AI Terminal
Luka Koper
Annual Report • Feb 24, 2023
1984_rns_2023-02-24_07c37f5d-0a8d-4f51-b3f2-a3fbdd536b87.pdf
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Informacija o poslovanju 2022
Skupina Luka Koper in Luka Koper, d. d.
Kazalo
| 1 | Uvodno pojasnilo 2 | |
|---|---|---|
| 2 | Poudarki poslovanja v letu 2022 3 | |
| 3 | Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2022 7 | |
| 4 | Finančni kazalniki 9 |
1 Uvodno pojasnilo
Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in skladno s Priporočili javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, družba Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper objavlja Informacijo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – december 2022.
Letno poročilo 2022 bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno 14. aprila 2023.
2 Poudarki poslovanja v letu 2022
2.1 Poudarki poslovanja Skupine Luka Koper v letu 2022
Skupina Luka Koper je uspešno kljubovala še vedno oteženim gospodarskim razmeram in leto 2022 zaključila z rekordnimi poslovnimi rezultati. Skupni ladijski pretovor je dosegel 23,2 milijona ton blaga in presegel načrtovane količine leta 2022 za 378 tisoč ton oziroma za 2 odstotka, pretovor leta 2021 pa za 2,4 milijona ton oziroma za 12 odstotkov. Višji pretovor, glede na načrtovane količine, je bil dosežen na vseh blagovnih skupinah z izjemo generalnih tovorov in kontejnerjev, v primerjavi z letom 2021 pa je bila rast pretovora zabeležena na vseh blagovnih skupinah. V letu 2021 je bilo 42 odstotkov pretovora prepeljanega po cesti in 58 odstotkov po železnici, v letu 2022 se je pretovor po cesti povečal na 46 odstotkov, pretovor po železnici pa zmanjšal na 54 odstotkov.
Konec leta 2022 je bil na kontejnerskem terminalu dosežen nov letni zgodovinski rekord v pretovoru kontejnerjev v višini 1.017.788 kontejnerskih enot (TEU) in hkrati presežena zgodovinska meja milijon pretovorjenih kontejnerskih enot (TEU) v enem samem letu. Pretovor kontejnerjev je bil sicer nekoliko nižji od načrtovanega in za 2 odstotka višji kot v letu 2021. Tudi terminal za avtomobile je v letu 2022 dosegel nov letni rekord pretovora, saj je bilo pretovorjenih 801.036 vozil, kar je 7 odstotkov nad načrtom in 22 odstotkov več kot v letu 2021. Zgodovinski mejniki so bili doseženi tudi na terminalih za generalne, sipke in razsute ter tekoče tovore. Na blagovni skupini generalnih tovorov je bilo v letu 2022 pretovorjenih 1,3 milijona ton blaga, kar je 3 odstotke pod načrtom in 16 odstotkov več kot v letu 2021. Višji je bil pretovor jeklenih izdelkov, na kar je vplivala proizvodnja v avtomobilski industriji, industriji bele tehnike in gradbenih materialov, in pretovor kavčuka ter projektnih oz. posebnih tovorov. Na blagovni skupini sipki in razsuti tovori je bilo v letu 2022 pretovorjenih 6,2 milijona ton blaga, kar je za 3 odstotke več od načrtovanih količin in 12 odstotkov več kot v letu 2021. Višji je bil pretovor soli za posipanje cest, aluminijeve rude in soje. Na blagovni skupini tekoči tovori je bilo v letu 2022 pretovorjenih 4,6 milijona ton blaga, kar je 9 odstotkov več od načrta in 39 odstotkov več kot je znašal pretovor v letu 2021. Povečal se je pretovor naftnih derivatov, letalskega goriva in kemikalij.
V letu 2022 so vsi finančni kazalniki presegli dosežene kazalnike preteklega leta in tudi načrtovane kazalnike. Zaradi doseženih zelo dobrih poslovnih rezultatov v obdobju januar – avgust 2022 ter zaostrenih gospodarskih gibanj je Skupina Luka Koper v mesecu septembru 2022 pripravila rebalans poslovnega načrta za leto 2022. Vse primerjave v tem poročilu so pripravljene na osnovi sprejetega rebalansa poslovnega načrta.
Leto 2022 so zaznamovali tudi rekordno visoki čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper, ki so v višini 313,5 milijona evrov presegli načrtovane za 4 odstotke oziroma za 11 milijonov evrov, lanskoletne pa za 37 odstotkov oziroma za 85 milijonov evrov. Na povečanje čistih prihodkov od prodaje so vplivali predvsem prihodki iz naslova skladiščnin zaradi podaljšanega časa zadrževanja blaga na skladišču zaradi razmer na globalnem logističnem trgu, ki so se zaradi postopne normalizacije razmer ob koncu leta 2022 zmanjšali. V letu 2022 se je povečal povprečen čas zadrževanja polnih kontejnerjev na terminalu, ki je znašal 7,6 dni, v letu 2021 je bil povprečen čas zadrževanja polnih kontejnerjev na terminalu 5,5 dni. Na višje prihodke je vplivala tudi rast cen storitev, povečan obseg pretovora in dodatnih storitev vseh blagovnih skupin, tudi zaradi višje produktivnosti.
Leto 2022 je minilo v znamenju vojne v Ukrajini, ki je v začetku drugega četrtletja spremenila geopolitične razmere in vplivala na gospodarska gibanja v letu 2022. Poslabšali so se gospodarski obeti v mednarodnem okolju, povečala se je negotovost, inflacijski pritiski, zaostrile so se razmere na energetskih trgih. Neposredna izpostavljenost Skupine Luka Koper do Rusije in Ukrajine je sicer razmeroma majhna, saj je obseg pretovora preko Luke Koper, ki je namenjen za trg Ukrajine in Rusije, zanemarljiv. Kljub temu poslovodstvo redno spremlja razmere na trgu in se odziva za zagotavljanje nemotenega poslovanja Skupine Luka Koper.
Skupina Luka Koper je v letu 2022 izvajala večje naložbe predvsem na območju kontejnerskega terminala in terminala za avtomobile, ki predstavljajo nov razvojni cikel teh najpomembnejših strateških blagovnih skupin ter sprejela končne investicijske odločitve za obdobje 2022 do 2027 v skupni višini 430 milijonov evrov.
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 313,5 mio EUR
+37 % 2022/2021 +4 % 2022/NAČRT 2022
LADIJSKI PRETOVOR
23,2 mio TON +12 % 2022/2021 +2 % 2022/NAČRT 2022
PRETOVOR KONTEJNERJEV
1 mio TEU +2 % 2022/2021 -2 % 2022/NAČRT 2022
PRETOVOR AVTOMOBILOV 801 TISOČ KOS
+22 % 2022/2021
+7 % 2022/NAČRT 2022
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (EBIT)
83,1 mio EUR +165 % 2022/2021 +19 % 2022/NAČRT 2022
DOBIČKONOSNOST PRIHODKOV IZ POSLOVANJA (ROS)
26,5 %
+93 % 2022/2021 +15 % 2022/NAČRT 2022
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA PRED AMORTIZACIJO (EBITDA) 114,6 mio EUR
+87 % 2022/2021 +14 % 2022/NAČRT 2022
EBITDA marža
36,6 %
+37 % 2022/2021
+10 % 2022/NAČRT 2022
ČISTI POSLOVNI IZID 74,2 mio EUR
+133 % 2022/2021 +17 % 2022/NAČRT 2022
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE)
15,1 %
+116 % 2022/2021
+14 % 2022/NAČRT 2022
IZDATKI ZA NALOŽBE 50,8 mio EUR
-3 % 2022/2021 -28 % 2022/NAČRT 2022
NETO FINANČNA ZADOLŽENOST/ EBITDA -0,3
-0,8 2022/2021
-0,2 2022/NAČRT 2022
Finančna analiza uspešnosti poslovanja Skupine Luka Koper
Skupina Luka Koper je v letu 2022 dosegla rekordne poslovne rezultate in na vseh kazalnikih presegla poslovanje preteklega leta, z izjemo izdatkov za naložbe, ki so v višini 50,8 milijona evrov bili nižji od izdatkov v letu 2021 za 3 odstotke. Ladijski pretovor je presegel lanskoletnega za 12 odstotkov, čisti prihodki od prodaje pa so bili višji za 37 odstotkov oziroma za 85 milijonov evrov. Povečali so se predvsem prihodki iz naslova skladiščnin, zaradi podaljšanega časa zadrževanja blaga na skladišču zaradi trenutnih razmer na globalnem logističnem trgu, ki so se zaradi postopne normalizacije razmer ob koncu leta 2022 zmanjšali. Na višje prihodke je vplivala tudi rast cen storitev, povečan obseg pretovora in dodatnih storitev vseh blagovnih skupin, tudi zaradi višje produktivnosti. V okviru drugih prihodkov je bila pripoznana prodaja objekta v višini 573 tisoč evrov.
