Quarterly Report • Nov 14, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UE (DANE W TYS ZŁ)
- wiarygodność i dbałość o akcjonariuszy
- orientacja na klienta
- rozwój i otwartość
- współpraca
-skuteczność
-rzetelność i zaangażowanie
Mamy pełną świadomość, że to satysfakcja Klienta ostatecznie decyduje o naszym sukcesie
Rozwój i otwartość Cenimy ludzi, którzy chcą się rozwijać a jednocześnie dzielą się wiedzą w organizacji
Otwarcie się komunikujemy
Współpraca Wiemy, że tylko wspólnie możemy osiągać założone cele
| 1. | Wybrane dane finansowe | 6 | |
|---|---|---|---|
| 2. | Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej |
7 | |
| 3. | Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skrócone skonsolidowane | ||
| sprawozdanie z dochodów całkowitych | 9 | ||
| 4. | Skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 11 |
||
| 5. | Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych12 | ||
| 6. | Informacja dodatkowa 14 |
||
| 6.1 | Opis organizacji Grupy Kapitałowej 14 | ||
| 6.2 | Opis ważniejszych zastosowanych zasad rachunkowości 16 | ||
| 7. | Noty dodatkowe 20 |
||
| 7.1 | Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emperia20 | ||
| 7.2 | Przekształcenie danych porównawczych 29 | ||
| 7.3 | Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności 30 | ||
| 7.4 | Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej 32 | ||
| 7.5 | Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok32 | ||
| 7.6 | Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień | ||
| przekazania raportu 32 | |||
| 7.7 | Zmiany w stanie posiadania akcji będących w posiadaniu Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 33 | ||
| 7.8 | Informacje o toczących się postępowaniach 33 | ||
| 7.9 | Znaczące transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi 35 | ||
| 7.10 | Kredyty, pożyczki oraz poręczenia i gwarancje 35 | ||
| 7.11 | Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich | ||
| zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 37 | |||
| 7.12 | Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mające wpływ na wynik | ||
| osiągnięty w roku obrotowym37 | |||
| 7.13 | Opis czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego | ||
| kwartału 37 | |||
| 7.14 | Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta 38 | ||
| 7.15 | Pozostałe istotne informacje i zdarzenia 39 | ||
| 7.16 | Działalność społeczna Grupy Handlowej Emperia. 46 | ||
| 7.17 | Inne istotne wydarzenia występujące w okresie sprawozdania 50 | ||
| 7.18 | Istotne zdarzenia występujące po okresie sprawozdania50 | ||
| 8. | Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta 52 |
||
| 8.1 | Wybrane jednostkowe dane finansowe 52 | ||
| 8.2 | Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 53 | ||
| 8.3 | Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie z dochodów | ||
| całkowitych54 | |||
| 8.4 | Skrócone sprawozdanie ze zmian w jednostkowy kapitale własnym56 | ||
| 8.5 | Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 57 | ||
| 8.6 | Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego Emperia | ||
| Holding S.A. 58 |
| ZŁ | EURO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) |
Za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
Za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
|
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
1 877 194 | 1 758 175 | 440 026 | 403 455 | |
| II. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 607 | 42 142 | 7 409 | 9 670 | |
| III. | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 30 405 | 42 122 | 7 127 | 9 666 | |
| IV. | Zysk (strata) okresu | 25 625 | 34 790 | 6 007 | 7 983 | |
| V. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 243 | 11 680 | 8 261 | 2 680 | |
| VI. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (24 093) | (16 276) | (5 648) | (3 735) | |
| VII. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (6 659) | (460) | (1 561) | (106) | |
| VIII. | Przepływy pieniężne netto, razem | 4 491 | (5 056) | 1 053 | (1 160) | |
| IX. | Aktywa razem | 1 054 315 | 1 062 813 | 244 672 | 240 238 | |
| X. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 407 194 | 436 545 | 94 496 | 98 677 | |
| XI. | Zobowiązania długoterminowe | 16 517 | 20 034 | 3 833 | 4 528 | |
| XII. | Zobowiązania krótkoterminowe | 390 677 | 416 511 | 90 663 | 94 148 | |
| XIII. | Kapitał własny | 647 121 | 626 268 | 150 175 | 141 561 | |
| XIV. | Kapitał zakładowy | 12 342 | 12 342 | 2 864 | 2 790 | |
| XV. | Liczba akcji | 12 342 027 | 12 342 027 | 12 342 027 | 12 342 027 | |
| XVI. | Średnioważona liczba akcji | 11 936 301 | 12 109 799 | 11 936 301 | 12 109 799 | |
| XVII. | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany *(w ZŁ\EURO) | 3,47 | 3,79 | 0,81 | 0,87 | |
| XVIII. | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany ** (w ZŁ\EURO) |
3,47 | 3,79 | 0,81 | 0,87 | |
| XIX. | Wartość księgowa na jedną akcję * (w ZŁ\EURO) | 54,21 | 51,82 | 12,58 | 11,71 | |
| XX. | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję** (w ZŁ\EURO) | 54,21 | 51,82 | 12,58 | 11,71 | |
| XXI. | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w ZŁ\EURO) |
- | - | - | - |
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta
** wartość wyliczona jest według średnioważonej rozwodnionej liczby akcji Emitenta
Średnioważona liczba akcji:
– dla III kwartałów 2017: dla miesięcy styczeń-wrzesień 11 936 301
– dla III kwartałów 2016: dla miesięcy styczeń-wrzesień 12 109 799
| Aktywa | 30 września 2017 | 31 grudnia 2016 | 30 września 2016 |
|---|---|---|---|
| Majątek trwały | 620 584 | 609 180 | 619 308 |
| Rzeczowy majątek trwały | 396 467 | 386 866 | 395 121 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 120 639 | 123 441 | 124 362 |
| Wartości niematerialne | 3 733 | 4 118 | 4 334 |
| Wartość firmy | 52 044 | 52 044 | 52 044 |
| Aktywa finansowe | 39 | 37 | 37 |
| Pożyczki długoterminowe | 178 | 263 | 25 |
| Należności długoterminowe | 8 350 | 5 532 | 4 886 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 601 | 18 053 | 19 587 |
| Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 533 | 18 826 | 18 912 |
| Majątek obrotowy | 433 731 | 453 633 | 385 690 |
|---|---|---|---|
| Zapasy | 209 554 | 217 962 | 212 531 |
| Należności | 60 910 | 80 733 | 63 734 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 654 | 656 | 358 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 10 449 | 6 087 | 7 946 |
| Środki pieniężne | 150 923 | 146 432 | 98 739 |
| Inne aktywa finansowe | 1 241 | 1 763 | 2 382 |
| Aktywa razem | 1 054 315 |
1 062 813 |
1 004 998 |
| Pasywa | 30 września 2017 | 31 grudnia 2016 | 30 września 2016 |
|---|---|---|---|
| Kapitał własny | 647 121 | 626 268 | 615 207 |
| Kapitał akcyjny | 12 342 | 12 342 | 12 340 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 419 964 | 419 964 | 419 884 |
| Kapitał zapasowy | 99 905 | 99 905 | 97 558 |
| Kapitał zapasowy z wyceny opcji menedżerskich | - | - | 2 381 |
| Kapitał rezerwowy | 90 771 | 72 766 | 72 766 |
| Akcje własne | (27 540) | (23 320) | (18 996) |
| Zyski zatrzymane | 51 679 | 44 611 | 29 274 |
| Kapitały własne przypisany akcjonariuszom spółki dominującej razem |
647 121 | 626 268 | 615 207 |
| Udziały niekontrolujące | - | - | - |
| Zobowiązania długoterminowe ogółem | 16 517 | 20 034 | 21 115 |
| Kredyty, pożyczki i papiery dłużne | - | 600 | 1 054 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 879 | 3 472 | 4 170 |
| Rezerwy | 7 326 | 10 474 | 11 006 |
| Rezerwa na odroczony podatek dochodowy | 7 312 | 5 488 | 4 885 |
| Zobowiązania krótkoterminowe ogółem | 390 677 | 416 511 | 368 676 |
| Kredyty, pożyczki i papiery dłużne | 870 | 1 122 | 16 055 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 363 006 | 388 725 | 323 349 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 502 | 613 | 705 |
| Rezerwy | 20 445 | 18 734 | 19 536 |
| Przychody przyszłych okresów | 5 854 | 7 317 | 9 031 |
| Pasywa razem | 1 054 315 |
1 062 813 |
1 004 998 |
| 30 września 2017 | 31 grudnia 2016 | 30 września 2016 | |
|---|---|---|---|
| Wartość księgowa | 647 121 | 626 268 | 615 207 |
| Liczba akcji | 12 342 027 | 12 342 027 | 12 340 049 |
| Średnioważona liczba akcji | 11 936 301 | 12 086 113 | 12 109 799 |
| Rozwodniona liczba akcji | 11 936 301 | 12 086 113 | 12 111 058 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w ZŁ) | 52,43 | 50,74 | 49,85 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w ZŁ)* | 54,21 | 51,82 | 50,80 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w ZŁ)** |
54,21 | 51,82 | 50,80 |
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta
** wartość wyliczona jest według średnioważonej rozwodnionej liczby akcji Emitenta
| 3 miesiące zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
3 miesiące zakończone 30 września 2016 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 645 125 | 1 877 194 | 585 677 | 1 758 175 |
| Koszt własny sprzedaży | (463 467) | (1 342 654) | (417 246) | (1 260 198) |
| Zysk na sprzedaży | 181 658 | 534 540 | 168 431 | 497 977 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 097 | 11 047 | 11 098 | 14 467 |
| Koszty sprzedaży | (157 649) | (457 999) | (144 048) | (422 327) |
| Koszty ogólnego zarządu | (17 362) | (48 504) | (13 105) | (41 465) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 103) | (7 477) | (2 557) | (6 510) |
| Zysk operacyjny | 6 641 | 31 607 | 19 819 | 42 142 |
| Przychody finansowe Koszty finansowe |
107 (872) |
919 (2 121) |
165 (295) |
698 (718) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 5 876 | 30 405 | 19 689 | 42 122 |
| Podatek dochodowy | (2 454) | (4 780) | (3 266) | (7 332) |
| - bieżący | (1 302) | (4 373) | (1 197) | (4 522) |
| - odroczony | (1 152) | (407) | (2 069) | (2 810) |
| Zysk okresu | 3 422 | 25 625 |
16 423 | 34 790 |
| Zysk okresu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
3 422 | 25 625 | 16 423 | 34 790 |
| Zysk Zanulizowany | 9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|---|---|---|
| Zysk (strata) okresu (zanualizowany) w tym: | 41 386 | 45 889 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 11 936 301 | 12 109 799 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 11 936 301 | 12 111 058 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) zanalizowany* | 3,47 | 3,79 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) zanualizowany** | 3,47 | 3,79 |
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta
** średnioważona rozwodniona liczba akcji:
– dla III kwartałów 2017: transza za 2010 i 2011 rok II Programu Opcji Menedżerskich 2010-2012 została w całości rozliczona.
– dla III kwartałów 2016: dla miesięcy styczeń-wrzesień 12 111 058, uwzględniając efekt rozwadniający opcji przyznanych w ramach realizacji transzy za 2010 i 2011 rok II Programu Opcji Menedżerskich 2010-2012.
| Sprawozdanie z dochodów całkowitych | 3 miesiące zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
3 miesiące zakończone 30 września 2016 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk okresu | 3 422 | 25 625 | 16 423 | 34 790 |
| Inne całkowite dochody (nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyników): | 2 | 2 | - | - |
| - Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | 2 | 2 | - | - |
| - Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | - | - | - | - |
| - Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów |
- | - | - | - |
| Całkowity dochód za okres | 3 424 | 25 627 | 16 423 | 34 790 |
| Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 424 | 25 627 | 16 423 | 34 790 |
| Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy |
Kapitał zapasowy z wyceny opcji menedżerskich |
Kapitał rezerwowy |
Akcje własne |
Zyski zatrzymane |
Kapitały własne razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2017 | 12 342 | 419 964 | 99 905 | - | 72 766 | (23 320) |
44 611 | 626 268 |
| Korekta błędu podstawowego | - | - | - | - | - | - | (554) | (554) |
| 1 stycznia 2017 - skorygowany |
12 342 | 419 964 | 99 905 | - | 72 766 | (23 320) |
44 057 | 625 714 |
| Całkowity dochód za 9 miesięcy do 30 września 2017 | - | - | - | - | - | - | 25 627 | 25 627 |
| Podział zysku za 2016 rok - przeznaczenie na kapitały | - | - | - | - | 18 005 | - | (18 005) | - |
| Emisja akcji - program motywacyjny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nabycie akcji własnych | - | - | - | - | - | (4 220) | - | (4 220) |
| Umorzenie akcji własnych | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 września 2017 | 12 342 | 419 964 | 99 905 | - | 90 771 | (27 540) | 51 679 | 647 121 |
| Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy |
Kapitał zapasowy z wyceny opcji menedżerskich |
Kapitał rezerwowy |
Akcje własne |
Zyski zatrzymane |
Kapitały własne razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2016 | 13 235 | 471 424 |
97 558 | 2 588 | 47 661 | (57 487) |
19 925 |
594 904 |
| Całkowity dochód za 9 miesięcy do 30 września 2016 | - | - | - | - | - | - | 34 790 | 34 790 |
| Podział zysku za 2015 rok - przeznaczenie na kapitały | - | - | - | - | 25 442 | - | (25 442) | - |
| Emisja obligacji w ramach programu motywacyjnego | 5 | 203 | - | (208) | - | - | - | - |
| Nabycie akcji własnych | - | - | - | - | - | (14 489) | - | (14 489) |
| Umorzenie akcji własnych | (900) | (51 743) | - | - | (337) | 52 980 | - | - |
| 30 września 2016 | 12 340 |
419 884 | 97 558 | 2 381 | 72 766 | (18 996) |
29 274 | 615 207 |
| Działalność Operacyjna | 9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|---|---|---|
| Zysk (strata) okresu | 25 625 | 34 790 |
| Korekty o pozycje: | 9 618 | (23 110) |
| Amortyzacja | 37 818 | 36 551 |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | (33) | 82 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 328 | 74 |
| Podatek dochodowy | 4 781 | 7 332 |
| Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej | (3) | (5 685) |
| Zmiana stanu rezerw | (1 437) | (2 685) |
| Zmiana stanu zapasów | 7 724 | (13 495) |
| Zmiana stanu należności | 2 440 | 2 601 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (6 287) | (7 325) |
| Zmiana stanu zobowiązań | (32 076) | (37 290) |
| Podatek dochodowy zapłacony | (4 467) | (3 270) |
| Pozostałe korekty | (170) | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
35 243 |
11 680 |
| Działalność Inwestycyjna | 9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|---|---|---|
| Wpływy | 17 262 | 39 589 |
| Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych | 15 313 | 18 351 |
| Zbycie aktywów finansowych | - | 19 317 |
| Odsetki otrzymane | 53 | 93 |
| Spłata udzielonych pożyczek | 1 896 | 1 828 |
| Wydatki | (41 355) | (55 865) |
| Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych | (40 216) | (47 071) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | (7 994) |
| Udzielenie pożyczek | (1 125) | (800) |
| Pozostałe wydatki | (14) | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (24 093) |
(16 276) |
| Działalność Finansowa | 9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|---|---|---|
| Wpływy | 20 000 | 20 000 |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 20 000 | 20 000 |
| Wydatki | (26 659) | (20 460) |
| Spłata kredytów i pożyczek | (20 000) | (5 000) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (813) | (574) |
| Zapłacone odsetki i opłaty | (1 626) | (398) |
| Nabycie akcji własnych | (4 220) | (14 488) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (6 659) |
(460) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 4 491 | (5 056) |
|---|---|---|
| Różnice kursowe | - | - |
| Środki pieniężne na początek okresu | 146 432 | 103 795 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 150 923 | 98 739 |
Grupa Kapitałowa Emperia ("Grupa") skupia swoją działalność na czterech segmentach operacyjnych z których głównym jest segment detalicznych tworzony przez sieć sklepów Stokrotka Sp. z o.o.
Segment informatyczny obejmuje działalność spółki Infinite Sp. z. o.o. która zajmuje się tworzeniem rozwiązań informatycznych znajdujących swoje zastosowanie w takich branżach jak FMCG, motoryzacja, przemysł ciężki, logistyka, SHE, DIY
Segment Nieruchomościowy zarządza nieruchomościami Grupy Kapitałowej Emperia. Inwestuje w obiekty przeznaczone do prowadzenia handlu detalicznego – mini-galerie i parki handlowe do 2000 mkw. Segment zarządzania centralnego pełni funkcję zarządzania, świadczenia usług holdingowych i doradztwa w ramach Grupy.
Spółka dominująca działa pod firmą Emperia Holding S.A. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000034566. Siedziba spółki dominującej mieści się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, budynek B, kod pocztowy 02-566.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki Emperia Holding S.A. od 1 kwietnia 2007 roku jest świadczenie usług holdingowych (PKD 70.10.Z). Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), numer NIP 712-10- 07-105.
Akcje spółki dominującej są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2001 roku. Rokiem obrachunkowym dla spółek Grupy jest rok kalendarzowy. Czas trwania działalności spółek Grupy jest nieoznaczony.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku, porównywalne dane finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności spółek Grupy w przyszłości.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie www.emperia.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
Emperia Holding S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.
Na dzień 30 września 2017 roku konsolidacji podlegają Emperia Holding S.A. oraz pięć spółek zależnych: Stokrotka Sp. z o.o., Infinite Sp. z o.o., Elpro Development S.A., Eldorado Spółka z o.o. oraz Infinite IT Solutions SRL .W III kwartale 2017 roku skład Grupy Kapitałowej Emperia Holding uległ zmianie, informacje na ten temat znajdują się w nocie 6.2.11 a).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2017 (kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)
| Nazwa jednostki | Siedziba | Podstawowy przedmiot działalności |
Organ rejestrowy | Charakter dominacji |
Zastosowana metoda konsolidacji |
Data objęcia kontroli / data od której wywierany jest znaczny wpływ |
Procent posiadanego kapitału akcyjnego / zakładowego |
Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokrotka Sp. z o.o. | 20-209 Lublin, ul. Projektowa 1 |
handel detaliczny artykułami spożywczymi |
16977, Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS |
Zależna | Pełna | 1999-01-27 | 100,00% | 100,00% |
| Infinite Sp. z o.o. |
20-209 Lublin, ul. Projektowa 1 |
działalność informatyczna |
16222, Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS |
Zależna | Pełna | 1997-03-11 | 100,00% | 100,00% |
| Elpro Development S.A. |
02-566 Warszawa, ul. Puławska 2B |
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi |
KRS 509157, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
Zależna | Pełna | 2010-09-06 | 100,00% | 100,00% |
| Eldorado Sp. z o.o. | 20-209 Lublin, ul. Projektowa 1 |
działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem |
KRS 400637, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS |
Zależna | Pełna | 03-10-2011 | 100,00% | 100,00% |
| Infinite IT Solutions SRL | SOS. BUCARESTI - PLOIESTI NR. 9-13, ZONA I, ET. 5, SECTOR 1 , 13693 BUCHAREST ROMANIA |
działalność informatyczna |
Biuro Rejestru Handlowego Sądu w Bukareszcie Nr rejestru J40/153324/05.09.2017 |
Zależna | Pełna | 05-09-2017 | 100,00% | 100,00% |
| Nazwa jednostki | Siedziba | Wysokość kapitału podstawowego |
Udział GK Emperia w kapitale podstawowym (% na dzień bilansowy) |
Udział GK Emperia w całkowitej liczbie głosów (% na dzień bilansowy) |
|---|---|---|---|---|
| "Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe" S.A. (1) | Białystok ul. Gen. Wł. Andersa 40 | 11 115 | 0,30% | 0,60% |
(1) pośrednio przez Elpro Development S.A.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej.
Z dniem podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd spółki Emperia Holding S.A. zatwierdza niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Niniejsze Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy ("Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe") zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej.
Z dniem podpisania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd spółki Emperia Holding S.A. zatwierdza niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Sprawozdawczość dotycząca segmentów sprawozdawczych grupuje segmenty operacyjne, które są częścią składową Grupy Kapitałowej Emperia:
-które angażują się w działalność gospodarczą, z której mogą uzyskiwać przychody i ponosić koszty,
-których wyniki są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w Grupie oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów i przy ocenie wyników działalności segmentu oraz
-w przypadku których dostępne są oddzielne informacje finansowe.
Głównym organem podejmującym decyzje w zakresie alokacji zasobów oraz dokonującym oceny wyników działalności segmentów jest Zarząd Emperia Holding S.A. W wyniku analizy sposobu sprawowania nadzoru nad działalnością Spółek, struktury organizacyjnej, jej systemu sprawozdawczości wewnętrznej oraz funkcjonującego modelu zarządzania, uwzględniając kryteria łączenia i progi ilościowe z MSSF 8, działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Emperia zaliczono do czterech segmentów operacyjnych, zdefiniowanych jako segmenty:
1. Sprzedaż detaliczna (Segment Detal) obejmuje w całości działalność spółki zależnej: Stokrotka Sp. z o.o., oraz przeniesione z segmentu zarządzania centralnego (z Emperia Holding S.A.) przychody z tytułu umów pośrednictwa handlowego wraz z przypisanymi, rozliczonymi statystycznie kosztami dotyczącymi tych przychodów. Segment detaliczny osiąga przychody ze sprzedaży detalicznej towarów FMCG w sklepach sieci Stokrotka.
2. Nieruchomości (Segment Nieruchomości) obejmuje strukturę nieruchomości w Grupie Kapitałowej Emperia, w skład której wchodzą spółka Elpro Development S.A. oraz segment nieruchomości wyodrębniony z Emperia Holding S.A. Segment nieruchomości osiąga przychody z wynajmu posiadanych nieruchomości.
3. Informatyka (Segment Informatyka) obejmuje działalność spółki Infinite Sp. z o.o. oraz Infinite IT Solutions SRL – świadczących usługi informatyczne.
4. Spółki Zarządzania Centralnego (Segment Zarządzanie Centralne) to segment, który pełni funkcję zarządzania, świadczenia usług holdingowych i doradztwa w ramach Grupy. W skład segmentu wchodzą spółki: Emperia Holding S.A., Eldorado Sp. z o.o.;
Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną głównemu decydentowi operacyjnemu. Głównym decydentem operacyjnym dla segmentów operacyjnych w Grupie Kapitałowej Emperia jest Zarząd Emperia S.A., który dokonuje oceny wyników oraz decyduje o alokacji zasobów.
Miernikami wyników dla wszystkich segmentów są: przychody, zysk brutto na sprzedaży, EBITDA (wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) wynik operacyjny, wynik brutto i wynik netto.
Grupa stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów. Transakcje gospodarcze odbywające się pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych. Transakcje te polegają wyłączeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zaś w niżej prezentowanej informacji o wynikach segmentów są prezentowane w kolumnie "wyłączenia".
Pozycje zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie środowiska gospodarczego, w którym Grupa prowadzi działalność, określanej jako waluta funkcjonalna.
Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające są podawane w tys. zł (o ile nie podano inaczej).
Przeliczenie na PLN sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji:
Różnice kursowe powstałe w wyniku powyższych przeliczeń ujmowane są w kapitale własnym jako różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą.
| Waluta | Kurs średni w okresie sprawozdawczym | Kurs na koniec okresu sprawozdawczego | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 wrzesień 2017 | 30 wrzesień 2017 | 3 kwartały 2017 2016 rok |
||
| RON/PLN | 0,9368 | 0,9368 | 0,9368 0,9749 |
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania w tysiącach zł związane jest z zaokrągleniami, co może spowodować, że dane sumaryczne zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu mogą nie stanowić dokładnych sum arytmetycznych składowych pozycji analitycznych.
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie wykazuje działalności zaniechanej.
Polityka rachunkowości zastosowana przy sporządzaniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2017 roku nie uległa zmianie w stosunku do polityki którą kierowała się Grupa przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Szczegółowy opis polityki rachunkowości znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok (Noty od 6.2.9 do 6.2.30).
Grupa wprowadza nowe standardy i interpretacje MSSF obowiązujące dla poszczególnych okresów sprawozdawczych. Każdorazowo w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa określa, jakie zmiany miały zastosowanie dla prowadzonej przez spółki działalności, jaki skutek wywołały one w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych.
