Borgosesia

Capital/Financing Update • May 8, 2025

COMUNICATO STAMPA

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BORGOSESIA 2025-2028 (ISIN IT0005643280)

• Le negoziazioni prenderanno avvio il 9 maggio 2025
• Le obbligazioni non ancora sottoscritte potranno esserlo fino al raggiungimento del controvalore massimo di 20 milioni di euro, durante gli ulteriori periodi di sottoscrizione;
• la cedola in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 sarà pari al 6,186% su base annua

Milano, 8 maggio 2025 - Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi il 26 marzo e 30 aprile scorsi circa l'emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 3 anni per un ammontare massimo fino a Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) (il "Prestito Obbligazionario"), Borgosesia S.p.A. (l' "Emittente" o "Società") - società quotata all'Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni su Euronext Access Milan (official segment: Access Milan Professional Segment) le obbligazioni rappresentanti il Prestito Obbligazionario denominato "Borgosesia 2025-2028 TV" per il quale ad oggi sono pervenute richieste di sottoscrizione per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.120.000 (seimilionicentoventimila/00) di cui già regolati Euro 5.920.000 (cinquemilioninovecentoventimila/00).

Ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario (reperibile sul sito dell'Emittente al link: https://borgosesiaspa.it/bond-2025-28-tv/), la cedola relativa al Periodo di Interessi che avrà scadenza al prossimo 30 giugno 2025 sarà pari, sulla base della rilevazione effettuate alla Data di Osservazione del 28 aprile scorso, al 6,186% su base annua.

Si rammenta, infine, come le obbligazioni saranno emesse in via scindibile e, pertanto, quelle ad oggi non ancora sottoscritte potranno esserlo, fino al raggiungimento del controvalore massimo complessivo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), nell'ambito di ulteriori periodi di sottoscrizione.

Le negoziazioni partiranno da domani, 9 maggio 2025.

Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di special situation (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e opportunities (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: Borgosesia Real Estate si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

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