Best S.A.

Capital/Financing Update • Dec 5, 2024

Report Content Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 grudnia 2024 r. nastąpił przydział obligacji serii AC4 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2024 r. prospektu podstawowego oraz w dniu 19 września 2024 r. suplementu nr 1, które razem stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250.000.000 złotych (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 20 listopada 2024 r. Subskrypcją objętych było 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom do 415.842 (czterystu piętnastu tysięcy osiemset czterdziestu dwóch) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 41.584.200 (czterdziestu jeden milionów pięciuset osiemdziesiąt czterech tysięcy dwustu) złotych. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie zależna od zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, m. in. na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku. Subskrypcję prowadzono w dniach od 21 listopada 2024 r. (włącznie) do 3 grudnia 2024 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 863 (ośmiuset sześćdziesięciu trzech) inwestorów na 415.842 (czterysta piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) sztuki Obligacji. Emitent przydzielił 863 (ośmiuset sześćdziesięciu trzem) inwestorom do 415.842 (czterystu piętnastu tysięcy osiemset czterdziestu dwóch) sztuk Obligacji. Emitent nie dokonał redukcji zapisów. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 41.584.200 (czterdzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji.