AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Termo-Rex S.A.

Management Reports Apr 27, 2018

5837_rns_2018-04-27_f91848d5-0b1a-419d-9a5e-07b7cf8dd82d.pdf

Management Reports

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Sprawozdanie z działalności Spółki TERMO-REX SA za 2017 rok

2018-04-20

INFORMACJE PODSTAWOWE O EMITENCIE
INFORMACIA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH
INFORMACIA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE
WSKAZANIE POSIADACZY SPECJALNYCH UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH W STOSUNKU DO ŚPÓŁKI.
INFORMACJA O UMOWACH DOTYCZĄCYCH ZMIANY W PROPORCJI POSIADANYCH AKCJI
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
ZARZĄD
RADA NADZORCZA
WALNE ZGROMADZENIA
ZATRUDNIENIE
STRUKTURA ZATRUDNIENIA W SPÓŁCE
STRUKTURA WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE
WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI
RYZYKA FINANSOWE I SPOSOBY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI
RYZYKO KREDYTOWE
RYZYKO ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH
RYZYKO WALUTOWE
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KAPITAŁOWYM
RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM PRAWNYM
RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW
Ryzyko konkurencji cenowej
CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORSTWA, PERSPEKTYWY ROZWOJU
AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA
AKTYWA SPÓŁKI
PASYWA SPÓŁKI
INFORMACJA O KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZEK, PORĘCZENIACH I GWARANCJACH
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
POŻYCZKI OTRZYMANE I UDZIELONE
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W UJĘCIU KWARTALNYM.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZA 2017 ROK ORAZ ZA OKRESY PORÓWNYWANE
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
PRZYCHODY OPERACYJNE
KOSZTY OPERACYJNE
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
PRZYCHODY FINANSOWE
KOSZTY FINANSOWE
WYNIK BIEŻĄCEGO OKRESU
WYNIK BIEŻĄCEGO OKRESU W UJĘCIU KWARTALNYM
WYNIKI ZA CZWARTY KWARTAŁ 2017 ORAZ CZWARTY KWARTAŁ 2016 ROKU
WYNIKI BIEŻĄCEGO OKRESU WG. SEGMENTÓW BRANŻOWYCH
WYNIKI BIEŻĄCEGO OKRESU
RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI A PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW.
INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI
WSKĄŹNIKI ZADŁUŻENIA ORAZ FINANSOWANIA ŚPÓŁKI
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
REALIZACJA ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH
POZOSTAŁE INFORMACJE
INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
WSKAZANIE POSTEPOWAŃ PRZED SĄDEM, ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI A PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW.
INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH
OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI
ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH
POLITYKA SPONSORINGOWA
TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
INFORMACJA O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH
ZNACZĄCE ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
REKOMENDACJE ZARZĄDU DOTYCZACE WYNIKU ZA ROK 2017
STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

INFORMACJE PODSTAWOWE O EMITENCIE

NAZWA TERMO - REX S.A.
Siedziba Jaworzno
Adres Ul. Wojska Polskiego 2i 43-600 Jaworzno
Oznaczenie sądu Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS KRS 0000400094
Kapitał zakładowy 11 350 000, 00 PLN wniesiony w całości
Regon 242619597
NIP 6322006690
Telefon 32 6140056
Fax 32 6150330
Strona www www.termo-rex.pl
e-mail [email protected]

Przedmiot działalności Spółki obejmuje następujące główne rodzaje działalności :

  • PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
  • $5890$ PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
  • PKD 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
  • PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.
  • PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  • PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmuje obróbka metali i nakładanie powłok na metale /PKD 25 61.Z./ Akcje spółki notowane na rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i zostały zakwalifikowane do sektora - inne usługi.

Informacja o podstawowych produktach, towarach i usługach

Przedmiot działalności Spółki obejmuje usługi budownictwa przemysłowego dla przemysłu energetycznego, petrochemicznego i stoczniowego. Termo-Rex S.A. jest jedng z największych w Europie firm specjalizujących się w obróbce cieplnej elementów stalowych. Na potrzeby klientów wykonywane są usługi zabiegów cieplnych w dowolnych lokalizacjach, wynajem maszyn do oporowej i indukcyjnej obróbki cieplnej wraz z osprzętem, dostawa urządzeń, osprzetu i izolacji do obróbki cieplnej, serwis urządzeń do obróbki cieplnej. W 2016 roku Spółka poszerzyła ofertę o usługi monterskie oraz spawalniczo-montażowe.

Termo-Rex SA jest dostawcą termoelementów, izolacji termicznych, ceramiki technicznej, artykułów elektroinstalacyjnych oraz producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej. Oferta materiałów eksploatacyjnych do obróbki cieplnej obejmuje tkaniny szklane, tkaniny ceramiczne, maty glinokrzemianowe, maty izolacyjne Tygasil, poduszki izolacyjne, elementy grzewcze, maty grzewcze, mufy grzewcze, kasety grzewcze, sznurki szklane, koszulki szklane, induktory suche, rejestratory temperatury, taśmy drukujące i papiery do rejestratorów, termopary, zgrzewarki do termopar, zarzewarki do szpilek, taśmy stalowe, zaciągarki do taśm stalowych uchwyty spawalnicze MIG/MAG, TIG, plazma, dysze, końcówki prądowe ,izolatory, tulejki zaciskowe, korpusy palników, soczewki gazowe materiały spawalnicze: elektrody wolframowe, elektrody otulone, pręty TIG, druty spawalnicze, elektrody plazmowe wtyki i gniazda spawalnicze, przewody spawalnicze, zaciski biegunowe, węże techniczne, króćce i szybkozłączki, folie i papiery wodorozpuszczalne.

Spółka prowadzi również działalność w obszarze detalicznej sprzedaży paliw płynnych. W ramach umowy franczyzy Termo-Rex S.A. prowadzi stację paliw pod marką Orlen Premium.

W ramach działalności ubocznej Spółka zajmuje się pozyskiwaniem pyłów lotnych powstałych w procesie spalania węgla kamiennego w kotłach energetycznych. Udział przychodów ze sprzedaży mikrosfer w strukturze przychodów za 2017 rok wynosi 2,2%.

Informacja o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia

W 2017 roku głównym rynkiem zbytu dla produktów, usług i towarów oferowanych przez Spółkę był rynek krajowy. Podstawowe źródła zaopatrzenia w towary i materiały stanowił również rynek krajowy. Import obejmuje jedynie produkty z arupy ceramiki technicznej oraz izolacji termicznych. Udział towarów i materiałów z importu w strukturze zakupów wynosił w 2017 roku jedynie 12,5%.

W zakresie zakupu paliw płynnych sprzedawanych na stacji paliw stanowiącej własność Termo-Rex S.A., Spółka uzależniona jest od PKN Orlen S.A. Wartość zakupionych paliw płynnych w 2017 roku wynosiła 14 592 tys. zł Umowa franczyzy zobowiązuje Spółkę do nabywania paliw płynnych jedynie od PKN Orlen S.A. Zapisy umowy dopuszczają, możliwość realizowania zakupów paliw poza siecią PKN Orlen S.A. jedynie w wyjątkowych sytuacjach, jednak od września 2012 do chwili sporządzenia raportu nie wystąpiła taka konieczność. Udział zakupu paliw płynnych w łącznej wartości zakupionych w 2017 roku towarów i materiałów wynosi 66,2%.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Akcjonariusz Liczba
akcji (w szt.)
Rodzaj
akcji
Liczba głosów
na WZ
(w szt.)
Udział
w kapitale
Udział
w głosach
na WZ
JAWEL-CENTRUM 43.842.000 (seria na okaziciela 43.842.000 38,63% 26,81%
sp. z o.o. B1)
50.000.000 (seria imienne 100.000.000 44,05% 61,16%
B 2 ) uprzywilejowane
93.842.000 143.842.000 82,68% 87,97%
Pozostali akcjonariusze 19.658.000 na okaziciela 19.658.000 17,32% 12,03%
(seria A, B1,D,E)
Razem 113.500.000 163.500.000 100,00% 100,00%

Na dzień 31.12.2017 roku zarejestrowany kapitał akcyjny Termo-Rex S.A. wynosi 11 350 tys. zł.

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie aktualnych ujawnień zawartych w Księdze Akcji Imiennych prowadzonej w Spółce (w zakresie posiadanych akcji imiennych), a także informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.

Liczba głosów Udział Liczba Udział Rodzaj w głosach Seria na WZ akcji (w szt.) akcji w kapitale na WZ $(wset)$ 1 000 000 na okaziciela 1 000 000 0,88% A 0,61% $\overline{B}$ 62.000.000 (seria B1) na okaziciela 62.000.000 54,63% 37,92% 50.000.000 (seria B2) 100.000.000 61.16% imienne uprzywilejowane 44.05% $\overline{D}$ 275 000 na okaziciela 275 000 $0.24%$ 0.17% $\overline{E}$ 225 000 225 000 0.20% 0.14% na okaziciela

Struktura akcji na dzień 31.12.2017r.

