mBank S.A.

Capital/Financing Update • Aug 29, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz w związku z zakończeniem subskrypcji na obligacje o wartości 500 000 000,00 EUR mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") i zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku podaje informacje o:

1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 29 sierpnia 2018 r., data zakończenia: 29 sierpnia 2018 r.

2) dacie przydziału papierów wartościowych: 29 sierpnia 2018 r.

3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 500 000 sztuk.

4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 24,32%.

5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 660 640 sztuk.

6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 500 000 sztuk.

7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej.

8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 55.

9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 55.

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 29 sierpnia 2018 r. stanowi równowartość 2.143.550.000,00 PLN.

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (informacja poufna) oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).