Luka Koper

Investor Presentation • Jul 4, 2017

SHORTER > SMARTER > PARTNER Luka Koper – Port of Koper

28. skupščina delničarjev

1. junij 2017

POUDARKI V POSLOVANJU DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., V LETIH 2012 - 2016

Luka Koper – Port of Koper SHORTER > SMARTER > PARTNER

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)

2012 2013 2014 2015 2016 Luka Koper, d .d. 7,5 4,6 26,4 28,8 40,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 v mio evrih IND 2016/2015 + 41 % 2013/2012 -2,9 mio € 2014/2013 +21,8 mio € 2015/2014 +2,4 mio € 2016/2015 +11,7 mio €

Čisti poslovni izid

Donosnost kapitala - ROE

Dividende

Divende - predlog Divende - izglasovano

Luka Koper – Port of Koper SHORTER > SMARTER > PARTNER

POUDARKI V POSLOVANJU SKUPINE IN DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., V LETU 2016

Dosežki in rekordi v letu 2016

IND 2016/2015 + 7 %

Dosežki in rekordi v letu 2016

Največji pretovor v zgodovini pristanišča - 22 milijonov ton ladijskega pretovora. Rekordna količina pretovora kontejnerjev: 844,8 tisoč TEU. Rekordna količina pretovora vozil: 749 tisoč avtomobilov. Rekordna količina pretovora generalnih tovorov: 955,1 tisoč ton.

V letu 2016 je družba Luka Koper, d. d., dobila odobrene nove projekte CarEsmatic, Elemed in RRI, ki bodo ob realizaciji predvidenih aktivnosti v višini 11,81 milijona evrov omogočili črpanje 3,63 milijona evrov sredstev.

V začetku leta 2016 je bila sprejeta Strategija korporativne integritete družb Skupine Luka Koper in prenovljen Etični kodeks družb Skupine Luka Koper.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki deluje v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, je družbi Luka Koper, d. d., ponovno podelila certifikat EMAS.

Dosežki in rekordi v letu 2016

V letu 2016 se je pričela elektrifikacija mostnih dvigal na kolesih na kontejnerskem terminalu, ki namesto dizelskega goriva uporabljajo električno energijo, zaradi česar se pričakuje zmanjšanje emisij izpušnih plinov in stroškov energentov.

Avtomobilski terminal še naprej ostaja med največjimi v Sredozemlju.

Kontejnerski terminal je bil že sedmo leto zapored vodilni kontejnerski terminal na Jadranu.

Privezana je bila največja kontejnerska ladja v zgodovini pristanišča, MSC Paloma, s kapaciteto 14.000 TEU.

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)

Čisti poslovni izid

v mio evrih

EBITDA marža

Donosnost kapitala - ROE

Izpostavljenost za tožbe

Primerjava Luke Koper s konkurenti (2010 – 2015)

Pridobivanje nepovratnih sredstev iz naslova EU projektov

• V letu 2016 smo dobili odobrene 3 nove projekte, ki nam bodo ob realizaciji predvidenih aktivnosti v višini 11,81 mio € omogočili črpanje 3,63 mio € sredstev:
  • ključne naložbe vezane v povečevanje zmogljivosti za strateški blagovni skupini kontejnerjev in avtomobilov,

Luka Koper – Port of Koper SHORTER > SMARTER > PARTNER

POSLOVNI CILJI ZA LETO 2017

v mio evrih

Čisti poslovni izid

EBITDA marža

Donosnost kapitala - ROE

Luka Koper – Port of Koper SHORTER > SMARTER > PARTNER

NALOŽBE DO LETA 2020

Ključne investicije do leta 2020

Rezerovarji za goriva – 13,9 M € Večnamensko skladišče + privezi – 42 M €

Večje izvedene naložbe v letu 2016

• Zgrajeni so bili trije novi rezervoarji za potrebe terminala tekočih tovorov.
• Za potrebe kontejnerskega terminala sta bila zgrajena dva dodatna železniška tira in podaljšani trije obstoječi tiri. Urejena je bila 9.000 m2 velika površina za skladiščenje kontejnerjev.
• Zaključila se je gradnja novega železniškega tira in novega mostu čez preliv za potrebe kontejnerskega terminala.
• Zaključeno je bilo prekritje kasete na čelu drugega pomola za potrebe povečanega pretovora avtomobilov, pridobljene je bilo 33.000 m2 površine.
• Zaključili sta se gradnja proge za nova mostna dvigala na tirnicah RMG in menjava svetlobnih stolpov na kontejnerskem terminalu.
• Za naročenih 12 novih zmogljivejših dvigal za pretovor kontejnerjev je družba Luka Koper, d. d., v letu 2016 namenila 18,1 milijona evrov.
• Sklenjena je bila pogodba za nakup asfaltiranega parkirišča na območju koprskega pristanišča, ki se ga je predhodno najemalo.
• Končana je bila prva faza izgradnje DEPO-ja; utrjene so bile skladiščne in manipulativne površine za potrebe kontejnerskega terminala v velikosti 42.000 m2. Z utrditvijo je predvideno skladiščenje 7 praznih kontejnerjev v višino.