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską (UE) obowiązującymi na dzień sprawozdawczy tj. 30 września 2017 roku przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla każdego z okresów.
Zastosowane zmiany nie mają istotnego wpływu na prezentację danych i wycenę w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa podjęła decyzję, iż żaden ze standardów który został opublikowany ale nie wszedł jeszcze w życie, nie będzie wcześniej zastosowany.
Sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu użycia pewnych szacunków księgowych i przyjęcia założeń, co do przyszłych zdarzeń, które mogą wywierać wpływ na wartość aktywów i zobowiązań w bieżących i przyszłych sprawozdaniach finansowych. Szacunki i założenia podlegają okresowej
ocenie, oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu, doświadczeniach historycznych i oczekiwaniach co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione i racjonalne. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd opiera się na opiniach niezależnych ekspertów. Niemniej jednak przyjęte oszacowania i osądy mogą zawierać pewien margines błędu, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych.
Skutki zmiany wartości szacunkowych ujmuje się prospektywnie: w wyniku okresu, w którym wystąpiła zmiana szacunku bądź w wyniku okresu i przyszłych okresów. Obszary, w których szacunki, osądy i założenia maja istotne znaczenie dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Empria za 2016 rok w nocie 6.2.7.
Błędy mogą dotyczyć ujęcia, wyceny, prezentacji lub ujawnień informacji dotyczących poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Błędy wykryte na etapie sporządzania sprawozdania finansowego spółka koryguje w danym sprawozdaniu finansowym.
Błędy wykryte w okresach następnych są korygowane poprzez skorygowanie danych porównawczych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych okresu, w którym wykryto błąd. Grupa koryguje błędy poprzednich okresów stosując podejście retrospektywne i retrospektywne przekształcenie danych, o ile jest to wykonalne w praktyce.
W dniu 5 września 2017 roku, spółki zależne Eldorado Sp. z o.o. i Infinite Sp. z o.o. złożyły w Rumunii spółkę Infinite IT Solutions SRL. Kapitał zakładowy spółki wynosi 101,3 tys. zł i jest podzielony na 1 100 udziałów o wartości nominalnej 92,12 zł za jeden udział. Infinite Sp. z o.o. objęła 1 089 udziałów, stanowiących 99% kapitału zakładowego i dających prawo do 99% głosów na WZA, zaś Eldorado Sp. z o.o. objęła 11 udziałów, stanowiących 1% kapitału zakładowego i dających prawo do 1% głosów na WZA.
Przedmiotem działalności nowoutworzonej Spółki jest świadczenie szerokiego zakresu usług informatycznych na rynku rumuńskim.
Zdarzenie o powyższym charakterze nie wystąpiło w Grupie Kapitałowej Emperia Holding.
| Wyszczególnienie | III kwartał 2017 | III kwartał 2016 | % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 645 125 | 585 677 | 10,2% |
| Zysk/Strata ze sprzedaży | 181 658 | 168 431 | 7,9% |
| EBITDA | 19 374 | 32 203 | -39,8% |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 6 641 | 19 819 | -66,5% |
| Zysk /Strata przed opodatkowaniem | 5 876 | 19 689 | -70,2% |
| Zysk okresu | 3 422 | 16 423 | -79,2% |
Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2017 roku wyniosły 645 125 tys. zł i były wyższe o 10,2% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na zrealizowany w III kwartale 2017 roku poziom przychodów istotny wpływ miał wzrost przychodów w segmencie detalicznym.
Wynik netto za III kwartał 2017 roku wyniósł 3 422 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 79,2%.
Zdarzenia jednorazowe, które w istotny sposób wpłynęły na wyniki Grupy w obu okresach sprawozdawczych:
Ponadto koszty związane z otwarciem nowych sklepów wyniosły w III kwartale 2017 roku 463 tys. zł, a III kwartale 2016 roku 395 tys. zł, zaś koszty związane z zamknięciem sklepów wyniosły w III kwartale 2017 roku 444 tys. zł, zaś III kwartale 2016 roku nie wystąpiły.
| Wyszczególnienie | III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | % |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 1 877 194 | 1 758 175 | 6,8% |
| Zysk/Strata ze sprzedaży | 534 540 | 497 977 | 7,3% |
| EBITDA | 69 425 | 78 693 | -11,8% |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 31 607 | 42 142 | -25,0% |
| Zysk /Strata przed opodatkowaniem | 30 405 | 42 122 | -27,8% |
| Zysk okresu | 25 625 | 34 790 | -26,3% |
Przychody ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2017 roku wyniosły 1 877 194 tys. zł roku były wyższe o 6,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na zrealizowany w okresie trzech kwartałów 2017 roku poziom przychodów istotny wpływ miał wzrost przychodów w segmencie detalicznym.
Wynik netto w okresie trzech kwartałów 2017 roku wyniósł 25 625 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 26,3%.
Zdarzenia jednorazowe, które w istotny sposób wpłynęły na wyniki Grupy w obu okresach sprawozdawczych:
Ponadto koszty związane z otwarciem nowych sklepów wyniosły w okresie trzech kwartałów 2017 roku 1 063 tys. zł, a w okresie trzech kwartałów 2016 roku 2 805 tys. zł, zaś koszty związane z zamknięciem sklepów wyniosły w okresie trzech kwartałów 2017 roku 692 tys. zł, a w okresie trzech kwartałów 2016 roku 41 tys. zł.
| Wyszczególnienie | III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | % |
|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 1 054 315 | 1 004 998 | 4,9% |
| Aktywa trwałe | 620 584 | 619 308 | 0,2% |
| Aktywa obrotowe | 433 731 | 385 690 | 12,5% |
| Środki pieniężne | 150 923 | 98 739 | 52,9% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 407 194 | 389 791 | 4,5% |
| Zobowiązania krótkoterminowe ogółem | 390 677 | 368 676 | 6,0% |
| Aktywa netto | 647 121 | 615 207 | 5,2% |
| Kapitał akcyjny (w zł) | 12 342 027 | 12 340 049 | 0,02% |
| Zysk okresu na jedną akcję zanualizowany (w zł)* | 3,47 | 3,79 | -8,4% |
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta
| Wyszczególnienie | III kwartały 2017 | III kwartały 2016 |
|---|---|---|
| Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale | ||
| (zysk okresu za prezentowany okres/stan funduszy własnych na koniec okresu) w % | 3,96% | 5,66% |
| Stopa zwrotu z aktywów | ||
| (zysk okresu za prezentowany okres/stan aktywów ogółem na koniec okresu) w % | 2,43% | 3,46% |
| Rentowność sprzedaży | ||
| (zysk ze sprzedaży za prezentowany okres/przychody ze sprzedaży w tym okresie) w % | 28,48% | 28,32% |
| Rentowność na EBITDA | ||
| (EBITDA/przychody ze sprzedaży w tym okresie) w % | 3,70% | 4,48% |
| Rentowność na działalności operacyjnej | ||
| (zysk z działalności operacyjnej za prezentowany okres/przychody ze sprzedaży w tym okresie) w % | 1,68% | 2,40% |
| Rentowność brutto | ||
| (zysk przed opodatkowaniem za prezentowany okres/przychody ze sprzedaży w tym okresie) w % | 1,62% | 2,40% |
| Rentowność netto | 1,37% | 1,98% |
| (zysk okresu za prezentowany okres/ przychody ze sprzedaży w tym okresie) w % |
| Wyszczególnienie | III kwartały 2017 | III kwartały 2016 |
|---|---|---|
| Cykl rotacji zapasów w dniach | ||
| (zapasy/wartość sprzedanych towarów i materiałów*272) | 43,1 | 46,7 |
| Cykl rotacji należności w dniach | ||
| (należności krótkoterminowe/przychody ze sprzedaży*272) | 8,8 | 9,9 |
| Cykl rotacji zobowiązań w dniach | ||
| ([zob. krótkoterminowe - kredyty krótkoterminowe]/wartość sprzedanych towarów i materiałów*272) | 80,2 | 77,4 |
| Obrotowość (produktywność) aktywów ogółem | ||
| (przychody ze sprzedaży/aktywa razem) | 1,8 | 1,8 |
| Obrotowość (produktywność) aktywów trwałych | ||
| (przychody ze sprzedaży/ aktywa trwałe) | 3,0 | 2,8 |
W III kwartale 2017 roku cykl rotacji zapasów uległ skróceniu o 3,6 dnia, natomiast cykl rotacji należności uległ skróceniu o 1,1 dnia, zaś cykl rotacji zobowiązań uległ wydłużeniu o 2,8 dnia. W efekcie cykl konwersji gotówki uległ wydłużeniu o 7,5 dnia. Wskaźniki produktywności aktywów nie uległy istotnym zmianom.
Segment Detaliczny obejmuje w całości działalność spółki zależnej: Stokrotka Sp. z o.o., oraz przeniesione z segmentu zarządzania centralnego (z Emperia Holding S.A.) przychody z tytułu umów pośrednictwa handlowego wraz z przypisanymi, rozliczonymi statystycznie kosztami dotyczącymi tych przychodów.
| III kwartał 2017 | III kwartał 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| Przychody segmentu | 635 199 | 574 298 | 10,60% |
| Wynik na sprzedaży | 178 466 | 164 150 | 8,72% |
| EBITDA | 11 750 | 11 482 | 2,33% |
| Wynik operacyjny | 1 973 | 2 024 | -2,52% |
| Wynik brutto | 1 206 | 1 549 | -22,14% |
| Wynik segmentu (netto) | 281 | 1 662 | -83,09% |
Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w III kwartale 2017 roku wyniosły 635 199 tys. zł roku były wyższe o 10,6% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na zrealizowany w III kwartale 2017 roku poziom przychodów istotny wpływ miał wzrost przychodów w sklepach starych i nowo otwartych w bieżącym roku.
Wynik netto segmentu za III kwartał 2017 roku wyniósł 281 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 83,1%.
Ponadto koszty związane z otwarciem nowych sklepów wyniosły w III kwartale 2017 roku 463 tys. zł, a III kwartale 2016 roku 395 tys. zł, zaś koszty związane z zamknięciem sklepów wyniosły w III kwartale 2017 roku 444 tys. zł, zaś III kwartale 2016 roku nie wystąpiły.
| III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| Przychody segmentu | 1 847 041 | 1 722 740 | 7,22% |
| Wynik na sprzedaży | 525 696 | 484 710 | 8,46% |
| EBITDA | 42 756 | 34 063 | 25,52% |
| Wynik operacyjny | 13 710 | 6 334 | 116,45% |
| Wynik brutto | 11 824 | 5 071 | 133,17% |
| Wynik segmentu (netto) | 11 908 | 4 143 | 187,42% |
Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w okresie trzech kwartałów 2017 roku wyniosły 1 847 041 tys. zł roku były wyższe o 7,2% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na zrealizowany w okresie trzech kwartałów 2017 roku poziom przychodów istotny wpływ miał wzrost przychodów w sklepach starych i nowo otwartych w bieżącym roku.
Wynik netto w okresie trzech kwartałów 2017 roku wyniósł 11 908 tys. zł i był wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 187,4%.
Zdarzenia jednorazowe, które w istotny sposób wpłynęły na wyniki I półrocza 2017 i 2016 roku:
Ponadto koszty związane z otwarciem nowych sklepów wyniosły w okresie trzech kwartałów 2017 roku 1 063 tys. zł, a w okresie trzech kwartałów 2016 roku 2 805 tys. zł, zaś koszty związane z zamknięciem sklepów wyniosły w okresie trzech kwartałów 2017 roku 692 tys. zł, a w okresie trzech kwartałów 2016 roku 41 tys. zł.
| III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | |
|---|---|---|
| Ilość sklepów na początek okresu | 386 | 327 |
| - sklepy otwarte | 44 | 39 |
| - sklepy zamknięte | 9 | 8 |
| Ilość sklepów na koniec okresu, w tym: | 407 | 358 |
| - supermarkety własne | 252 | 248 |
| - markety własne | 93 | 70 |
| - markety Express | 3 | - |
| - sklepy franczyzowe | 59 | 40 |
| średnia całkowita powierzchnia sklepów otwartych (m²) | 379 | 466 |
| nakłady inwestycyjne na sklepy otwarte własne | 15 641 | 21 171 |
W 2017 roku segment kontynuuje intensywny rozwój sieci detalicznej. Sieć detaliczną Stokrotka na koniec III kwartału 2017 roku tworzy łącznie 407 sklepów detalicznych, zaś na koniec III kwartału 2016 roku było 358 sklepów.