Višji čisti prihodki od prodaje so pozitivno vplivali na dosežen poslovni izid iz poslovanja (EBIT). Ta je v letu 2022 znašal 83,1 milijona evrov in je presegel doseženega v letu 2021 za 165 odstotkov oziroma za 51,8 milijona evrov.
Poslovni odhodki so v letu 2022 znašali 234,7 milijona evrov in so se glede na leto 2021 povečali za 16 odstotkov oziroma za 32,8 milijona evrov. Povečale so se vse vrste stroškov z izjemo drugih poslovnih odhodkov. V okviru stroškov materiala so se občutno povečali stroški energije za 4,6 milijona evrov zaradi večje porabe pogonskega goriva in zaradi višjih cen elektrike in pogonskega goriva, povečali so se tudi stroški nadomestnih delov zaradi večjega obsega vzdrževalnih del; v okviru stroškov storitev so se posledično višjemu ladijskemu pretovoru in višjim čistim prihodkom od prodaje najbolj povečali stroški pristaniških storitev za 5,4 milijona evrov, povečali so se tudi stroški takse na pretovor in stroški koncesije, višji so bili tudi stroški informacijske podpore ter stroški varovanja in deratizacije. Stroški dela so višji iz naslova večjega števila zaposlenih, višjih izplačil iz naslova poslovne uspešnosti, več opravljenega nadurnega dela in zaradi uskladitve plač z inflacijo. Na dan 31.12.2022 je bilo v Skupini Luka Koper zaposlenih 63 delavcev več kot na dan 31.12.2021. Stroški amortizacije so višji zaradi novih nabav sredstev, drugi poslovni odhodki pa so nižji od lanskoletnih iz naslova nižjih stroškov popravkov vrednosti terjatev do kupcev.
Delež poslovnih odhodkov v čistih prihodkih od prodaje je v letu 2022 znašal 74,9 odstotka, kar je za 13,5 odstotne točke manj kot v letu 2021, predvsem zaradi občutno višjih čistih prihodkov od prodaje. V primerjavi z letom 2021 se je zmanjšal delež vseh vrst stroškov v čistih prihodkih od prodaje, delež stroškov materiala je ostal na enaki ravni.
V letu 2022 je Skupina Luka Koper dosegla rekorden čisti poslovni izid v višini 74,2 milijona evrov, ki je bil višji od doseženega v letu 2021 za 133 odstotkov oziroma za 42,4 milijona evrov. Na višji čisti poslovni izid v letu 2022 glede na leto 2021 so vplivali že pojasnjeni dejavniki, ki so prispevali k višjemu poslovnemu izidu iz poslovanja (EBIT), pozitivno so na čisti poslovni izid vplivali še višji finančni prihodki.
Primerjava rezultatov Skupine Luka Koper, doseženih v letu 2022, z načrtom
Zaradi doseženih zelo dobrih poslovnih rezultatov v obdobju januar – avgust 2022 ter zaostrenih gospodarskih gibanj je Skupina Luka Koper v mesecu septembru 2022 pripravila rebalans poslovnega načrta za leto 2022. Vse sledeče primerjave so pripravljene na osnovi sprejetega rebalansa poslovnega načrta. Skupina Luka Koper je v letu 2022 presegla načrtovane kazalnike poslovanja z izjemo naložb v nefinančna sredstva. Realizacija le teh je bila nižja od načrtovane predvsem zaradi zasedenosti površin, kar je povzročalo zamude pri izvedbah in iz naslova ponovitev postopkov javnih naročil. Ladijski pretovor je presegel načrtovano raven za 2 odstotka, čisti prihodki od prodaje v rekordni višini 313,5 milijona evrov so bili za 4 odstotke oziroma za 11 milijonov evrov večji od načrtovanih.
Višji čisti prihodki od prodaje od načrtovanih in višji drugi prihodki od načrtovanih so pozitivno vplivali na poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper, ki je v letu 2022 znašal 83,1 milijona evrov in je bil za 19 odstotkov oziroma za 13,5 milijona evrov višji od načrtovanega. Stroški poslovanja Skupine Luka Koper so bili na ravni načrtovanih stroškov.
Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je v letu 2022 znašal rekordnih 74,2 milijona evrov in je bil za 17 odstotkov oziroma za 10,7 milijona evrov višji od načrtovanega.
3 Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2022
- Luka Koper je v januarju kot investitor pričela s pripravljalnimi deli za ureditev novega zunanjega kamionskega terminala, ki se nahaja ob srminskem tovornem vhodu in se bo razprostiral na 5,2 ha površine.
- Luka Koper, d. d., je 21. januarja 2022 z bančnim sindikatom v sestavi Nove Ljubljanske banke, d. d., in Banke Intesa Sanpaolo, d. d., sklenila dolgoročno kreditno pogodbo v višini 60 milijonov evrov. Posojilo je namenjeno financiranju naložbenih aktivnosti družbe in temelji na fiksni obrestni meri s četrtletnimi obroki vračanja, ki jih bo družba odplačevala od sredine leta 2023 do konca leta 2031.
- V mesecu februarju se je začel rusko-ukrajinski konflikt. Skupina Luka Koper pri analiziranju posledic na poslovanje ugotavlja, da je njena neposredna izpostavljenost do Rusije in Ukrajine razmeroma majhna, saj je obseg pretovora preko Luke Koper, ki je namenjen za trg Ukrajine in Rusije, zanemarljiv. Skupina Luka Koper nima neposredne finančne izpostavljenosti vezane na Rusijo, Ukrajino in Belorusijo, pričakuje pa lahko posredne vplive na njen naložbeni portfelj zaradi gibanj na finančnih trgih.
- Luka Koper je v marcu na drugem pomolu pričela z gradnjo novega večnamenskega skladišča velikosti 2.800 m2. Skladišče bo namenjeno skladiščenju težjega kosovnega materiala, predvsem valjane pločevine v kolutih.
- Vlada Republike Slovenije je konec marca 2022 razširila koncesijsko območje pristanišča na parcele t.i. kaset 6A in 7A v zaledju tretjega bazena. S tem se je koncesijsko območje povečalo za 11,6 ha na skupno površino 353 ha. Območje bo v prihodnje urejeno v skladiščne površine, predvsem za segment avtomobilov.
- Kontejnerski terminal Luke Koper je v marcu 2022 postavil nov mesečni rekord pretovora kontejnerjev (TEU).
- Dne 22. aprila 2022 je nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., imenoval Nevenko Kržan za članico uprave, s pričetkom petletnega mandata 1. julija 2022.
- Nadzorni svet je na seji dne 22. aprila 2022 obravnaval in sprejel tudi več pomembnih sklepov, ki se nanašajo na povečanje in izgradnjo dodatnih pretovornih in skladiščnih kapacitet. V večini primerov gre za investicije na območju kontejnerskega terminala, ki predstavljajo nov razvojni cikel te najpomembnejše strateške blagovne skupine. Odobril je elaborat projekta, ki predvideva za 248 milijonov evrov naložb do leta 2030 v povečanje zmogljivosti kontejnerskega terminala na 1,75 milijona TEU/leto.
- Luka Koper, d. d., je 25. aprila 2022 z bančnim sindikatom v sestavi Nove Ljubljanske banke, d. d., in Banke Intesa Sanpaolo, d. d., sklenila dolgoročno kreditno pogodbo v višini 36,1 milijona evrov. Posojilo je namenjeno refinanciranju dela obstoječih dolgoročnih posojil, s čimer je bila znižana obrestna marža in podaljšan končni rok vračila posojil. Posojilo temelji na variabilni obrestni meri s četrtletnimi obroki vračanja, s končnim rokom vračila v aprilu 2032.
- Dne 27. aprila 2022 je družba prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta Rada Antoloviča, ki z omenjenim dnem odstopa s funkcije člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.
- V aprilu je v pristanišče prispelo prvo od dveh novih kontejnerskih dvigal. Gre za dvigala tipa super postpanamax, ki sta po dimenzijah in tehničnih lastnostih enaka obstoječima, nabavljenima v letu 2017.
- V maju je v pristanišče prispelo še drugo novo kontejnersko dvigalo tipa super post-panamax.
- Dne 13. maja 2022 je družba prejela odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič s trimesečnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem 13. maj 2022 in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta oziroma do poteka treh mesecev od dneva odstopa.
- S pridobitvijo uporabnega dovoljenja za zadnji odsek novozgrajenega podaljška prvega pomola je Luka Koper v maju zaključila eno največjih posamičnih investicij v zadnjih desetletjih.
- Dne 6. junija 2022 je bila izvedena 35. skupščina delničarjev družbe Luke Koper, d. d. Delničarji so na skupščini:
- o izglasovali sklep, da se del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 evra nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 evra na navadno delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 13.632.319,96 evra ostane nerazporejen.
- o odobrili poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2021,
- o podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2021,
- o se seznanili z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Rada Antoloviča,
- o izvolili Tomaža Benčino za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., za obdobje štirih let,
- o se seznanili s pisnim poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.
- V juliju je Luka Koper, d. d., kot vodilni partner uspešno prijavila projekt izgradnje sončnih elektrarn v sklopu projekta SOPOREM na javni razpis in bo prejela 1,2 milijona evrov sredstev. Z izgradnjo sončne
elektrarne bo družba zagotovila višjo energetsko samozadostnost pristanišča, manjšo odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu in pripomogla k povečanju izkoriščenosti sončne energije v regiji.
- Družba je konec septembra objavila povzetek rebalansa poslovnega načrta za leto 2022. Pripravi rebalansa poslovnega načrta Luke Koper za leto 2022 so botrovali odlični poslovni rezultati, ki jih je družba dosegla v obdobju od januarja do avgusta 2022, zaostrena gospodarska gibanja zaradi trenutnih razmer v Ukrajini ter dogajanja na energetskih trgih, ki se odražajo na rasti cen energentov in visoki inflaciji.
- Z izvajalcem del je bila v oktobru podpisana pogodba za ureditev površine na kaseti 5a v zaledju tretjega bazena. Na novi površini bo lahko skladiščenih dodatnih 3.500 vozil. Površina bo predvidoma dokončana do konca oktobra leta 2023. Luka Koper, d. d., bo v izgradnjo in ureditev novega skladišča investirala 5,1 milijona evrov.
- V oktobru je bilo v uporabo predano novo zaprto večnamensko skladišče za generalne tovore, ki se nahaja na drugem pomolu.
- V pristanišče so v začetku oktobra prispela tri eRTG dvigala za potrebe kontejnerskega terminala.
- Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je 11. novembra 2022 odpoklical Roberta Rožaca z mesta člana uprave in z njim sklenil sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Področja dela odpoklicanega člana uprave bodo prevzeli ostali člani uprave družbe.
- Luka Koper je decembra presegla dva pomembna mejnika v pretovoru. Prvič v zgodovini pristanišča je pretovor v enem letu presegel milijon kontejnerskih enot (TEU) in 800 tisoč avtomobilov. Družba je rekorde dosegla tudi na drugih blagovnih skupinah oz. njenih segmentih.
- Okrožno sodišče v Kopru je dne 14. decembra 2022 zaradi zaključka postopka likvidacije iz sodnega registra izbrisalo subjekt Luka Koper Pristan, gostinstvo, d. o. o., Koper.
- Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je na predlog Sveta delavcev dne 15. decembra. 2022 vnovič imenoval Vojka Rotarja za člana uprave – delavskega direktorja družbe. Nov mandat bo Vojku Rotarju kot članu uprave – delavskemu direktorju pričel teči s 16. februarjem 2023.
- Uprava družbe Luka Koper, d. d., je sklicala 36. skupščino delničarjev družbe Luka Koper, d. d., ki je potekala 6. februarja 2023. Na skupščini so delničarji odpoklicali člane nadzornega sveta Francija Matoza, Nevenko Črešnar Pergar, Andreja Koprivca in Božidarja Godnjavca in z dnem 7. februarja 2023 imenovali nove člane nadzornega sveta, in sicer Boruta Škabarja, Barbaro Nose, Jožefa Petroviča, Boštjana Raderja in Mirka Bandlja.
4 Finančni kazalniki
4.1 Finančni kazalniki v letu 2022 (nerevidirano) v primerjavi z letom 2021
Tabela 1: Ključni kazalniki poslovanja družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v letu 2022 v primerjavi z letom 2021
| Luka Koper, d. d. | Skupina Luka Koper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Postavke | 2022 | 2021 | indeks 2022/ 2021 |
2022 | 2021 | indeks 2022/ 2021 |
| Čisti prihodki od prodaje (v eur) | 310.196.680 | 224.990.379 | 138 | 313.462.636 | 228.444.062 | 137 |
| Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) (v eur) | 81.729.523 | 30.745.444 | 266 | 83.114.534 | 31.346.268 | 265 |
| Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) (v eur) |
112.529.369 | 59.832.637 | 188 | 114.602.528 | 61.170.729 | 187 |
| Čisti poslovni izid (v eur) | 73.266.227 | 29.920.330 | 245 | 74.159.799 | 31.793.527 | 233 |
| Dodana vrednost (v eur) | 206.717.589 | 142.075.730 | 145 | 216.463.633 | 150.251.354 | 144 |
| Izdatki za naložbe (v eur) | 50.157.229 | 51.835.252 | 97 | 50.784.443 | 52.096.515 | 97 |
| Ladijski pretovor (v ton) | 23.248.355 | 20.821.177 | 112 | 23.248.355 | 20.821.177 | 112 |
| Število zaposlenih | 1.638 | 1.577 | 104 | 1.801 | 1.738 | 104 |
| Kazalniki | 2022 | 2021 | indeks 2022/ 2021 |
2022 | 2021 | indeks 2022/ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) |
26,3% | 13,7% | 192 | 26,5% | 13,7% | 193 |
| Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) | 16,1% | 7,1% | 227 | 15,1% | 7,0% | 216 |
| Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) | 11,6% | 5,1% | 227 | 11,1% | 5,1% | 218 |
| EBITDA marža | 36,3% | 26,6% | 136 | 36,6% | 26,8% | 137 |
| EBITDA marža iz tržne dejavnosti | 37,1% | 27,4% | 135 | 37,4% | 27,6% | 136 |
| Finančne obveznosti/kapital | 13,3% | 16,8% | 79 | 12,3% | 15,5% | 79 |
| Neto finančna zadolženost/EBITDA | -0,05 | 0,9 | - | -0,3 | 0,5 | - |
| Postavke | 31.12.2022 | 31.12.2021 | indeks 2022/ 2021 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | indeks 2022/ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sredstva (v eur) | 662.680.856 | 596.417.076 | 111 | 701.154.228 | 634.103.258 | 111 |
| Kapital (v eur) | 480.225.780 | 432.176.305 | 111 | 515.732.169 | 466.965.328 | 110 |
| Finančne obveznosti (v eur) | 63.801.193 | 72.645.327 | 88 | 63.680.089 | 72.605.452 | 88 |
Tabela 2: Ladijski pretovor v tonah po blagovnih skupinah v letih 2022 in 2021
| Blagovne skupine (v tonah) | 2022 | 2021 | Indeks 2022/ 2021 |
|---|---|---|---|
| Generalni tovori | 1.311.121 | 1.126.786 | 116 |
| Kontejnerji | 9.659.007 | 9.703.415 | 100 |
| Avtomobili | 1.394.106 | 1.094.326 | 127 |
| Tekoči tovori | 4.644.337 | 3.331.065 | 139 |
| Sipki in razsuti tovori | 6.239.783 | 5.565.585 | 112 |
| Skupaj | 23.248.355 | 20.821.177 | 112 |
Tabela 3: Pretovor kontejnerjev (TEU) in avtomobilov (v kosih) v letih 2022 in 2021
| Blagovne skupine | 2022 | 2021 | Indeks 2022/ 2021 |
|---|---|---|---|
| Kontejnerji – TEU | 1.017.788 | 997.566 | 102 |
| Avtomobili – KOS | 801.036 | 656.477 | 122 |
Alternativna merila uspešnosti poslovanja
Skupina Luka Koper je za prikaz uspešnosti poslovanja uporabila alternativna merila uspešnosti poslovanja (Smernice APMs1 ), ki jih opredeljuje ESMA2 .
| Alternativno merilo | Izračun | Pojasnilo izbora |
|---|---|---|
| Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) |
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) = razlika med poslovnimi prihodki in stroški poslovanja. |
Prikazuje uspešnost (dobičkonosnost) poslovanja podjetja iz osnovne dejavnosti. |
| Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) |
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) + amortizacija. |
Odraža uspešnost poslovanja podjetja in je približek denarnega toka iz poslovanja. Prikazuje sposobnost pokrivanja odpisov vrednosti in drugih odhodkov, ki niso povezani s poslovnimi odhodki. |
| Dodana vrednost | Dodana vrednost = čisti prihodki od prodaje + usredstveni lastni proizvodi in storitve + drugi prihodki – stroški blaga, materiala, storitev – drugi poslovni odhodki brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. |
Prikazuje novo ustvarjeno vrednost podjetja v enem letu. Je merilo gospodarske aktivnosti in uspeha. |
| Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) |
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) / čisti prihodki od prodaje. |
Prikazuje operativno učinkovitost podjetja. |
| Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) |
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) = čisti dobiček / povprečno stanje kapitala. |
Prikazuje uspešnost poslovodstva pri povečevanju vrednosti podjetja za lastnike oz. delničarje. |
| Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) |
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) = čisti dobiček / povprečno stanje sredstev. |
Prikazuje uspešnost upravljanja s sredstvi podjetja. |
| EBITDA marža | EBITDA marža = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje. |
Prikazuje poslovno uspešnost in dobičkonosnost v odstotkih. Uporablja se za primerjavo uspešnosti podjetja z drugimi podjetji. |
| EBITDA marža iz tržne dejavnosti |
EBITDA marža iz tržne dejavnosti = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti. |
Prikazuje poslovno uspešnost in dobičkonosnost tržne dejavnosti v odstotkih. |
| Neto finančna zadolženost/EBITDA |
Neto finančna zadolženost/EBITDA = (finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki) / EBITDA. |
