Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

RNS - TERNA - CS: RINNOVO DEL PROGRAMMA EMTN DA EURO 12.000.000.000 E COSTITUZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA EMTN DA EURO 4.000.000.000

Company: Terna Date: 2025-06-26 Language: Italian Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

![](_page_0_Picture_1.jpeg)

## **TERNA: RINNOVO DEL PROGRAMMA EMTN DA EURO 12.000.000.000 E COSTITUZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA EMTN DA EURO 4.000.000.000**

**Il Programma EMTN da 12 miliardi è autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e ammesso a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo** 

## **Il nuovo programma da 4 miliardi è autorizzato dalla CONSOB e ammesso a quotazione sul MOT di Borsa Italiana**

**Roma, 25 giugno 2025 -** Terna S.p.A. ha rinnovato in data odierna il proprio programma di emissioni obbligazionarie denominato "Euro Medium Term Note Programme" (EMTN), da Euro 12.000.000.000, autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e quotato sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.

Inoltre, contestualmente a tale aggiornamento e facendo seguito alla prima quotazione dell'emissione obbligazionaria *green da* 750 milioni di euro realizzata a febbraio 2025 (a valere del programma EMTN da 12 miliardi di euro) presso il Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana, Terna ha altresì provveduto alla costituzione e quotazione di un nuovo programma EMTN, da Euro 4.000.000.000, sempre sul mercato MOT, ottenendo da Borsa Italiana il giudizio di ammissibilità alla quotazione e l'approvazione del proprio *Base Prospectus* da parte della CONSOB, anche grazie all'ottimizzazione da parte di questa ultima delle relative procedure autorizzative, che ha reso più rapido il processo di revisione dei prospetti informativi.

Entrambi i programmi EMTN hanno ricevuto da parte delle agenzie di *rating* la seguente assegnazione: "A-/A-2" da parte di S&P e "(P)Baa2 /(P)P-2" da parte di Moody's.

IMI – Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno svolto il ruolo di Joint Arrangers del Programma EMTN.

\*\*\*

*Il presente Comunicato Stampa (il "Comunicato") (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né è parte di un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto dei Titoli emessi dalla Società. Il presente Comunicato non costituisce altresì una raccomandazione della Società o di eventuale altra parte a vendere o acquistare i Titoli, né un prospetto o altro documento di offerta. Non è stata intrapresa né sarà intrapresa alcuna azione da parte della Società finalizzata a consentire un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto dei Titoli in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l'espletamento di qualsiasi adempimento a tal* 

![](_page_0_Picture_14.jpeg)

![](_page_1_Picture_1.jpeg)

*fine. È fatto divieto di distribuire il presente Comunicato nelle giurisdizioni ove sia richiesto l'espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine. I soggetti che abbiano accesso al presente Comunicato sono tenuti ad informarsi in merito ai suddetti divieti e ad osservare i suddetti divieti. In particolare, il presente Comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta di vendita dei Titoli negli Stati Uniti d'America né in Giappone né in Australia né in Canada e in qualsiasi altra giurisdizione dove l'estensione, diffusione o disponibilità della transazione (e qualsivoglia altra transazione contemplata) comporti una violazione della normativa legale o regolamentare applicabile o richieda la registrazione di tali strumenti finanziari nella relativa giurisdizione (le "Giurisdizioni Soggette a Limitazioni"). Il presente Comunicato non dovrà essere distribuito, direttamente o indirettamente, nelle Giurisdizioni Soggette a Limitazioni. I Titoli non sono stati e non saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act"), né ai sensi di alcuna normativa applicabile agli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di altra Giurisdizione Soggetta a Limitazioni, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act né in alcuna Giurisdizione Soggetta a Limitazioni. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere limitata da previsioni normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle. Nel Regno Unito il presente Comunicato è diretto esclusivamente a (i) soggetti con esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell'art 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l'"Order"), e investitori qualificati secondo le previsioni dell'art. 49(2) da (a) a (d) dell'Order, ed (ii) a coloro ai quali il presente Comunicato potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (collettivamente "Persone Rilevanti"). Il presente Comunicato non deve essere utilizzato e su di esso non devono fare affidamento soggetti che non siano Persone Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente Comunicato si riferisca è da intendersi nell'esclusivo interesse di e rivolto esclusivamente alle Persone Rilevanti e potrà essere intrapreso esclusivamente con le Persone Rilevanti. Qualsiasi persona che non sia una Persona Rilevante non dovrebbe agire in base al presente comunicato né fare affidamento su di esso. La documentazione relativa all'emissione dei Titoli non è o sarà approvata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") ai sensi della normativa applicabile. Pertanto, i Titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 2, primo comma, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto") e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze in cui si applichi un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, all'art. 35, primo comma, lettera d) del Regolamento CONSOB No. 20307 del 15 febbraio 2018, come previsto all'art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "Testo Unico Finanza") e all'art. 34-ter del Regolamento CONSOB No. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), in ogni caso come di volta in volta modificati, o nelle altre circostanze previste dall'art. 100 del Testo Unico Finanza o dal Regolamento Emittenti o dal Regolamento Prospetto, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra Autorità italiana.*