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CAP - Emesse sei tranche di obbligazioni, per un controvalore totale di Euro 600.000, relative al prestito obbligazionario convertibile riservato a Global Capital Investment International Ltd

Company: EEMS Date: 2025-06-02 Language: Italian Register to download

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## **COMUNICATO STAMPA**

## **Emesse sei** *tranche* **di obbligazioni, per un controvalore totale di Euro 600.000, relative al prestito obbligazionario convertibile deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024 e 7 maggio 2025 riservato a Global Capital Investment International Ltd**

**Milano, 1° giugno 2025** - EEMS Italia S.p.A. ("**EEMS**" o la "**Società**"), società italiana attiva nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, nell'ambito del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Global Capital Investment International Ltd ("**Global Capital**") come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2025 a parziale modifica della delibera assunta in data 10 dicembre 2024 e in esecuzione del trasferito accordo di investimento (l'"**Accordo di Investimento**" o il "**POC Global Capital**") concluso tra la Società e Global Capital secondo i termini riportati nel comunicato stampa diffuso in data 08 maggio 2025 cui si rimanda, in data odierna EEMS ha raggiunto con Global Capital un accordo che, derogando alle condizioni contrattuali in ordine al Cool Down Period (periodo di n. 7 giorni lavorativi intercorrenti tra l'emissione di due tranche consecutive), prevede l'emissione simultanea di nr. 6 tranche (dalla terza alla ottava) del POC Global Capital ("**Accordo datato 1° giugno 2025**"). In particolar modo in data odierna sono state emesse la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava tranche per un valore nominale complessivo di euro 600.000.

Il controvalore dell'emissione obbligazionaria è stato regolato per euro 400.000 in data 30 maggio 2025 mediante accredito su conto corrente intestato alla Società, mentre i restanti euro 200.000 saranno, secondo l'Accordo datato 1° giugno 2025, versati alla Società entro il 15 giugno 2025.

| DATA DI<br>SOTTOSCRIZIONE<br>DELLA TRANCHE | NUMERODI<br>OBBLIGAZIONI<br>SOTTOSCRITTE<br>E LIBERATE | VALORE<br>NOMINALE DI<br>CIASCUNA<br>OBBLIGAZIONE | CONTROVALORE<br>TOTALE<br>SOTTOSCRITTOE<br>VERSATO | NUMERODI TRANCHE RESIDUE ED<br>OBBLIGAZIONI DA SOTTOSCRIVERE AFFERENTI<br>AL POC RISERVATO A GLOBAL CAPITAL<br>INVESTMENT INTERNATIONAL LTD                                                                                                                                              | CONTROVALORE<br>RESIDUO DA<br>SOTTOSCRIVERE<br>AFFERENTE AL POC<br>RISERVATO A GLOBAL<br>CAPITAL INVESTMENT<br>INTERNATIONAL LTD |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2025                                 | n. 120                                                 | euro 5.000                                        | euro 600.000<br>di cui versati<br>euro 400.000     | -<br>134 tranche residue ciascuna<br>costituita da n. 20 obbligazioni<br>ciascuna avente un<br>controvalore di euro 5.000<br>oltre a n. 1 tranche (la<br>seconda) costituita da n. 8<br>obbligazioni ciascuna avente<br>un controvalore di euro 5.000<br>-<br>2.688 obbligazioni residue | Euro 13.440.000                                                                                                                  |

Si riportano di seguito gli elementi informativi della sottoscrizione del POC Global Capital in oggetto:

La Società informerà il mercato dell'avvenuta ricezione dell'importo di euro 200.000 che Global Capital si è impegnata a versare ad EEMS entro il 15 giugno 2025.

La Società ricorda che, con riferimento alla seconda *tranche* del POC Global, emessa parzialmente (vedasi a tal proposito il comunicato stampa del 26 maggio 2025), residuano da emettersi nr. 8 obbligazioni per un controvalore di euro 40.000.

Si rammenta che le Obbligazioni: (i) sono infruttifere di interessi; (ii) non saranno quotate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; (iii) avranno una durata di 12 mesi dalla loro data di emissione; (iv) sono riservate alla sottoscrizione dell'investitore qualificato Global Capital e possono essere trasferite solo a soggetti affiliati a Global Capital (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa), che possan o essere considerati investitori qualificati e che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un

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documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente; (v) sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell'obbligazionista (con la precisazione che, a seguito di richiesta di conversione, la Società potrà optare per il relativo rimborso); in caso di mancata conversione , alla scadenza le Obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (salvo che la Società abbia opt ato per il relativo rimborso); (vi) hanno un rapporto di conversione pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 90% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni EEMS nel corso dei cinque giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni ("Pricing Period").

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC Global Capital, disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it/) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eems.com.](http://www.eems.com/)

**\* \* \***

*Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com/) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it.](http://www.1info.it/)*