en bonos en euros y en dólares estadounidenses.

Los fondos procedentes de los bonos se utilizarán para financiar y consumar la compra de la totalidad del capital social que ostenta Tiancheng International Investment Limited ("TIIL") en Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG ("Holdings"), que, a su vez, posee el 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest AG; y para la cesión por parte de TIIL de ciertos préstamos de accionista que Holdings debe a TIIL, todo ello de conformidad con el contrato de compraventa de acciones ("SPA") de fecha 17 de septiembre de 2021 firmado entre TIIL y Grifols.

Los fondos procedentes de los bonos también se utilizarán para financiar una oferta pública de adquisición de las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest AG que no posee Holdings, así como para pagar los honorarios y gastos relacionados con la operación.

En la fecha de cierre de la emisión, los fondos procedentes de los bonos se depositarán en cuentas segregadas (escrow accounts), en beneficio de los titulares de los bonos, hasta la consumación de la compraventa de acuerdo con el SPA.

Como se explica en la comunicación de Información Privilegiada de 17 de septiembre de 2021, la consumación de la compraventa bajo el SPA está sujeta a determinadas condiciones, siendo éstas la autorización por parte de determinadas autoridades de la competencia, y la decisión de Grifols de lanzar una oferta pública de adquisición voluntaria ("OPA") por el resto de acciones de Biotest AG que no posee Holdings.

Grifols ya anunció su decisión de realizar la OPA el 17 de septiembre.

Se espera que la emisión de los bonos concluya el 7 de octubre de 2021. Las oportunas comunicaciones a los reguladores se realizarán en el momento del cierre de la emisión.

En Barcelona, a 27 de septiembre de 2021

Nuria Martín Barnés Secretaria del Consejo de Administración