INVL Technology

Investor Presentation • Apr 7, 2025

2024 M. REZULTATAI

2025-04-07

"INVL Technology" apžvalga

"INVL Technology" – yra uždarojo tipo

investicinė bendrovė (UTIB), kuri investuoja į Europos IT bendroves ir plėtoja jų veiklą. Jos pagrindinė būstinė yra Vilniuje, o akcijos platinamos "Nasdaq Vilnius" vertybinių popierių biržoje.

"INVL Technology" sudaro trys įmonių grupės: "Novian" (Baltijos šalių IT bendrovė), "NRD Companies" ("GovTech" bendrovė) ir "NRD Cyber Security" (kibernetinio saugumo bendrovė).

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas "INVL Technology" suteikė leidimą veikti kaip UTIB 10 metų laikotarpiui su galimybe veiklą pratęsti dar dvejiems metams. Bendrovę valdo "INVL Asset Management".

"INVL Technology" įmonių valdymo struktūra 2024 m. gruodžio 31 d.

"INVL Technology" investicinio komiteto nariai

Kazimieras Tonkūnas

"INVL Technology" bendraįkūrėjas ir vadovaujantis partneris

Investicinio komiteto pirmininkas

Vytautas Plunksnis

"INVL Asset Management" valdybos narys ir Privataus kapitalo vadovas

"INVL Technology" Investicinio komiteto narys

Vida Tonkūnė

"INVL Technology" partnerė, Investicinio komiteto narė

Nerijus Drobavičius

"INVL Technology" Investicinio komiteto narys

"INVL Technology" akcininkai

2024 m. gruodžio 31 d. "INVL Technology" akcijos priklausė 3 734 akcininkams.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus "INVL Technology" įstatinio kapitalo ir (arba) balsų (2024 m. gruodžio 31 d. data)

Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas	Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, proc.
UAB "LJB investments",
Kodas, 300822575,	2 424 152	19,91
A. Juozapavičiaus g. 9A, Vilnius
AB "Invalda INVL",
Kodas, 121304349	1 873 678	15,39
Gynėjų g. 14, Vilnius
Irena Ona Mišeikienė	1 466 421	12,04
AB "Lietuvos draudimas",
Kodas, 110051834,	909 090	7,47
Basanavičiaus g. 12, Vilnius
Kazimieras Tonkūnas	675 452	5,55
Alvydas Banys	618 745	5,08

"INVL Technology" veiklos kalendorinis grafikas

Investavimo laikotarpis 2016-2021 m.	Vertės kūrimo laikotarpis 2021-2024 m.	Pasitraukimo laikotarpis 2024-2026 m.
2015 m.	2016 m.	2019-2021 m.	2024 m.	2026 m.
• 2015 m. prie AB "BAIP grupė" prijungta AB "INVL Technology". AB "BAIP grupė" perėmė visas AB "INVL Technology" teises ir pareigas ir tęsia veiklą nauju pavadinimu AB "INVL Technology". • 2015 m. liepos 3 d. "INVL Technology" išplatino naują akcijų emisiją ir pritraukė 10 mln. eurų išleisdama 6 060 607 akcijų po 1,65 euro. 2015 m. liepos 27 d. "Norway Registers • Development AS" įsigijo 80 proc. bendrovės ETRONIKA akcijų. • Įkurta kibernetinio saugumo įmonė "NRD Cyber Security".	• 2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas suteikė "INVL Technology" UTIB licenciją (nuo 2019 m. pakeista į leidimą). • "Inventio" įsigijo 100 proc. bendrovės "Algoritmų sistemos" akcijų. "INVL Technology" • įsigijo bendrovę "Andmevara" su antrine įmone Moldovoje "Andmevara SRL".	• Užbaigtas "NRD Companies" ir "Novian" grupių formavimas. 2019 m. "Novian" įsigijo • "Zissor AS". • 2021 m. "Novian" grupės įmonė "Novian Systems" įsigijo UAB "Elsis PRO" (dabar "Novian Pro").	Pasitraukimo pradžia	Veiklos pabaiga