Seria Liczba
akcji (w szt.)
Rodzaj
akcji
Liczba głosów
na WZ
(w szt )
Udział
w kapitale
Udział
w atosach
na WZ
Razem 113 500 000 163 500 000 100% 100%

Z informacji posiadanych przez Zarząd Spółki wynika, że nie zaszły zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień sporządzenia sprawozdania:

Zarząd Ilość akcji
posiadanych
bezpośrednio
Uwagi
Jacek
Jussak
922 321 Posiada pośrednio:
93.842.000 sztuk akcji Spółki posiada JAWEL-CENTRUM sp. z o.o. (Pan Jacek
Jussak posiada w JAWELCENTRUM- sp. z o.o. 99,77% w kapitale zakładowym),
6.974.569 sztuki akcji Spółki "posiada Everest Energy Limited z Nikozji na Cyprze
(Pan Jacek Jussak posiada 100% w kapitale zakładowym). W okresie od publikacji
poprzedniego raportu nastąpiła zmiana stanu posiadania – zwiększenie o 3 278
sztuk akcji.
Barbara
Krakowska
180 000 W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiła zmiana
stanu
posiadania akcji.
Tomasz
Mazur
2500 W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany w stanie
posiadania akcji.
Rada
Nadzorcza
Ilość akcji
posiadanych
bezpośrednio
Uwagi
Tomasz
Obarski
Posiada pośrednio 270 500 sztuk akcji Spółki posiada żona Pana Tomasza
Obarskiego. W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany
w stanie posiadania akcji Emitenta
Tomasz
Kamiński
Posiada pośrednio 5.483 sztuk akcji Spółki posiada żona Pana Tomasza
Kamińskiego. W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiła zmiana
stanu posiadania akcji.
Katarzyna
Leda
Posiada pośrednio108.000 sztuk akcji Spółki posiada DOM-EL III sp. z o.o.(Pani
Katarzyna Leda jest członkiem Rady Nadzorczej), 200 577 sztuk akcji Spółki
posiada Seguence Sp. z o.o., (Pani Katarzyna Leda była do lutego 2017 roku
członkiem Zarządu). W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiły
zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta.
Jarosław
Skrago
Posiada pośrednio 200 051 sztuk akcji Spółki posiada HPS Energi s.c., której
wspólnikiem jest Pan Jarosław Skrago. W okresie od publikacji poprzedniego
raportu nie nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji.
Mariola
Mendakiewicz
W okresie od publikacji poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany w stanie
posiadania akcji.

Wskazanie posiadaczy specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki.

Według posiadanych przez Zarząd Emitenta informacji, jednostka dominująca w stosunku do Termo-Rex S.A. tj. Jawel-Centrum Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie posiada pakiet 93 842 000 sztuk akcji Emitenta, w tym 50 000 000 akcji imiennych serii B2 - dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu, który wraz z 43 842 000 akcji serij B1 na okaziciela daje temu podmiotowi 87.97% ałosów na Walnym Zaromadzeniu Emitenta.

Informacja o umowach dotyczących zmiany w proporcji posiadanych akcji

Według stanu na dzień przekazania sprawozdania Zarząd Emitenta nie jest w posiadaniu informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych jej akcjonariuszy.

ORGANIZACJA i ZARZADZANIE

Zarząd

W 2017 roku w skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu – Jacek Jussak Wiceprezes Zarządu – Barbara Krakowska Tomasz Mazur – Członek Zarządu

W dniu 20 grudnia 2017r Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Tomasza Mazur ze składu Zarządu Spółki, wobec czego na dzień 31.12.2017 skład zarządu był dwuosobowy.

W 2017 roku Zarząd w trybie bieżącym podejmował decyzje dotyczące funkcjonowania Spółki. W 2017 roku odbyło się 17 posiedzeń Zarządu, na których podejmowano decyzje istotne dla bieżącego funkcjonowania Spółki. Zarząd podjął w 2017 roku 2 uchwały obejmujące sprawy z zakresu zatwierdzenia wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady organizacji i funkcjonowania Spółki

Rada Nadzorcza

Na dzień 31.12.2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Tomasz Obarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tomasz Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Jarosław Skrago – Członek Rady Nadzorczej, Mariola Mendakiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Katarzyna Leda - Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2017 roku nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki odbyła 12 posiedzeń poświęconych monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowaniu skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz zarzadzania ryzykiem, analizowaniu relacji Spółki z podmiotami powiązanymi, podjęciu uchwał w sprawach wynikających z KSH. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorcza dotyczyły:

  • oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
  • oceny wniosku Zarządu odnośnie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
  • wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017.

Walne Zaromadzenia

W 2017 roku miało miejsce 1 posiedzenie Walnego Zaromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2017 roku podjęło uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, $-$
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
  • Przekazania zysku Spółki za 2016 rok na kapitał zapasowy Spółki,
  • udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pełniącym obowiązki w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r,
  • w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSSF/MSR.

ZATRUDNIENIE

Struktura zatrudnienia w Spółce

Na dzień 31.12.2017 roku zatrudnienie w Spółce wynosi 69 etatów. W 2017 roku utworzono 7 nowych miejsc pracy. Poniższe tabele przedstawiają istotne informacje o strukturze zatrudnienia w Spółce. W trakcie 2017 roku zatrudnienie w Spółce wahało się w przedziale od 62 do 80 etatów.

Struktura wykształcenia 32.12.2017 31.12.2016 31.12.2015r.
Wyższe magisterskie
Licencjat
Średnie zn.
Zawodowe
Razem 69 62
Struktura wiekowa zatrudnienia 31.12.2017 31.12.2016 $31.12.2015r$ .
do 25 lat
$26 - 35$ lat
$36 - 45$ lat
powyżej 45 lat
Razem 69 oz
Struktura zawartych umów 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015r.
na czas określony 39
na czas nieokreślony
umowa zlecenia
Razem 68

7

Struktura zatrudnienia wg. działów 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015r.
Produkcja i usługi 30
Handel hurtowy i detaliczny 18
Zarząd i Administracja 14
Razem 69 62

Struktura wynagrodzeń w Spółce

Wynagrodzenia brutto z narzutami
wg działów
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015r.
Produkcja i usługi 3955 2424 1754
Handel hurtowy i detaliczny 959 877 663
Zarząd i Administracja 1411 1 3 3 4 1418
Razem 6325 4635 3835

Dostosowując się do wyzwań i tendencji panujących na rynku prący w Polsce, w 2017 roku Spółką dokonała przeglądu oferowanych warunków zatrudnienia. W konsekwencji wynagrodzenia w Spółce w 2017 roku wzrosły średnio o około 10% w porównaniu do ubiegłego roku. Przyniosło to pozytywny efekt w postaci utrzymania stabilności zatrudnienia, pozwoliło także na oferowanie nowym kandydatom do pracy konkurencyjnych warunków pracy i płacy. W związku ze zwiększeniem stanu zatrudnienia oraz dopasowaniem poziomu oferowanej płacy do wymagań rynku pracy w Polsce fundusze przeznaczone na wynagrodzenia zwiększył się o 1 690 tys. zł tj. o 36,5%. Parametr ten istotnie wpłyngł na wartość zysku wypracowanego przez Termo-Rex SA w 2017 roku.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe na dzień 31.12.2017r. wynoszą: długoterminowa 8 tys. zł., krótkoterminowa rezerwa na zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych na dzień 31.12.2017 roku ustalono na poziomie 99 tys. zł.

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, obligacjach zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących w Spółce, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku:

Imię i Nazwisko 2017 2016
Jacek Jussak 271.6 246,8
Barbara Krakowska 188,1 171,2
Tomasz Mazur 135,6 152,3
Razem Zarząd Termo-Rex S.A. 595,3 570,3

Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Zarzgdu z tytułu pełnienia funkcji we władzach Termo-Rex Power Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie: 0,00 zł. Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji we władzach CKTiS S.A. z siedzibą w Płocku: Barbara Krakowska 2,6 tys. zł. Całość w/w została wypłacona.

Imię i Nazwisko 2017 2016
Tomasz Obarski 18,2 13,2
Jarosław Skrago 18,2 14,6
Katarzyna Leda 18,2 14,6
Tomasz Kamiński 18,2 14,6
Mariola Mendakiewicz 18,2 14.6
Razem Rada Nadzorcza Termo-Rex SA 91,0 71,6

Wynaarodzenia i naarody otrzymane przez członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji we władzach Termo-Rex Power Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie: 0,00 zł. Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji we władzach CKTiS S.A. z siedzibą w Płocku: 0,00 zł. Całość ww. wynagrodzeń została wypłacona.

Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi

Emitent nie zawierał umów z osobami zarządzającymi, które przewidywałyby rekompensate w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdyby ich odwołanie lub zwolnienie nastąpiło z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.

RYZYKA FINANSOWE I SPOSOBY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Ryzyko utraty płynności

Zarządzanie ryzykiem utraty płynności zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz dostępność finansowania działalności Spółki poprzez kredyt w rachunku bieżącym oraz umowę o faktoring.

W 2012 roku Spółka zawarła umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z ING Bankiem Śląskim o wartości 1 000 tys. zł. Kwota linii kredytowej w 2017 roku zwiększona została do 2 000 tys. zł. Na dzień 31.12.2017 roku kredyt wykorzystano na poziomie 1 971 tys. zł.

Spółka zawarła także z ING Bankiem Śląskim umowę wieloproduktową w ramach, której korzysta z linii gwarancji bankowych o wartości 2000 tys. zł. W ramach tej umowy Bank zobowiązany jest do wystawienia na rzecz kontrahentów Spółki gwarancji stanowiących zabezpieczenie ewentualnych roszczeń kontrahentów z tytułu właściwej realizacji umów, szczególnie umów o realizację usług w zakresie budownictwa przemysłowego realizowanych przez Termo-Rex SA.

W 2017 roku ING Bank Śląski udzielił Termo-Rex SA pożyczki korporacyjnej o wartości 1 000 tys. zł., przeznaczonej w całości na realizację inwestycji w zakresie budowy hali produkcyjnej.