W III kwartale 2017 roku otwarto łącznie 23 sklepy (w tym 13 sklepów franczyzowych), zaś 2 sklepy zostały zamknięte. W III kwartale 2016 roku otwarto łącznie 11 sklepów (w tym 8 sklepów franczyzowych) zaś 1 sklep został zamknięty.
W okresie trzech kwartałów 2017 roku otwarto łącznie 44 sklepy (w tym 18 sklepów franczyzowych), zaś 9 sklepów zostało zamkniętych. W okresie trzech kwartałów 2016 roku otwarto łącznie 39 sklepów (w tym 13 sklepów franczyzowych), zaś 8 sklepów zostało zamkniętych.
Zarząd oczekuje, że do końca w 2017 roku sieć Stokrotka zwiększy się o kolejne 25 nowych sklepów.
| III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż towarów | 1 591,1 | 1 579,7 | 0,7% |
| Koszty operacyjne | 364,3 | 357,2 | 2,0% |
| % sprzedaży | 22,9% | 22,6% | - |
| EBITDA | 89,6 | 86,9 | 3,1% |
| % EBITDA | 5,6% | 5,5% | - |
Dane - 287 sklepów Stokrotka czynnych na koniec 2015 roku
| III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | |
|---|---|---|
| % kosztów centrali do przychodów ze sprzedaży | 2,2% | 2,1% |
| % kosztów marketingu do przychodów ze sprzedaży | 1,1% | 1,1% |
| III kwartał 2017 | III kwartał 2016 | |
|---|---|---|
| Cykl rotacji zapasów w dniach | ||
| (zapas/wartości sprzedanych towarów i materiałów*272) | 41,5 | 47,7 |
| Cykl rotacji należności w dniach | ||
| (należności z tytułu dostaw i usług/przychody ze sprzedaży*272) | 5,8 | 6,0 |
| Cykl rotacji zobowiązań w dniach | ||
| (zobowiązania z tytułu dostaw i usług/ wartości sprzedanych towarów i materiałów*272) | 62,7 | 63,2 |
| Cykl konwersji gotówki | -15,4 | -9,5 |
| (różnica pomiędzy sumą cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności a cyklem rotacji zobowiązań) |
Na wydłużenie cyklu konwersji gotówki w III kwartale 2017 roku w segmencie detalicznym o 5,9 dnia, miały wpływ: skrócenie cyklu rotacji zapasów o 6,2 dnia, skrócenie cyklu rotacji należności o 0,2 dnia oraz skrócenie cyklu rotacji zobowiązań o 0,5 dnia.
Obecnie Segment Nieruchomości obejmuje strukturę nieruchomości w Grupie Kapitałowej Emperia, w skład której wchodzi spółka Elpro Development S.A. oraz segment nieruchomości wyodrębniony z Emperia Holding S.A.
W dniu 3 kwietnia 2017 roku nastąpiło połączenie Spółki Elpro Development z pozostałymi spółkami nieruchomościowymi: Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., P3 Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., P5 Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
| III kwartał 2017 | III kwartał 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| Przychody segmentu | 16 777 | 17 515 | -4,21% |
| EBITDA | 9 881 | 19 046 | -48,12% |
| Wynik operacyjny | 6 978 | 16 113 | -56,69% |
| Wynik brutto | 7 759 | 16 428 | -52,77% |
| Podatek | (1 511) | (3 109) | -51,40% |
| Wynik segmentu (netto) | 6 248 | 13 319 | -53,09% |
Przychody ze sprzedaży segmentu nieruchomości w III kwartale 2017 roku wyniosły 16 777 tys. zł roku były niższe o 4,2% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wynik netto segmentu za III kwartał 2017 roku wyniósł 6 248 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 53,1%.
Zdarzenie jednorazowe, które w istotny sposób wpłynęło na wynik Segmentu Nieruchomości w III kwartale 2016 roku było zbycie dwóch nieruchomości. Wynik brutto na zbyciu nieruchomości w III kwartale 2016 roku wyniósł 8 447 tys. zł.
Ponadto w 2016 roku Elpro Development S.A. rozliczała stratę podatkową (ostatni rok) i uzyskała z tego tytułu w III kwartale 2016 roku 229 tys. zł oszczędności na podatku dochodowym.
| III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| Przychody segmentu | 51 270 | 52 500 | -2,34% |
| EBITDA | 29 866 | 39 344 | -24,09% |
| Wynik operacyjny | 21 189 | 30 473 | -30,47% |
| Wynik brutto | 23 116 | 31 383 | -26,34% |
| Podatek | (5 181) | (5 481) | -5,47% |
| Wynik segmentu (netto) | 17 935 | 25 902 | -30,76% |
Przychody ze sprzedaży segmentu nieruchomości w okresie trzech kwartałów 2017 wyniosły 51 270 tys. zł roku były niższe o 2,3% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wynik netto segmentu w okresie trzech kwartałów 2017 roku wyniósł 17 935 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 30,8%.
Zdarzenie jednorazowe, które w istotny sposób wpłynęło na wynik Segmentu Nieruchomości w okresie trzech kwartałów 2016 roku było zbycie trzech nieruchomości. Wynik brutto na zbyciu nieruchomości wyniósł 8 648 tys. zł. Ponadto w 2016 roku Elpro Development S.A. rozliczała stratę podatkową (ostatni rok) i uzyskała z tego tytułu w okresie trzech kwartałów 2016 roku 898 tys. zł oszczędności na podatku dochodowym.
| III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | |
|---|---|---|
| Ilość nieruchomości na koniec okresu | 90 | 88 |
| z tego: nieruchomości w budowie | 9 | 5 |
| nieruchomości operacyjne | 81 | 83 |
| z tego: nieruchomości detaliczne | 76 | 78 |
| z tego: detaliczne - Stokrotka | 66 | 67 |
| detaliczne - pozostali | 10 | 11 |
| nieruchomości pozostałe | 5 | 5 |
| z tego: magazynowe | 4 | 4 |
| biurowe | 1 | 1 |
| średniomiesięczny dochód operacyjny netto z obiektów przeznaczonych na wynajem * |
3 424 | 3 590 |
| w tym: z nieruchomości detalicznych | 3 149 | 3 268 |
| powierzchnia najmu obiektów handlowych (m²) | 82 407 | 86 503 |
| w tym: najemcy powiązani | 53 367 | 55 316 |
| najemcy niepowiązani | 29 039 | 31 187 |
| średnia stawka czynszu (złotych/m²) | 42,8 | 42,4 |
| w tym: najemcy powiązani | 44,3 | 43,7 |
| najemcy niepowiązani | 40,2 | 40,0 |
* - średniomiesięczny dochód operacyjny netto (NOI) - różnica pomiędzy średniomiesięcznymi przychodami operacyjnymi z nieruchomości. a średniomiesięcznymi kosztami operacyjnymi tych nieruchomości bez uwzględnienia amortyzacji
Segment Informatyka obejmuje działalność spółki Infinite Sp. z o.o. oraz Infinite IT Solutions SRL - świadczących usługi informatyczne.
| III kwartał 2017 | III kwartał 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| Przychody segmentu | 8 033 | 8 933 | -10,08% |
| EBITDA | 1 213 | 2 189 | -44,59% |
| Wynik operacyjny | 837 | 1 869 | -55,22% |
| Wynik brutto | 925 | 1 820 | -49,18% |
| Wynik segmentu (netto) | 718 | 1 463 | -50,92% |
Przychody ze sprzedaży segmentu informatyka w III kwartale 2017 roku wyniosły 8 033 tys. zł roku były niższe o 10,1% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wynik netto segmentu za III kwartał 2017 roku wyniósł 718 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 50,9%.
| III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| Przychody segmentu | 25 004 | 28 793 | -13,16% |
| EBITDA | 2 141 | 7 110 | -69,89% |
| Wynik operacyjny | 1 061 | 6 185 | -82,85% |
| Wynik brutto | 938 | 6 303 | -85,12% |
| Wynik segmentu (netto) | 694 | 5 060 | -86,28% |
Przychody ze sprzedaży segmentu informatyka w okresie trzech kwartałów 2017 roku wyniosły 25 004 tys. zł roku były niższe o 13,2% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wynik netto segmentu w okresie trzech kwartałów 2017 roku wyniósł 694 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 86,3%.
| III kwartał 2017 | III kwartał 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| przychody ze sprzedaży usług | 7 018 | 8 045 | -12,77% |
| w tym: na zewnątrz | 4 380 | 5 799 | -24,47% |
| z tego: zagraniczne | 663 | 570 | 16,32% |
| przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 015 | 888 | 14,30% |
| w tym: na zewnątrz | 107 | 85 | 25,88% |
| Razem przychody ze sprzedaży | 8 033 | 8 933 | -10,08% |
| w tym: na zewnątrz | 4 487 | 5 884 | -23,74% |
W III kwartale 2017 roku przychody segmentu do klientów zewnętrznych stanowiły 55,9% ogółu przychodów ze sprzedaży, a w III kwartale 2016 roku 65,9% ogółu przychodów ze sprzedaży.
W III kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży usług segmentu do klientów zewnętrznych stanowiły 62,4% ogółu przychodów ze sprzedaży usług, a w III kwartale 2016 roku 72,1% ogółu przychodów ze sprzedaży usług.
| III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| przychody ze sprzedaży usług | 20 995 | 24 638 | -14,79% |
| w tym: na zewnątrz | 13 997 | 17 947 | -22,01% |
| z tego: zagraniczne | 4 566 | 3 413 | 33,78% |
| przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 009 | 4 156 | -3,54% |
| w tym: na zewnątrz | 379 | 833 | -54,50% |
| Razem przychody ze sprzedaży | 25 004 | 28 794 | -13,16% |
| w tym: na zewnątrz | 14 376 | 18 780 | -23,45% |
W okresie trzech kwartałów 2017 roku przychody segmentu do klientów zewnętrznych stanowiły 57,5% ogółu przychodów ze sprzedaży, a w okresie trzech kwartałów 2016 roku 65,2% ogółu przychodów ze sprzedaży. W okresie trzech kwartałów 2017 roku przychody ze sprzedaży usług segmentu do klientów zewnętrznych stanowiły 66,7% ogółu przychodów ze sprzedaży usług, a w okresie trzech kwartałów 2016 roku 72,8% ogółu przychodów ze sprzedaży usług.
Segment Zarządzanie Centralne to segment, który pełni funkcję zarządzania, świadczenia usług holdingowych i doradztwa w ramach Grupy. W skład segmentu wchodzą spółki: Emperia Holding S.A. (w części pozostałej) oraz Eldorado Sp. z o.o..
| III kwartał 2017 | III kwartał 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| Przychody segmentu | 236 | 210 | 12,38% |
| EBITDA | (3 399) | (580) | - |
| Wynik operacyjny | (3 486) | (673) | - |
| Wynik brutto | (4 353) | (594) | - |
| Wynik segmentu (netto) | (4 138) | (511) | - |
| III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | % | |
|---|---|---|---|
| Przychody segmentu | 700 | 743 | -5,79% |
| EBITDA | (5 210) | (2 115) | - |
| Wynik operacyjny | (5 482) | (2 401) | - |
| Wynik brutto | (218) | 4 523 | - |
| Wynik segmentu (netto) | 409 | 4 931 | -91,71% |
Segment Zarządzanie Centralne nie wnosi istotnych wartości do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. Funkcja gospodarcza segmentu jest obecnie mało istotna. Najistotniejszą pozycją wyniku segmentu w obu okresach sprawozdawczych były dochody dywidendowe. Dochody dywidendowe w okresie trzech kwartałów 2017 roku wyniosły 6 384 tys. zł, a w okresie trzech kwartałów 2016 roku wyniosły 6 674 tys. zł.
Ponadto:
Grupa dokonała przekształcenia danych porównawczych w niniejszym sprawozdaniu finansowym w wyniku zmian prezentacji. Dokonane zmiany miały na celu zapewnienie większej przejrzystości oraz spójności prezentowanego sprawozdania finansowego, a także lepsze odzwierciedlenie informacji finansowej istotnej z punktu widzenia czytelnika.
