JSW S.A.

Capital/Financing Update • Jan 8, 2019

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW","Spółka") informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 roku przedstawiciele JSW jako Kredytobiorcy oraz PKO BP S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce, a także Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działających łącznie jako Kredytodawcy podpisali kluczowe warunki finansowania przeznaczonego dla Grupy Kapitałowej JSW ("GK JSW") ("Term Sheet"). Finasowanie zostanie udzielone w formie kredytu terminowego, pożyczki terminowej, kredytu odnawialnego oraz kredytu akwizycyjnego - pod warunkiem uzyskania właściwych zgód korporacyjnych zarówno po stronie Kredytodawców jak i Spółki, zawarcia akceptowalnej dokumentacji dotyczycącej finansowania oraz ustanowieniu stosownych zabezpieczeń na rzecz Kredytodawców.

Term Sheet przewiduje łączne zaangażowanie ze strony Kredytodawców w wysokości 460,0 mln PLN oraz równowartość w złotych kwoty ok. 81,0 mln USD.

Planowane do pozyskania Finansowanie zostanie przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia GK JSW, finansowanie inwestycji GK JSW i finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych GK JSW oraz w ramach kredytu akwizycyjnego sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

Finasowanie planowane jest na maksymalny okres 7 lat, przy czym finansowanie w formie kredytu odnawialnego określono na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia maksymalnie o 2 lata.