mBank S.A.

M&A Activity • Mar 27, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. dotyczącego zawarcia przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") oraz spółkę zależną Banku – mFinanse S.A. ("mFinanse"), warunkowej, zobowiązującej umowy, której przedmiotem jest: (i) sprzedaż przez Bank 100% tj. 100.000 akcji w spółce Latona S.A. na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii ("Inwestor"), a następnie (ii) sprzedaż przez mFinanse zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse na rzecz spółki Latona S.A. ("Umowa"), raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., dotyczącego spełnienia się warunków zawieszających wskazanych w Umowie, oraz raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 26 marca 2018 r., dotyczącego sprzedaży 100% akcji w spółce Latona S.A. na rzecz Inwestora, Zarząd Banku informuje, że w wykonaniu Umowy w zakresie wskazanym w punkcie (ii) powyżej, w dniu 27 marca mFinanse sprzedała zorganizowaną część przedsiębiorstwa mFinanse na rzecz spółki Latona S.A.

Maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu transakcji to około 491 mln zł.

W efekcie ponownie przeprowadzonej analizy podejścia księgowego do rozpoznania wyniku na transakcji, Grupa mBanku rozpozna jednorazowo w I kwartale 2018 roku zysk netto na transakcji w wysokości 177 mln zł. Ze względu na charakter transakcji, rozpoznanie części wynagrodzenia w przyszłości będzie uzależnione od wyników sprzedanej części biznesu. Skutkiem tego może być rozpoznanie dodatkowego zysku netto w maksymalnej kwocie do 192 mln zł w okresie około 6 lat od zamknięcia transakcji.