Grupa wprowadziła zmiany w prezentacji określonych pozycji przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań, które nie miały wpływu na uprzednio prezentowane kwoty całkowitego dochodu ogółem (w tym kwotę zysku na akcję) ani kapitału własnego. Dokonane zmiany nie powodowały konieczności przekształcenia skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.
Podsumowanie wprowadzonych zmian do danych porównawczych:
| 9 miesięcy zakończone 30 września 2016 (dane zaraportowane) |
Zmiany prezentacji |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 (przekształcone) |
||
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | a) | 1 818 475 | (60 300) | 1 758 175 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | a) | (1 298 842) | 60 300 | (1 238 541) |
| Pozostałe przychody operacyjne | c) | 16 422 | (1 955) | 14 467 |
| Koszty sprzedaży | b, c) | (406 393) | (15 934) | (422 327) |
| Koszty ogólnego zarządu | b) | (59 355) | 17 889 | (41 465) |
Grupa w 2017 roku rozróżnia następujące segmenty działalności:
1. Sprzedaż detaliczna (Segment Detal) obejmuje w całości działalność spółki zależnej: Stokrotka Sp. z o.o., oraz przeniesione z segmentu zarządzania centralnego (z Emperia Holding S.A.) przychody z tytułu umów pośrednictwa handlowego wraz z przypisanymi, rozliczonymi statystycznie kosztami dotyczącymi tych przychodów. Segment detaliczny osiąga przychody ze sprzedaży detalicznej towarów FMCG w sklepach sieci Stokrotka.
2. Nieruchomości (Segment Nieruchomości) obejmuje strukturę nieruchomości w Grupie Kapitałowej Emperia, w skład której wchodzą spółka Elpro Development S.A. oraz segment nieruchomości wyodrębniony z Emperia Holding S.A. Segment nieruchomości osiąga przychody z wynajmu posiadanych nieruchomości.
3. Informatyka (Segment Informatyka) obejmuje działalność spółki Infinite Sp. z o.o. oraz Infinite IT Solutions SRL – świadczących usługi informatyczne.
4. Spółki Zarządzania Centralnego (Segment Zarządzanie Centralne) to segment, który pełni funkcję zarządzania, świadczenia usług holdingowych i doradztwa w ramach Grupy. W skład segmentu wchodzą spółki: Emperia Holding S.A., Eldorado Sp. z o.o.;
Grupa stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów. Transakcje gospodarcze odbywające się pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych. Transakcje te polegają wyłączeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zaś w niżej prezentowanej informacji o wynikach segmentów są prezentowane w kolumnie "wyłączenia".
| Detal | Nieruchomości | Zarządzanie centralne |
Informatyka | Wyłączenia konsolidacyjne |
Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody segmentu | 1 847 041 | 51 270 | 700 | 25 004 | 46 821 | 1 877 194 |
| Przychody segmentu (klientom zewnętrznym) | 1 847 027 | 15 767 | 24 | 14 376 | - | 1 877 194 |
| Przychody segmentu (innym segmentom) | 14 | 35 503 | 676 | 10 628 | 46 821 | - |
| Koszty segmentu ogółem | (1 836 736) | (30 402) | (6 244) | (23 899) | (48 124) | (1 849 157) |
| Zysk/Strata ze sprzedaży | 10 305 | 20 868 | (5 544) | 1 105 | (1 303) | 28 037 |
| Wynik na pozostałej dz. operacyjnej | 3 405 | 321 | 62 | (44) | 174 | 3 570 |
| Wynik na dz. finansowej | (1 886) | 1 927 | 5 264 | (123) | 6 384 | (1 202) |
| Wynik (brutto) | 11 824 | 23 116 | (218) | 938 | 5 255 | 30 405 |
| Podatek | 84 | (5 181) | 627 | (244) | 66 | (4 780) |
| Wynik segmentu (netto) | 11 908 | 17 935 | 409 | 694 | 5 321 | 25 625 |
| Detal | Nieruchomości | Zarządzanie centralne |
Informatyka | Wyłączenia konsolidacyjne |
Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa/pasywa segmentu | 558 412 | 1 187 314 | 472 644 | 14 581 | 1 178 636 | 1 054 315 |
| Wartość firmy | 39 200 | 12 844 | - | - | - | 52 044 |
| Detal | Nieruchomości | Zarządzanie centralne |
Informatyka | Wyłączenia konsolidacyjne |
Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki inwestycyjne | (30 307) | (10 139) | - | (636) | (866) | (40 216) |
| Amortyzacja | (29 046) | (8 677) | (272) | (1 080) | (1 257) | (37 818) |
| Detal | Nieruchomości | Zarządzanie centralne |
Informatyka | Wyłączenia konsolidacyjne |
Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody segmentu | 1 722 740 | 52 500 | 743 | 28 793 | 46 601 | 1 758 175 |
| Przychody segmentu (klientom zewnętrznym) | 1 722 732 | 16 673 | (11) | 18 780 | - | 1 758 175 |
| Przychody segmentu (innym segmentom) | 8 | 35 827 | 754 | 10 013 | 46 602 | - |
| Koszty segmentu ogółem | (1 715 956) | (30 395) | (3 291) | (22 604) | (48 256) | (1 723 990) |
| Zysk/Strata ze sprzedaży | 6 784 | 22 105 | (2 548) | 6 189 | (1 655) | 34 185 |
| Wynik na pozostałej dz. operacyjnej | (450) | 8 368 | 147 | (4) | 104 | 7 957 |
| Wynik na dz. finansowej | (1 263) | 910 | 6 924 | 118 | 6 709 | (20) |
| Wynik (brutto) | 5 071 | 31 383 | 4 523 | 6 303 | 5 158 | 42 122 |
| Podatek | (928) | (5 481) | 408 | (1 243) | 88 | (7 332) |
| Wynik segmentu (netto) | 4 143 | 25 902 | 4 931 | 5 060 | 5 246 | 34 790 |
| Aktywa/pasywa segmentu Wartość firmy |
Detal 515 840 39 200 |
Nieruchomości 1 251 079 12 844 |
Zarządzanie centralne 470 932 - |
Informatyka 18 268 - |
Wyłączenia konsolidacyjne 1 251 122 - |
Razem 1 004 997 52 044 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detal | Nieruchomości | Zarządzanie centralne |
Informatyka | Wyłączenia konsolidacyjne |
Razem | |
| Wydatki inwestycyjne | (44 900) | (1 536) | - | (842) | (207) | (47 071) |
| Amortyzacja | (27 729) | (8 871) | (286) | (925) | (1 261) | (36 551) |
Wszelkie zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej zostały szczegółowo opisane w pkt. 6.1 oraz 6.2.11
Zarząd Emperia Holding S.A. nie opublikował prognoz dotyczących wyników za 2017 rok.
| Akcjonariusze | Akcje na dzień 30.09.2017 |
% udział w kapitale zakładowym |
Zmiana % |
Akcje na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego |
% udział na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego |
Liczba głosów na WZA na dzień 30.09.2017 |
% udział w liczbie głosów na WZA na dzień 30.09.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altus TFI | 1 859 074 | 15,06% | 13,05% | 1 644 493 | 13,32% | 1 859 074 | 15,60% |
| Ipopema TFI | 1 458 583 | 11,82% | - | 1 458 583 | 11,82% | 1 458 583 | 12,24% |
| AXA OFE | 977 481 | 7,92% | - | 977 481 | 7,92% | 977 481 | 8,20% |
| Aviva OFE | 834 991 | 6,77% | - | 834 991 | 6,77% | 834 991 | 7,01% |
| NN OFE | 755 713 | 6,12% | - | 755 713 | 6,12% | 755 713 | 6,34% |
| MetLife OFE | 635 101 | 5,15% | 0,42% | 632 417 | 5,12% | 635 101 | 5,31% |
Na dzień 30 września 2017 roku Elpro Development S.A. posiada 428 237 akcji Emperia Holding S.A. które to, są wyłączone przy wyliczaniu procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
| Członkowie Zarządu | Akcje na dzień 30.09.2017 |
% udział w kapitale zakładowym 30.09.2017 |
Zmiana % | Akcje na 30.06.2017 r. |
% udział w kapitale zakładowym na dzień 30.06.2017 r |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Kalinowski | 26 094 | 0,211% | - | 26 094 | 0,211% |
| Cezary Baran | 600 | 0,005% | - | 600 | 0,005% |
| Członkowie Rady Nadzorczej | Akcje na dzień 30.09.2017 |
% udział w kapitale zakładowym 30.09.2017 |
Zmiana % | Akcje na 30.06.2017 r. |
% udział w kapitale zakładowym na dzień 30.06.2017 r |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarosław Wawerski | 19 494 | 0,158% | - | 19 494 | 0,158% |
Poza powyższym, w 2017 roku Spółka nie była stroną innych postępowań toczących się przed sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Emperia Holding S.A. nie posiadała jednostek powiązanych niekonsolidowanych.
Wszystkie zrealizowane III kwartale 2017 roku transakcje kapitałowe zawarte w ramach Grupy Kapitałowej zostały opisane w pkt. 6.2.11.
W dniu 27 kwietnia 2017 roku została podpisana Umowa Kredytów zorganizowanych przez banki: mBank S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Bank BGŻ BNP Paribas S.A., udzielonych spółkom zależnym Emitenta: Elpro Development S.A. i Stokrotka Sp. z o.o.
| Wyszczególnienie | Kredyt Terminowy (1) | Kredyt Terminowy (2) | Kredyt Obrotowy | Linia Gwarancyjna |
|---|---|---|---|---|
| Kredytobiorca | Elpro Development S.A. | Stokrotka Sp. z o.o. | Stokrotka Sp. z o.o. | Stokrotka Sp. z o.o. |
| Przeznaczenie kredytu/gwarancji |
udzielenie pożyczki dla Emperia Holding S.A. na sfinansowanie zobowiązania podatkowego |
udzielenie pożyczki dla Emperia Holding S.A. na sfinansowanie zobowiązania podatkowego |
finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Kredytobiorcy |
zabezpieczenie zapłaty zobowiązań z tytułu umów najmu lub umów handlowych |
| Kwota kredytu/gwarancji |
150 mln zł | 10 mln zł | 40 mln zł | 25 mln zł |
| Warunki cenowe | WIBOR 3M + marża + prowizje typowe dla tego typu umów, w tym prowizje: aranżacyjna, od zaangażowania i administracyjna |
WIBOR 3M + marża + prowizje typowe dla tego typu umów, w tym prowizje: aranżacyjna, od zaangażowania i administracyjna |
WIBOR 1M + marża + prowizje typowe dla tego typu umów, w tym prowizje: aranżacyjna, od zaangażowania i administracyjna |
Prowizje typowe dla tego typu umów, w tym prowizje: od udzielenia gwarancji, od zaangażowania i administracyjna |
| Termin spłaty | 27 października 2022 roku | 27 października 2022 roku | 27 kwiecień 2019 roku | 27 kwiecień 2019 roku |
| Podstawowe zabezpieczenia |
zastaw na akcjach Elpro Development S.A., |
| hipoteki na nieruchomościach Stokrotka Sp. z |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2017 (kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)
| zastaw na rachunkach bankowych Emperia Holding S.A., |
o.o. | |
|---|---|---|
| Elpro Development S.A. i Stokrotka Sp. z o.o. | | zastaw na zapasach Stokrotka Sp. z o.o. |
| zastaw na ruchomościach i prawach Elpro Development |
| cesja praw i wierzytelności z umów |
| S.A. | ubezpieczenia Stokrotka Sp. z o.o. | |
| cesja praw i wierzytelności z umów najmu i |
| zastaw na rachunkach bankowych Stokrotka |
| ubezpieczenia Emperia Holding S.A. i Elpro Development | Sp. z o.o. | |
| S.A. | ||
| cesja praw i wierzytelności z umów z operatorami kart |
||
| płatniczych Stokrotka Sp. z o.o. | ||
| hipoteki na nieruchomościach Emperia Holding S.A. i |
||
| Elpro Development S.A. | ||
| przystąpienie przez Emperia Holding S.A. do długu Elpro |
||
| Development S.A. i Stokrotka Sp. z o.o. | ||
| przystąpienie przez Elpro Development S.A. do długu |
||
| Stokrotka Sp. z o.o. |
W dniu 26 czerwca 2017 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowy Kredytów z dnia 27 kwietnia 2017 roku.