Prikazuje zadolženost in dobičkonosnost podjetja z namenom ocenjevanja zmožnosti podjetja poravnavati svoje finančne dolgove v prihodnosti, če družba ohrani isti obseg poslovanja in dobička. |
1 APMs – Alternative Performance Measures
2 ESMA - European Securities and Markets Authority – Evropski organ za vrednostne papirje in trge
4.2 Finančni kazalniki v letu 2022 (nerevidirano) v primerjavi z načrtom
Tabela 4: Ključni kazalniki poslovanja družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v letu 2022 v primerjavi z načrtom za leto 2022
| Luka Koper, d. d. | Skupina Luka Koper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Postavke | 2022 | Načrt 2022 | indeks 2022/ načrt 2022 |
2022 | Načrt 2022 | indeks 2022/ načrt 2022 |
| Čisti prihodki od prodaje (v eur) | 310.196.680 | 300.703.591 | 103 | 313.462.636 | 302.449.674 | 104 |
| Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) (v eur) | 81.729.523 | 68.870.351 | 119 | 83.114.534 | 69.634.233 | 119 |
| Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) (v eur) |
112.529.369 | 99.022.567 | 114 | 114.602.528 | 100.669.784 | 114 |
| Čisti poslovni izid (v eur) | 73.266.227 | 62.921.172 | 116 | 74.159.799 | 63.472.863 | 117 |
| Dodana vrednost (v eur) | 206.717.589 | 196.356.366 | 105 | 216.463.633 | 204.273.952 | 106 |
| Izdatki za naložbe (v eur) | 50.157.229 | 68.928.091 | 73 | 50.784.443 | 70.365.091 | 72 |
| Ladijski pretovor (v ton) | 23.248.355 | 22.870.331 | 102 | 23.248.355 | 22.870.331 | 102 |
| Število zaposlenih | 1.638 | 1.703 | 96 | 1.801 | 1.864 | 97 |
| Kazalniki | 2022 | Načrt 2022 | indeks 2022/ načrt 2022 |
2022 | Načrt 2022 | indeks 2022/ načrt 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) |
26,3% | 22,9% | 115 | 26,5% | 23,0% | 115 |
| Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) | 16,1% | 14,1% | 114 | 15,1% | 13,2% | 114 |
| Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) | 11,6% | 10,1% | 115 | 11,1% | 9,8% | 113 |
| EBITDA marža | 36,3% | 32,9% | 110 | 36,6% | 33,3% | 110 |
| EBITDA marža iz tržne dejavnosti | 37,1% | 34,3% | 108 | 37,4% | 34,7% | 108 |
| Finančne obveznosti/kapital | 13,3% | 13,6% | 98 | 12,3% | 12,6% | 98 |
| Neto finančna zadolženost/EBITDA | -0,05 | 0,2 | - | -0,3 | -0,1 | 300 |
| Postavke | 31.12.2022 | Načrt 31.12.2022 |
indeks 2022/ načrt 2022 |
31.12.2022 | Načrt 31.12.2022 |
indeks 2022/ načrt 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sredstva (v eur) | 662.680.856 | 641.404.214 | 103 | 701.154.228 | 674.879.968 | 104 |
| Kapital (v eur) | 480.225.780 | 467.878.081 | 103 | 515.732.169 | 499.683.062 | 103 |
| Finančne obveznosti (v eur) | 63.801.193 | 63.796.044 | 100 | 63.680.089 | 62.767.333 | 101 |
| Blagovne skupine (v tonah) | 2022 | Načrt 2022 | indeks 2022/ načrt 2022 |
|---|---|---|---|
| Generalni tovori | 1.311.121 | 1.345.351 | 97 |
| Kontejnerji | 9.659.007 | 9.892.375 | 98 |
| Avtomobili | 1.394.106 | 1.312.563 | 106 |
| Tekoči tovori | 4.644.337 | 4.278.620 | 109 |
| Sipki in razsuti tovori | 6.239.783 | 6.041.421 | 103 |
| Skupaj | 23.248.355 | 22.870.331 | 102 |
| Blagovne skupine | 2022 | Načrt 2022 | indeks 2022/ načrt 2022 |
|---|---|---|---|
| Kontejnerji - TEU | 1.017.788 | 1.036.898 | 98 |
| Avtomobili - KOS | 801.036 | 751.457 | 107 |