Zabezpieczeniem wszystkich wyżej wymienionych kredytów i pożyczek jest hipoteka na nieruchomościach Spółki oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych prowadzonych przez ING Bank Śląski. Kredyty i pożyczki zaciągane są w polskich złotych.

W dniu 30.10.2017r. Spółka zawarła umowe faktoringu z Deutsche Bank Polska SA o wartości 3 000 tys. zł. Celem umowy było zabezpieczenie płatności związanych z dostawami Spółki realizowanymi na rzecz Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Umowa zawarta została na okres 12 miesięcy.

9

Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań Spółki w przedziałach wiekowych pozostałych do terminów zapadalności.

31.12.2017 Poniżej jednego roku Od 1 do 2 lat Od 2 do 5 lat Ponad 5 lat
Zobowiązanie z tyt. kredytów 2 1 7 1 400 300
Zobowiązania z tyt. faktoringu 2919
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 69 80 40
Zobowigzania handlowe 1622 0
Pozostałe zobowiązania 1 1 6 5
Zobowiązania z tyt. umów o usługi budowlane 117 0
Razem 8063 480 340 0
31.12.2016 Poniżej jednego roku Od1 do2 lat Od 2 do 5 lat Ponad 5 lat
Zobowiązanie z tyt. kredytów 1 1 9 7
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 94
Zobowiązania handlowe 4 2 8 2
Pozostałe zobowiązania 1823
Zobowiązania z tyt. umów o usługi budowlane 80
Razem 7476

Wskaźnik bieżącej płynności w 2017 roku utrzymywał się na poziomie 1,54, wskaźnik płynności szybkiej wynosił 1,25, a wskaźnik płynności gotówkowej 0,05. W analogicznym okresie roku ubiegłego kształtowały się one odpowiednio: wskaźnik płynności finansowej bieżącej 1,39, wskaźnik płynności szybkiej 0,96, wskaźnik płynności gotówkowej 0,11. W 2017 roku wskaźnik płynności bieżącej oraz wskaźnik płynności szybkiej utrzymują się na poziomie wartości optymalnych. W przypadku wskaźnika płynności gotówkowe nastąpiło pogorszenie wartości tego parametru, na co niewątpliwie mają wpływ opóźnienia w płatnościach od kontrahentów oraz duże zaangażowanie zasobów pieniężnych Spółki w finansowanie inwestycji budowy hali produkcyjnej oraz wzrost wartości zakupów towarów i materiałów w związku ze zwiększonymi dostawami na rzecz Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

Ryzyko kredytowe

W przypadku Spółki ryzyko kredytowe powstaje przede wszystkim w odniesieniu do klientów Spółki. Spółka realizuje sprzedaż do stałych odbiorców, których wiarygodność opiera się na doświadczeniach ze współpracy z przeszłości. Sytuacja płatnicza tych odbiorców oceniana jest jako dobra, stąd ryzyko oceniane jest jako niskie.

W odniesieniu do nowych odbiorców prowadzona jest polityka stopniowego zwiększania zaangażowania kredytowego, stałego monitoringu przeterminowanych płatności z wykorzystaniem umowy o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów.

Ryzyko zmiany stóp procentowych

W przypadku Spółki ryzyko zmiany stóp procentowych związane jest z długoterminowymi oraz krótkoterminowymi kredytami. Zmienne oprocentowanie oparte o model stawka WIBOR plus marża banku narażają Spółkę na ryzyko zmiany przepływów pienieżnych w wyniku zmian stóp procentowych. Spółka w latach 2017 i 2016 korzystała z finansowania zewnętrznego i wyrażone było ono w złotych polskich.

Na dzień 31.12.2017 Spółka posiada zobowiazania finansowe z tytułu długoterminowej pożyczki korporacyjnej w kwocje 1000 tys. zł, kredytu obrotowego w rachunku bieżącym o wartości 2.000 tys. zł oraz aktywną linie faktoringową o wartości globalnej 3 000 tys. zł. Na dzień 31.12.2017 roku globalne zadłużenie z tytułu w/w zobowiązań wynosi 2 872 tys. zł. Łączna kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2017 roku wyniosła 89 tys. zł a w 2016 roku 54 tys. zł.

Ryzyko walutowe

Spółka koncentruje swoją działalność operacyjną głównie na terenie Polski. W związku z tym jest w niewielkim stopniu narażona na ryzyko związane ze zmianami kursów walut. Zmienne kursy walut mają znaczenie jedynie w odniesieniu do dostaw izolacji termicznych oraz ceramiki technicznej importowanych z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Spółka nie posiada instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe ponieważ udział towarów sprowadzanych spoza Polski w stosunku do ogólnej wartości zakupów towarów handlowych wynosi jedynie 12,5% a w wymiarze wartościowym zamyka się kwotą 848 tys. zł.

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Celem Spółki w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym/finansowym jest ochrona zdolności Spółki do kontynuowania działalności tj. zapewnienie finansowania bieżącej działalności operacyjnej oraz możliwość prowadzenia działalności inwestycyjnej. Celem jest także utrzymanie odpowiedniej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. Dlatego też Zarząd Termo-Rex SA prowadzi politykę inwestowania zysków w rozwój Spółki.

W ramach zarzgdzania kapitałem Spółka skupia się na zarzgdzaniu środkami pieniężnymi oraz zadłużeniem wynikającym z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ryzyka związane z otoczeniem prawnym

Zmiany regulacji prawnych mogą wpływać negatywnie zarówno na samą Spółke jak i na obecnych i przyszłych odbiorców towarów i świadczonych usług. Nowe regulacje dotyczące opodatkowania usług budowlanych na zasadzie odwrotnego obciążenia oraz związane z tym niejasności interpretacyjne mogą wpłynąć na zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Już od kilku lat Spółka dostrzega zagrożenia zwigzane z utrzymaniem i pozyskiwaniem wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Stosowany system zarządzania zespołami ma za zadanie zabezpieczyć firmę przed ryzykiem utraty najcenniejszych pracowników. Podejmowane są działania na wielu płaszczyznach w tym w zakresie: podnoszenia przez kadrę menadżerską umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi, identyfikacji grup pracowników szczególnie istotnych dla Spółki, podnoszenia jakości interakcji i budowy pozytywnych relacji wpływających na przywiązanie współpracowników do aktualnego miejsca pracy i postrzeganie go nie tylko przez pryzmat wynagrodzenia zasadniczego. W 2017 roku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników, w Spółce wdrożono program premiowy skutkujący podwyżkami wynagrodzeń.

Ryzyko konkurencji cenowej

Nasilenie działań konkurencyjnych może oddziaływać na Spółke i doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych w wyniku presji na obniżkę marż handlowych, zwiększenia trudności w pozyskiwaniu nowych i utrzymaniu istniejących kontraktów. Spółka dąży do zapobiegania powyższym zagrożeniom poprzez stałe monitorowanie i optymalizowanie kosztów realizacji zleceń, rozwijanie wzajemnej korzystnej współpracy z odbiorcami, analizę ich oczekiwań i wymagań. Efekty tych działań można zaobserwować analizując strukturę kosztów rodzajowych poniesionych w 2017 roku. Pokazuje ona wzrost wartości kosztów wynagrodzeń przy równoczesnym spadku kosztów zużycia materiałów i zmniejszeniu nabywanych usług obcych. Podjęte w Spółce działania mają na celu podniesienie konkurencyjności Spółki.

CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORSTWA, PERSPEKTYWY ROZWOJU

Działalność spółki Termo-Rex S.A opiera się na trzech podstawowych źródłach przychodu: handlu hurtowym i detalicznym izolacjami termicznymi oraz artykułami elektroinstalacyjnymi, handlu paliwami płynnymi i usługach budownictwa przemysłowego obejmującego usługi spawalniczo-montażowe oraz usługi obróbki cieplnej złącz spawanych. Wdrażana i konsekwentnie realizowana strategia dywersyfikacji źródeł przychodu pozwoliła Spółce na stabilne funkcjonowanie w przestrzeni gospodarczej. W 2017 roku podjęto nie tylko działania optymalizacyjne w obszarze kosztów, intensyfikację działań sprzedażowych ale też poszerzanie zakresu świadczonych usług o usługi spawalnicze i montażowe. Dzięki temu, Spółka może w tej chwili świadczyć na rzecz swoich Klientów usługi kompleksowe. Tak obrany kierunek, przyniósł już wymierne korzyści finansowe skutkujące znacznym wzrostem wartości generowanych przychodów.

Plany Spółki na 2018 rok zakładają przystąpienie do realizacji zleceń w zakresie warsztatowych usług spawalniczomontażowych.

Rozwój tego sektora działalności Spółki, dobrze rokuje na przyszłość, stgd Zarzgd podjął decyzję, o rozpoczęciu w trzecim kwartale 2016 roku budowy hali produkcyjno-montażowej o powierzchni 1 327,5m2, której oddanie do użytku planowane jest na koniec pierwszego półrocza 2018 roku.

W perspektywie lat 2018 -2019 rynek polski będzie głównym rynkiem zbytu dla usług i produktów oferowanych przez Termo-Rex SA.

W ocenie Zarządu Spółki istotnymi czynnikami wpływającymi na bieżącą działalność gospodarczą i dalsze perspektywy jej rozwoju jest rosnące zapotrzebowanie na energie elektryczną. Wymusza to na sektorze energetycznym wielomiliardowe inwestycje. Według prognoz do 2030 roku powinny one sięgnąć około 240 mld zł. Łgczne planowane nakłady inwestycyjne grupy Tauron w latach 2014-2023 wyniosą 37 mld zł. Celem planowanych inwestycji jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie 2,2 tys. MW

Tauron zamierza uruchomić 1.030 MW w technologii opartej o wegiel kamienny (910 MW w Elektrowni Jaworzno III, moce w kogeneracji: 55 MW w Zakładzie Wytwarzania Nowa, 65 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy), około 675 MW w technologii gazowej (225 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola i około 450 MW w Elektrowni Łagisza) oraz około 500 MW w energetyce wiatrowej.

Zmiana przepisów i wprowadzenie w Polsce pakietu regulacji ograniczających tzw. szarą strefę w handlu paliwami, to istotny czynnik powodujący w 2017 roku nie tylko w Termo-Rex SA ale w całej branży znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży paliw i zwiększenie o 25,8% wolumenu obrotu paliwami płynnymi. Kontynuacja tych działań jest istotna dla interesu budżetu państwa oraz podmiotów działających w tej branży zgodnie z przepisami prawa.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Aktywa Spółki

Składniki aktywów 31.12.2017 31.12.2016 2017/2016
Kwota Struktura Kwota Struktura
tys. zł % tys. zł % %
Aktywa trwałe 15877 55,7 15 367 59,3 103,3
Aktywa niematerialne 42 0,1 36 0,1 116,7
Rzeczowe aktywa trwałe 13 4 36 47,2 12 940 50,0 103,8
Udziały i akcje w jednostkach powiązanych 2060 7,2 2060 7,9 100,0
Inwestycje pozostałe 223 0,8 223 0,9 100,0
Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego 116 0,4 108 0,4 107,4
Aktywa obrotowe 12618 44,3 10541 40,7 119,7
Zapas 1351 4,7 1876 7,2 72,0
Należności handlowe 7005 24,6 5668 21,9 123,6
Należności z tyt. umów o usługi budowalne 1061 3,7 925 3,6 114,7
Należności pozostałe 2541 8,9 1 2 3 2 4,7 206,2
Aktywa finansowe 391 1,5 536 2,1 72,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 269 0,9 304 1,2 88,5
Aktywa razem 28 495 100 25 908 100,00 110,00

Aktywa Spółki wg stanu 31.12.2017 r., w porównaniu do stanu na koniec roku 2016, zwiększyły się o 10,0%, wartościowo o kwotę 2 587 tys. zł. Największy wzrost aktywów miał miejsce w pozycji należności, które wzrosły o 3 414 tys. zł. w tym należności handlowe o 23,6%, należności pozostałe o 106,2% a należności z tyt. umów o usługi budowlane o 14,7%. Zaliczki na zapasy i środki trwałe o wartości 1967 tys. zł, wpłynęły na znaczący wzrost wartości należności zaliczonych do pozycji należności pozostałe.

Udział aktywów obrotowych wg stanu na 31.12.2017 r. w aktywach ogółem, w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku, zwiększył się o 3,6%.

W stosunku do roku poprzedniego kapitał własny Spółki wzrósł o 1 110 tys. zł, tj. o zysk netto wypracowany w roku 2017. Pokrycie kapitałem własnym wynosiło:

Wyszczególnienie 2017 2016
Aktywów trwałych 118,2% 114.9%
Aktywów ogółem 65.8% 68.1%

Pasywa Spółki

Składniki pasywów 31.12.2017 31.12.2016 2017/2016
Kwota
tys. $z$ ł
Struktura
%
Kwota
tys. zł.
struktura
%
%
Kapital własny 18765 65,8 17655 68,1 106,3
Kapitał akcyjny 11 350 39,8 11 350 43,8 100,0
Inne składniki kapitału własnego 5 2 8 3 18,5 4 3 5 5 16,8 121,3
Zyski zatrzymane 2 1 3 2 7,5 1950 7,5 109,3
Zobowiązania długoterminowe 1537 5,5 676 2,7 227,4
Zobowiązania krótkoterminowe 8 1 9 3 28,7 7577 29,2 108,1
Pasywa razem 28 495 100,00 25 908 100,00 110,0

Informacja o kredytach, umowach pożyczek, poręczeniach i gwarancjach

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

2017 2016
a)nazwa(firma)jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej
ING Bank Śląski SA
b) siedziba Katowice
c) kwota kredytu według
umowy w tys. zł
1000
d) kwota kredytu pozostała do
splaty w tys. zł
700
e) warunki oprocentowania Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej
w oparciu o stawkę WIBOR
jednomiesięcznych depozytów
międzybankowych powiększonej o marżę
w wysokości 1,8 p.p.
f)termin spłaty 11.06.2022
g) zabezpieczenia Hipoteka umowna na nieruchomości
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
h)inne - wartość dyskonta

Umowa pożyczki korporacyjnej pomiędzy Termo-Rex SA a ING Bankiem Śląskim SA zawarta została w dniu 13.06.2017r. Termin spłaty pożyczki upływa w dniu 11 czerwca 2022 roku, wartość udzielonej pożyczki wynosi łącznie 1 000 tys. zł. Miesięczna rata spłaty kapitału kształtuje się na poziomie 16,7 tys. zł.

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

2017 2016
a)nazwa(firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej ING Bank Śląski SA ING Bank Śląski SA
b)siedziba Katowice Katowice
c) kwota kredytu według
umowy w tys. zł 2000 1000
d) kwota kredytu pozostała do
spłaty w PLN 1972 937
e) warunki oprocentowania Wg. zmiennej stopy procentowej Wg. zmiennej stopy procentowej
ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR
jednomiesięcznych depozytów
międzybankowych powiększonej o marżę
jednomiesięcznych depozytów
międzybankowych powiększonej o marżę
w wysokości 1,9 p.p. w wysokości 2,3 p.p.
f) termin spłaty 15.07.2018 15.07.2017
g) zabezpieczenia Hipoteka umowna na nieruchomości. Hipoteka umowna na nieruchomości.
Zastaw rejestrowy na maszynach do Zastaw rejestrowy na maszynach do
obróbki cieplnej. Cesja praw z polisy obróbki cieplnej. Cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej ubezpieczeniowej
h)inne
a) nazwa(firma) jednostki ze
wskazaniem formy prawnej ING Bank Śląski SA ING Bank Śląski SA
b)siedziba Katowice Katowice
c) kwota kredytu według 200 334
umowy w tys. zł /część krótkoterminowa pożyczki /część krótkoterminowa kredytu
korporacyjnej/ inwestycyjnego/
d) kwota kredytu pozostała do
spłaty w PLN 200 166
e)warunki oprocentowania Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej Wą zmiennej stopy procentowej ustalonej
w oparciu o stawkę WIBOR w oparciu o stawkę WIBOR
jednomiesięcznych depozytów jednomiesięcznych depozytów
międzybankowych powiększonej o marżę międzybankowych powiększonej o marżę
w wysokości 2,2 p.p. w wysokości 1,8 p.p.
f) termin spłaty 11.06.2022 12.06.2017
g)zabezpieczenia Hipoteka umowna na nieruchomości Hipoteka umowna na nieruchomości
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
h)inne

W dniu 02.05.2017r. z ING Bankiem Śląskim SA, Spółka podpisała aneks numer 9 do umowy kredytu w rachunku bieżącym zwiększający wartość udzielonego przez Bank kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 tys. zł. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 15 lipca 2018 roku.

W dniu 30.10.2017r. Termo-Rex SA podpisała umowę faktoringu numer FZR/1723047 z Deutsche Bankiem Polska SA o wartości 3 000 tys. zł. Przedmiotem umowy są płatności za dostawy realizowane przez Termo-Rex SA na rzecz Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Termin ostatniego dnia wykorzystania limitu upływa z dniem 29.10.2018r. Na dzień 31.12.2017r. wartość zaangażowania z tytułu umowy faktoringu wynosi 2 919 tys. zł.

Pożyczki otrzymane i udzielone

Spółka w dniu 28.04.2016r. udzieliła krótkoterminowej pożyczki w kwocie 33 tys. zł. podmiotowi dominującemu Jawel-Centrum Spółka z ograniczong odpowiedzialnością. Na dzień 31.12.2017 roku kwota naliczonych odsetek wynosi 1,0 tys. zł. Termin spłaty pożyczki upływa z dniem 31.12.2018 roku.

W dniu 15.12.2017r. udzieliła krótkoterminowej pożyczki w kwocie 250 tys. zł. Spółce Preig Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie. Na dzień 31.12.2017 roku kwota naliczonych odsetek wynosi 0,5 tys. zł. Termin spłaty pożyczki upływa z dniem 30.06.2018 roku.

Przepływy pieniężne

W 2017 roku Spółka odnotowała dodatnie przepływy pienieżne z działalności operacyjnej o wartości 765 tys. zł. W porównywanym okresie 2016 roku wynosiły one 1 208 tys. zł.

Przepływy z działalności inwestycyjnej w 2017 roku osiganęły ujemną wartość 2 357 tys. zł. Jest to związane przede wszystkim z nakładami inwestycyjnymi poniesionymi w 2017 roku na budowę hali produkcyjno-warsztatowej oraz stacji transformatorowej (1922 tys. zł.).

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. przepływy pieniężne z działalności finansowej zamknęły się dodatnig wartością wynoszącą 1 556 tys. zł. W okresie objętym sprawozdaniem Spółka zwiększyła wykorzystanie limitu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym o kwotę 1 000 tys. zł. oraz zawarta umowę pożyczki korporacyjnej o wartości 1 000 tys. zł. i okresie spłaty 5 lat.

