Fabrity Holding S.A

Share Issue/Capital Change • Jul 22, 2021

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 27/2021 z dnia 24 maja 2021 roku dotyczącego zakończenia trzeciego oferowania akcji

w ramach oferty prywatnej Aforti PLC informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Londynie informację o zakończeniu przez nią w dniu 21.07.2021 roku czwartej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.

W czwartej rundzie wzięło udział 13 inwestorów indywidualnych, którzy objęli łącznie 139 579 akcji Aforti PLC za kwotę 123 539 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie

ok 34,94 milionów GBP.

Ponadto, w dniu 21 czerwca 2021 roku Emitent zawarł umowy sprzedaży akcji AFORTI PLC z 5 inwestorami indywidualnymi, których łączna wartość można uznać za znaczącą. Aforti Holding S.A. dokonała łącznej sprzedaży 453 262 akcji Aforti PLC za cenę 0,87 GBP za 1 akcję.

Po transakcji Aforti Holding S.A. posiada bezpośrednio 30 882 168 akcji Aforti PLC (stanowiących 80,44% kapitału zakładowego), natomiast w posiadaniu 179 inwestorów indywidualnych pozostaje 7 511 429 akcji Aforti PLC (stanowiących 19,56% kapitału zakładowego) o łącznej wartości 6 835 400 GBP.

Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą

w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania

do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC oraz sprzedaż akcji Aforti PLC przez Emitenta związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.