Grifols S.A.

Capital/Financing Update • Oct 5, 2021

Grifols, S.A.

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Grifols, S.A. ("Grifols"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación a la comunicación de la Otra Información Relevante ("OIR") presentada por Grifols el pasado 27 de septiembre de 2021, Grifols informa que, en el día de hoy, se ha cerrado la emisión de bonos senior no garantizados (Senior Unsecured Notes) por un importe equivalente a 2.000 millones de euros para financiar su inversión en Biotest AG, tal y como se informó en la comunicación de Información Privilegiada de fecha 17 de septiembre de 2021 y en la comunicación de la OIR de fecha 27 de septiembre de 2021 (las "Comunicaciones Previas").

La emisión se divide en dos tramos: un tramo por importe de 1.400 millones de euros y cupón del 3,875% y un tramo en dólares, equivalente a 600 millones de euros y cupón del 4,750%. En ambos casos, con vencimiento a 7 años (hasta octubre de 2028).

Tal y como se ha explicado en las Comunicaciones Previas, los fondos procedentes de los bonos se utilizarán para financiar la compra por 1.100 millones de euros de la totalidad del capital de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, propietaria del 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest AG.

También se destinarán a financiar la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) de las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest AG.

BofA Securities ha actuado como sole underwriter y sole bookrunner de la emisión de los bonos.

En Barcelona, a 5 de octubre de 2021

Nuria Martín Barnés Secretaria del Consejo de Administración