Best S.A.

Capital/Financing Update • May 26, 2017

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 maja 2017 r. nastąpił przydział obligacji serii R4 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. zmienionego aneksem nr 1 z dnia 11 stycznia 2017 r. oraz aneksem nr 2 z 21 kwietnia 2017 r. (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 19 maja 2017 r., Komunikat Aktualizujący nr 8 z dnia 18 maja 2017 r., Komunikat Aktualizujący nr 9 z dnia 25 maja 2017 r. oraz Komunikat Aktualizujący nr 10 z dnia 26 maja 2017 r. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniach od 22 maja 2017 r. (włącznie) do 25 maja 2017 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 643 inwestorów na 734.321 (siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 638 inwestorom 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji. W związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 32 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków, zgodnie z postanowieniami Prospektu i Ostatecznych Warunków, Emitent dokonał redukcji zapisów złożonych w dniach 24 maja 2017 r. i 25 maja 2017 r. Średnia stopa redukcji zapisów w tych dniach wyniosła 92,48 %. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość wynosiła od 100,00 złotych do 100,04 złotych i zależała od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w Ostatecznych Warunkach. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 60.002.060,28 (sześćdziesiąt milionów dwa tysiące sześćdziesiąt i 28/00) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.