"INVL Technology" grynoji turto vertė ir akcijų kaina

Akcijų kaina rinkoje, EUR Vienos akcijos grynoji turto vertė, EUR

Pavadinimas	2015-07-08*	2015-12-31 **	2016-07-14 ***	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Bendrovės grynoji turto vertė (tūkst. EUR)	20 089	24 243	23 906	19 728	23 812	28 025	28 958	33 725	36 125	38 270	43 529	51 432
Vienos akcijos grynoji turto vertė, EUR	1,65	1,99	1,96	1,62	1,96	2,30	2,38	2,77	2,99	3,17	3,61	4,29

*Antrinio viešo siūlymo (SPO) metu, kuris buvo baigtas 2015 m. liepos 8 d., bendrovė išleido 6 060 607 naujas akcijas, kurių kiekvienos galutinė pasiūlymo kaina - 1,65 EUR. Bendrovė pritraukė daugiau kaip 10 mln. EUR. Grynoji turto vertė 2015-07-08 yra lygi pasiūlymo kainai ir neapmokėtoms akcijoms.

** Bendra bendrovės nuosavybė 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 24,243 tūkst. eurų.

*** UTIB veiklos pradžia. Bendra bendrovės nuosavybė 2016 m. liepos 14 d. - 23,906 tūkst. eurų. Grynoji turto vertė yra lygi visai Bendrovės nuosavybei.

Vertybinių popierių prekybos istorija

Akcijų kaina, Eur	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Atidarymo kaina, EUR	2,76	2,16	1,90
Aukščiausia kaina, EUR	2,80	2,24	3,78
Žemiausia kaina, EUR	2,08	1,78	1,80
Vidutinė kaina, EUR	2,46	2,00	2,58
Paskutinė kaina, EUR	2,16	1,90	3,22
Akcijų apyvarta, vnt.	195 762	237 514	224 749
Akcijų apyvarta, EUR	480 745,86	473 884,27	579 028,10
Bendras sandorių skaičius, vnt.	1 270	1 335	1 510

"INVL Technology" pagrindiniai finansiniai rodikliai

Grynųjų aktyvų vertė (GAV), EUR	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
GAV	38 270 309	43 528 832	51 432 175
GAV akcijai	3,1711	3,6052	4,2896
Pagrindiniai finansiniai rodikliai, tūkst. EUR	2022 m. 12 mėn.	2023 m. 12 mėn.	2024 m. 12 mėn.
Finansinio turto tikrosios vertės pokytis	(424)	9 949	9 172
Dividendų, palūkanų ir kitos pajamos	938	792	1 769
Veiklos sąnaudos	6011 1	(5 569)2	(2 841)3
Finansinės sąnaudos	-	(7)	(11)
Grynasis pelnas (nuostolis)	2 1151	5 1652	8 0893
Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Finansinio turto vertė
	34 941	44 890	54 062
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	733	749	1 391
Paskolos	2 773	3 249	3 095
TURTO IŠ VISO	38 447	48 888	58 548
Kiti įsipareigojimai	177	5 059	7 116
Gautos paskolos	-	300	-
Nuosavas kapitalas	38 270	43 529	51 432

¹ 2022 m. veiklos rezultatui įtakos turėjo 2 339 tūkst. EUR bendrai sumai atstatyti atidėjiniai sėkmės mokesčiui ir sukauptam valdymo mokesčiui.

² 2023 m. veiklos rezultatui įtakos turėjo 4 906 tūkst. EUR bendrai sumai suformuoti atidėjiniai sėkmės mokesčiui ir sukauptam valdymo mokesčiui.

³ 2024 m. veiklos rezultatui įtakos turėjo 1 976 tūkst. EUR padidėjęs atidėjinys sėkmės mokesčiui.

"INVL Technology" bendrovių valdomas turtas

Finansinis turtas, tūkst. Eur

Bendrovė	2023-12-31	2024-12-31
"NRD Cyber Security" (apima "NRD Bangladesh")	14 104	17 782
"NRD Companies" (apima "ETRONIKA", "Norway Registers Development AS", "NRD Systems", "Infobank Uganda")	10 986	14 141
"Novian" (apima "Novian Technologies", "Novian Systems", "Novian Eesti OÜ", "Andmevara SRL", "Zissor", UAB "Novian Pro", "Novian Rwanda")	19 679	21 991
"FINtime"	121	148
Iš viso	44 890	54 062

Finansinio turto tikrosios vertės pokytis, tūkst. Eur

Laikotarpio pradžios likutis (2024-01-01)	44 890
Perkainojimas, eliminavus dividendų įtaką	10 572
Paskirti dividendai*	(1 400)
Laikotarpio pabaigos likutis (2024-12-31)	54 062

*2024 m. dividendus paskelbė ir išmokėjo UAB "NRD CS" – 1 400 tūkst. eurų.

