RB ESPI 11/2018

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2018 - 2020

Zarząd Aforti Holding S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie, informuje o podjęciu w dniu 04 kwietnia 2018 r. Uchwały nr 01/04/04/2018 Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia dokumentu "Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2018 - 2020" (dalej: "Strategia").

Zaktualizowana Strategia oparta została na trzech filarach:

1. rozwój Grupy na terenie Polski
1. rozwój Grupy poprzez ekspansję zagraniczną
1. rozwój Grupy poprzez upublicznienia jej spółek zależnych

Szczegółowe założenia Strategii rozwoju Aforti Holding S.A. zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Development strategy for Aforti Holding Capital Group for 2018 - 2020

The Management Board of Aforti Holding SA based in Warsaw ("the Company", "the Issuer") hereby announces, that on 4^th April 2018 it passed resolution no.01/04/04/2018 of the Management Board regarding mergers of the document "Development strategy for Aforti Holding Capital Group for 2018-2020" ("Strategy").

The updated Strategy was based on three mainstays:

1. Group development in Poland;
1. development of the Group through international expansion;
1. development of the Group through the disclosure of its subsidiaries.

Detailed assumptions of the Aforti Holding S.A. development Strategy are presented in the attachment to this report.

www.afortiholding.pl

Aforti Holding S.A.

ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. 22 647 50 00 e. [email protected]

Legal basis:

Article 17 paragraph 1 of the MAR - confidential information

Klaudiusz Sytek

Prezes Zarządu

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 7801915 zł.

Załącznik do Uchwały nr 01/04/04/2018 Zarządu Aforti Holding S.A. z dnia 04 kwietnia 2018 roku

Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2018 - 2020

Podstawowym celem opracowania i przyjęcia zaktualizowanej Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, na czele której stoi Aforti Holding S.A. jest wyznaczenie oraz rozszerzenie kierunków jej dalszego działania, systematycznego zwiększania skali oraz rentowności prowadzonej działalności, zaś w dalszej perspektywie budowa wartości Grupy dla jej akcionariuszy.

Podstawowymi filarami Strategii rozwoju są:

1. rozwój Grupy Aforti na terenie Polski
1. rozwój Grupy Aforti poprzez ekspansję zagraniczną
1. rozwój Grupy Aforti poprzez upublicznienia jej spółek zależnych

1. Rozwój Grupy Aforti na terenie Polski

Emitent zamierza rozwijać działalność swojej Grupy Kapitałowej poszerzając portfel produktowy dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w zakresie leasingu. Wejście w segment leasingu może zostać zrealizowane poprzez przejęcie wybranego podmiotu z branży lub poprzez utworzenie nowej spółki zależnej.

Jednocześnie, Spółka dążyć będzie do rozbudowy własnej sieci sprzedaży, aż do pokrycia terenu całej Polski. Budowa nowych oddziałów własnych bedzie prowadzona równolegle z rozwojem technologicznym Grupy. Priorytetem jest uruchomienie usługi wewnętrznego call center, a także systemu obsługi wniosków pożyczkowych oraz produktów faktoringowych w trybie online. Działania te mają na celu usprawnienie procesu pozyskania nowych Klientów, a także maksymalnego przyśpieszenia obsługi Klientów dotychczasowych.

Koleinym krokiem w rozwoju bedzie pozyskanie nowych źródeł finansowania akcji pożyczkowej oraz factoringowej.

Emitent planuje położyć jeszcze wiekszy nacisk na rozwój relacji z Inwestorami, którzy obecnie są związani z Grupa Aforti. Ponadto, Zarząd Emitenta dążyć będzie do stałego poszerzania grona inwestorów zgromadzonych wokół spółek należących do Grupy Aforti.

www.afortiholding.pl

Aby osiągnąć cele wskazane w niniejszym punkcie, Emitent zamierza prowadzić systematyczne działania marketingowe i PR, dażące do zwiększenia rozpoznawalności marki AFORTI, budowania jej wizerunku oraz wsparcia sprzedaży. Jednym z tego typu działań bedzie aktywność Spółki w segmencie sponsoringu sportowego poprzez prowadzenie autorskich programów #afortiSupPORT oraz #AfortiMocnyStart.

2. Rozwój Grupy Aforti poprzez ekspansję zagraniczną

Emitent zamierza kontynuować ekspansję terytorialną na rynki zagraniczne za pomocą spółki zależnej Aforti Exchange S.A. ze względu na niskie koszty wejścia tego podmiotu. Kraje, które są brane pod uwagę to Czechy, Węgry, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania, Macedonia.

Wejściu na dany rynek marki Aforti Exchange będą towarzyszyć szerokie działania komunikacyjne i marketingowe. Obecnie takie działania prowadzone są na rynku rumuńskim.

Jednocześnie, poza Aforti Exchange, kolejną spółką zależną wprowadzaną na rynki zagraniczne będzie Aforti Finance S.A.. Pierwszym krajem poza Polską, w którym planowane jest uruchomienie jej działalności jest Rumunia.

3. Rozwój Grupy Aforti poprzez upublicznienia jej spółek zależnych

Emitent dąży do zbudowania możliwie najbardziej transparentnej struktury biznesowej. Jednym z działań, które temu służy będzie upublicznienie wszystkich spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej. Pierwszymi, które będą mogły przejść ten proces będą spółki Aforti Finance S.A., której akcje mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect jeszcze w 2018 roku, oraz Aforti Exchange S.A., dla której poszukiwany jest zagraniczny rynek alternatywny (jednocześnie Emitent bierze pod uwagę możliwość pozyskania inwestora mniejszościowego).

Ponadto, w celu realizacji niniejszej Strategii, Zarząd Aforti Holding S.A. zamierza przeprowadzić przeniesienie notowań akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Należy podkreślić, iż Emitent w procesie upublicznienia spółek zależnych, dla których pozostaje podmiotem dominującym, nie zamierza przekraczać w dół ponad 50 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZ tych spółek.

Budżet na inwestycje