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Jun 8, 2021

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2021-008

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款

用于实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金向全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）提供 总额不超过人民币11,200.00 万元借款，用于实施“年产5 万台高空作业安全设 备项目（一期）”。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投 证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现 将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际联 合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号） 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值1 元，实 际发行价格人民币37.94 元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00 元， 扣除发行费用人民币74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年4 月28 日 出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验。

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为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项 账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目和本次借款基本情况

根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集 资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额
1	年产5万台高空作业安全设备项目（一期）	17,484.26	11,200.00
2	建设研发中心项目	12,000.00	12,000.00
3	全国营销及售后服务网络建设项目	9,800.00	9,800.00
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	12,609.20	7,000.00
5	补充流动资金	56,934.06	56,934.06
	合计	108,827.52	96,934.06

公司募集资金投资项目之一“年产5 万台高空作业安全设备项目（一期）”实 施主体为全资子公司中际天津。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 对中际天津提供总额不超过人民币11,200.00 万元的借款专项用于“年产5 万台 高空作业安全设备项目（一期）”项目。本次借款为无息借款，期限不超过3 年， 根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。董事会授权公司经营管理层全权 办理上述借款事项后续具体工作。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用 作其他用途。

三、借款人的基本情况

公司名称：中际联合（天津）科技有限公司

社会信用代码：91120222MA06M17Y8L

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立时间：2016 年2 月23 日

注册地址：天津市武清开发区翠源道8 号

注册资本：7,500 万元

法定代表人：马东升

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经营范围：技术推广服务，机械设备、建筑材料、金属材料、办公用品、电子 产品销售，建筑机械设备维修，货物及技术进出口，工程机械设备、起重机械设备、 风力发电设备制造、安装、维修，道路普通货物运输，自有房屋租赁，机械设备、 办公设备租赁，劳动防护用品、消防设备研发、制造、销售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中际天津的主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020.12.31/2020 年度	2019.12.31/2019 年度
资产总额	20,131.18	12,805.63
净资产	13,536.76	8,747.20
净利润	4,730.08	1,788.65

注：上述数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次提供借款后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募集资 金专户进行管理。公司及子公司中际天津、保荐机构中信建投证券股份有限公司与 兴业银行股份有限公司北京通州支行已于2021 年5 月12 日签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。中际天津开立募集资金专户情况如下：

开户银行	账号	专户用途
兴业银行股份有限公司北京 通州支行	321320100100235897	年产5 万台高空作业安全设 备项目（一期）

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，对 提供借款的募集资金实施监管，保障募集资金的使用安全。

五、本次借款的目的和对公司的影响

本次使用募集资金对公司全资子公司中际天津提供借款，是基于募投项目的 建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改 变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相 关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

六、已履行的审议程序

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2021 年6 月8 日公司分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投 项目的议案》。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司拟使用不超过人民币11,200.00万元向全资子公司中际联 合（天津）科技有限公司提供无息借款，用于实施募投项目“年产5万台高空作业 安全设备项目（一期）”，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司有关募 集资金使用和管理的要求。

我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司中际天津提供无息借款用于实 施募投项目，期限不超过3年，根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。 （二）监事会意见

监事会认为：公司拟使用不超过人民币11,200.00 万元向全资子公司中际联 合（天津）科技有限公司提供无息借款，用于实施募投项目“年产5 万台高空作业 安全设备项目（一期）”，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司有关募 集资金使用和管理的要求。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供 无息借款用于实施募投项目，期限不超过3 年，根据募投项目建设情况可提前偿还 或到期续借。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：中际联合本次使用募集资金向全资子公司中际天津提供借款 用于实施募投项目“年产5 万台高空作业安全设备项目（一期）”，符合其《首次 公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在影响募集资金 投资项目正常进行的情形，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目和损害公 司股东利益的情形。本次借款已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表 明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

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综上，保荐机构同意中际联合（北京）科技股份有限公司使用募集资金向全资 子公司中际联合（天津）科技有限公司提供借款用于实施“年产5 万台高空作业安 全设备项目（一期）”项目。

八、备查文件

• （一）第三届董事会第十三次会议决议；

• （二）第三届监事会第八次会议决议；

• （三）独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• （四）《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司

• 使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。

• 特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会 2021年6月8日

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