W związku z intencją Emperii dostarczenia do właściwego organu podatkowego zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 33d § 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa, celem między innymi wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji organu podatkowego dotyczącej zobowiązania podatkowego w związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego (w przypadku, kiedy organ odwoławczy utrzyma decyzję organu podatkowego), Banki wyraziły zgodę na udzielenie Spółce linii gwarancyjnej na warunkach określonych w zmienionej Aneksem Nr 1 Umowie Kredytów.
Aneks nr 1 do Umowy Kredytów z dnia 27 kwietnia 2017 r. został zawarty pomiędzy spółkami: ELPRO Development S.A., Stokrotka sp. z o.o.,Emperia Holding S.A. oraz bankami: mBank S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Bank BGŻ BNP Paribas S.A., zgodnie z postanowieniami którego, wyżej wymienieni kredytodawcy udzielą spółce Emperia Holding S.A. linii gwarancyjnych, w ramach których na zlecenie Emperia Holding S.A. wystawione zostaną gwarancje bankowe na kwotę łączną do 202 000 000,00 zł. (dwieście dwa miliony złotych) na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego Emperia Holding S.A. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok, a spółka Stokrotka Sp. z o.o. przystąpi do długu z tytułu udzielenia tych gwarancji do maksymalnej kwoty 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych) solidarnie wraz ze spółką Elpro Development S.A., która przystąpi do długu z tytułu udzielenia tych gwarancji bankowych do maksymalnej kwoty 240 000 000,00 zł. (dwieście czterdzieści milionów złotych).
Maksymalny wkład własny Spółki do udzielonych linii gwarancyjnych będzie wynosił 54 000 000 zł (pięćdziesiąt cztery miliony złotych).
Maksymalny okres obowiązywania gwarancji wyniesie 12 miesięcy od dnia wystawienia. Opłatę za udzielenie gwarancji stanowić będzie prowizja od udzielenia gwarancji.
Aneks Nr 1 do Umowy Kredytów zawarty został na warunkach rynkowych. Pozostałe zapisy, w tym dotyczące kar, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W dniu 5 września 2017 roku, Emperia Holding S.A. otrzymała informacje o doręczeniu do kancelarii podatkowej, ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie, Postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o przyjęciu do dnia 20 sierpnia 2018 r. zabezpieczenia należności Naczelnika tut. Urzędu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. w postaci czterech gwarancji bankowych do łącznej wysokości 198,1 mln zł.
Informacja o udzielonych poręczeniach znajduje się w nocie 7.15.7
W Grupie Kapitałowej Emperia na dzień bilansowy nie występują inne istotne informacje o powyższym charakterze.
Jednorazowy wynik netto osiągnięty na transakcjach zbycia nieruchomości kształtował się następująco:
| III kwartał 2017 | III kwartał 2016 | III kwartały 2017 | III kwartały 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze zbycia nieruchomości | - | 14 200 | - | 14 530 |
| Koszty zbycia nieruchomości | - | (15 185) | - | (15 467) |
| Odwrócenie korekt konsolidacyjnych | - | 9 432 | - | 9 585 |
| Wynik brutto | - | 8 447 | - | 8 648 |
| Podatek bieżący | - | - | - | (9) |
| Podatek odroczony | - | (2 073) | - | (2 103) |
| Wynik netto | - | 6 374 | - | 6 536 |
W okresie trzech kwartałów 2016 roku nastąpiło zbycie trzech nieruchomości.
Pozostałe zdarzenia jednorazowe wpływające na wynik okresu i okresu porównywalnego zostały opisane w nocie 7.1.
W III kwartale 2017 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Emperia Holding S.A.
• współzałożyciel BOS S.A. (podmiot nabyty przez Emperia Holding S.A.), pełniący przez wiele lat funkcje w Zarządzie Spółki
• doktor nauk ekonomicznych, ukończył Wydział Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
• wykształcenie wyższe, ukończył kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania na tej samej uczelni
W III kwartale 2017 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.
Opis podstawowych zasad rachunkowości Grupy stosowanych od 1 stycznia 2005 roku zawiera pkt.6.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W ramach działalności prowadzonej przez Grupę nie występują istotne zjawiska o charakterze sezonowym bądź mające charakter cykliczny.
7.15.3 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy pieniężne, które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ
Zdarzenie zostało opisane w pkt 7.12
| Rezerwy na świadczenia pracownicze | Zmiany w III kwartałach 2017 roku |
Zmiany w 2016 roku |
|---|---|---|
| Długoterminowe | ||
| Stan na początek okresu | 1 454 | 994 |
| Zwiększenia/Zmniejszenia w okresie | - | 460 |
| Zwiększenia/Zmniejszenia w okresie w skutek przejęcia/zbycia jednostek | - | - |
| Stan na koniec okresu | 1 454 | 1 454 |
| Krótkoterminowe | ||
| Stan na początek okresu | 10 550 | 9 412 |
| Zwiększenia/Zmniejszenia w okresie | 1 015 | 1 138 |
| Zwiększenia/Zmniejszenia w okresie w skutek przejęcia/zbycia jednostek | - | - |
| Stan na koniec okresu | 11 565 | 10 550 |
| Pozostałe rezerwy | Zmiany w III kwartałach 2017 roku |
Zmiany w 2016 roku |
|---|---|---|
| Długoterminowe | ||
| Stan na początek okresu | 9 020 | 13 606 |
| Zwiększenia/Zmniejszenia w okresie | (3 148) | (4 586) |
| Zwiększenia/Zmniejszenia w okresie w skutek przejęcia jednostek | - | - |
| Stan na koniec okresu | 5 872 | 9 020 |
| Krótkoterminowe | ||
| Stan na początek okresu | 8 184 | 9 214 |
| Zwiększenia/Zmniejszenia w okresie | 696 | (1 030) |
| Zwiększenia/Zmniejszenia w okresie w skutek przejęcia/zbycia jednostek | - | - |
| Stan na koniec okresu | 8 880 | 8 184 |
W III kwartale 2017 roku w Grupie kapitałowej Emperia nie wystąpiły zdarzenia o powyższym charakterze
W 2017 roku spółka Emperia Holding S.A. nie wypłaciła dywidendy w ramach podziału zysku wypracowanego w 2016 roku.
Zobowiązania pozabilansowe w Grupie dotyczą zabezpieczeń udzielonych Grupie kredytów i gwarancji bankowych oraz udzielonych poręczeń majątkowych.
Zobowiązania pozabilansowe spółek Emperia Holding S.A., Elpro Developemnt S.A. oraz Stokrotka sp. z o.o. wynikające z Umowy Kredytów z dnia 27 kwietnia 2017 roku z póz. zm. oraz umów zabezpieczeń z nią związanych:
Na podstawie Umowy Kredytów z dnia 27 kwietnia 2017roku z póz. zm. konsorcjum banków zapewnia finansowanie potencjalnego zobowiązania podatkowego w formie kredytu bankowego do wysokości 150 mln zł dla Elpro Development S.A. oraz 10 mln zł dla Stokrotka sp. z o.o. lub w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę tego zobowiązania do wysokości 202 mln zł dla Emperii Holding S.A. Umowa zapewnia również możliwość uzyskania finansowania obrotowego oraz linii na gwarancje dla spółki Stokrotka sp. z o.o. Zgodnie z podpisaną umową kredyty terminowe i gwarancja zabezpieczająca spłatę zobowiązania podatkowego nie mogą funkcjonować łącznie, są to niezależne produkty które z uwagi na poziom złożoności zawartej umowy musiały być zabezpieczone każdy z osobna. Wobec powyższego na kwoty wyżej wymienionych hipotek w poszczególnych spółkach składają się następująco zabezpieczone produkty:
Emperia Holding S.A. ustanowiła zabezpieczenie na swoich nieruchomościach do: a) gwarancji zapłaty zobowiązania podatkowego – w kwocie 303 mln zł b) kredytu terminowego Elpro Development S.A. – w kwocie 225 mln zł c) kredytu terminowego Stokrotka sp. z o.o. – w kwocie 15 mln zł d) umów hedgingowych Stokrotka sp. z o.o. i Elpro Development S.A. – w kwocie 91, 7 mln zł RAZEM = 634,7 mln zł
Elpro Development S.A. ustanowiło zabezpieczenie na swoich nieruchomościach do: a) kredytu terminowego – w kwocie 225 mln zł
b) kredytu terminowego Stokrotka sp. z o.o. – w kwocie 15mln zł
c) z tyt. przystąpienia do długu Emperia Holding S.A. – w kwocie 240 mln zł d) umów hedgingowych Stokrotka sp. z o.o. i Elpro Development S.A. – w kwocie 91, 7 mln zł RAZEM = 571,7 mln zł
Stokrotka sp. z o.o. ustanowiła zabezpieczenie na swoich nieruchomościach do: a) kredytu obrotowego – w kwocie 60 mln zł b) linii na gwarancje –w kwocie 37,5 mln zł c) z tyt. przystąpienia do długu Emperia Holding S.A. – 15 mln zł d) umów hedgingowych Stokrotka sp. z o.o. i Elpro Development S.A. – w kwocie 91,7 mln zł RAZEM = 204,2 mln zł
| Zmiany zobowiązań pozabilansowych w III kwartałach 2017 |
Z tytułu kredytów bankowych |
Z tytułu gwarancji bankowych |
Z tytułu poręczeń majątkowych |
|---|---|---|---|
| Hipoteki | |||
| Stan na początek okresu | 30 000 | - | - |
| Zwiększenia w okresie | - | - | - |
| Zmniejszenia w okresie | (30 000) | - | - |
| Stan na koniec okresu | - | - | - |
| Przewłaszczenie/zastaw/cesja majątku obrotowego | |||
| Stan na początek okresu | - | 15 000 | - |
| Zwiększenia w okresie | - | - | - |
| Zmniejszenia w okresie | - | - | - |
| Stan na koniec okresu | - | 15 000 | - |
| Poręczenia | |||
| Stan na początek okresu | - | 25 000 | 9 325 |
| Zwiększenia w okresie | - | - | - |
| Zmniejszenia w okresie | - | - | (6 350) |
| Stan na koniec okresu | - | 25 000 | 2 975 |
| Zmiany zobowiązań pozabilansowych w 2016 roku |
Z tytułu kredytów bankowych |
Z tytułu gwarancji bankowych |
Z tytułu poręczeń majątkowych |
|
|---|---|---|---|---|
| Hipoteki | ||||
| Stan na początek okresu | - | - | - | |
| Zwiększenia w okresie | 30 000 | - | - | |
| Zmniejszenia w okresie | - | - | - | |
| Stan na koniec okresu | 30 000 | - | - |
| Przewłaszczenie/zastaw/cesja majątku obrotowego | |||
|---|---|---|---|
| Stan na początek okresu | - | 15 000 | - |
| Zwiększenia w okresie | - | - | - |
| Zmniejszenia w okresie | - | - | - |
| Stan na koniec okresu | - | 15 000 | - |
| Poręczenia | |||
| Stan na początek okresu | - | 47 500 | 9 646 |
| Zwiększenia w okresie | - | - | 6 850 |
| Zmniejszenia w okresie | - | (22 500) | (7 171) |
| Stan na koniec okresu | - | 25 000 | 9 325 |
Zasady tworzenia i odwracania odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, z tytułu aktualizacji wartości zapasów oraz z tytułu aktualizacji wartości należności w Grupie nie uległy zmianie w stosunku do zasad przyjętych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym.
| Zmiany w III kwartałach 2017 roku |
Zmiany w 2016 roku |
|
|---|---|---|
| Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwały |
||
| Stan na początek okresu | (7 859) | (7 886) |
| Zawiązanie odpisu | (113) | (274) |
| Rozwiązanie odpisu | 752 | 301 |
| Zmiana odpisu w skutek przejęcia/zbycia jednostek | - | - |
| Stan na koniec okresu | 7 220 | (7 859) |
| Stan na początek okresu | (9 065) | (10 742) |
|---|---|---|
| Zawiązanie odpisu | (655) | (1 552) |
| Rozwiązanie odpisu | 1 792 | 1 458 |
| Zmiana odpisu w skutek przejęcia/zbycia jednostek | - | - |
| Spisane po za RZiS* | 512 | 1 771 |
| Stan na koniec okresu | 7 416 | (9 065) |
| Stan na początek okresu | (19 015) | (19 784) |
|---|---|---|
| Zawiązanie odpisu | (21 575) | (18 935) |
| Rozwiązanie odpisu | 10 977 | 19 704 |
| zmiana odpisu w skutek przejęcia/zbycia jednostek | - | - |
| Stan na koniec okresu | (29 613) | (19 015) |
*spisane należności na które został uprzednio zawiązany odpis aktualizujący i których nieściągalność została udokumentowana.