Finansinio turto vertės dinamika, tūkst. EUR

Bendrovė	2016-12-31*	Dividendai (-)/ Investicijos (+)	2024-12-31	Vidinė grąžos norma (IRR)**
"NRD Cyber Security"	1 908	(3 300)	17 782	38,2%
"NRD Companies"	2 870	-	14 141	22,0%
"Novian"	11 665	(2 020)	21 991	10,0%
Iš to skaičiaus
Technologijų ir skaitmeninimo sritis	6 691	(2 909)	17 033	15,7%
Programavimo sritis	3 955	(724)	5 835 7,3%
"FINtime"	253	(39)	148 -4,3%
Iš viso	16 696	(5 359)	54 062	18,1%

* "INVL Technology" valdomos įmonės sugrupuotos pagal 2024-12-31 d. struktūrą, įtraukiant tuo metu portfelyje buvusias bendroves.

** Vidinė grąžos norma (IRR – internal rate of return). Pradinė investicijos vertė – 2016-12-31 d. vertinimo rezultatas ("INVL Technology" kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pradėjo veikti nuo 2016-07-14 d.); įvertinama per periodą išmokėti dividendai ir atliktos papildomos investicijos.

"INVL Technology" valdomų įmonių agreguoti rodikliai, tūkst. EUR

Agreguota EBITDA

Tūkst. Eur	2020 m.	2021 m.*	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Pajamos	36 634	40 265	50 212	62 567	66 226
Bendrasis pelnas	10 258	12 002	14 683	18 033	19 777
EBITDA	2 969	2 931	2 476	3 596	5 133
EBIT	1 623	1 495	1 017	2 120	3 554
(nuostoliai)** Grynasis pelnas	1 104	968	284	880	2 054

* Į 2021 m. duomenis įtraukiami UAB "Elsis PRO" (dabar UAB "Novian Pro"), kuri buvo įsigyta 2021 m., metiniai rezultatai (pajamos 2 956 tūkst. EUR, EBITDA 382 tūkst. EUR).

** Grynasis pelnas (nuostoliai) pateikiamas eliminavus dividendų pajamas, vienkartinius bei netipinius atskirose bendrovių ataskaitose pripažintus investicijų į dukterines bendroves nuvertėjimus.

"INVL Technology" įmonių veiklos geografija

2024 m. "INVL Technology" įmonės vykdė projektus 58 šalyse

"INVL Technology" pajamos pagal šalis

"INVL Technology" bendrovių pajamos: Lietuvoje ir kitose šalyse, tūkst. EUR

Valdomų įmonių 2024 m. finansiniai rezultatai

"NRD Companies" grupė

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR

"NRD Companies"*	2023 m.	2024 m.
Pajamos	10 985	9 968
Bendrasis pelnas	4 401	4 834
EBITDA	1 358	1 303
EBIT	1 135	991
Grynasis pelnas (nuostoliai)	874	755

*Pateikiami neaudituoti konsoliduoti "NRD Companies" grupės rezultatai. Į grupę įeinančių bendrovių atskiros metinės finansinės ataskaitos už 2024 m. yra audituojamos.

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR

"NRD Companies"*	2023-12-31	2024-12-31
Materialus turtas	643	524
Nematerialus turtas	280	193
Kitas ilgalaikis turtas	337	486
Trumpalaikis turtas	5 273	4 570
Iš jo pinigai	1 303	1 181
Iš viso turto	6 533	5 773
Nuosavas kapitalas	2 017	2 728
Ilgalaikiai įsipareigojimai	496	301
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	464	301
Trumpalaikiai įsipareigojimai	4 020	2 744
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	199	214
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	6 533	5 773

*Pateikiami neaudituoti konsoliduoti "NRD Companies" grupės rezultatai. Į grupę įeinančių bendrovių atskiros metinės finansinės ataskaitos už 2024 m. yra audituojamos.

