JSW S.A.

M&A Activity • May 25, 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 dotyczącego aktualizacji zakładanego harmonogramu procesu dezinwestycji dotyczącej Grupy SEJ oraz raportu bieżącego nr 15/2016 dotyczącego sprzedaży przez Spółkę Energetyczną "Jastrzębie" S.A. ("SEJ") Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oraz otrzymania od PGNiG TERMIKA S.A. ("PGNiG TERMIKA") oferty dotyczącej nabycia akcji SEJ, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, iż powziął w dniu 24 maja w godzinach popołudniowych informację o podpisaniu przez PGNiG TERMIKA listu intencyjnego dotyczącego nabycia przez PGNiG TERMIKA 100% akcji SEJ ("List Intencyjny") ("Transakcja").

Na mocy Listu Intencyjnego, JSW oraz PGNiG TERMIKA zobowiązały się prowadzić negocjacje w dobrej wierze w celu zwarcia Transakcji.

List Intencyjny zawiera zobowiązania do wystąpienia w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Listu Intencyjnego: (i) przez PGNiG TERMIKA do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na realizację Transakcji oraz (ii) przez JSW do obligatariuszy JSW lub (w zależności od potrzeb) spowodowanie, że SEJ wystąpi do obligatariuszy SEJ celem uzyskania zgód lub oświadczeń woli niezbędnych do realizacji Transakcji

O dalszych istotnych krokach dotyczących procesu dezinwestycji dotyczącej Grupy SEJ Spółka będzie informowała odrębnymi raportami.