mBank S.A.

Capital/Financing Update • Oct 9, 2018

Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje, że w dniu 9 października 2018 r. Bank wyemitował (w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w Polsce i skierowanej do inwestorów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów w rozumieniu MiFID II) obligacje niezabezpieczone, podporządkowane, w dwóch seriach, o następujących parametrach:

1) seria obligacji 10-letnich:

(a) o łącznej wartości nominalnej 550 mln PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych),

(b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,8% p.a., płatnym półrocznie,

(c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2028 r.,

(d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2023 r. (pod warunkiem

uzyskania zgody KNF),

(e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2) seria obligacji 12-letnich:

(a) o łącznej wartości nominalnej 200 mln PLN (słownie: dwieście milionów złotych),

(b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,95% p.a., płatnym półrocznie,

(c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2030 r.,

(d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2025 r. (pod warunkiem

uzyskania zgody KNF),

(e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Obligacje podlegają prawu polskiemu. Bank zamierza złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowanie obligacji do kapitału Tier II Banku.