Fabrity Holding S.A

Share Issue/Capital Change • Oct 25, 2021

RB ESPI 55/2021

Zakończenie piątego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 40/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku dotyczącego zakończenia czwartego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Londynie informację o zakończeniu przez nią w dniu 22.10.2021 roku piątej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.

W piątej rundzie wzięło udział dwóch inwestorów, którzy objęli łącznie 209 374 akcji Aforti PLC za kwotę 209 374 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie ok 38,60 milionów GBP.

Po transakcji Aforti Holding S.A. posiada bezpośrednio 31 285 893 akcji Aforti PLC (stanowiących 81,05% kapitału zakładowego), natomiast w posiadaniu inwestorów indywidualnych pozostaje 7 317 078 akcji Aforti PLC (stanowiących 18,95% kapitału zakładowego) o łącznej wartości 7 317 078 GBP.

Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC oraz sprzedaż akcji Aforti PLC przez Emitenta związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

www.afortiholding.pl

Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chalubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawarzy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitalu zakadowego w całości opłaconego: 9 042 514 zł.

Completion of fifth offering of shares in Aforti PLC private placement

The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw (the "Company", "Issuer"), in reference to the current report ESPI 40/2021 dated 22.07.2021 regarding the third offering of shares in Aforti PLC's private placement informs that today the Issuer has been informed by its subsidiary Aforti PLC, based in London, that it completed on 22.10.2021 the fifth offering round of new issue shares in its private placement.

The fifth round was attended by two investors who subscribed for a total of 209,374 Aforti PLC shares for GBP 209,374 confirming the valuation of the company after paid in capital at approximately GBP 38.60 million.

Following the transaction, Aforti Holding S.A. directly holds 31,285,893 shares in Aforti PLC (representing 81.05% of share capital), whilst individual investors hold 7,317,078 shares in Aforti PLC (representing 18.95% of share capital) with a total value of £7,317,078.

The actions taken allow the continuation of activities carried out by a UK broker aimed at indirectly floating the Issuer's subsidiary, Aforti Exchange S.A. with its registered office in Warsaw, on the Main Market of the London Stock Exchange and to raise a further GBP 4.5 million through an initial public offering on the LSE.

The offering of new issue shares in the private placement of Aforti PLC's subsidiary and the sale of Aforti PLC shares by the Issuer is related to the next stage of activities aimed at further implementation of the strategy of the Issuer's Capital Group.

Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR - confidential information

Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu