Capital Partners S.A.

Capital/Financing Update • Oct 11, 2017

Zarząd 2C Partners S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11 października 2017 r. Spółka podpisała z Niezależnym Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, przedmiotem której jest oferowanie instrumentów finansowych – obligacji na okaziciela. Na podstawie zawartej Umowy Emitent będzie realizował Emisję Obligacji do kwoty 5.900.000,00 zł. W ramach świadczenia usług wskazanych w niniejszej Umowie Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

• Sporządzenie Propozycji Nabycia Obligacji, wraz z Warunkami Emisji i Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji oraz innych dokumentów związanych z ofertą.

• Organizacja i przeprowadzenie subskrypcji papierów wartościowych Spółki, w tym:

- monitorowanie przebiegu subskrypcji;

- przedstawienie propozycji przydziału papierów wartościowych;

- sporządzenie listy subskrybentów;

- przedstawianie potencjalnym nabywcom Obligacji oferty ich nabycia;

- przyjmowanie deklaracji przyjęcia propozycji nabycia Obligacji;

- podjęcie wszelkich innych działań, które zgodnie z posiadanym zezwoleniem i przepisami prawa przyczynią się do skutecznej realizacji działań związanych z usługą oferowania Instrumentów finansowych;

- przyjmowanie wpłat z tytułu opłacenia zapisów na Obligacje.

Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33. pkt 2 Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej, niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do dnia 31 października 2017 r.