Redan S.A.

Capital/Financing Update • Aug 14, 2018

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi ("Redan"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2018 r. TXM SA z siedzibą w Andrychowie ("Spółka", "TXM") dokonał emisji 10 500 000 sztuk obligacji serii A, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii A wynosi 21 000 000 zł. Cena emisyjna obligacji serii A jest równa ich wartości nominalnej i wynosi łącznie 21 000 000 zł.

Obligacje zostały wyemitowane jako imienne, dokumentowe (nie zdematerializowane), niezabezpieczone i niezbywalne o maksymalnym terminie wykupu przypadającym na dzień 13 sierpnia 2022 r. (cztery lata). Warunki Emisji Obligacji serii A ("WEO") przewidują w szczególności:

1) prawo obligatariusza do zamiany obligacji na akcje może być wykonane zarówno w stosunku do wszystkich obligacji posiadanych przez danego obligatariusza, jak i w stosunku do niektórych z nich;

2) termin na skorzystanie z prawa do zamiany, tj. do złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje rozpoczyna się w dniu emisji obligacji i upływa w dniu przypadającym na 7 dni przed datą wykupu;

3) cena zamiany obligacji na akcje wynosi 2,00 zł, co oznacza, że obligatariusz uprawniony jest do objęcia jednej akcji serii H za jedną obligację serii A;

4) na warunkach przewidzianych w WEO, TXM ma prawo żądać od obligatariuszy dokonania przymusowej zamiany obligacji na akcje w przypadku, gdy średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji wyemitowanych przez TXM z kolejnych 60 sesji poprzedzających dzień wezwania obligatariuszy do przymusowej zamiany obligacji na akcje przekroczy 2,80 zł;

5) obligacje są oprocentowane wg stałej stopy;

6) na warunkach przewidzianych w WEO, spełnienie świadczenia TXM polegającego na zapłacie odsetek od obligacji nastąpi w drodze konwersji wierzytelności obligatariusza o wypłatę odsetek od obligacji na nowe akcje w Spółce emitowane przez TXM w ramach kapitału docelowego;

7) na żądanie obligatariusza TXM zobowiązany jest do przedterminowego wykupu obligacji w następujących przypadkach (szczegółowo określonych w WEO): i) naruszenie innych zobowiązań finansowych przez TXM (cross-default); ii) przekształcenie, podział lub połączenie TXM; iii) opóźnienie TXM w wydaniu akcji serii H w zamian za obligacje serii A; iv) niewypełnienie w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z obligacji; v) brak konwersji odsetek od obligacji na nowowyemitowane akcje; vi) stwierdzenie, że oświadczenia złożone przez TXM w jakimkolwiek dokumencie sporządzonym przez niego w ramach procesu emisji obligacji okazały się nieprawdziwe.

Emisja obligacji serii A została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych inwestorów, którzy te obligacje objęli.