Zdarzenie nie wystąpiło w Grupie w okresie sprawozdawczym oraz w okresie porównawczym.
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Zmiany w III kwartałach 2017 roku |
Zmiany w 2016 roku |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 18 053 | 22 009 |
| Zwiększenie aktywa | 3 029 | 2 552 |
| Zmniejszenie aktywa | (1 481) | (6 508) |
| Stan na koniec okresu | 19 601 | 18 053 |
| Rezerwa na odroczony podatek dochodowy | Zmiany w III kwartałach 2017 roku |
Zmiany w 2016 roku |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 5 488 | 4 497 |
| Zawiązanie rezerwy | 1 945 | 2 662 |
| Rozwiązanie rezerwy | (121) | (1 671) |
| Stan na koniec okresu | 7 312 | 5 488 |
| 30 września 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania z tytuły leasingu finansowego | Minimalne opłaty | Wartość bieżąca minimalnych opłat |
||
| w okresie do 1 roku | 903 | 870 | ||
| w okresie od 1 roku do 5 lat | - | - | ||
| w okresie powyżej 5 lat | - | - | ||
| Razem | 903 | 870 |
| 31 grudnia 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania z tytuły leasingu finansowego | Minimalne opłaty | Wartość bieżąca minimalnych opłat |
||
| w okresie do 1 roku | 1 203 | 1 097 | ||
| w okresie od 1 roku do 5 lat | 603 | 586 | ||
| w okresie powyżej 5 lat | - | - | ||
| Razem | 1 806 | 1 683 |
| III kwartały 2017 | czas trwania umowy |
Na 30.09.2017 |
Na 30.09.2018 minimalne opłaty roczne |
od 1 - 5 lat | powyżej 5 lat |
|---|---|---|---|---|---|
| Nieruchomości | określony | 75 131 | 103 348 | 413 260 | 514 912 |
| nieokreślony | 1 906 | 2 538 | 10 154 | 12 692 | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | określony | 93 | 1 | 1 | - |
| nieokreślony | 85 | 131 | 524 | 655 | |
| Środki transportu | określony | 6 160 | 8 248 | - | - |
| nieokreślony | - | - | - | - |
Dla umów na czas nieokreślony, do wyliczeń przyjęto okres 10-letni
| Rok 2016 | czas trwania umowy |
Na 31.12.2016 |
Na 31.12.2017 minimalne opłaty roczne |
od 1 - 5 lat | powyżej 5 lat |
|---|---|---|---|---|---|
| Nieruchomości | określony | 96 213 | 102 790 | 411 160 | 512 454 |
| nieokreślony | 2 981 | 3 190 | 12 762 | 15 952 | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | określony | 189 | 56 | 1 | - |
| nieokreślony | 141 | 179 | 715 | 893 | |
| Środki transportu | określony | 7 963 | 8 248 | 3 834 | - |
| nieokreślony | - | - | - | - |
Dla umów na czas nieokreślony, do wyliczeń przyjęto okres 10-letni
W III kwartale 2017 roku zdarzenie nie wystąpiło w Grupie.
W III kwartale 2017 roku zdarzenie nie wystąpiło w Grupie.
W III kwartale 2017 roku zdarzenie nie wystąpiło w Grupie.
Działalność społeczna odgrywa istotną rolę w polityce Grupy, przejawem tego jest realizacja szeregu programów koncentrujących się na pomocy osobom potrzebującym. Staramy się również uświadamiać naszych pracowników a także aktywizować ich do działań wychodzących naprzeciw potrzebom innych osób.
Stokrotka Pomaga to wolontariat pracowniczy. W kolejnych edycjach konkursu Pracownicy osiągnęli wspólnie niesamowite wyniki. Do tej pory udało się zrealizować 18 projektów, w których wzięło udział ponad 100 wolontariuszy ze spółki Stokrotka Sp. z o.o.
Akcja polegała na przygotowaniu świątecznego prezentu dla konkretnej, potrzebującej rodziny. Wolontariusze ze spółki Stokrotka Sp. z o.o. zebrali się w liczne grupy w całej Polsce, wybrali rodzinę, której chcieli pomóc (sytuacja rodziny i jej potrzeby były dokładnie opisane). Kolejnym etapem było tworzenie paczek, które trafiły do magazynu, do którego była przypisana rodzina, a następnie do potrzebujących. Szlachetne paczki o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych otrzymało prawie 12 000 potrzebujących rodzin z całej Polski.
Akademia Przyszłości to organizacja powiązana ze Szlachetną Paczką. Jest to całoroczny program indywidualnych spotkań edukacyjnych dla dzieci, które wychowują się w trudnych warunkach i mają przez to problemy w nauce. W czerwcu 2017 roku, w ramach tzw. Foteli Prezesa, podopieczni Akademii Przyszłości mieli okazję poznać Centralę Stokrotki i spotkać się z Członkami Zarządu.
Co roku, rozpoczynając od lipca 2011, w Centrali Grupy ma miejsce Akcja Oddawania Krwi przez pracowników firmy. Specjalnie na tę okoliczność sprowadzany jest specjalistyczny bus wyposażony w sprzęt do mobilnego poboru krwi, w którym – na naszym parkingu – pracownicy chętnie ustawiają się w kolejce do wsparcia Centrum Krwiodawstwa. Akcja Oddawania Krwi jest odpowiedzią na apel Centrum o pomoc w uzupełnieniu drastycznie malejących zapasów krwi, niezbędnych do ratowania życia ludzi.
Partnerami Handlowymi programu Podziel się Posiłkiem była sieć supermarketów Stokrotka. Program Podziel się Posiłkiem ma na celu walkę z niedożywieniem wśród dzieci i opiera się na współdziałaniu wielu osób i organizacji. Do tej pory napełnionych zostało już 10 milionów talerzyków. Oprócz wymiernych wyników w postaci posiłków dla dzieci, program realizuje również cele edukacyjnej społeczne. Istotnymi elementami, które wpisują się w ten plan są: budowanie świadomości społecznej dotyczącej problemu niedożywienia dzieci oraz aktywizowanie lokalnych liderów i organizacji do podejmowania decyzji na rzecz rozwiązania tego problemu. Dzięki działaniom i pomysłom ludzi o wielkich sercach Program jest jednym z najpopularniejszych, angażujących kilka tysięcy uczestników i wolontariuszy, wydarzeń społecznych w Polsce.
Co roku sieć Stokrotka współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem, Caritas Polska oraz Bankami Żywności. W okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w naszych sklepach organizujemy zbiórki żywności dla rodzin ubogich. W okolicach Bożego Narodzenia angażujemy się również w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. O zbiórkach żywności informujemy w naszych gazetkach reklamowych, a także zachęcamy pracowników do czynnego udziału. W okolicach września w wybranych sklepach przy współpracy z PCK i Bankami Żywności zbieramy artykuły szkolne dla dzieci z rodzin ubogich. Każdy Klient odwiedzający Stokrotkę może stać się częścią akcji i pomóc osobom potrzebującym.
Ochrona środowiska jest jednym z największych cywilizacyjnych wyzwań XXI wieku. Globalne problemy mogą zostać rozwiązane jedynie, gdy wszyscy zaangażujemy się w działania. Stokrotka zatrudnia 7500 Pracowników w 410 sklepach, 10 magazynach, Centrali. Codziennie odwiedza nas tysiące Klientów. Wśród takiej liczby osób i w tak wielu miejscach wdrażamy podstawowe działania proekologiczne:
zbieramy plastikowe nakrętki, jednocześnie wspierając akcje charytatywne
Stokrotka włącza się w akcję profilaktyki raka piersi. Przy naszych supermarketach w całej Polsce można zobaczyć mammobusy, w których wykonywane są specjalistyczne badania.
Nasza firma stawia na aktywność, kreatywność i zaangażowanie swoich pracowników, dlatego bardzo często w nasze szeregi wstępują ludzie młodzi, bez doświadczenia zawodowego.
Przez cały rok zapraszamy Studentów i Absolwentów do odbywania praktyk w Stokrotka Sp. z o.o. Każdego miesiąca gościmy około 10 praktykantów. Najlepszym oferujemy możliwość zatrudnienia.
Od kilku lat stale współpracujemy z Uczelniami i organizacjami studenckimi. Jedną z naszych propozycji kierowanych do studentów jest możliwość odbycia praktyk – poznania firmy, zdobycia pierwszych, cennych doświadczeń zawodowych.
Korzyści dla Praktykantów:
Nasza firma organizuje w swojej Centrali w Lublinie Dni Otwarte dla studentów. Dzięki tej inicjatywie młodzi ludzie mogą bliżej poznać firmę i interesujące ich obszary naszej działalności. Wiele z osób, które nas odwiedziły, aplikuje następnie na bezpłatne praktyki bądź odpowiada na konkretne oferty pracy. Cieszymy się, że możemy odpowiadać na potrzeby studentów.
Regularnie bierzemy udział w targach praktyk i pracy w całej Polsce. Wierzymy, że osoby aktywnie poszukujące pracy będą zainteresowane naszą ofertą. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu zaangażowaniu na rynku pracy, zyskujemy wartościowych i lojalnych Pracowników, jednocześnie pracując nad dobrym wizerunkiem firmy jako pracodawcy.
Z myślą o szerokim gronie odbiorców korzystających z Internetu, stworzyliśmy wyjątkowe źródło informacji i komunikacji – profil na Facebooku "Stokrotka – sprawdź nas w praktyce". Pokazujemy naszym potencjalnym praktykantom i pracownikom życie firmowe, niekoniecznie to formalne. Zachęcamy ich w ten sposób do zainteresowania się naszą działalnością.
Zgodnie z naszymi wartościami, staramy się doceniać i chwalić naszych Pracowników. Zarówno Pracownicy sklepów, jak i Centrali są wyróżniani za zaangażowanie i orientację na Klientów. Poza nagradzaniem za rzetelną pracę, organizujemy również liczne konkursy pobudzające kreatywność i otwartość. Jednym z takich konkursów jest konkurs Prosty Pomysł Duże Korzyści, w którym można zgłaszać swoje pomysły na innowacje w codziennej pracy.
Dostrzegamy potencjał w społecznym zaangażowaniu firmy. Doceniamy ważne lokalne inicjatywy, które gromadzą wiele osób. Dzięki wsparciu lokalnych wydarzeń, akcji i imprez, mamy również szansę na promocję.
Wspieramy pasję naszych Pracowników, pomagamy im się rozwijać. Jednocześnie chcemy promować naszą firmę. Z inicjatywy najbardziej zapalonych fanów biegania powstała grupa biegowa Stokrotka Team, wspierana marketingowo i finansowo przez naszą firmę. Jesteśmy dumni z naszych Pracowników.
Nasi Pracownicy są aktywni nie tylko w pracy. Czas wolny wypełniają im różnorodne, fascynujące zajęcia. Chcemy wspierać te aktywne postawy, bo wierzymy, że szczęśliwy Pracownik jest również pełen pasji w życiu zawodowym. Dlatego specjalnie dla naszych Pracowników tworzymy Program Pasjonaci Stokrotki, który pozwala na dofinansowywanie realizacji hobby.
Program stypendialny
Spółka Infinite Sp. z o.o. uruchomiła program stypendialny, którym skierowany jest do studentów Politechniki Lubelskiej oraz UMCS w Lublinie, studiujących na kierunku informatyka lub pokrewnym. W ramach programu studenci otrzymują możliwość rozwijania swoich pasji oraz otrzymują gwarancje zatrudnienia po zakończeniu studiów.
Spółka otrzymała z kancelarii podatkowej, ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie, informację o doręczeniu w dniu 21 sierpnia 2017 roku decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2017r., utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2017roku, która została szczegółowo opisana w pkt 7.8.
