Best S.A.

Capital/Financing Update • Feb 27, 2025

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AC5 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2024 r. prospektu podstawowego, w dniu 19 września 2024 r. suplementu nr 1 oraz w dniu 26 lutego 2025 r. suplementu nr 2, które razem stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250.000.000 PLN (Prospekt), o następujących parametrach:- zostanie wyemitowanych nie więcej niż 834.158 (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 83.415.800 PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset) złotych;- Obligacje nie będą zabezpieczone;- Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej; której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji Obligacji;- Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,60 punktów procentowych w skali roku;- Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;- Obligacje zostaną wykupione w dniu 13 września 2030 r.;- Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;- Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 28 lutego 2025 r. do 11 marca 2025 r. (obie daty włącznie).Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta. Wpływy netto pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań Grupy, w tym na wykup wyemitowanych obligacji.Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 22/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 250.000.000 PLN, nr 55/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 10 /2025 z dnia 26 lutego 2025 r. w przedmiocie emisji obligacji serii AC5 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AC5, a także w oparciu o zatwierdzony Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, wraz z listą punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).