Fabrity Holding S.A

M&A Activity • Apr 12, 2018

Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. 22 647 50 00 e. biuro@afortiholding.pl

RB ESPI 12/2018

Sprzedaż akcji spółki zależnej Aforti Finance S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 11 kwietnia 2018 r., w ramach oferty prywatnej, dokonał sprzedaży części akcji spółki zależnej Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Aforti Finance", "Spółka Zależna") w ilości 1 334 872 sztuk, co stanowi 14,41% wszystkich akcji, które posiadała Spółka przed przeprowadzeniem transakcji.

Cena sprzedaży akcji Spółki Zależnej wyniosła 5,20 zł za jedną akcję, co przekłada się na wycenę Aforti Finance wynoszącą 57 200 000,00 złotych. W wyniku przeprowadzonej transakcji sprzedaży akcji Spółki Zależnej, Emitent pozyskał środki w wysokości 6941 334,40 złotych.

Przed zawarciem w/w transakcji, Emitent posiadał 9.262.632 akcji Spółki Zależnej, o łącznej wartości nominalnej 9 262 632,00 zł, stanowiących 84,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki Zależnej oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej.

Po zawarciu przedstawionej powyżej transakcji, Emitent posiada 7.927.760 akcji Spółki Zależnej, których łączna wartość nominalna wynosi 7 927 760,00 zł, stanowiących 72,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki Zależnej oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Sprzedaż akcji Aforti Finance przez Emitenta związana jest z realizacją przyjętej strategii rozwoju oraz planami wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki Zależnej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że nie zamierza dokonywać sprzedaży akcji Spółki Zależnej w stopniu, który mógłby spowodować utratę pozycji akcjonariusza dominującego, a w konsekwencji utratę kontroli nad Spółką Zależną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 7801915 zł.

Sale of shares of a subsidiary Aforti Finance S.A.

The Management Board of Aforti Holding SA based in Warsaw (the Company", the Issuer") hereby announces, that on 11th April 2018 in a private placement, it sold 1 334 872 of shares of its subsidiary Aforti Finance S.A. headquartered in Warsaw ("Aforti Finance", "the Subsidiary"), which represents 14,41% of all shares held by the Company before the transaction.

The selling price of shares of the Subsidiary was PLN 5,20 per share, which means the valuation of Aforti Finance is PLN 57 200 000,00. As a result of the selling transaction of the Subsidiary's shares, the Issuer received PLN 6 941 334,40.

Before entering into the transaction, the Issuer held 9262 632 shares of the Subsidiary with total nominal value PLN 9 262 632,00 which represents 84,21% participation in the Subsidiary's share capital and in total number of votes held by shareholders at the annual general meeting.

After entering into the transaction, the Issuer holds 7 927 760 shares of the Subsidiary with total nominal value PLN 7 927 760,00 which represents 72,07% participation in the Subsidiary's share capital and in total number of votes held by shareholders at the annual general meeting.

The selling of Aforti Finance's shares by the Issuer is connected with realization of development strategy and with the plans of admission of the financial instruments of the Subsidiary to trading on the Alternative Trading System to the NewConnect market.

The Management Board of the Company moreover informs that it does not intend to sell the Subsidiary's shares to a degree which would cause loss of the dominant shareholder's position and consequently loss of control over the Subsidiary.

Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR - confidential information

Zyskaj na przyszłość.

www.afortiholding.pl

Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 7 801 915 zł.