W związku z powyższym, w dniu 21 sierpnia 2017 roku. Spółka powzięła następujące działania:
W dniu 16 października 2017 roku, Zarząd Emperia Holding S.A. otrzymał zawiadomienie od MetLife PTE S.A., iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "OFE") zmniejszył zaangażowanie poniżej 5% głosów w Spółce Emperia Holding S.A.
Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w wyniku sprzedaży akcji spółki w dniu 12 października 2017 r. Bezpośrednio przed zimną udziału OFE posiadał 635 101 akcji, co stanowiło 5,15% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 635 101 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,15% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 578 101 akcji, co stanowi 4,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 578 101 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,68% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W dniu 6 listopada 2017 roku, Zarząd Emperia Holding S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Maxima Grupė UAB ("Inwestor") jako potencjalnym inwestorem w ramach procesu pozyskania inwestora strategicznego dla wsparcia rozwoju Spółki. Rozpoczęcie przez Spółkę negocjacji z Inwestorem jest konsekwencją zainicjowanego w dniu 9 maja 2017 r. procesu pozyskiwania inwestora dla wsparcia dynamicznego rozwoju Spółki, o czym Zarząd Spółki informował po przez raporty bieżące. Zarząd Spółki podkreśla, że na chwilę obecną żadne ostateczne decyzje co do wyboru inwestora w ramach procesu pozyskania inwestora strategicznego dla wsparcia rozwoju Spółki nie zostały podjęte a rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że negocjacje zakończą się ustaleniem ostatecznych warunków współpracy. W ocenie Zarządu rozstrzygnięcie negocjacji powinno nastąpić w IV kwartale 2017 roku.
W dniu 8 listopada 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki w sprawach dotyczących spółki Stokrotka Sp. z o.o., w związku z decyzjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej), nakazującymi spółce zwrot środków z PFRON przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres grudzień 2012r. do maj 2013r. oraz wstrzymaniem przez MPiPS dofinansowania w okresie maj-sierpień 2014r.
Na skutek skarg kasacyjnych Stokrotki Sp. z o.o. do NSA we wszystkich wskazanych powyżej sprawach zostały uchylone wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uchylono decyzje MPIPS oraz uchylono decyzje Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W związku z powyższym Stokrotka spodziewa się otrzymania zaległych dofinansowań z PFRON w kwocie 2 246 tys. zł.
| ZŁ | EURO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) |
Za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
Za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
|
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 747 | 11 834 | 2 519 | 2 716 | |
| II. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 006 | 3 428 | 236 | 787 | |
| III. | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 6 287 | 18 576 | 1 474 | 4 263 | |
| IV. | Zysk (strata) okresu | 5 685 | 17 784 | 1 333 | 4 081 | |
| V. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (382) | 3 589 | (90) | 824 | |
| VI. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 190 | 16 019 | 1 685 | 3 676 | |
| VII. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 998 | - | 6 797 | - | |
| VIII. | Przepływy pieniężne netto, razem | 35 806 | 19 608 | 8 393 | 4 500 | |
| IX. | Aktywa razem | 526 322 | 491 531 | 122 142 | 111 106 | |
| X. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 179 | 24 072 | 12 341 | 5 441 | |
| XI. | Zobowiązania długoterminowe ogółem | 974 | 816 | 226 | 184 | |
| XII. | Zobowiązania krótkoterminowe ogółem | 52 205 | 23 256 | 12 115 | 5 257 | |
| XIII. | Kapitał własny | 473 143 | 467 459 | 109 801 | 105 664 | |
| XIV. | Kapitał zakładowy | 12 342 | 12 342 | 2 864 | 2 790 | |
| XV. | Liczba akcji | 12 342 027 | 12 342 027 | 12 342 027 | 12 342 027 | |
| XVI. | Średnioważona liczba akcji | 11 936 301 | 12 109 799 | 11 936 301 | 12 109 799 | |
| `XVII. | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanalizowany* (w ZŁ\EURO) | 0,50 | 1,59 | 0,12 | 0,36 | |
| XVIII. | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanalizowany** (w ZŁ\EURO) | 0,50 | 1,59 | 0,12 | 0,36 | |
| XIX. | Wartość księgowa na jedną akcję *(w ZŁ\EURO) | 39,64 | 38,68 | 9,20 | 8,74 | |
| XX. | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ** (w ZŁ\EURO) | 39,64 | 38,68 | 9,20 | 8,74 | |
| XXI. | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w ZŁ\EURO) | - | - | - | - |
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta
** wartość wyliczona jest według średnioważonej rozwodnionej liczby akcji Emitenta
Średnioważona liczba akcji:
– dla III kwartałów 2017: dla miesięcy styczeń-wrzesień 11 936 301
– dla III kwartałów 2016: dla miesięcy styczeń-wrzesień 12 109 799
| 30 września 2017 | 31 grudnia 2016 | |
|---|---|---|
| Majątek trwały razem | 481 422 | 483 182 |
| Rzeczowy majątek trwały | 151 | 662 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 53 823 | 54 916 |
| Wartości niematerialne | 907 | 1 156 |
| Aktywa finansowe | 426 286 | 426 286 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | 159 |
| Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161 | 3 |
| Majątek obrotowy razem | 44 900 | 8 349 |
| Należności krótkoterminowe | 2 837 | 2 953 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 967 | 106 |
| Środki pieniężne | 41 096 | 5 290 |
| Aktywa razem | 526 322 | 491 531 |
| Kapitał własny razem | 473 143 | 467 459 |
| Kapitał akcyjny | 12 342 | 12 342 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 411 670 | 411 670 |
| Kapitał rezerwowy | 43 446 | 25 442 |
| Zyski zatrzymane | 5 685 | 18 005 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 974 | 816 |
| Zobowiązania długoterminowe | 113 | 112 |
| Rezerwy | 49 | 49 |
| Rezerwa na odroczony podatek dochodowy | 812 | 655 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 52 205 | 23 256 |
| Kredyty, pożyczki, papiery dłużne i inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 49 672 | 19 959 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 041 | 1 356 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 52 | 63 |
| Rezerwy | 224 | 611 |
| Przychody przyszłych okresów | 1 216 | 1 267 |
| Pasywa razem | 526 322 | 491 531 |
| Wartość księgowa | 473 143 | 467 459 |
| Średnioważona liczba akcji | 11 936 301 | 12 086 113 |
|---|---|---|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)* | 39,64 | 38,68 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w ZŁ)** | 39,64 | 38,68 |
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta
** wartość wyliczona jest według średnioważonej rozwodnionej liczby akcji Emitenta
| 3 miesiące zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
3 miesiące zakończone 30 września 2016 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 3 239 | 10 747 | 3 866 | 11 834 |
| Koszt własny sprzedaży | (1 303) | (4 846) | (1 768) | (5 336) |
| Zysk na sprzedaży | 1 936 | 5 901 | 2 098 | 6 498 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 210 | 1 267 | 57 | 190 |
| Koszty sprzedaży | - | - | - | - |
| Koszty ogólnego zarządu | (3 622) | (5 993) | (1 032) | (3 244) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (131) | (169) | (5) | (16) |
| Zysk operacyjny | (1 607) | 1 006 | 1 118 | 3 428 |
| Przychody finansowe | 13 | 6 477 | 122 | 15 149 |
| Koszty finansowe | (879) | (1 196) | (1) | (1) |
| Zysk przed opodatkowaniem | (2 473) | 6 287 | 1 239 | 18 576 |
| Podatek dochodowy | (143) | (602) | (260) | (792) |
| - bieżący | (90) | (380) | (225) | (778) |
| - odroczony | (53) | (222) | (35) | (14) |
| Zysk (strata) okresu | (2 616) |
5 685 |
979 | 17 784 |
| Zysk (strata) okresu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
(2 616) | 5 685 | 979 | 17 784 |
| 9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|
|---|---|---|
| Zysk (strata) okresu (zanualizowany) | 5 915 | 19 269 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 11 936 301 | 12 109 799 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 11 936 301 | 12 111 058 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) zanalizowany* | 0,50 | 1,59 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) zanualizowany** | 0,50 | 1,59 |
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta
** średnioważona rozwodniona liczba akcji:
– dla III kwartałów 2017: transza za 2010 i 2011 rok II Programu Opcji Menedżerskich 2010-2012 została w całości rozliczona.
– dla III kwartałów 2016: dla miesięcy styczeń-wrzesień 12 111 058, uwzględniając efekt rozwadniający opcji przyznanych w ramach realizacji transzy za 2010 i 2011 rok II Programu Opcji Menedżerskich 2010-2012.
| Sprawozdanie z dochodów całkowitych | 3 miesiące zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
3 miesiące zakończone 30 września 2016 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk okresu | (2 616) | 5 685 | 979 | 17 784 |
| Inne całkowite dochody | - | - | - | - |
| Całkowity dochód za okres | (2 616) |
5 685 |
979 | 17 784 |
| Kapitał akcyjny |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy z wyceny opcji menedżerskich |
Kapitał rezerwowy |
Zyski zatrzymane |
Akcje własne |
Kapitały własne razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2017 | 12 342 | 411 670 | - | 25 442 | 18 005 | - | 467 459 |
| Całkowity dochód za9 miesięcy do 30 września 2017 |
- | - | - | - | 5 685 | - | 5 685 |
| Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały |
- | - | - | 18 005 | (18 005) | - | - |
| 30 września 2017 | 12 342 | 411 670 | - | 43 446 | 5 685 | - | 473 143 |
| Kapitał akcyjny |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał zapasowy z wyceny opcji menedżerskich |
Kapitał rezerwowy |
Akcje własne |
Zyski zatrzymane |
Kapitały własne razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2016 | 13 235 | 465 315 | 723 | 337 | (55 646) | 25 442 | 449 406 |
| Całkowity dochód za 9 miesięcy do 30 września 2016 |
- | - | - | - | - | 17 784 | 17 784 |
| Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały |
- | - | - | 25 442 | - | (25 442) | - |
| Emisja akcji – program motywacyjny | 5 | 203 | (208) | - | - | - | - |
| Umorzenie akcji własnych | (900) | (54 409) | - | (337) | 55 646 | - | - |
| 30 września 2016 | 12 340 | 411 109 | 516 | 25 442 | - | 17 784 | 467 191 |
| Działalność Operacyjna | 9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|---|---|---|
| Zysk (strata) okresu | 5 685 | 17 784 |
| Korekty o pozycje: | (6 067) | (14 195) |
| Amortyzacja | 1 412 | 1 250 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (5 669) | (15 025) |
| Podatek dochodowy | 602 | 791 |
| Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej | (377) | (117) |
| Zmiana stanu rezerw | (387) | (32) |
| Zmiana stanu należności | 117 | 477 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (1 071) | (34) |
| Zmiana stanu zobowiązań | (303) | (896) |
| Podatek dochodowy zapłacony | (391) | (609) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (382) | 3 589 |
| Działalność Inwestycyjna | 9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|---|---|---|
| Wpływy | 7 389 | 99 212 |
| Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych | 1 005 | 1 221 |
| Dywidendy otrzymane | 6 384 | 14 674 |
| Zbycie aktywów finansowych | - | 83 317 |
| Wydatki | (199) | (83 193) |
| Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych | (199) | (871) |
| Nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych | - | (504) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | (81 818) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 190 | 16 019 |
| Działalność Finansowa | 9 miesięcy zakończone 30 września 2017 |
9 miesięcy zakończone 30 września 2016 |
|---|---|---|
| Wpływy | 174 004 | - |
| Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych | 174 004 | - |
| Wydatki | (145 007) | - |
| Wykup krótkoterminowych papierów dłużnych | (145 000) | - |
| Zapłacone odsetki i opłaty | (7) | - |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 28 998 | - |
| Zmiana stanu środków pieniężnych |
35 806 | 19 608 |
| Różnice kursowe | - | - |
|---|---|---|
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 290 | 10 571 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 41 096 | 30 179 |
Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu powyższego skróconego sprawozdania finansowego są analogiczne do zasad przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emperia, opisanych w pkt 6.2
Warszawa, dnia 13.11.2017 roku
Podpisy wszystkich Członków Zarządu:
Dariusz Kalinowski Prezes Zarządu
Cezary Baran Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
podpis
.......................
.......................
podpis
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny .......................
podpis
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.