IZVEDENE NALOŽBE

TEKOČI TOVORI

Trije rezervoarji za goriva na drugem pomolu

IZVEDENE NALOŽBE

AVTOMOBILI in RO & RO

Prekritje kasete na čelu drugega pomola za potrebe skladiščenja avtomobilov

IZVEDENE NALOŽBE

KONTEJNERJI

Izgradnja železniškega mostu čez preliv

Zgrajena dva dodatna terminalska tira in podaljšanje obstoječih, izgradnja RMG žerjavne proge

Zamenjava svetilnih stolpov na kontejnerskem terminalu

Utrjene so bile skladiščne in manipulativne površine za potrebe praznih kontejnerjev

Sedem novih RTG dvigal za manipulacije kontejnerjev

Nabava treh RMG dvigal za delo na vlakih

Nabava dveh super post-panamax dvigal

IZVEDENE NALOŽBE

SIPKI in GENERALNI TOVORI

Gradnja večnamenskih skladišč velikost 16.000 m2

Koncesijsko in DPN območje

Luka Koper – Port of Koper SHORTER > SMARTER > PARTNER

PREJEMKI ČLANOV ORGANOV VODENJA ALI NADZORA

Prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2016

lme in priimek	Bruto plača (fiksni del)	Bruto plača (variabilni del]	Regres za letni dopust in jubilejne nagrade	Bonitete zavarovalne premije	Bonitete in drugi prejemki	Skupaj prejemki
Dragomir Matić, predsednik uprave od 10. o. 2014	172.658	23.246	1.100	2017	4 345	201.555
Andraž Novak, član uprave od 10. 6. 2014	155.031	20.840	1.100	207	7 691	179,868
Irena Vincek, članica uprave od 21. 8. 2015	154 451	7512	1.100	207	6 201	169.531
Stojan Cepar, delavski direktor od 30. 11. 2015	156.751	1.759	1.100	207	9 345	169.173
Matjaž Stare, delavski direktor do 17. 10. 2015	0	33 337	0	0	0	33 337
Skupaj	638.900	86.695	4.400	826	22.643	753.464

Prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2016

Bruto prejemki članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta v letu 2016

lme in priimek	Opravljanje funkcije	Boniteta za zavarovalne premije NS	Sejnine in povračila stroškov	Skupaj
Alenka Žnidaršič Kranjc, članica od 7. 10. 2013	19.500	707	5,797	25.503
Elen Twrdy, članica od 7. 10. 2013	19.175	207	4.730	24.112
Rado Antolovič, član od 7. 10. 2013	19,500	207	46 540	60 241
Andrej Sercer, član od 7. 10. 2013	19.500	707	7.028	26 734
Ziga Skerjanec, član od 7. 10 .2013	17.875	707	6. 25	24 207
Sabina Mozetič, članica od 21. 8. 2015	16.250	207	4.202	20.719
Mladen Jovičič, član od 18. 3. 2013	16.250	707	4 / / 0	2 226
Marko Grabljevec, član od 18. 1. 201á	13.044	182	3.575	16.800
Rok Parovel, član od 12. 9. 2016	2.907	45	283	3.235
Stojan Cepar, član od 18. 3. 2013 do 29. 11. 2015	D	0	220	220
Nebojša Topič, član od 28. 7. 2012 do 27. 7. 2016	10.659	146	3.685	14.489
Polona Pergar Guzaj, zunanja članica revizijske komisije NS od 7. 7. 2016	1.302	0	397	1.699
Barbara Nose, zunanja članica revizijske komisije NS od 23. 8. 2014 do 6. 7. 2016	1.948	0	1.311	3 260
SKUPAJ	157.909	1.818	88.723	248,451

Luka Koper – Port of Koper SHORTER > SMARTER > PARTNER

POUDARKI V POSLOVANJU DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., V PRVEM ČETRTLETJU 2017

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)

Čisti poslovni izid

EBITDA marža

Donosnost kapitala - ROE

Luka Koper – Port of Koper SHORTER > SMARTER > PARTNER

IZVAJALCI PRISTANIŠKIH STORITEV

Seznam vseh izvajalcev pristaniških storitev v letu 2016 in 2015

	Stroški izvajalcev pristaniških storitev v družbi Luka			Čisti prihodki od prodaje izvajalcev	Delež stroškov IPS družbe Luka Koper, d. d.	Začetek
Kategorija		Koper, d. d.		pristaniških storitev -	v čistih prihodkih od	sodelovanja z IPS
				podatki AJPES	prodaje IPS
Dobavitelj	2016	2015	I '16/'15	2016	2016
SŽ - TOVORNI PROMET d. o. o.	2.737.351	2.552.011	107	-	-
LUCPORT, PRETOVARJANJE IN	2.025.180	1.749.971	116	2.106.053	96	28.10.2011
MEOL d. o. o. (1)	1.572.596	1.552.901	101	1.572.716	100	1.8.2009
T-MOMO, PRETOVARJANJE d. o. o.	1.505.492	1.182.759	127	2.967.310	51	15.7.2011
ZAG CONTI d. o. o.	1.387.445	893.188	155	1.399.636	99	1.1.2008
MD-SKIP d. o. o. Koper	1.378.250	1.265.131	109	1.397.565	99	21.12.1995
RETRANS d. o. o. Izola	1.372.003	1.011.629	136	1.735.285	79	8.8.2007
MAVEMA d. o. o.	1.271.344	839.891	151	1.341.294	95	10.11.2006
GAF d. o. o.	1.180.343	1.017.252	116	1.183.458	100	24.8.2009
S.T. d. o. o.	1.116.801	731.505	153	1.116.801	100	4.1.2010
RONAI d. o. o.	1.001.514	739.492	135	1.005.280	100	12.8.2009
ŠMITRAN d. o. o.	943.627	797.330	118	1.026.439	92	8.9.2011
PODRŽAJ d. o. o. (2)	894.777	927.010	97	2.767.876	32	1.7.2007
SLOMANT d. o. o. (3)	692.441	565.271	122	703.473	98	11.9.2000
KONTESO d. o. o. (4)	661.765	508.827	130	637.792	104	28.2.2005
LUKA KOPER INPO, d. o. o.	627.571	593.319	106	-	-
INC d. o. o.	599.008	369.223	162	782.197	77	1.6.2008
NEGOCOM d. o. o.	553.795	566.136	98	553.794	100	1.11.2003
(5) ENCON d. o. o.	519.264	682.353	76	540.579	96	26.3.2004
EURODVIG d. o. o.	518.967	439.642	118	538.454	96	8.1.2007
GRADBENA MEHANIZACIJA NENAD DONČIČ	362.706	402.001	90	371.896	98	18.9.2012
N.G.P. d. o. o.	359.778	359.326	100	593.824	61	28.5.2008

[1] Prekinitev pogodbe dne 13.9.2016.

[2] Sprememba poslovnega subjekta iz PETER PODRŽAJ s.p. v letu 2016.

[3] Družba Keserović, d. o. o. se je dne 15. 3. 2016 preimenovala v Slomant, d. o. o.

[4] Sprememba poslovnega subjekta iz DUŠAN TEŠIĆ s.p. v letu 2016.

[5] Prekinitev pogodbe dne 31.8.2016.