"NRD Companies" pagrindiniai finansiniai duomenys, tūkst. EUR

Konsoliduotos pajamos

Tūkst. EUR	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Pajamos	6 989	6 347	8 079	10 985	9 968
EBITDA	602	297	211	1 358	1 303

"NRD Companies" pajamos pagal šalis ir klientų sektorius

"Novian" grupė

Biurai veikia 6 šalyse

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR

"Novian"*	2023 m.	2024 m.
Pajamos	38 000	38 896
Bendrasis pelnas	7 691	8 797
EBITDA	1 205	2 582
EBIT	102	1 473
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(699)	294

* Pateikti neaudituoti konsoliduoti "Novian" grupės rezultatai. Į grupę įeinančių pagrindinių bendrovių atskiros metinės finansinės ataskaitos už 2024 m. yra audituojamos.

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR

"Novian"*	2023-12-31	2024-12-31
Materialus turtas	2 260	1 754
Nematerialus turtas	6 932	6 855
Kitas ilgalaikis turtas	583	855
Trumpalaikis turtas	14 284	15 812
Iš jo pinigai	3 266	3 063
Iš viso turto	24 059	25 276
Nuosavas kapitalas	7 857	8 158
Ilgalaikiai įsipareigojimai	4 280	4 643
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	3 154	2 735
Trumpalaikiai įsipareigojimai	11 922	12 475
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	3 001	4 098
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	24 059	25 276

* Pateikti neaudituoti konsoliduoti "Novian" grupės rezultatai. Į grupę įeinančių pagrindinių bendrovių atskiros metinės finansinės ataskaitos už 2024 m. yra audituojamos.

"Novian" grupės pagrindiniai finansiniai duomenys, tūkst. EUR

Konsoliduotos pajamos

Tūkst. EUR	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Pajamos	23 382	25 252	31 824	38 000	38 896
EBITDA	1 787	1 722	1 538	1 205	2 582

"Novian" grupės pajamos pagal šalis, klientų sektorius ir veiklos sritis

2020 2021 2022 2023 2024

"NRD Cyber Security"

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR

Security"* "NRD Cyber	2023 m.	2024 m.
Pajamos	7 411	10 194
Bendrasis pelnas	3 994	4 503
EBITDA	1 138	1 216
EBIT	999	1 067
Grynasis pelnas (nuostoliai)	821	995

* Pateikiami neaudituoti konsoliduoti "NRD Cyber Security" grupės rezultatai. Į grupę įeinančių bendrovių atskiros metinės finansinės ataskaitos už 2024 m. yra audituojamos.

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR

Security"* "NRD Cyber	2023-12-31	2024-12-31
Materialus turtas	350	246
Nematerialus turtas	19	11
Kitas ilgalaikis turtas	49	90
Trumpalaikis turtas	5 748	5 657
Iš jo pinigai	3 640	4 177
Iš viso turto	6 166	6 004
Nuosavas kapitalas	1 824	1 420
Ilgalaikiai įsipareigojimai	924	318
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	149	87
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 418	4 266
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	60	65
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	6 166	6 004

* Pateikiami neaudituoti konsoliduoti "NRD Cyber Security" grupės rezultatai. Į grupę įeinančių bendrovių atskiros metinės finansinės ataskaitos už 2024 m. yra audituojamos.

"NRD Cyber Security" pagrindiniai finansiniai duomenys, tūkst. EUR

Konsoliduotos pajamos

Konsoliduota EBITDA

Tūkst. EUR	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Pajamos	3 229	5 365	6 079	7 411	10 194
EBITDA	434	784	653	1 138	1 216

"NRD Cyber Security" pajamos pagal šalis ir klientų sektorius

Svarbi informacija dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) "INVL Technology"

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.invltechnology.lt.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.invltechnology.lt.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio-informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija.

Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, bendrovė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ "INVL TECHNOLOGY" Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, Lietuva www.invltechnology.lt info@invltechnology.lt