Capital/Financing Update • Apr 23, 2024
Capital/Financing Update
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Grifols, S.A.
Avinguda de la Generalitat 152-158 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona - ESPAÑA
Tel. [34] 935 710 500 Fax [34] 935 710 267
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Grifols, S.A. ("Grifols" o la "Sociedad") mediante el presente escrito procede a comunicar la siguiente
Como continuación a la nota de "Otra Información Relevante" de fecha 10 de abril de 2024, en la que Grifols informaba que estaba trabajando activamente para emitir deuda senior garantizada ("senior secured notes"), la Sociedad comunica la firma, sujeta a las condiciones habituales de cierre, de una colocación privada de 1.000 millones de euros de bonos garantizados ("senior secured notes") al 7.5% con vencimiento en abril de 2030 (los "Bonos").
Los fondos obtenidos con esta transacción se utilizarán para amortizar los bonos no garantizados de Grifols ("Grifols' Senior Unsecured Notes") con vencimiento en 2025. Los términos y las garantías de estos Bonos son significativamente consistentes con la documentación existente en la deuda garantizada de Grifols, incluidas las garantías reales otorgadas y los respectivos garantes.
Esta transacción supone un importante hito financiero para la Sociedad y refuerza el diseño de su estructura financiera a largo plazo.
En Barcelona, a 23 de abril de 2024
Nuria Martín Barnés Secretaria del Consejo de Administración
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