Kojamo Oyj

Capital/Financing Update • Mar 11, 2025

Disclosure 456035

Kojamo Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kojamo julkistaa 2026 erääntyvää joukkovelkakirjalainaansa koskevan ostotarjouksen lopulliset tulokset

Kojamo Oyj Pörssitiedote 11.3.2025 klo 13:00 Kojamo julkistaa 2026 erääntyvää joukkovelkakirjalainaansa koskevan ostotarjouksen lopulliset tulokset EI LUOVUTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN MUTTEI RAJOITTUEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOISMARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDYSVALLAT) TAI LAINKÄYTTÖALUEELLE TAI MUULLE HENKILÖLLE, JOSSA TAI JOLLE TÄMÄN TIEDOTTEEN LUOVUTTAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA Kojamo Oyj (Yhtiö) julkistaa tänään lopulliset tulokset liikkeeseen laskemiensa vuonna 2026 erääntyvien 300 000 000 euron määräisten 2,000 % (XS2463711643) velkakirjojen (Velkakirjat) haltijoille esittämästään kutsusta tarjota kaikki Velkakirjat Yhtiön ostettavaksi käteisellä edellyttäen, että Uuden Rahoituksen Ehto täyttyy tai siitä luovutaan ja että muut Ostotarjousasiakirjassa (kuten määritelty jäljempänä) täyttyvät (Ostotarjous). Ostotarjouksesta ilmoitettiin 3.3.2025, ja se tehtiin 3.3.2025 päivätyn ostotarjousasiakirjan (Ostotarjousasiakirja) mukaisilla ehdoilla. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin englanninkielisessä Ostotarjousasiakirjassa määritellyt vastaavat englanninkieliset termit. Ostotarjouksen Päättymispäivä oli 10.3.2025 klo 17.00 (CET). Päättymispäivänä ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu nimellismäärä oli 165 008 000 euroa. Yhtiö ilmoittaa, että se hyväksyy ostettavaksi kaikki Ostotarjouksen mukaisesti asianmukaisesti tarjotut Velkakirjat kokonaisuudessaan edellyttäen, että Uuden Rahoituksen Ehto täyttyy tai siitä luovutaan. Alla esitetään Ostotarjouksen lopullinen hinnoittelu ja lopulliset tulokset. Velkakirjat ISIN-koodi Ostettavaksi Interpoloitu Ostotuotto Ostohinta Kertynyt hyväksyttyjen Mid (prosenttia) (prosenttia) Korko Velkakirjojen -Swap korko (per EUR yhteenlaskettu (prosenttia) 1 000) nimellismäärä 2026 XS2463711643 EUR 165 008 2,324 2,774 99,209 EUR erääntyvät 000 19,01 yhteensä 300 000 000 euron määräiset 2,000 % Velkakirjat Edellyttäen, että Uuden Rahoituksen Ehto täyttyy tai siitä luovutaan kyseisenä päivänä tai sitä ennen, Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen Selvityspäivän odotetaan olevan 13.3.2025. Selvityspäivän jälkeen Velkakirjojen jäljellä oleva nimellismäärä on yhteensä 134 992 000 euroa. Ostotarjouksen mukaisesti ostetut Velkakirjat mitätöidään. HUOMAUTUS Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Tämän pörssitiedotteen perusteella ei tehdä tarjouksia tai kutsuja arvopapereiden hankkimiseksi. Tämän pörssitiedotteen ja Ostotarjousasiakirjan jakelua tietyillä lainkäyttöalueilla voidaan rajoittaa lainsäädännöllä. Henkilöillä, joiden haltuun tämä pörssitiedote ja/tai Ostotarjousasiakirja tulevat, on velvollisuus olla tietoinen ja noudattaa näitä rajoituksia, kuten kukin Yhtiö, Järjestäjäpankit ja tarjouksen tekijän asiamies edellyttävät. Lisätietoja: Erik Hjelt, väliaikainen toimitusjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi Jakelu: Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/