Seznam vseh izvajalcev pristaniških storitev v letu 2016 in 2015

				Čisti prihodki od	Delež stroškov IPS
		Stroški izvajalcev pristaniških storitev v družbi Luka		prodaje izvajalcev	družbe Luka Koper, d. d.	Začetek
Kategorija		Koper, d. d.		pristaniških storitev -	v čistih prihodkih od	sodelovanja z IPS
				podatki AJPES	prodaje IPS
Dobavitelj	2016	2015	I '16/'15	2016	2016
GRADBENA MEHANIZACIJA -MARIO DONČIČ	272.189	201.791	135	272.189	100	15.3.2004
NO PROBLEM PETER ČERMELJ S.P.	212.666	159.750	133	175.459	121	29.4.2005
(6) DRINČIĆ, PRETOVARJANJE d. o. o.	210.474	196.486	107	213.324	99	15.3.2006
PREPORT, PRETOVARJANJE d. o. o.	208.137	193.865	107	252.870	82	28.10.2011
PREKLADANJE DALIBOR ĐORĐIĆ	191.087	203.224	94	194.289	98	1.2.2007
VINCELJ DAMIR s. p.	185.688	97.652	190	185.688	100	1.5.2010
CLAUDIO NOVAK, S. P.	149.768	93.334	160	149.768	100	1.2.2006
IMŠO, prekladanje d. o. o.	145.778	142.345	102	167.234	87	8.9.2011
GORAN GROZNIK S. P.	97.868	57.829	169	117.057	84	28.7.2006
ADRIA TRANSPORT d. o. o.	77.520	172.240	45	-	-	-
(7) FINALI OBALA d. o. o.	65.263	239.502	27	149.023	44	27.7.2011
(8) ČEREKOVIĆ MILAN s. p.	54.324	41.370	131	52.016	104	12.2.2015
"UM" - PREKLADANJE GORAN DŽOMBIĆ	44.823	44.386	101	44.823	100	29.3.2004
KLAMAR d. o. o.	25.965	21.645	120	39.510	66	15.3.2012
ČATAKOVIČ REDŽO S. P.	21.461	17.278	124	21.459	100	23.3.2006
ALBO, TRANSPORTNI POSLI ALEKSANDER	19.921	21.073	95	19.921	100	11.4.2005
MATJAŽ KOLAR S. P. (9)	11.919	76.729	16	n.p.	n.p.	14.4.2005
BARVANJE ZORAN KUPREŠANIN s. p.	9.077	9.040	100	20.522	44	5.12.2012
MERIDIANA, ALEX DEVETAK s. p.	0	127.208	0	n.p.	-
OSTALI	5.510	-277	36
SKUPAJ IZVAJALCI PRISTANIŠKIH STORITEV	21.849.014	18.545.070	118	26.505.325	82
SKUPAJ STROŠKI PRISTANIŠKIH STORITEV	25.291.457	21.862.640	116

[6] Sprememba poslovnega subjekta iz Prekladanje MATO DRINČIČ s.p. v letu 2015.

[7] Prekinitev pogodbe dne 22.3.2016.

[8] ČEREKOVIĆ MILAN s.p. nadaljevanje izvajanja storitev kot drugi pravni subjekt.

[9] Prekinitev pogodbe dne 12.2.2016.

Luka Koper – Port of Koper SHORTER > SMARTER > PARTNER

SISTEM OBVLADOVANJA TVEGANJ

Ključne vloge in odgovornosti znotraj sistema obvladovanja tveganj

POSTAVITEV OKVIRA 2015	NADGRADNJA 2016	NADGRADNJA 2017
• Postavljen okvir z revizijo OP 17 Obvladovanje tveganj 1. Opredeljene odgovornosti 2. Imenovan odbor za obvladovanje tveganj, predsednik odbora predsednik uprave 3. Imenovan pooblaščenec za sistem obvladovanja tveganj 4. Dopolnjena metodologija za ocenjevanje tveganj iz 4- na 5- stopenjsko, 5. Posledice vrednotene glede na lestvico 5 vplivov	• Razširitev obvladovanja tveganj na ostale odvisne družbe Skupine Luka Koper • Vzpostavitev mesečnega poročanja o obvladovanju najpomembnejših tveganj upravi • Začetek rednega delovanja Odbora za obvladovanje tveganj • Informacijsko podprto četrtletno poročanje in podaja izjav o obvladovanju tveganj s strani	Že izvedeno: • Vključitev odgovornosti za prepoznavanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj neposredno v opis delovnega mesta vodij OE • Vključitev uspešnosti obvladovanja tveganj v nagrajevanje vodij OE • Uspešno opravljena zunanja presoja po ISO 9001:2015, ki vključuje zahtevo po sistemskem obvladovanju tveganj Do konca leta: • Vzpostavitev funkcije skladnosti na
• Informacijsko podprt proces obvladovanja tveganj • Izdelan načrt obvladovanja tveganj	skrbnikov tveganj • Priprava podlag za merjenje uspešnosti procesa • Posodobitev registra tveganj v okviru uskladitve sistema vodenja z zahtevami nove izdaje standarda ISO 9001:2015 • Izvedeni 2 izobraževanji	ravni družbe Luka Koper, d.d. • Izvedba ocene zrelosti sistema obvladovanja tveganj • Dopolnitev postopka za vrednotenje ocene tveganj projektov in vključevanje v enoten register • Razširitev sistema na obvladovanje priložnosti skladno z zahtevami ISO 9001:2015 in ISO 31000

HVALA ZA POZORNOST.

THANKS