2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 36 074 27 29 1 21 150
Zysk (strata) ze sprzedaży 1992 1381 77
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1474 1 2 6 6 68
Zysk (strata) netto 1 1 1 0 943 (68)
Amortyzacja 655 773 776
Przepływy netto: (35) (340) 405
- z działalności operacyjnej 765 1 208 925
- z działalności inwestycyjnej (2357) (1088) (596)
- z działalności finansowej 1556 (460) 76

Wybrane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym.

2017 01.10.2017
31.12.2017
01.07.2017
30.09.2017
01.04.2017
30.06.2017
01.01.2017
30.03.2017
Budownictwo przemysłowe 2 4 0 7 2 1 1 7 3 2 9 3 2716
Pozostałe usługi 267 491 1049 407
Handel art. elektroinstalacyjne 2 7 1 7 2568 834 906
Handel paliwami na stacji paliw 4413 4 2 5 9 4017 3613
Razem przychody ze sprzedaży 9804 9435 9 1 9 3 7 642
2016 01.10.2016
31.12.2016
01.07.2016
30.09.2016
01.04.2016
30.06.2016
01.01.2016
30.03.2016
Budownictwo przemysłowe 4152 1630 754 584
Pozostałe usługi 374 1049 1 201 606
Handel art. elektroinstalacyjne 1 1 1 6 1 1 3 7 884 775
Handel paliwami na stacji paliw 3783 3654 3 2 2 0 2 3 7 2
Razem przychody ze sprzedaży 9425 7470 6059 4337

Tabele przedstawiają strukturę przychodów Spółki wypracowaną w czterech kolejnych kwartałach w latach 2017, 2016. Wartość przychodów Spółki ze sprzedaży produktów, usług oraz towarów w czwartym kwartale 2017 roku wynosiła 9 804 tys. zł., zaś w trzecim kwartale 2017 roku kształtowała się na poziomie 9 435 tys. zł.

W czwartym kwartale w odniesieniu do trzeciego kwartału 2017 roku, nastąpiło zwiększenie o 3,9 % wartości przychodów ze sprzedaży, w tym ze sprzedaży usług budownictwa przemysłowego o 13,7%, ze sprzedaży paliw o 3,6%, a ze sprzedaży art. elektroinstalacyjnych o 5,8%.

Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2017 roku w porównaniu do pierwszego kwartału wzrosły o 28,3%. Największy wpływ na wzrost wartości przychodów ze sprzedaży art. elektroinstalacyjnych miały dostawy na rzecz Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. W porównaniu do drugiego kwartału 2017 roku, przychody wypracowane w czwartym kwartale zwiększyły się o 6,6%. Wartość przychodów wypracowywanych przez Spółkę wykazuje stały stabilny wzrost w każdym z kolejnych okresów.

Poniższy wykres obrazuje wartość przychodów Spółki wypracowanych w poszczególnych kwartałach 2017 roku w układzie branżowym.

Przychody ze sprzedaży towarów stanowią w poszczególnych kwartałach 2017 roku najwyższy udział w ogólnej ich wartości. Wynosi on od 72,7% (IV kwartał) do 52,7% (I kwartał).

Udział przychodów ze sprzedaży usług w poszczególnych kwartałach kształtuje się w przedziale od 27,3% (I kwartał) do 47,3% (IV kwartał). Średnia marża brutto ze sprzedaży usług wynosi 51,1%, a ze sprzedaży towarów 10,7%.

Struktura przychodów ze sprzedaży 2017 2016 2015 2017/2016
%
Budownictwo przemysłowe 10533 7 1 2 0 3320 147,9%
Pozostałe usługi 1766 3 2 3 0 4318 54,7%
Hurtownia elektroinstalacyjna 7025 4 1 6 6 2749 168,6%
Handel stacja paliw 16 750 12775 10763 131,1%
Razem przychody ze sprzedaży netto 36074 27 291 21 150 132,2%

Przychody ze sprzedaży produktów za 2017 rok oraz za okresy porównywane.

Tabela przedstawia strukturę przychodów wypracowywanych przez Spółkę w trzech kolejnych latach. Wartość przychodów ze sprzedaży wypracowanych za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wynosiła 36 074 tys. zł. i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego była wyższa o 32,2%. Największy wpływ na wypracowanie w 2017 roku wyższych przychodów ze sprzedaży miał wzrost o 47,9% przychodów ze sprzedaży usług budownictwa przemysłowego. Jest to efekt podjętej w 2015 roku decyzji o poszerzeniu oferty Spółki o usługi spawalniczo-montażowe oraz potwierdzenie, że Spółka dysponuje potencjałem do realizacji kompleksowych projektów budowlanomontażowych.

W zakresie działalności handlowej Spółka także zanotowała znaczący przyrost wartości generowanych przychodów. W przypadku sprzedaży w hurtowni elektroinstalacyjnej wynosi on 68,8%, a sprzedaży paliw płynnych 12,4 %.

Pozyskiwanie pyłów lotnych powstałych w procesie spalania węgla kamiennego w kotłach energetycznych stanowi działalność uboczną Spółki. Udział przychodów ze sprzedaży mikrosfer w strukturze przychodów za 2017 roku wynosi 2,2%, a ich wartość wynosiła 793 tys. zł.

Poniższy wykres obrazuje wartość przychodów Spółki wypracowanych w trzech kolejnych latach wą struktury branżowej.

Przychody ze sprzedaży towarów stanowią najwyższy udział w ogólnej wartości przychodów wypracowywanych przez Spółkę. Wynoszą one w 2017 roku 66,7%, a w 2016 roku 62,1%. Udział przychodów ze sprzedaży usług kształtuje się w 2017 roku na poziomie 35,3%, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił 33,1%.

Podstawowym rynkiem zbytu dla produktów, towarów i usług dostarczanych przez Spółke jest rynek krajowy, a struktura terytorialna sprzedaży przedstawia się następująco.

Przychody netto ze sprzedaży (struktura terytorialna) 2017 2016
Kraj 36 065 27 221
w tym: od jednostek powiązanych
Eksport 70
w tym: od jednostek powiązanych 70
Przychody ze sprzedaży, razem 36 074 27 291
w tym: od jednostek powiązanych 70

Koszty działalności operacyjnej

Koszty wą rodzaju 2017 2016 2017/2016
%
a) amortyzacja 655 763 85,4%
b) zużycie materiałów i energii 1798 1870 93,5%
c) usługi obce 3 1 3 3 3 3 4 0 93,8%
d) podatki i opłaty 139 121 114,9%
e) wynagrodzenia 5358 3939 136,0%
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 140 829 137,5%
g) pozostałe koszty rodzajowe 490 494 99,2%
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 12713 11 356 111,8%
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 291 (338)
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
miedzyokresowych
291 13381
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki (wielkość ujemna)
(52)

Koszty działalności operacyjnej za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku wzrosły o 11,8,%. Struktura wzrostu kosztów w poszczególnych grupach pokazuje jednak, że wzrost wartości nastąpił jedynie w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń (36,0%) oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników (37,5%). W 2017 roku Spółka zwiększyła stan zatrudnienia o 7 etatów (monterzy i spawacze). Równocześnie dostosowując się do tendencji panujących na rynku wynagrodzenia w Spółce wzrosły co znajduje odzwierciedlenie w poziomie kosztów generowanych z tego tytułu. Przyniosło to jednak pozytywny efekt w postaci utrzymania stabilności zatrudnienia oraz pozwoliło na oferowanie nowym kandydatom do pracy korzystnych warunków zatrudnienia.

Strategia ta dała także wymierne oszczędności w zakresie korzystania z usług obcej obróbki. Wartość tego typu kosztów poniesionych w 2017 roku spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,2%.

Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży usług budownictwa przemysłowego (48,4%), który zazwyczaj generuje równocześnie wzrost wartości zużytych materiałów, w tej grupie kosztów Spółka również zanotowała spadek wartości. Jest to efekt wprowadzonych w Spółce rozwiązań pozwalających na bieżącą kontrolę i optymalizowanie zużycia materiałów. Dla tej grupy kosztów znaczenie ma również fakt, że 2017 roku znacząco zmalały przychody ze sprzedaży mikrosfer.

Koszty wą rodzaju 2017 2016 2017
%
2016
%
a) amortyzacja 655 763 5,2% 6,8%
b) zużycie materiałów i energii 1798 1870 14,1% 16,4%
c) usługi obce 3 1 3 3 3340 24,6% 29,4%
d) podatki i opłaty 139 121 1.1% 1,1%
e) wynagrodzenia 5 3 5 8 3939 42,2% 34,7%
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 140 829 9,0% 7,3%
g) pozostałe koszty rodzajowe 490 494 3,8% 4,3%
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 12713 11 356 100,0% 100,0%

Struktura kosztów rodzajowych w ogólnej wartości kosztów działalności operacyjnej przedstawia się następująco:

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Szczegółową strukturę tytułów w zakresie przychodów i kosztów finansowych przedstawiają poniższe tabele.

Przychody operacyjne

2017 2016
Odpisy z tytułu przywrócenia wartości aktywów niefinansowych
Zysk ze zbycie niefinansowych aktywów trwałych
Odszkodowania 108
Inne przychody operacyjne
Odsetki 19
przychody operacyjne, razem 165

Koszty operacyjne

2017 2016
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 129 51
Rezerwa na badanie bilansu 31
Darowizna 10
Koszty likwidacji odszkodowania 12
Niedobory z różnic inwentaryzacyjnych
Inne koszty operacyjne 16
Reklasyfikacja odsetek 22 23
Reklasyfikacja opłaty z tyt. gwarancje bankowe 30
Wynik na różnicach kursowych
Strata na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych 8
Koszty postępowań sądowych i kar 48
Inne koszty operacyjne, razem 276 149

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych obejmuje odpisy aktualizujące dotyczące przeterminowanych należności handlowych od Vistal Marine sp. z o.o, Vistal Offshore sp. z o.o. oraz Vistal Marine sp. z o.o.

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe

2017 2016
Z tytułu udzielonych pożyczek
Dywidenda należna 120
Przychód ze sprzedaży wierzytelności 33
Przychody finansowe, razem 155

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS SA z siedzibą w Płocku w dniu 11. 5.2017r. podjęło uchwałę w sprawie przekazania części zysku za 2016 roku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Kwota dywidenda należna Termo-Rex SA w związku z posiadaniem 33,001% udziału w kapitale akcyjnym Spółki wyniosła 120 tys. zł.

Koszty finansowe

2017 2016
Odsetki od kredytów i pożyczek 82
Pozostałe odsetki
Usłuai bankowe 50
Koszy finansowe z tytułu odsetek, razem 165

WYNIK BIEŻĄCEGO OKRESU

Wynik bieżącego okresu w ujęciu kwartalnym.

W czwartym kwartale 2017 roku Spółka zanotowała przychody na poziomie 9 804 tys. zł. oraz stratę wynoszącą 308 tys. zł. Zwiększone koszty w ostatnim kwartale 2017 roku wiążą się z intensyfikacją prac w ramach kontraktu na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole oraz koniecznością korekty budżetu tego zlecenia, szczególnie ze względu na koszty wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników. Jest to skutek opóźnienia o około 6 miesięcy terminu zakończenia i odbioru prac przez głównego wykonawcę.

01.10.2017 01.07.2017 01.04.2017 01.01.2017
31.12.2017 30.09.2017 30.06.2017 31.03.2017
Przychody netto ze sprzedaży 9804 9435 9 1 9 3 7642
Koszty sprzedanych produktów, towarów 8773 7929 7089 5720
i materiałów
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1031 1506 2 1 0 4 1922
Koszty sprzedaży 520 443 544 505
Koszty ogólnego zarządu 658 616 656 629
Zysk (strata) netto na sprzedaży (147) 447 904 788
Pozostałe przychody operacyjne 140 14 6
Pozostałe koszty operacyjne 163 102 9
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (170) 359 908 784
Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej (50) (102) (253)
Przychody finansowe 127
Koszty finansowe 73 45 24
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (282) 339 910 507
Podatek dochodowy bieżący 152 23 135
Podatek dochodowy odroczony (126) (10) 91 82
Zysk (strata)netto (308) 326 684 408
Inne całkowite dochody
Łączne całkowite dochody

Wyniki za czwarty kwartał 2017 oraz czwarty kwartał 2016 roku

01.10.2017 01.10.2016
31.12.2017 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży 9804 9425
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8773 7332
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1031 2093
Koszty sprzedaży 520 492
Koszty ogólnego zarządu 658 606
Zysk (strata) netto na sprzedaży (147 995
Pozostałe przychody operacyjne 140 20
Pozostałe koszty operacyjne 163 77
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (170) 938
Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej (50) 25
Przychody finansowe 11 33
Koszty finansowe 73 46
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (282) 950
Podatek dochodowy bieżący 152 137
Podatek dochodowy odroczony (126) 46
Zysk (strata)netto (308) 767
Inne całkowite dochody
Łączne całkowite dochody $\overline{0}$

W okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. przychody netto ze sprzedaży wynosiły 9 804 tys. zł. W analogicznym okresie 2016 roku wyniosły 9 425 tys. zł. Wzrost o 4,0%. Zysk brutto ze sprzedaży to odpowiednio za 2017 rok 1 031 tys. zł., za 2016 rok 2 093 tys. zł. Spadek o 103,0%. Koszty sprzedaży w czwartym kwartale 2017 roku wyniosły 520 tys. zł., a w porównywanym 2016 roku 492 tys. zł. Wzrost o 5,7%, zaś koszty ogólnego zarządu w porównywanych okresach to odpowiednio 658 tys. zł. oraz 606 tys. zł. Wzrost o 8,6%. W czwartym kwartale 2017 roku Spółka zanotowała stratę o wartości 308 tys. zł. Czwarty kwartał 2016 roku zakończył się zyskiem na poziomie 767 tys. zł.

Wyniki bieżącego okresu wg. segmentów branżowych

Wyszczególnienie Budownictwo
przemysłowe
Pozostałe
usługi
Handel
paliwami
Handel
art.
elektroinstalacyjnymi
Ogółem
Przychody segmentu 10533 1766 16750 7025 36 074
Koszty segmentu 6885 1435 15 239 5952 29511
Wynik segmentu 3648 331 1511 1073 6563
Poz. przychody operacyjne
i finansowe
320
operacyjne
Poz. koszty
i finansowe
441
Koszty sprzedaży przypisane
do segmentu
214 1236 562 2012
Koszty ogólnego zarządu 1826 231 307 195 2559
Zysk ze sprzedaży 1822 (114) (32) 316 1992
Zysk (strata) z działalności
inwestycyjnej
(397)
Pod. dochodowy 364
Zysk netto 1 1 1 0
Nakłady inwestycyjne 71 71
Nakłady inwestycyjne nie
przypisane do segmentu
1995
Amortyzacja przypisana 202 91 164 30 487
Amortyzacja nie przypisana
do segmentu
168

Hurtownia Elektroinstalacyjna – obejmuje sprzedaż izolacji termicznych, ceramiki technicznej, art. elektroinstalacyjnych.

Pozostałe usługi - obejmują pozyskiwanie, przetwarzanie i sprzedaż popiołów powstałych w procesie spalania węgla kamiennego, usługi serwisowe, produkcję i regenerację osprzętu, produkcję narzędzi do obróbki cieplnej, serwis maszyn do oporowej i indukcyjnej obróbki cieplnej.

Budownictwo Przemysłowe - obejmuje usługi spawalniczo-montażowe ora usługi obróbki cieplnej realizowane dla przemysłu energetycznego, petrochemicznego i stoczniowego. kompleksowymi usługami obróbki cieplnej.

Handel paliwami - obejmuje handel paliwami płynnymi, handel pozostałymi artykułami spożywczymi i przemysłowymi prowadzony na stacji paliw oraz usługi korzystania z myjni i odkurzacza.

Wyniki bieżącego okresu

2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 074 27 291
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 29511 21694
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 6563 5 5 9 7
Koszty sprzedaży 2012 1746
Koszty ogólnego zarządu 2559 2470
Zysk (strata) netto na sprzedaży 1992 1381
Pozostałe przychody operacyjne 165 87
Pozostałe koszty operacyjne 276 149
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1881 1319
Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej (397) 25
Przychody finansowe 155
Koszty finansowe 165 79
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1474 1 266
Podatek dochodowy bieżący 327 175
Podatek dochodowy odroczony 37 148
Zysk (strata)netto 1 1 1 0 943
Inne całkowite dochody 0
Łączne całkowite dochody 1 1 1 0 943

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Spółka wypracowała zysk wynoszący 1 110 tys. zł. W analogicznym okresie 2016 roku również zanotowano zysk wynoszący 943 tys. zł. Wpływ na wypracowanie w 2017 roku dodatniego wyniku finansowego miała intensyfikacja procesów inwestycyjnych w branży energetycznej oraz poszerzenie oferty Termo-Rex S.A. o usługi spawalniczo-montażowe.

2017 2016 %
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
36 074 27 291 132,2%
Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów
29511 21 694 136,0%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 6563 5597 117,2%
Koszty sprzedaży 2012 1746 115,1%
Koszty ogólnego zarządu 2559 2470 103,6%
Zysk (strata) netto na sprzedaży 1992 1381 144,2%
Pozostałe przychody operacyjne 165 87 189,6%
Pozostałe koszty operacyjne 276 149 185,2%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1881 1319 142,6%
Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej (397) 25 1688,0%
Przychody finansowe 155 15500,0%
Koszty finansowe 165 79 208,9%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1474 1 2 6 6 116,4%
Podatek dochodowy bieżący 327 175 186,8%
Podatek dochodowy odroczony 37 148 25,0%
Zysk (strata)netto 1 1 1 0 943 117,7
Inne całkowite dochody
Łączne całkowite dochody 1 1 1 0 943

Wypracowany w 2017 roku zysk operacyjny EBIT wyniósł 1 563 tys. zł. a w 2016 roku 1 320 tys. zł. Zysk operacyjny EBITDA w 2017 roku wyniósł 2 218 tys. zł., a w 2016 roku 2 093tys. zł. Zestawienie wypracowanych wyników

Pozycja 2017 2016
Zysk brutto ze sprzedaży 6563 5597
Zysk ze sprzedaży 1992 1381
Zysk z działalności operacyjnej 1881 1319
Zysk brutto 1474 1 266
Zysk netto 1 1 1 0 943
EBIT 1563 1320
EBITDA 2 2 1 8 2093

Zrealizowana marża

Pozycja 2017 2016
Marża brutto ze sprzedaży usług (tys. zł) 4914 3599
Marża brutto ze sprzedaży usług (%) 38,6% 53,3%
Marża brutto ze sprzedaży towarów i materiałów (tys. zł) 1649 1998
Marża brutto ze sprzedaży towarów i materiałów (%) 7.1% 13,4%
Marża brutto ze sprzedaży (tys. zł) 6563 5597
Marża brutto ze sprzedaży (%) 18,2% 25,8

Różnice pomiedzy wynikami finansowymi a publikowanymi prognozami wyników.

Zarzgd Termo-Rex S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2017 rok.

Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach

Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitatów własnych Emitenta.

Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A. gwarancję bankową Nr KLG7742IN12 na mocy której została udzielona na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA z siedzibą w Płocku gwarancja za zobowiązania Spółki do kwoty 500.000,00 zł.

Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A. gwarancję bankową Nr KLG37339IN16 na mocy której została udzielona na rzecz PAK Serwis Sp. z siedzibą w Koninie gwarancja za zobowiązania Spółki z tytułu zwrotu zaliczki w kwocie 246 tys. zł. Ostateczny termin ważności gwarancji ustalony został na dzień 27 sierpnia 2018 r. Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy Zlecenia nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.

Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A. gwarancję bankową Nr KLG38613IN16 na mocy której została udzielona na rzecz PAK Serwis Sp. z siedzibą w Koninie gwarancja za zobowiązania Spółki z tytułu dobrego wykonania kontraktu w kwocie 400 tys. zł. Ostateczny termin ważności gwarancji ustalony został na dzień 31.03. 2019 r. Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy Zlecenia nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.

Wystawiona przez ING Bank Ślaski na zlecenie Termo-Rex S.A. awarancie bankowa Nr KLG37341IN16 na mocy której została udzielona na rzecz PAK Serwis Sp. z siedzibą w Koninie gwarancja za zobowiązania Spółki z tytułu dobrego wykonania kontraktu w kwocie 400 tys. zł. Ostateczny termin ważności gwarancji ustalony został na dzień 31.03. 2019 r. Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy Zlecenia nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.

Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A. gwarancję bankową Nr KLG 45942IN17 na mocy której została udzielona na rzecz Doosan Babcock Energy Polska SA siedzibą w Rybniku gwarancja za zobowiązania Spółki z tytułu dobrego wykonania kontraktu 12,9 tys. zł. Ostateczny termin ważności gwarancji ustalony został na dzień 29 września 2019 r. Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy Zlecenia nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.

W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu udzielonych gwarancji bankowych została na rzecz ING Bank Śląski S.A. ustanowiona hipoteka umowna łączna na nieruchomościach położonych w Jaworznie, objętej księgami wieczystymi KW nr KAJ/00025723/6, KW nr KA1J/00014082/0 i KW nr KA1J/00025722/9, KA1J/00011505/1, KA1J/00023610/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Jaworznie.

Zobowiązania, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Spółki jako Franczyzobiorcy wynikających z umowy franczyzy zawartej w dniu 10.01.2012r, pod numerem 501/2012 z PKN Orlen S.A., zabezpieczone są hipoteką umowną na prawie użytkowania wieczystego ustanowioną w dniu 18.06.2012 r. do sumy najwyższej w wysokości 400 000,00zł oraz wekslem.

Spółka na dzień 31.12.2017 r. nie posiada depozytów zabezpieczających i transakcji forward. Spółka nie poręczała ani nie gwarantowała spłaty zadłużenia innego podmiotu, w następstwie czego w Spółce nie występują zadłużenia pośrednie.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI

Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom

Wskaźniki zadłużenia oraz finansowania Spółki

W okresie objętym sprawozdaniem zadłużenie Spółki nie stanowiło zagrożenia dla jej działalności oraz zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań. Wskaźnik poziomu zadłużenia aktywów kształtował się na poziomie 34,1% i był wyższy o 2,0% od poziomu z 2016 roku kiedy wynosił 32,1%.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2017 roku kształtował się na poziomie 51,8%, a w porównywanym 2016 roku wynosił 47,3%. W 2017 roku Spółka zwiększyła zaangażowanie kapitału obcego w finansowanie bieżącej działalności gospodarczej zwiększając o 1 000 tys. zł tj. do kwoty 2 000 tys. zł wysokość kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zaciągając zobowiązanie z tytułu pożyczki korporacyjnej o wartości 1000 tys. zł. Wzrost zaangażowania kapitału obcego w finansowanie działalności Spółki wynika ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2017 roku.

Uwaai:

  • Wskaźnik poziomu zadłużenia aktywów: zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
  • Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: zobowiązania ogółem/kapitał własny

Wskaźniki płynności

Wskaźnik bieżącej płynności w 2017 roku utrzymywał się na poziomie 1,54 a wskaźnik płynności szybkiej wynosił 1,25 a wskaźnik płynności gotówkowej 0,05. W analogicznym okresie roku ubiegłego kształtowały się one odpowiednio: wskaźnik płynności finansowej bieżącej 1,39, wskaźnik płynności szybkiej 0,96, wskaźnik płynności gotówkowej 0,11. W 2016 roku wskaźnik płynności bieżącej oraz wskaźnik płynności szybkiej utrzymują na poziomie wartości optymalnych. W przypadku wskaźnika płynności gotówkowej nastąpiło pogorszenie wartości tego parametru, na co niewątpliwie mają wpływ opóźnienia w płatnościach od kontrahentów, duże zaangażowanie Spółki w zakresie inwestycji w budowe hali oraz wzrost wartości zakupów towarów i materiałów w związku ze zwiększonymi dostawami na rzecz Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

Uwagi:

  • Wskaźnik płynności bieżącej: aktywa bieżące/pasywa bieżące $\mathcal{L}(\mathcal{M})$
  • Wskaźnik płynności szybkiej: aktywa bieżące-zapas-RMK czynne/pasywa bieżące
  • Wskaźnik płynności gotówkowej :papiery wartościowe do obrotu + środki pienieżne/pasywa bieżące

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności w 2017 roku kształtowały się następująco: wskaźnik rentowności sprzedaży netto wyniósł 3,1, wskaźnik rentowności majątku 5,9, a wskaźnik rentowności kapitału 9,8.

W 2016 roku w/w wskaźniki kształtowały się następująco: wskaźnik rentowności sprzedaży netto wyniósł 3,4, wskaźnik rentowności majątku 5,6, a wskaźnik rentowności kapitału 8,3. Zysk netto wypracowany w 2017 roku utrzymał wskaźniki rentowności na poziomie porównywalnym z 2016r.

Uwaai:

  • $\sim$ $\sim$ Wskaźnik rentowności sprzedaży netto: zysk netto/sprzedaż netto
  • Wskaźnik rentowności majątku: zysk netto/kapitał własny
  • Wskaźnik rentowności kapitału: zysk netto/kapitał akcyjny

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwości zmian w strukturze finansowania tej działalności.

3 lipca 2012 roku Spółka uzyskała pozwolenie numer 340/2012 wydane przez Prezydenta Miasta Jaworzna na budowę budynku biurowca o powierzchni użytkowej 2 243,84 m2, budynku łącznika o powierzchni użytkowej 546,30 m2 oraz hali o powierzchni użytkowej 1 327,5 m2. W maju 2016 roku przystąpiono do realizacji inwestycji. W 2017 roku w związku z wyżej wymienioną inwestycją Spółka poniosła wydatki w kwocie 1 922 tys. zł. Szacowane wydatki inwestycyjne związane z zakończeniem inwestycji wynoszą 300 tys. zł. Spółka zakłada, że w 2018 roku poniesione zostaną także wydatki związane z wyposażeniem i uruchomieniem pięciu stanowisk warsztatowych - spawalniczo-montażowych. Nakłady z tego tytułu szacuje się na kwotę około 500 tys. zł.

Całość dotychczas poniesionych wydatków pokryto ze środków własnych oraz długoterminowej pożyczki korporacyjnej w kwocie 1 000 tys. zł. o pięcioletnim okresie spłaty. Planowany termin oddania hali do użytku i rozpoczęcia realizacji zleceń na warsztatowe usługi spawalnicze i montażowe to 30.06.2018 roku.

POZOSTAŁE INFORMACIE

Informacja dotycząca umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań

Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze statutu Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze 2017 roku oraz do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. Wybrano firme ATAC Audytorzy i Partnerzy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3565.

W dniu 27.12.2017 roku Zarząd na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej podpisał umowe z ATAC Audytorzy i Partnerzy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotyczącą dokonania badania sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok. Łączna wartość wynagrodzenia należnego w/w podmiotowi za przegląd oraz badanie i ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Termo-Rex S.A. za 2017 rok wynosi 38,1 tys. zł. netto.

Wskazanie postepowań przed sadem, organami administracji publicznej

Wskazanie postepowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie postepowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych.

Na dzień bilansowy i na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie toczą się żadne postępowania przed Sądem w stosunku do emitenta.

Różnice pomiędzy wynikami finansowymi a publikowanymi prognozami wyników.

Zarząd Termo-Rex S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2017 rok.

Informacja o zawartych umowach znaczących

Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

Spółka w okresie sprawozdawczym zawarła jedną umowę spełniającą wymogi umowy znaczącej w rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedacego państwem członkowskim.

Raport bieżący numer 6/2017 z dnia 14.04.2017 roku zawiera informacje o zawarciu w dniu 14.04.2017roku w ramach Konsorcjum firm: Termo-Rex SA z siedzibą w Jaworznie - Lider oraz Matix Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie Uczestnik, umowy na dostawy dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na łączną wartość 3 095 508,52 zł plus VAT. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad i warunków realizacji zamówień na dostawę części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w 2017 roku. Niniejsza umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia 30.06.2017 roku.

Do realizacji niniejszej umowy zastosowanie mają Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i cześci zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. stanowiące integralną cześć niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczeń

Nazwa firmy
ubezpieczeniowej
Numer
polisy
Przedmiot ubezpieczenia Okres
obowiązywania
ubezpieczenia
Zakres
ubezpieczenia
Suma
ubezpieczenia (w
tys. $zt.$ )
TU Aviva S.A. 320000120586 Budynki i budowle
Środki obrotowe
Maszyny, urządzenia i
wyposażenie
Obiekty inżynierii lądowej
Gotówka
Maszyny i Urządzenia
Wyposażenie
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
Oprogramowanie
Inny sprzęt stacjonarny
(automatyka dystrybutorów
13.01.2018
12.01.2019
4 9 0 6
1000
5517
613
30
17
66
248
59
10
56
183
TU Aviva S.A. 100050043019 Ubezpieczenie grupowe
ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków
12.01.2018
11.01.2019
10
TU Aviva S.A. 320000119890 Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności lub posiadania mienia
13.01.2018
12.01.2019
7000
TU Aviva S.A. 320000120571 Ubezpieczenie towarów w
transporcie krajowym
13.01.2018
12.01.2019
200
PZU S.A. 1025572030 Mercedes 4matic II OCAC NNW 18.11.2017
17.11.2018
84
ERGO HESTIA S.A. 142614502563800200 Fiat Doblo OCAC NNW 20.10.2017
19.10.2018
53
PZU S.A. 1023348858 Peugeot Boxer 13 OCAC NNW 29.09.2017
28.09.2018
41
PZU S.A. 1022175770 Peugeot Boxer 12 OCAC NNW 19.08.2017
18.08.2018
53
PZU S.A. 1021567408 Peugeot Boxer I1 OCAC NNW 01.08.2017
31.07.2018
43
PZU S.A. 1029114371 SKODA OCTAVIA OCAC NNW 09.04.2018
08.04.2019
19

Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji

W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji.

W okresie objętym raportem nie wystąpiły.

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

W 2017 roku nie wprowadzano zmian w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Nie dotyczy.

Polityka sponsoringowa

Przez sponsoriną rozumiemy działalność podmiotu sponsorowanego, dokonywaną w zamian za wykonywanie czynności polegających na kreowaniu pozytywnego wizerunku i zwiększaniu prestiżu podmiotu sponsorującego. Działalność sponsoringowg realizujemy w dwóch głównych obszarach: sponsoringu społecznego oraz sponsoringu sportowego. Sponsorowany otrzymuje wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu. Współpraca z podmiotem sponsorowanym jest oparta każdorazowo na umowie, która precyzuje zakres współdziałania oraz wszystkie prawa i obowiązki stron.

Podstawowym kryterium zaangażowania jest społeczny wymiar projektów oraz ich ranga dla promocji regionu w którym Spółka funkcjonuje. Termo-Rex SA wspiera polski sport szczególnie kluby i wydarzenia sportowe. Firma stawia w tym zakresie przede wszystkim na dyscypliny sportowe, rozwijane w lokalnych klubach sportowych. W ramach sponsoringu społecznego w 2016 i 2017 roku Termo-Rex SA jako Inwestor społeczny wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworznie organizował "Wigilię na rynku". Wsparcie przeznaczone było dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIAZANYMI

Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż warunki rynkowe z wyjątkiem transakcji zawieranych przez Emitenta będącego funduszem z podmiotami powiązanymi, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawierała żadnych transakcji z podmiotami zależnymi lub powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Spółka w 2016 roku udzieliła krótkoterminowej pożyczki w kwocie 33 tys. zł. podmiotowi dominującemu Jawel-Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na dzień 31.12.2017 roku kwota naliczonych odsetek wynosi 1,0 tys. zł. Termin spłaty pożyczki upływa z dniem 31.12.2018 roku.

Na dzień 31.12.2017 roku Spółka posiada:

  • 48 132 akcji zwykłych imiennych spółki CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, nr KRS: 0000455894, o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 481 320 zł, stanowiących 33,001% w kapitale zakładowym CKTiS S.A., uprawniających do 48 132 głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS S.A. stanowiących 33,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
  • 5 000 udziałów o łącznej wartości 50 000 RON (nowa leja rumuńska) w Termo-Rex Power Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie, które stanowią 100 % wartości kapitału zakładowego Termo-Rex Power Romania SRL. Wartość udziałów w Termo-Rex Power Romania SRL w sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień 31.12.2017 roku wynosi 49 tys. zł.
Lp. Podmioty powiązane kapitałowo Opis powiązania
Jawel-Centrum Sp. z o.o., Jaworzno Podmiot dominujący Emitenta
CKTIS S.A. Płock Podmiot stowarzyszony, Emitent posiada 33,001% udział w kapitale zakładowym
CKTIS .SA.
3 Termo-Rex Power Romania SRL,
Bukareszt, Rumunia
Spółka zależna, Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki
Lp. Podmioty powiązane osobowo Opis powiązania
1. Jacek Jussak Prezes Zarządu Emitenta
2. Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu Emitenta
3. Tomasz Mazur Członek Zarządu Emitent
4. Tomasz Obarski Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta
5. Tomasz Kamiński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta
6. Katarzyna Leda Członek Rady Nadzorczej Emitenta
7. Jarosław Skrago Członek Rady Nadzorczej Emitenta
8. Mariola Mendakiewicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta
9. Everest Energy Limited Nikozja, Cypr Podmiot, którego udziałowcem jest Jacek Jussak - Prezes Zarządu Emitenta.
10. LANDL Sp. z o.o. Podmiot, którego udziałowcem jest małżonek Pani Katarzyny Leda –członka Rady
Nadzorczej Emitenta
11. LAB Sp. z o.o. Podmiot, którego udziałowcem oraz Prezesem Zarządu jest Pani Dagmara Pluta-
Obarska, małżonek członek Rady Nadzorczej Emitenta
12. DOM-EL III Sp. z o.o. Podmiot, którego członkiem Rady Nadzorczej jest Pani Katarzyna Leda, członek Rady
Nadzorczej Emitenta
13 Sequence Sp. z o.o. Podmiot, którego członkiem Zarzgdu była do lutego 2017r.Pani Katarzyna Leda,
członek Rady Nadzorczej Emitenta
14. HPS Energia s.c. Podmiot, którego udziałowcem jest Pan Jarosław Skrago, członek Rady Nadzorczej
Emitenta

Dane liczbowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie 01.01.2017r. do 31.12..2017r.

Transakcje TERMO-REX SA z podmiotem dominującym Jawel-Centrum Sp. z o.o.
Obroty netto 01.01.2017
31.122017
Pożyczka udzielona przez Termo-Rex SA Jawel-Centrum Sp. z o.o.
Należności i zobowiązania 31.12.2017
Należności od Jawel-Centrum Sp. z o.o. z tytułu pożyczki 35

Transakcje TERMO-REX SA z podmiotem zależnym Termo-Rex Power Romania SRL

Obroty netto 01.01.2017
31.12.2017
Przychody ze sprzedaży usług - Termo-Rex Power Romania SRL
Zakupu materiałów - Termo-Rex Power Romania SRL 180
Należności i zobowiązania 31.122017
Należności od Termo-Rex Power Romania SRL
Zaliczki na dostawy
Zobowiazania wobec Termo-Rex Power Romania SRL

Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA z podmiotem stowarzyszonym

Obroty netto 01.01.2017
31.12.2017
Przychody ze sprzedaży na rzecz CKTiS SA 1250
Zakupu usług od CKTIS SA 292
Należności i zobowiązania 31.12.2017
Należności od CKTiS SA 195
Zobowiązania wobec CKTiS SA

Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA a pozostałymi podmiotami powiązanymi osobowo

Obroty netto 01.01.2017
31.12.2017
Przychody ze sprzedaży - LANDL Sp. z o.o.
Koszty zakupu - LANDL sp. z o.o. 44
Należności i zobowiązania 31.12.2017
Należności od LANDL Sp. z o.o.
Zobowiązania wobec LANDL Sp. z o.o.
Obroty netto 01.01.2017
31.12.2017
Przychody ze sprzedaży - LAB Sp. z o.o. 60
Koszty zakupu-LAB Sp. z o.o.
Należności i zobowiazania 31.12.2017
THRICKHOUGHT & UNDUTTING IN
Należności od LAB Sp. z o.o.
Zobowiązania wobec LAB Sp. z o.o.
Obroty netto 01.01.2017
31.12.2017
Przychody ze sprzedaży - Jacek Jussak /członek Zarządu/sprzedaż samochodu osobowego
Koszty zakupu - Jacek Jussak
Należności i zobowiązania 31.12.2017
Należności od Jacek Jussak 20
Zobowiązania wobec Jacek Jussak

Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

W dniu 24 stycznia 2018 r. Spółka zawarła z trzema osobami fizycznymi umowy sprzedaży akcji, na podstawie których Spółka kupiła od tych osób łącznie 26 277 akcji zwykłych imiennych spółki CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, KRS: 0000455894. o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 262 770 zł za łączną cenę 525 540,00 zł. Zakupione akcje stanowig 18,016% w kapitale zakładowym CKTiS i uprawniają do 26 277 głosów na Walnym Zgromadzeniu CKTiS.

Po nabyciu Akcji na podstawie Umowy Spółka posiada 74 409 akcji, stanowiących łącznie 51,017% udział w kapitale zakładowym CKTiS, uprawniających do 74 409 głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS.

REKOMENDACJE ZARZĄDU DOTYCZACE WYNIKU ZA ROK 2017

Zarząd Termo-Rex S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przekazanie zysku netto za 2017 rok ustalonego w kwocie 1 110 tys. zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku obrotowym 2017 i wnosi do Rady Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

    1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
    1. Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
    1. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Informacja na temat stosowania przez Termo-Rex Spółkę Akcyjng w roku obrotowym 2017, zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" stanowi załącznik do sprawozdania.

Jacek Jussak Prezes Zarządu

Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.